Новости компаний и геополитика, самит лидеров Европы, переговоры в Саудовской Аравии, выходной в США
Биржевые новости
• В понедельник рынки США будут закрыты на День Президента. EUR/USD утром превысил 1.05. Биткойн топчет $96 тыс. - крипта застряла в болоте и нервные могут начать продавать. Акции и облигации показывают легкий спрос на риск.
• Начало недели для азиатских акций было в основном оптимистичным, хотя праздник на американских рынках и уменьшил ликвидность. Гонконг снова лидировал, добавив еще 1,4% к 7%-ному скачку прошлой недели на фоне оптимизма относительно потенциального недорогого внедрения AI после раскрытия информации DeepSeek.
• Goldman Sachs повысил свой прогноз относительно роста и акций Китая, утверждая, что широкое внедрение AI может повысить прибыль на акцию на 2,5% в год в течение следующего десятилетия. Это также повысит справедливую стоимость китайского капитала на 15–20% и привлечет $200 млрд притока средств. Ажиотаж был вызван 24%-ным скачком акций Alibaba на фоне новостей о том, что компания будет сотрудничать с Apple для поддержки услуг искусственного интеллекта iPhone в Китае. Alibaba отчитается о доходах в четверг, и опционы подразумевают, что акции могут измениться на 7,5% в любом направлении в зависимости от результатов.
• Общеевропейский индекс STOXX 600 также привлек мировые фонды, поднявшись восемь недель подряд и увеличившись на 8% с начала года. Фьючерсы EUROSTOXX 50 и фьючерсы DAX в понедельник немного выросли. Японский Nikkei был приглушен растущей иеной, которая компенсировала новости о сильном росте годового экономического роста на 2,8% в четвертом квартале. Как ни странно, рынки по-прежнему предполагают лишь незначительную вероятность того, что Банк Японии снова поднимет ставки в марте, предположительно потому, что это произойдет до завершения основного раунда переговоров по заработной плате. Даже вероятность принятия решения в мае оценивается всего в один к четырем, что кажется слишком низким показателем, учитывая ряд данных и ястребиные комментарии Банка Японии.
• Сюрприз ВВП помог иене подняться до 151,55 за доллар. Американская валюта оказалась в затруднительном положении с тех пор, как неожиданно слабый отчет о розничных продажах в январе поставил под сомнение весь мем об экономической «исключительности». Рынки снова делают ставки на два снижения ставки ФРС в этом году вместо одного, и в июне прогноз оказался лучше, чем 50/50. На этой неделе центральные банки Австралии и Новой Зеландии проведут заседания по вопросам политики, и ожидается, что оба банка снизят процентные ставки: первый — на 25 базисных пунктов, а второй — вдвое больше.
• В среду AAPL объявит о запуске нового продукта на презентации. Будет пресс-релиз и рекламные материалы, а не живая трансляция. Ожидается, что на мероприятии будет представлен iPhone SE четвертого поколения, хотя также ходят слухи о новом MacBook Air, новом iPad Air или неожиданном анонсе.
• Маск заявил, что в понедельник xAI запустит бесплатный «Grok 3», «самый умный AI на Земле».
• Perplexity запускает собственный бесплатный продукт для «глубоких исследований». Perplexity стала последней AI-компанией, которая выпустила инструмент для углубленных исследований, и в пятницу объявила о запуске новой функции. В декабре Google представила аналогичную функцию для своей платформы Gemini AI. В начале этого месяца OpenAI запустила собственного исследовательского агента.
• Милей инициировал расследование криптовалюты LIBRA, которую он ранее рекламировал. Расследование начато после обвинений в «rug pull» - мошеннической схеме, при которой разработчики покидают проект и забирают средства инвесторов. Этот шаг президента Милея направлен на решение возникших вопросов и обеспечение ответственности в секторе криптовалют.
Между тем, оппозиция Аргентины настаивает на импичменте Милея.
• Acer повысит цены на 10% в ответ на тарифы Трампа. Руководитель одного из крупнейших мировых производителей компьютеров заявил, что повышает цены на 10 процентов как прямое следствие тарифов Дональда Трампа.
• Илон Маск говорит, что наибольшую отдачу от AI принесут человекоподобные роботы. В интервью на Всемирном саммите правительств заявил, что человекоподобные роботы позволят создавать «квази-бесконечные» продукты и услуги.
• Broadcom взвешивает возможную сделку по приобретению подразделения Intel по разработке микросхем - WSJ.
• Генеральный директор Reddit Стив Хаффман заявил, что в этом году на платформе появятся платные форумы. А в будущем компания также изучает возможность расширения функций электронной коммерции - BI.
• Сезон корпоративных отчетов продолжится, во главе с квартальными отчетами Alibaba (BABA) и Walmart (WMT). Ожидается, что 46 компаний из индекса S&P 500 объявят результаты в течение сокращенной из-за праздников торговой недели.
• Следующая неделя принесет более спокойный поток экономических новостей. В фокусе внимания инвесторов будут протоколы январского заседания ФРС, данные по активности в производственном секторе и секторе услуг, а также потребительские настроения.
• Джек Дорси говорит, что быстрый рост Bluesky объясняется тем, что «люди убегают от X» - BI.
• Uber судится с DoorDash, обвиняя своего конкурента в завышении расходов и антиконкурентных деловых практиках. В иске, поданном в пятницу, компания Uber Technologies обвинила своего конкурента по доставке еды DoorDash в антиконкурентных деловых практиках, которые стоили Uber миллионы долларов.
• Trump Media & Technology Group Corp. в прошлом году наградила сотрудников более чем $107 млн акциями. Но выручка компании снизилась и она понесла убытки на $401 млн.
• Менеджеры фондов увеличивают вложения в биткоин-ETF, как показывает квартальная отчетность в США. Управляющие активами, от компаний по управлению капиталом до хедж-фондов и пенсионных фондов, увеличили вложения в американские биржевые фонды, привязанные к цене биткоина, в первом квартале этого года.
• Peloton выиграл судебный иск акционеров по отзыву сидений. Peloton Interactive в пятницу выиграл судебный иск акционеров, которые обвиняли производителя фитнес-оборудования в сокрытии проблем, связанных с безопасностью.
• Судебные документы показывают, что Meta приостановила попытки лицензировать книги для обучения AI. Новые судебные документы подтверждают предыдущие сообщения о том, что компания «приостановила» переговоры с книжными издательствами относительно лицензионных соглашений, чтобы снабжать некоторые из ее генеративных моделей AI учебными данными.
• В 2024 году объем инвестиций в AI вырос более чем на 50% и составил $131,5 млрд. - анализ PitchBook. Amazon и Apple пытаются внедрить технологию генеративного искусственного интеллекта в своих цифровых помощников - Alexa и Siri соответственно- TechCrunch.
• Фирма Акмана увеличила долю в Nike и сократила Chipotle в четвертом квартале. TSMC рассматривает возможность управления американскими заводами Intel после запроса команды Трампа - Bloomberg.
• Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций заводов Intel Corp. по просьбе чиновников администрации Трампа.
• Робототехнический стартап Figure AI ведет переговоры о привлечении $1,5 млрд финансирования. Это оценит компанию в $39,5 млрд, при этом ожидается, что Parkway Venture Capital возглавит раунд серии C, сообщил человек, знакомый с ситуацией.
• Геополитика по-прежнему остается в центре внимания: появились сообщения о том, что на этой неделе в Саудовской Аравии начнутся переговоры по российско-украинскому конфликту, хотя их участники пока не совсем ясны.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник проведет экстренный европейский саммит после того, как официальные лица США заявили, что Европа не будет играть никакой роли в прекращении конфликта, мирный процесс в котором, по всей видимости, будет осуществляться между США и Россией.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Министры финансов еврозоны встречаются в Брюсселе.
- Выступления президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера и председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман.
Фундаментальные новости
• Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене из-за заявлений представителей США. Поводом могла стать резонансная речь вице-президента США Джей Ди Венса, который очертил изменение подходов Вашингтона к отношениям с Европой.
• Страны G7 заявили, что дипломатические усилия Москвы для достижения мира в Украине повлияют на их решение о новых санкциях в отношении РФ - МИД Германии.
• Лидер консерваторов Канады предлагает масштабную реконструкцию природных ресурсов, чтобы противостоять Трампу.
Пьер Пуаливер пообещал построить «экономику с востока на запад» с нефте- и газопроводами, простирающимися от Альберты до приморских провинций, как это было в прошлом году.
• ЕС планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить возможность введения ограничений не импорт. Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров
• ВВП Японии вырос в 4-м квартале на 2.8% г/г.
В 2024 году экономика Японии выросла на 0,1% роста сезонно скорректированного реального ВВП.
Частное потребление росло в годовом исчислении на 0,5% в течение трех месяцев по декабрь, удерживаясь на прежнем уровне, но теряя импульс. Экспорт подскочил на 4,3%, а капиталовложения увеличились на 0,5%.
• Цены на яйца в США выросли на 62% г/г, став причиной ускорения инфляции
Средняя цена дюжины крупных яиц класса А составляет $6,23 против годом ранее $3,84.
Рост цен обусловлен дефицитом поставок, вызванным птичьим гриппом, из-за которого были забиты миллионы кур-несушек.
Для того, чтобы оплодотворенное яйцо вылупилось и превратилось в несушку, нужно около пяти месяцев. До тех пор цены на яйца будут оставаться высокими.
• Трамп ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму $600 млрд, что оказалось больше, чем при любом другом президенте США
Вице-президент США встретился с лидером правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» и призвал к переменам в Европе - The Washington Post.
• США открыто вмешиваются в избирательный процесс в Германии - лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в комментарии для Deutsche Welle отверг заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который обвинил Европу в ограничении демократии и свободы слова.
• Европа должна наконец понять, что осталась одна - Der Spigel. Европейские лидеры все еще надеются, что США смогут заставить Путина заключить справедливый мир в Украине. Однако Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс дали понять, что считают Европу несущественным фактором в этом процессе.
• США намерены ужесточить санкции против Ирана, чтобы тот мог экспортировать лишь менее 10% нефти от своих нынешних поставок или 100 000 баррелей в сутки - Bloomberg.
• В Минфине США заявили, что при необходимости жесткие меры могут быть применены и к РФ. Одновременно Трамп пытается снизить цены на нефть до $40-50 за баррель.
• Дональд Трамп подписал указ о запрете вакцинации против COVID-19 в школах и колледжах, которые получают федеральное финансирование - NBC News. На сайте Белого дома решение обосновано тем, что обязательная вакцинация против COVID-19 «угрожает образовательным возможностям».
• Все больше американцев с государственными кредитами просрочивают выплаты по ипотечным кредитам, что является тревожным сигналом для здоровья потребителей. Уровень просрочки по кредитам Федеральной жилищной администрации и Министерства по делам ветеранов достиг 11,03% и 4,7%.