Новости, обзоры и отчеты компаний, падение NVidia, стабильность рынков в ожидании PCE

Рыночные обзоры

NVDA упала после отчета на 6% и обнулила-таки рост фондовых индексов США. В плюсе на 0.5% остался только DJIA. Лучше рынка торговались также акции малой капитализации. Но в целом все спокойно. Отчет PCE сегодня должен укрепить ожидания того, что первое снижение ставки неизбежно, но он может не прояснить, как быстро и в каких масштабах ФРС пойдет на смягчение, считают аналитики рынка. Ожидается, что PCE останется 2.5% г/г, а Core PCE вырастет с 2.6% до 2.7%.

• Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk покупает производителя двигателей Concentric за $840 млн. Акции Concentric выросли на 59% до 227 крон.

• Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине. Больше всего - непосредственными рисками для поставок.

• Япония увеличивает присутствие на мировом рынке облигаций больше всего за 17 лет. Японские фонды покупают больше всего иностранных облигаций с 2007 года.

• Rio Tinto, BYD и LG Energy претендуют на литиевый проект в чилийском Альтоандиносе. Горнодобывающий гигант Rio Tinto и китайский производитель электромобилей BYD вошли в число шести компаний, которые имеют право подавать предложения по разработке литиевого проекта в чилийских соляных равнинах Альтоандиноса, сообщила в четверг государственная горнодобывающая компания ENAMI.

• Gap (GAP) демонстрирует рост продаж во втором квартале на фоне стабильного спроса. Чистые продажи Old Navy выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как бренд Gap вырос на 1%. Ритейлер подтвердил свои прогнозы по чистым продажам и операционным расходам на 2024 финансовый год и повысил ожидания по валовой прибыли. Акции выросли на 1.7%.

• Доходность казначейских облигаций выросла после того, как устойчивые данные свидетельствуют о сдержанности ФРС.

• Акции Canadian Imperial Bank of Commerce подскочили до самого высокого уровня более чем за два года. После того, как банк отчитался о прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков и заявил, что проблемы с коммерческой недвижимостью в США ослабли.

• Shell сократит 20% рабочих мест в некоторых нефтегазовых подразделениях. Главный исполнительный директор Ваэль Саван работает над повышением эффективности и прибыльности.

• Акции HP подскочили после сообщения о первом росте продаж с 2022 года. Все благодаря восстановлению корпоративных закупок компьютеров. В третьем финансовом квартале продажи выросли на 2,4% до $13,5 млрд, говорится в сообщении компании в среду. Аналитики в среднем прогнозировали $13,4 млрд. Рост произошел благодаря восстановлению продаж ПК.

• Samsung проявляет интерес к активам мобильных сетей Nokia. Nokia рассматривала несколько вариантов, включая продажу части или всего своего бизнеса мобильных сетей, который может быть оценен в 10 миллиардов долларов, а также объединение бизнеса с конкурентом.

• Meta заявляет, что ее Ши-модели Llama используются банками и технологическими компаниями.

• Goldman Sachs и AT&T используют модель для таких бизнес-функций, как обслуживание клиентов, проверка документов и генерация компьютерного кода, говорится в заявлении компании.

• IBM и Intel заявили, что IBM Cloud начнет предлагать AI-чипы Gaudi 3 клиентам в начале следующего года. Intel нашла первого облачного клиента для своего AI-ускорителя Gaudi 3: IBM Cloud. Ускорители чипа будут доступны как для гибридных, так и для локальных сред, и IBM заявляет, что планирует включить поддержку Gaudi 3 в свою платформу искусственного интеллекта и данных Watsonx.

• Сделки Walmart и TD увеличили объем продаж акций в США до самого высокого уровня с мая. Выход Walmart Inc. из китайской JD-com Inc. на сумму $3,6 млрд помог сделать август самым оживленным месяцем с мая в США по продажам новых и существующих акций уже публичных компаний.

• Продажи автомобилей в США вырастут в августе из-за всплеска в выходные на День труда, свидетельствует отчет. На основе сезонно скорректированного годового показателя (SAAR), который учитывает время проведения Дня труда, ожидается, что продажи останутся примерно на том же уровне - 15,3 млн единиц.

• OpenAI и Anthropic подписали соглашения с правительством США об исследовании и тестировании ИИ Согласно соглашениям, Институт безопасности ИИ США получит доступ к основным новым моделям от OpenAI и Anthropic до и после их публичного релиза.
Apple и Nvidia ведут переговоры о присоединении к раунду финансирования OpenAI.
Сумма всего раунда $100 млрд.
У ChatGPT сейчас более 200 млн активных пользователей в неделю. За год их количество удвоилось.

• OKTA упала вчера на 17%. Компания побила ожидания, но дала слабые прогнозы.

• NTNX выросла вчера на 20%. Компания облачных вычислений побила ожидания и повысила прогнозы.

• AFRM вчера подорожали на 32%. Компания «покупай сейчас, плати позже» хорошо отчиталась и заявила, что ожидает «достичь рентабельности операционной прибыли на основе GAAP в четвертом финансовом квартале 25».

• DG вчера упали на 32%. Дисконтный ритейлер и отчитался плохо, и прогнозы ухудшил. Это придавило коллегу DLTR на 10%.

• Акции утром после отчетов утром после отчетов
MRVL +7%
LULU +4%
DELL +3%
ULTA -7%

Международные обзоры

• Экономический рост США во втором квартале был пересмотрен в сторону увеличения благодаря потребительским расходам.
На фоне высоких потребительских расходов, тогда как прибыли корпораций восстановились, что должно способствовать поддержке экономического роста. Валовой внутренний продукт вырос на 3% в годовом исчислении в период с апреля по июнь, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,8%, согласно данным Бюро по статистике США.

• Великобритания отложит реформы банковского капитала как минимум до января 2026 года. Высший финансовый регулятор Великобритании намерен отложить следующую волну реформ банковского капитала.

• Индекс продаж незавершенного жилья в США упал до самого низкого уровня за всю историю. Высокие цены и расходы на займы продолжают отпугивать покупателей. Индекс подписания контрактов Национальной ассоциации риэлторов упал на 5,5% до 70,2 в прошлом месяце, что является самым низким показателем за всю историю.

• Еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизились. Количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, но возможности повторного трудоустройства для уволенных работников становятся все более дефицитными, что свидетельствует о том, что уровень безработицы в августе, вероятно, остался повышенным.

• Агентство Fitch подтвердило рейтинг США на уровне АА+. Прогноз стабильный.

•  В Германии рекордно низкий уровень инфляции за три года. В августе ее показатель по официальным данным составил всего 1,9% вместо прогнозируемых 2,1%. Для сравнения, в июле инфляция в ФРГ находилась на уровне 2,3%, в июне - 2,2%. Основной причиной ослабления инфляции стало падение цен на энергоносители. За год они подешевели на 5,1%. Выросли цены на продукты питания и услуги.

• Группа ABBA требует от кандидата на пост президента США Дональда Трампа не использовать их музыку во время предвыборной кампании, - The Gaze. Ранее певица Бейонсе запретила команде Трампа юзать видео с ее песней Freedom после того, как трек стал гимном кампании кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Также Трампу запретили использовать хиты Адель, The Rolling Stones, Aerosmith.

• Прокуратура Праги предъявила обвинение основателю чешского фонда Help Ukraine Владимиру Гергелю. По хищении субсидий, предназначенных на реализацию программ по интеграции украинских беженцев.

• Помощник Байдена обсудил войну в Украине с председателем КНР. На переговорах в Пекине Джейк Салливан выразил Си Цзиньпину озабоченность в связи с поддержкой Китаем российской оборонной промышленности и последствиями этого для европейской и трансатлантической безопасности. Кроме того, обсуждался ряд международных проблем, включая китайско-тайваньские отношения и ситуацию в Южно-Китайском море./ Китай НЕ хочет менять свою позицию по поддержке РФ.

• Напоминаем, что с 1 сентября КНР вводит жесткие ограничения на экспорт комплектующих для производителей дронов (наверняка, кроме россиян). Украине срочно нужно искать альтернативные маршруты и альтернативных поставщиков. А также пытаться проводить китайское импортозамещение. Пекин давно является ненадежным поставщиком. Кем ранее стала РФ.

• Камала Харрис изложила свою позицию в своем первом большом интервью новостному агентству CNN с момента выдвижения кандидатом в президенты. Почему Камала Харрис до сих пор не реализовала свои экономические планы? Сначала США должны были оправиться от COVID, говорит она.

• Мальдивы на грани дефолта. Причина - проблемы с погашением внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с $700 млн год назад до $395 млн по состоянию на конец июня).