Насыщенная событиями неделя, падение цен на нефть, корпоративные и геополитические новости

Биржевые новости

• Выборы в Японии, обрушившие курс иены до трехмесячного минимума, насыщенный календарь корпоративных отчетов в США, бюджет Великобритании и быстро приближающиеся выборы в США делают эту неделю насыщенной событиями.

• Иена снизилась, а японские акции выросли после того, как правящая коалиция Японии потеряла парламентское большинство на выборах в минувшие выходные, что усилило угрозу затяжных политических споров и дополнительных фискальных стимулов.
Рынки также делают ставку на то, что политика усложнит работу Банка Японии , поскольку нормализация политики уже осложнена хрупкой экономикой и нестабильными рынками. Ожидается, что он останется при своем мнении на своем заседании, которое завершится в четверг.

• Новое лейбористское правительство Великобритании представило свой первый бюджет в среду, и инвесторы уже в преддверии его публикации распродали британские акции и государственные облигации, не зная, как министр финансов Рэйчел Ривз сможет сбалансировать высокий уровень задолженности, обязательства по государственным расходам и обещание не повышать подоходный налог.

• Пик сезона доходов на Уолл-стрит. Эта неделя будет самой загруженной в квартале, поскольку более 150 компаний S&P 500 собираются опубликовать результаты за третий квартал. Пять из «великолепной семерки» титанов США отчитываются: Alphabet (материнство Google) — 29 октября, Microsoft и материнские компании Facebook Meta Platforms — 30 октября, а также Apple и Amazon — 31 октября.

• Череда событий, влияющих на рыночную ситуацию, продолжится на следующей неделе: 5 ноября в США состоятся выборы, а 7 ноября ФРС примет следующее решение по денежно-кредитной политике, что может еще больше насторожить инвесторов в ближайшие дни. Отчет о занятости в США от 1 ноября столь же важен для инвесторов, обсуждающих, может ли более сильная, чем ожидалось, экономика привести к меньшему снижению процентных ставок Федеральной резервной системой, чем уже заложено в ценах.

 • Ожидается, что цены на нефть упадут, когда торги возобновятся в понедельник. Ответный удар Израиля по Ирану на выходных обошел нефтяную и ядерную инфраструктуру Тегерана и не нарушил энергоснабжение, считают аналитики.

• Прибыль промышленных предприятий Китая продолжает падение, поскольку дефляция берет свое. Прибыль снижалась более быстрыми темпами, чем месяцем ранее, поскольку дефляционное давление подрывает прочность корпоративных финансов.

• Microsoft рассмотрит возможность инвестирования в биткоин в декабре, несмотря на противодействие совета директоров. Совет директоров заявил, что уже взвесил возможность инвестирования в биткоин, и не рекомендует проводить голосование в декабре.

• Количество биткоин-китов достигло максимума с января 2021 года. Количество биткоин-китов, владеющих не менее 1000 BTC, выросло до 1678 в начале этой недели.

• Инструмент транскрипции Whisper от OpenAI имеет проблемы с «галлюцинациями», говорят исследователи. Специалисты имеют серьезные опасения относительно транскрипций с Whisper от OpenAI - AP.

• Банк Англии продолжит работу над цифровой валютой, если банки не справятся. Банк Англии неохотно продолжает работу над созданием цифровой валюты, доступной для широкой общественности, поскольку коммерческие банки рискуют не успеть за менее регулируемыми технологическими компаниями, заявил в субботу председатель Эндрю Бейли.

Фундаментальные новости

• Удар Израиля парализовал производство ракет в Иране. Из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет. Восстановление может занять не менее года, - Axios. Также сообщается, что Израиль нанес ущерб и производству БпЛА в Иране.

• На парламентских выборах в Грузии побеждает правительственная партия «Грузинская мечта». Она якобы набрала 54,23% по результатам подсчета 99,3% голосов. Оппозиция отказывается признавать результаты выборов и анонсировала акции протеста.
Президент Грузии Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов в парламент, назвала нынешнее правительство страны нелегитимным и анонсировала на завтра митинг оппозиции. «Белорусификация Грузии»: западные политики призвали ЕС не признавать результаты парламентских выборов в стране
Главы парламентских комитетов по иностранным делам из Германии, Литвы, Латвии, Украины и Канады, а также эксперты по международной политике из Польши, Италии и Швеции выступили с совместным заявлением, призвав Евросоюз не признавать результаты состоявшихся в Грузии парламентских выборов, которые не были «ни свободными, ни честными».

• Молдова присоединилась к санкциям против РФ. Президент республики объяснила это боязнью за то, что в противном случае банковская система и сферы экономики государства подверглись бы изоляции на международном уровне.

• Правящий блок Японии, как сообщается, теряет большинство в нижней палате парламента, что создает неопределенность
Впервые с 2009 г. правящая либерально-демократическая партия Японии не набрала большинства на парламентских выборах.
Однако ЛДП премьера Ишибы остается главной партией в парламенте Японии, и пока смена правительства не ожидается.

• С приближением выборов угрозы Трампа в отношении политических оппонентов усиливаются. Бывшие чиновники его администрации предупреждают о «диктаторских» планах политика в случае победы - The New York Times.

В Китае с начала этого года в рамках масштабной кампании борьбы с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 тысяч. Всего с января по сентябрь 2024 г. надзорные органы в Китае получили 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб.

• На Ближнем Востоке действует множество военизированных группировок, количество которых варьируется в зависимости от текущей политической ситуации и наличия региональных конфликтов. Наиболее активно эти группы функционируют в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине, Йемене и Афганистане. В совокупности насчитывается около 60-100 значительных формирований на около 350 тыс человек.

• Министр добродетели талибов Халид Ханафи запретил женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с женщинами - Bil
Взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

• Бейонсе и Ди Каприо призвали голосовать за Харрис.

• Китайские хакеры использовали доступ к телекоммуникациям, чтобы получить доступ к телефонам Трампа и Вэнса. ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США обвинили китайских хакеров во взломе телекоммуникационной инфраструктуры США и возможном получении доступа к телефонам и данным ряда лиц.
В тот же день газета New York Times сообщила, что кандидаты в президенты и вице-президенты Дональд Трамп и Джеймс Вэнс были среди лиц, чьи телефонные номера были взломаны китайскими хакерами, которые имели доступ к телекоммуникационным сетям США.

• Министерство обороны Германии выразило намерение приобрести 600 современных крылатых ракет Taurus Neo, вложив в проект около $2,3 млрд. Планы предусматривают финансирование из бюджета 2025 года и первую поставку к 2029 году, а также возможную интеграцию ракеты с истребителями Eurofighter после вывода из эксплуатации самолетов Tornado. Ранее сообщалось, что ракеты Taurus стоят $1 млн за штуку. Модификация Neo обойдется почти в $4 млн. Инфляция, однако.

• Индия и Китай начали отвод войск от линии фактического контроля в районах Депсанг и Демчок в Гималаях - The Times of India. Войска обеих сторон должны отступить на позиции, которые они занимали до апреля 2020 года. Это стало частью соглашения о совместном патрулировании спорной границы в Гималаях, на участке которой в долине Галван в 2020 году произошло первое с 1975 года столкновение между индийскими и китайскими военными, повлекшее жертвы с обеих сторон.

• Исландия официально переходит на четырехдневную рабочую неделю - благодаря эксперименту она стала одной из самых динамичных экономик в Европе. С 2020 по 2021 год 51% населения перешли на четырехдневку без изменения зарплаты. Это привело к экономическому росту, а уровень безработицы стал одним из самых низких в Европе.

• Тайвань хочет присоединиться к МВФ, чтобы получить финансовую защиту от Китая. Тайвань, крупная экономика размером с Польшу, но отсутствует в глобальных организациях.

• Газета Washington Post заявила, что не поддержит кандидата на пост президента Харрис. С 1960 года WP поддерживала кандидатов от демократов. Главный редактор Robert Kagan (муж Виктории Нуланд) в ответ уволился. Владеет газетой Джеф Безос (да, тот самый из Amazon). «Решение не публиковать [обращение в поддержку Харрис] было принято владельцем The Post - основателем Amazon Джеффом Безосом». Ранее газета Los Angeles Times аналогичным образом отказалась поддержать Харрис.

• В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется строительство «самого большого здания» в мире The Mukaab. Стоимость $50 млрд. Здание будет вмещать 20 Эмпайр-стейт-билдингов. Высота комплекса составит 396 метров, ширина - 365 метров. Внутри 104 тыс. жилых помещений + 9 тыс. гостиничных номеров, офисы и торговые площади. Завершение строительства к 2030 году.