Новости компаний и центральных банков, замедление Китая, TSMC, Meta, Tesla и другие компании

Биржевые новости

• Сегодня Китай оказался в центре внимания после потока данных и заявлений главы его центрального банка, финансового регулятора и статистического бюро. Однако, ничто из этого не помогло составить более четкое представление о том, как именно позиционируется вторая по величине и что на самом деле предпринимают в связи с этим политики. Экономика росла самыми медленными темпами с начала 2023 года в третьем квартале, хотя розничные продажи, превысившие прогноз, потенциально давали некоторый повод для оптимизма. В то же время, цены на новое жилье упали самыми быстрыми темпами с 2015 года. Тем не менее, официальный запуск сегодняшнего своп-проекта, направленного на поддержание фондового рынка, по-видимому, оказал немедленное психологическое воздействие, подстегнувшееся рост на материковых фондовых рынках. 

• Значительная прибыль тайваньского производителя микросхем и поставщика Nvidia TSMC, вероятно, стала причиной большей части роста акций Гонконга, а также повышения индекса акций Тайваня на 2,5%.

• Розничные продажи в Великобритании являются крупнейшим макроэкономическим событием в регионе и происходят как раз на фоне восстановления фунта стерлингов после инфляционного шока середины недели. Британская валюта снизилась на 0,4% за неделю, выглядя гораздо более устойчивой, чем евро, который находится на пути к снижению почти на 1% после снижения ставки ЕЦБ в четверг и сигналов о скором дальнейшем снижении.

• ESMA настаивает на более строгом регулировании криптовалют в рамках MiCA. Сторонник криптовалют отреагировал на обвинения Элизабет Уоррен в «возврате инвестиций» против Джона Дитона, обрисовав в общих чертах рентабельность инвестиций, которую он ожидает от кандидата от Республиканской партии.

• Илон Маск инициировал ралли Dogecoin — монета Meme подскочила более чем на 7% после поста «DOGE исправит это». Bitcoin и Ethereum движутся вбок, Dogecoin подскакивает, поскольку акции достигают нового рекорда: ведущий аналитик прогнозирует, что King Crypto достигнет нового максимума через 3-4 недели и $90 тыс. к концу года.

• Китай предоставит $562 млрд кредитов застройщикам из «белого списка» до конца года для спасения отрасли. Акции застройщиков упали после брифинга Минстроя КНР.

• Meta в погоне за эффективностью увольняет сотрудников за злоупотребление льготами на питание - FT. Сотрудники Meta получали ежедневные доплаты в размере $20 на завтрак, $25 на обед и $25 на ужин. Как оказалось, они использовали доплату на разные бытовые товары. Освобождения прошли за несколько дней до того, как компания начала реструктуризацию отдельных команд в WhatsApp, Instagram и Reality Labs, подразделении дополненной и виртуальной реальности.
Meta сокращает персонал в WhatsApp и Instagram в соответствии со «стратегическими целями».

• Uber изучает возможность приобретения туристического сайта Expedia почти за $20 млрд - FT. Представители Uber обратились к консультантам, чтобы выяснить, возможна ли покупка и как ее осуществить, сообщили три источника.
Покупка Expedia стала бы самым большим соглашением для группы, стремящейся диверсифицировать свою деятельность.

• Компания финансовых услуг Euroclear приобрела стратегическую долю у сингапурской блокчейн-компании Marketnode.

• Золото в очередной раз обновило рекордный максимум ($2720). Bloomberg пишет, что это может свидетельствовать об опасениях по поводу инфляции.

• Доходность облигаций США подскочила, поскольку трейдеры сократили ставки на снижение ставок ФРС. Сильный отчет о розничных продажах заставил трейдеров сократить свои ставки на понижение ставок ФРС в этом году.

• Компания Stripe ведет переговоры о приобретении финтех-платформы Bridge, специализирующейся на стейблкоинах. Bridge позволяет бизнесу создавать, хранить, отправлять и принимать стейблкоины, такие как USDT и USDC.

• Объем резервов, лежащих в основе банковской системы США, остается достаточным. Согласно показателю Федерального резервного банка Нью-Йорка, который будет публиковаться ежемесячно.

• Nestle заявляет о беспокойстве покупателей по поводу выборов в США. В четверг компания Nestle заявила, что "беспокойство покупателей относительно выборов" в США оказывает давление на спрос на ее крупнейшем рынке, создавая неопределенность среди потребителей.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) повысила свой прогноз по росту выручки к 2024 году. Квартальные результаты превзошли прогнозы, развеяв опасения по поводу мирового спроса на чипы. Это помогло вырасти в цене акциям полупроводников и США.

• Производитель электромобилей Lucid рассчитывает привлечь $1,67 млрд от продажи акций Распродажа акций, а также последнее предупреждение о большем, чем ожидалось, убыток за третий квартал привели к падению акций Lucid на 16,5% до $2,74, что является самым низким показателем из 2 июля.

• PPG уволит 1800 сотрудников. Производитель красок и покрытий стремится сократить издержки.
Акции утром после отчета
NFLX +5%
ISRG +6%

• Аналитик JP Morgan Джереми Тонет рекомендует инвесторам покупать акции трех независимых производителей электроэнергии
Акции VST (целевая цена $178 или +31% от текущего рынка, CEG ($342 или +21%), TLN ($268 или +50%) вырастают на премаркете на 1%.

• Tesla повышает ключевых руководителей и дает им больше ответственности в ходе кадровых перестановок.
Tesla заявляет, что аккумулятор Cybertruck можно будет использовать с Powerwall для питания домов с 2025 года.
Tesla демонстрирует возможности автономной навигации и зарядки Optimus, признав, что в «некоторой степени» им помогал человек на презентации Robotaxi.
Tesla приближается к началу поставок Cybertruck в Канаду.

• Аналитики CSX снижают свои прогнозы после слабых доходов за третий квартал. Spirit Airlines пытается вернуть себе высоту, в то время как конкуренты стремительно растут, а опасения банкротства усиливаются

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Розничные продажи в Великобритании (сентябрь)
- Начало строительства жилья в США, разрешения на строительство (оба в сентябре)
- Выступление Бостика, Кашкары и Уоллера из ФРС

Фундаментальные новости

• ЕЦБ снова снизил базовую ставку - с 3,65% до 3,4%
Ставка по маржинальным кредитам составит 3,65% (ранее – 3,9%), а депозитная ставка – 3,25% (ранее – 3,5%).
Инфляция в Еврозоне получилась ожидаемо спорной, но несколько ниже ожиданий
Общая инфляция упала внезапно с 1.8% до 1.7%.
Базовая осталась на уровне 2.7%.

• США опубликовали несколько важных экономических показателей, показавших замедление экономики Штатов
Начальные заявки на пособие по безработице: 241 тыс. (258 тыс. предыдущее)
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь): 10,3 (+1,7 предыдущее)
Розничные продажи (сентябрь): +0,4% м/м (+0,1% предыдущее)
Розничные продажи в США укрепились в сентябре больше, чем прогнозировалось, что свидетельствует об устойчивости потребительских расходов, продолжающих стимулировать экономику

• Новые прогнозы МВФ указывают на сложное будущее мировой экономики. Она характеризуется вялым среднесрочным ростом, эскалацией торговой напряженности и высоким уровнем задолженности, заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

• В Италии повысят налог на прирост капитала с криптовалют с 26% до 42%. Участники крипторинки выразили свое возмущение по такому решению.

• Экономические данные из Китая получились лучше ожиданий
ВВП Китая ожидаемо замедлился с 4.7% до 4.6% г/г
Розничные продажи ускорились сильнее ожиданий до +3.2% р/с.
Безработица неожиданно упала с 5.3% до 5.1%.
Промышленное производство ускорилось сильнее ожиданий до +5.4% р/с.

• Рынок «весьма убежден» в победе Трампа, говорит Стэнли Дракенмиллер: почему инвестор-миллиардер считает, что Blue Sweep «крайне маловероятен». Отсутствие Snapchat в кампании Трампа может дать Харрис преимущество среди молодых избирателей.
Поддерживаемая Дональдом Трампом компания World Liberty Financial начала медленно — собрала всего 4% от целевого объема средств для токенов. Питер Шифф ставит под сомнение «вдохновленный Трампом» рост биткоинов: «Одним из обещаний, которые он не давал, было купить их».

• «Я нахожусь в дружеских отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ином» - Трамп. Илон Маск проводит свое первое сольное мероприятие в поддержку Трампа в зыбком штате Пенсильвания и призывает к досрочному голосованию
Ранее Трамп годами сеял сомнения в почтовом и досрочном голосовании, утверждая, что оно изобилует мошенничеством.

• Хакеры из КНДР украли $3 млрд на ядерную программу. Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на сумму около $3 млрд с 2017 года, говорится в новом отчете Microsoft о кибербезопасности. Украденные деньги пошли на финансирование ядерной программы Пхеньяна.
КНДР официально провозгласила Южную Корею "враждебным государством" после внесения изменений в Конституцию — Reuters.

• ЦАХАЛ обнаружил российское оружие в "Хезболлах", заявил Нетаньяху. Армия обороны Израиля обыскивала базы террористической организации и нашла там "самое современное" российское оружие, рассказал премьер-министр Израиля в интервью французской газете Le Figaro.

• США, поставляющие оружие Киеву, лицемерят, когда пытаются обвинить КНР в попытке склонить чашу весов "украинского конфликта"
– официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй.