Новости фондового рынка, рост после коррекции, фундаментальный и корпоративный анализы
• Трейдеры, похоже, неохотно делают серьезные шаги в преддверии решающей публикации в пятницу индекса цен личных потребительских расходов США - предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что годовой рост замедлится до 2,6% в мае, что станет самым медленным показателем за последние три года. До тех пор участники рынка следуют указаниям Федеральной резервной системы, а политики пока проповедуют терпение, подчеркивая, что ФРС не торопится снижать процентные ставки и сдерживать любое волнение по поводу снижения ставок. Рынки прогнозируют примерно два снижения ставок в этом году, причем снижение в сентябре оценивается примерно в 67%, как показал инструмент CME FedWatch.
• Фьючерсы указывают на то, что европейские биржи настроены на более высокое открытие, чему, вероятно, способствует ралли акций технологических компаний после того, как акции Nvidia выросли более чем на 6%, преодолев трехсессионное снижение, в результате которого ее рыночная стоимость снизилась примерно на 430 миллиардов долларов.
• Поскольку экономический календарь пуст, рынки могут дрейфовать, и осторожность на конец квартала ограничит значительные движения. Внимание также будет сосредоточено на евро, поскольку Франция готовится к голосованию.
• В Азии акции технологических компаний выросли: акции Тайваня выросли на 0,24%, а Nikkei вырос на 1,45% до самого высокого уровня с начала апреля, хотя этого роста было недостаточно, чтобы удержать более широкие рынки на положительной территории.
• Японская иена упала ниже 160 за доллар - уровень, который, как подозревают трейдеры, может привести к новому раунду интервенций после того, как Токио потратил около 9,8 триллиона иен в конце апреля и начале мая на поддержку валюты.
• В корпоративных новостях внимание было уделено акциям Deliveroo после того, как Reuters сообщило, что американская группа по доставке еды Doordash заявила о заинтересованности в поглощении своего британского аналога в прошлом месяце.
• Бюджетные доходы Китая падают самыми быстрыми темпами за последний год - Bloomberg
Общие доходы, которые включают общий государственный бюджет и бюджет правительственных фондов, упали на 4,1% за январь-май по сравнению с прошлым годом до 11,36 трлн юаней ($1,6 трлн).
За первые пять месяцев совокупные расходы по двум счетам упали на 2,2% в годовом исчислении до 13,61 трлн юаней. Это оставляет фискальный дефицит в размере 2,25 трлн юаней.
Впереди включение печатного станка и девальвация юаня? Интересный 2025 год нас ожидает.
• Германия инициирует массовое вооружение ЕС дальнобойными ракетами против РФ - Defense Express
Вероятно, речь идет о новой КР Land Cruise Missile - она специально создана для дальнобойных высокоточных ударов.
Европейский инвестиционный банк увеличивает многомиллиардные инвестиции в оборону - Reutes
ЕИБ хочет влить в оборонный сектор еще 6 миллиардов евро, увеличивая свои инвестиции в беспилотники, спутники и кибербезопасность. План подчеркивает готовность Европы предоставлять кредиты оборонным компаниям.
• Более 200 миллионов метрических тонн редких металлов нашли вблизи острова в Японии - japantimes. Некоммерческая организация Nippon Foundation и национальный университет Токио обнаружили огромное количество концентраций минералов на морском дне, которые содержат большое количество редких металлов, таких как кобальт и никель. Отмечается, что оба металла необходимы для литий-ионных батарей.
• Хакеры LockBit заявили, что взломали ФРС США и украли 33 терабайта данных с целью получить за них выкуп. Крайний срок получения выкупа - 25 июня, после чего, если правительство США не заплатит группировке $50 тысяч, конфиденциальная информация окажется в открытом доступе.
• Заявки на участие в БРИКС подали Таиланд и Малайзия, всего более 30 стран - помощник президента РФ Ушаков.
• Стоимость жилья по индексу S&P Case Shiller США в апреле вырос на 7.2% г/г
Цены на жилую недвижимость в Штатах растут из-за дефицита.
Индекс доверия потребителей Conference Board США в июне упал меньше ожиданий
С 102 до 100.4 (ожидалось 100.0).
Потребители остывают, но остаются сильными.
• Через несколько дней после того, как Wall Street Journal сообщил, что Apple и Meta ведут переговоры об интеграции моделей искусственного интеллекта последней, Марк Гурман из Bloomberg заявил, что производитель iPhone не планирует никаких подобных шагов
По данным Bloomberg, Apple провела короткие переговоры с Meta о возможности партнерства еще в марте. Это было время, когда Apple вела переговоры с несколькими компаниями по интеграции своих моделей с их устройствами.
Однако компания отложила идею установки ИИ-моделей Meta на iPhone из-за опасений относительно конфиденциальности.
• Apple может получить штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в размере до 10% ее глобального годового дохода
Брюссель обвинил Apple в подавлении конкуренции в своем магазине приложений. Это станет первым случаем, когда регуляторы ЕС применят новые цифровые правила к крупной технологической группе.
ЕС продолжает играть антимонопольными мускулами с американскими технологическими гигантами
Европейские регуляторы выдвинули Microsoft новое антимонопольное обвинение через день после того, как тот же регуляторный орган обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.
• Среди крупнейших мировых производителей авто Tesla имеет наибольшую прибыль на одно авто. Mercedes-Benz имеет второе место - сообщает Nikkei Asia.
• Reuters Investigates о Mt.Gox: Согласно японскому законодательству, клиенты Mt.Gox получат компенсации из расчета цены BTC в $483. Таким образом биржа возместит $68.5 млн клиентам вместо $8.7 млрд.
• ИИ помогает итальянскому финансовому регулятору Consob выявлять инсайдерскую торговлю - Reuters. Алгоритмы, которые тестирует Consob, могут поддерживать предварительный анализ для выявления подозреваемых случаев такой торговли с последующим проведением целенаправленных расследований, отмечает ведомство.
• Калифорнийские владельцы франшиз фаст-фуда и потребители почувствовали на себе основной удар от повышения минимальной заработной платы. Закрытие предприятий может заставить некоторых потребителей задуматься о состоянии бизнеса в целом.
• Автономный сервис вызова автомобилей Waymo теперь доступен для всех в Сан-Франциско - Reuters. Ожидается, что беспилотные транспортные средства принесут коммерческий успех автопроизводителям, даже несмотря на то, что регуляторный контроль остается жестким.
• Vale, второй по величине производитель железной руды в мире, впервые за год выходит на международные рынки облигаций на $1 млрд
Exxon планирует новый нефтяной проект в Гайане для увеличения добычи в 2030-х годах.
• XOM сделала первый шаг к своему седьмому нефтяному проекту в Гайане, что является четким сигналом того, что компания намерена увеличить добычу нефти в этой южноамериканской стране.
• Nike настроена на слабый квартальный рост продаж, поскольку On, Hoka отбирают долю рынка - Reuters. Во вторник член ФРС Мишель Боумен подчеркнула, что готова повысить процентные ставки, если их удержание на неизменном уровне не сможет взять ценовое давление под контроль.
• Продажи айфонов на «Фестивале 618» в Китае выросли на 2.7% г/г. Продажи Huawei выросли на 42.4% г/г.
• Глава SEC Генслер: Процесс утверждение ETH ETF проходит гладко.
• Акции Rivian (RIVN) растут на премаркете на 50%. Volkswagen AG заявил, что инвестирует $1 млрд в производителя электромобилей, и планирует вложить еще $4 млрд, если запланированное совместное предприятие двух компаний, ориентированное на электромобили, будет реализовано.
Rivian и Volkswagen будут владеть по 50% акций совместного предприятия, и после «успешной реализации» Volkswagen получит немедленный доступ к E/E-технологии Rivian, которую он будет использовать в своих собственных электромобилях.
50-процентный скачок акций, скорее всего, обусловлен высокой короткой долей акций Rivian, составляющей около 19% от общего числа акций.
• Акции FedEx (FDX) после отчета растут на 14%. Компания ожидает улучшения спроса в предстоящем финансовом году, и сообщила, что поставила на пересмотр свой грузовой бизнес, поскольку пытается сократить миллиардные расходы и гармонизировать операции. Инвесторы любят сокращение расходов.
• ФРС может смягчить требования к регулятивному капиталу американских банков
ФРС собирается опубликовать результаты ежегодных банковских стресс-тестов после закрытия фондового рынка в среду.
Bloomberg: «предварительные расчеты предполагают, что предлагаемые изменения могут привести к увеличению всего на 5%», по сравнению с увеличением первоначального предложения на 16%.
Это приведет к увеличению байбэков ряда банков.
• Компании, представляющие почти половину рыночной капитализации индекса S&P 500, к концу следующей недели окажутся в периодах снижения байбэков: Deutsche Bank
«Крупные обратные выкупы в размере $1 трлн в год по-прежнему хорошо поддерживаются сильными прибылями. Однако в ближайшем будущем объем дискреционных обратных выкупов (обусловленных усмотрением руководства) снизится, поскольку компании вступают в периоды отключения перед отчетностью о прибылях за второй квартал».
• Вчера ИИ-акции вернули расположение инвесторов. Сработало «Налетай подешевело». Обычные дела на бычьем тренде.