Нефтяные разногласия, деловая активность в Европе, стабильность в Японии и новости компаний
Биржевые и фундаментальные новости
• Индексы деловой активности в секторе услуг PMI, которые выйдут в четверг по всей Европе, вероятно, продемонстрируют дальнейшее снижение активности и укрепят ожидания снижения ставок в регионе. Инвесторы уже делают ставку на то, что Европейский центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов на своих следующих двух заседаниях в октябре и декабре, после того как главный ястреб Изабель Шнабель высказалась более оптимистично относительно взятия инфляции под контроль.
• В то время как сектор услуг в Великобритании расширяется, ожидается, что композитные индексы PMI в Германии и других странах Европы продолжат демонстрировать снижение в данных за сентябрь. В США в четверг основными данными станут данные по заявкам на пособие по безработице и обзору услуг ISM, хотя главным событием станут данные по заработной плате, опубликованные в пятницу. В Новой Зеландии среди экономистов растут ожидания, что центральный банк сократит ставку на 50 базисных пунктов на каждом из своих заседаний в октябре и ноябре.
• Азиатские рынки провели смешанный день, индекс MSCI ex-Japan упал на 1,4%, отступив от 32-месячного пика. Это было вызвано падением на 3,5% гонконгского Hang Seng, который откатился после стремительного роста на 30% всего за три недели. Акции технологических компаний Гонконга упали более чем на 5%, а акции сектора недвижимости оказались на пути к самому большому однодневному падению почти за два года, упав на 7,2%.
• Японский Nikkei, который вырос на 2,3%, поскольку новоизбранный премьер-министр Сигэру Исиба отказался от своих ястребиных перьев и, по сути, сказал Банку Японии больше не повышать ставки. Сторонник политики Банка Японии Асахи Ногучи подтвердил это сообщение, заявив, что центральный банк должен терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику. Это хорошо для японских акций, но не очень хорошо для иены, которая упала до самого низкого уровня за месяц. Валюта упала на 2% за ночь и в последний раз была на уровне 146,9 за доллар. Рынки теперь указывают на почти полное отсутствие шансов на ужесточение политики Банка Японии в октябре и увеличение всего на 4,6 базисных пункта в декабре, или менее чем на равный шанс движения на 10 базисных пунктов. Ожидается, что ставки достигнут лишь 0,5% к концу следующего года с текущих 0,25%.
• Рынок акций США вчера торговался нейтрально. Инвесторы ждут завтрашнего отчета по рынку труда. Но от него ожидания улучшились - экономика США остается сильной.На этом фоне выросла доходность гособлигаций США и укрепился доллар.
• Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти. Отмечается, что перекачка нефти постепенно возобновится с 1 октября, а полное возвращение к работе запланировано на среду, 2 октября. Восстановление добычи после примерно месячной остановки стало возможным благодаря разрешению спора о назначении нового управляющего Центральным банком Ливии, что является принципиальным шагом для выхода из тупика, в котором оказался ливийский национальный энергетический сектор.
• В сентябре 2024 года глобальные морские поставки нефти снизились четвертый месяц подряд. Достигнув 37,6 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия угрожает обвалить цены на нефть до $50 - WSJ. Если страны-члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство. Но ОПЕК+ опровергла эти слова.
• Французская компания TotalEnergies (TTE) и американская углеводородная компания APA Corp. планируют инвестировать $10 млрд в добычу нефти у побережья Суринама.
• Проект GranMorgu сосредоточен на офшорной зоне, которая, как полагают, содержит около 700 млн баррелей нефти. Он соседствует с успешным проектом ExxonMobil в соседней Гайане.
• DeepMind и BioNTech создают лаборантов-помощников на базе AI для прорыва в научных исследованиях. В ближайшие годы инструменты, над которыми работает DeepMind, смогут разрабатывать эксперименты на основе заданной гипотезы и давать ученым представление о потенциальном успехе или неудаче, говорит глава подразделения ИИ в Google Демис Гасабис. Между тем BioNTech и InstaDeep заявили во вторник, что разработали помощника на основе искусственного интеллекта Laila с «глубокими знаниями в области биологии». Он создан на основе модели Llama 3 от Meta.
• Toyota (TM) инвестирует $500 млн в компанию по производству электрических аэротакси. Первый транш сделки ожидается до конца 2024 года, следующий - в 2025.
• Oracle (ORCL) инвестирует $6,5 млрд в центр искусственного интеллекта и облачных сервисов. Новый объект будет расположен в Малайзии.
• Согласно ежегодному опросу Lloyds Bank, инвестиции британских финансовых учреждений в AI за последний год удвоились
63% опрошенных инвестируют в ИИ, по сравнению с 32% в 2023 году.
• Компания Bitwise Asset Management подала заявку на ETF (биржевой инвестиционный фонд) на криптовалюту XRP.
• Японский финансовый регулятор (FSA) планирует пересмотреть криптовалютное регулирование. Возможные изменения включают: снижение налогов на криптовалютную прибыль с 55% до 20%; создание условий для запуска ETF на основе криптовалют.
• Трудовая инспекция США обвинила Amazon-com в незаконном отказе вести переговоры с профсоюзом. Представляющим интересы водителей, работающих на подрядчика.
• Производитель лекарств Lilly (LLY) планирует выделить еще $4,5 млрд на совершенствование производства и разработку лекарств
Акции Humana (HUM) упали больше всего за последние 15 лет - на 12%
Страховщик пострадал от падения рейтинга качества Medicare Advantage, что представляет серьезную угрозу для доходов.
• OpenAI привлекла $6.6 млрд инвестиций. При оценке более чем в $157 млрд.
• СЕО Apollo (APO) Роуэн предупреждает, что агрессивное снижение ставок ФРС может привести к обратным последствиям
Он не видит причин для того, чтобы ФРС продолжала снижать процентные ставки для стимулирования экономики прямо сейчас.
• Министерство торговли США заявило в среду, что планирует выделить $100 млн на стимулирование использования искусственного интеллекта в разработке новых экологически чистых полупроводниковых материалов.
• Поставки водородных грузовиков Nikola дилерам выросли на 22% в 3 квартале. Производитель электромобилей поставил дилерам 88 грузовиков класса 8 на водородных топливных элементах в этом квартале, что соответствует его ожиданиям по продажам от 80 до 100 единиц. В этом году акции компании упали более чем на 82% с момента последнего закрытия торгов, что связано со слабым ростом индустрии электромобилей.
• Вчера после отчетов упали акции NKE (-7%) и CAG (-8%)
• Американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты - WP. Во время массированной атаки Ирана на Израиль США помогали последнему сбивать иранские ракеты. Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Причиной стал уклончивый комментарий Гутерриша, опубликованный после иранского обстрела 1 октября. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран закончил с ответом в отношении Израиля, если там не прибегнут к эскалации. Перед тем, как Иран вчера запустил ракеты, Израиль направил Тегерану сообщение: «Неважно, насколько большой или малый удар, и неважно, есть жертвы или нет... Израиль... нанесет прямой удар по ядерным или нефтяным объектам Ирана».
• Ларри Финк заявил, что Китай является крупнейшим и фундаментальным сторонником экономики РФ. Также отметил, что BlackRock может пересмотреть свои операции на китайском рынке и западным компаниям следует переоценить свои отношения с Китаем.
• Макрон одобрил временный дополнительный налог на крупные французские компании Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал стратегию своего нового правительства, даже если она отходит от его давней пробизнес-позиции.
• США запрещают ввоз большего количества товаров из Китая из-за обвинений в принудительном труде.
• Отчет ADP о занятости в частном секторе США за сентябрь 2024 года показал сильный рынок труда Штатов.
- Количество новых рабочих мест составило 143 тыс. (103 тыс. предыдущее).
- Заработная плата для тех, кто меняет работу, росла самыми медленными темпами за последние 3 года. Снижение темпов роста заработной платы для тех, кто меняет работу, является признаком стабилизации рынка труда.
- Фонд оплаты труда в США в сентябре вырос больше, чем ожидалось.
- Благодаря увеличению занятости в строительстве и в индустрии досуга и гостеприимства.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- HCOB Еврозона Услуги PMI.
- Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании S&P Global Services PMI.
- Заявки на пособие по безработице в США, индекс деловой активности в секторе услуг ISM.
- Выступления президента Федерального банка Атланты Рафаэля Бостика и президента Банка Миннеаполиса Нила Кашкари.