Насыщенная биржевая неделя, финансовые новости компаний, разгар политической активности в США
Рыночные обзоры
• Утром финансовые рынки оптимистичны: в Японии и Гонконге фондовые индексы растут на 1-2%, а фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.4-0.6%. Биткоин подбирается к $70 тыс. Азиатские акции начали неделю уверенным ростом — по крайней мере, все, за исключением Китая, где снижение процентных ставок, похоже, лишь усилило опасения инвесторов относительно состояния экономики страны. Фьючерсы на Уолл-стрит и европейские акции также растут, возможно, ожидая как минимум мягких указаний от Федеральной резервной системы и Банка Англии, если не фактического снижения процентной ставки последним.
• В понедельник Министерство финансов США объявит, какой объем облигаций оно планирует продать за квартал, в то время как заседание политбюро Китая может раскрыть дополнительные меры стимулирования после неожиданного снижения ставок на прошлой неделе. На Уолл-стрит на этой неделе отчитываются около 40% компаний индекса S&P500 по рыночной стоимости, включая таких любимцев технологий, как Microsoft, Apple, Amazon.com и материнскую компанию Facebook Meta Platforms. Ожидания высоки, поэтому любой намек на разочарование станет проверкой заоблачных оценок мегакапиталов. Опционы подразумевают, что акции Microsoft могут вырасти или упасть почти на 5% после результатов во вторник вечером.
• В итальянском и португальском Макдоналдсе есть «взрослый Хэппи Мил»: Этим летом там можно добавить к бургерам волейбольный мяч за 2,60 евро.
• Компания Moderna признала, что ее вакцина против COVID с мРНК может вызывать рак. После того, как во флаконах с опасной инъекцией было обнаружено миллиарды фрагментов ДНК. Это открытие было сделано после того, как доктор Роберт Мелоун выступил на слушаниях на тему «Травмы, вызванные вакцинами против COVID-19», которые вела конгрессменка Марджори Тейлор Грин (республиканец, Джорджия).
Там он рассказал, как патент Moderna показывает, что флаконы с «вакциной» против COVID-19 содержат миллиарды фрагментов ДНК и другие загрязняющие вещества, связанные с врожденными дефектами и раком.
• Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan. Honda и Nissan объявили о соглашении о всестороннем сотрудничестве еще в марте. Nissan владеет 34,01% акций Mitsubishi Motors, но на тот момент решение по этой компании выработано не было.
По информации японской газеты, три автоконцерна намерены вместе работать над повышением конкурентоспособности на фоне успехов Tesla и китайских производителей.
• Американские страховщики жилья понесут самые большие потери века в 2023 году, сообщает FT. Страховщики, предоставляющие полисы для владельцев жилья, понесли в прошлом году чистые андеррайтинговые убытки в размере $15,2 млрд, согласно данным рейтингового агентства AM Best.
• Барселона хочет избавиться от краткосрочной аренды жилья. Сделают ли так же другие туристические локации - AP. Представьте, что вы планируете отпуск и не можете найти на Airbnb или другом сайте бронирования жилье, в котором можно было бы провести несколько дней, гуляя, делая покупки и питаясь среди местных жителей. Чтобы сохранить и расширить предложение жилья для постоянных жителей, местные власти рассматривают такой вариант.
• Акции Eisai (4523.Japan) упали в понедельник на 12% после того, как ее препарат для лечения болезни Альцгеймера не получил одобрение на маркетинг в Европейском союзе. В пятницу они упали на 13%. Это также стало негативом для Biogen (BIIB), коммерческим партнером Eisai.
В пятницу BIIB подешевели на 7%.
• На выходных Tesla предложила американским покупателям скидку на Model Y. Высокие кредитные ставки и замедление спроса повлияли негативно на продажи автомобилей. В первой половине 2024 года Tesla продала около 198 000 Model Y, что примерно на 2% меньше, чем в прошлом году. Y - самая продаваемая модель Tesla в США и во всем мире.
• Также инвесторы будут следить за тем, не приведет ли к каким-либо последствиям возгорание литий-ионной батареи, которое в минувшие выходные парализовало движение на дорогах Южной Калифорнии и Невады. Литий-ионные батареи сильно горят и их трудно потушить.
• Uber и Lyft выиграли суд в Калифорнии, который признал водителей подрядчиками - WSJ. Решение Верховного суда штата сохраняет бизнес-модель гиг-экономики.
• В Германии резко упал спрос на электромобили. С начала года количество заказов электромобилей от частных клиентов упало на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из опроса Немецкой ассоциации автоторговли (ZDK), результаты которого публикует издание Welt am Sonntag. Количество заказов гибридных автомобилей снизилось на 37%. В то же время спрос на авто, работающие на дизеле или бензине, вырос на 24%.
• Министерство юстиции США заявляет, что TikTok собирал мнения американских пользователей по таким вопросам, как аборты и контроль над оружием - AP. В новом обвинении против одной из самых популярных в мире технологических компаний Министерство юстиции обвиняет TikTok в использовании возможностей для сбора большого количества информации.
• Трамп и Кеннеди-младший возглавили Bitcoin Conference, повысив доверие к криптовалютам. Bitcoin Conference демонстрирует растущий интерес со стороны политических и технологических лидеров, подчеркивая роль криптовалют в экономике будущего.
Отчеты о прибыли остановили ралли на фондовом рынке из-за сомнений относительно искусственного интеллекта и потребительских настроений - Bloomberg
Последние отчеты о прибыли вызывают два беспокойства, которые уже грызли американский фондовый рынок:
- эйфория по поводу искусственного интеллекта зашла слишком далеко
- и то, что в какой-то момент потребительские расходы начнут замедляться.
Трамп на конференции Bitcoin 2024
- США станут криптовалютной столицей планеты и мировой Bitcoin-сверхдержавой
- Bitcoin не угрожает доллару, мы будем выпускать много стейблкоинов с привязкой к USD.
- Пока я буду президентом, CBDC никогда не будет
- Если он будет избран президентом, Биткоин и криптовалюта взлетят до небес, как никогда раньше
- Пообещал не продавать BTC, конфискованные правительством США
- Анонсировал создание биткоин-резервов США.
- Никогда не продавайте ваши биткоины
Впереди замечательная по насыщенности неделя - от заседания ФРС и данных по рынку труда США, до трети отчетных компаний в фондовом индексе S&P 500.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Данные по потребительскому кредитованию в Великобритании за июнь
- Производственная активность ФРБ Далласа
- Казначейство США объявляет квартальные оценки заимствований
- Отчеты Equity Residential, Hologic, Loews, McDonald's, ON Semiconductor, SBA Communications и Welltower.
Фундаментальные обзоры
• Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поехала в Китай. Основная цель визита Мелони - «стабилизировать связи Рима с Пекином накануне непредсказуемых президентских выборов в США». Италия и Китай подписали в воскресенье трехлетний план действий для реализации прошлых договоренностей и экспериментов с новыми формами сотрудничества.
• Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан: БРИКС официально объявляет о создании финансовой системы, аналогичной SWIFT.
• Виктор Орбан обвинил США в подрыве Северных потоков. Он выразил мнение, что европейская политика потерпела крах и континент перестал защищать свои интересы. Власти Дании прекратили расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, так как не видят оснований для возбуждения уголовного дела. В начале февраля 2024 года Швеция также закрыла собственное расследование с похожим обоснованием.
• Камала Харрис собрала $200 млн за первую неделю своей избирательной кампании. Представитель кампании Майкл Тайлер назвал эти результаты «рекордными». Более 60% от общей суммы поступили от доноров, которые до этого не жертвовали на кампанию демократов.
В материале Bloomberg говорится, что быстрый сбор средств подчеркивает всплеск энтузиазма среди демократов относительно нового вероятного кандидата в президенты.
• США, Япония и Южная Корея подписали соглашение по безопасности на фоне угроз со стороны РФ и КНДР - СМИ. Соглашение подписано в ответ на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР и ее военную интеграцию с РФ.
• Юг Африки остался без урожая как минимум до 2025 года. Из-за аномального явления Эль-Ниньо - нагрева Тихого океана, что приводит к глобальным изменениям погоды во всем мире. Зимбабве, Малави и еще ряд стран объявили о национальном бедствии. Засуха затронула более 27 млн человек. / Внимание на рынок зерна.
• Венесуэльцы идут на избирательные участки, чтобы проверить преданность демократии - Bloomberg. Им нужно выбрать между президентом Николасом Мадуро, чье 11-летнее правление охватило один из худших гуманитарных и экономических кризисов в современной истории, и кандидатом, которого даже нет в избирательном бюллетене. Контролируемый Мадуро Верховный суд запретил Мачадо баллотироваться на любую должность в течение 15 лет. Бывший законодатель, она победила на октябрьских праймериз оппозиции, набрав более 90% голосов. Оппозиция выдвинула ранее неизвестного избирателям кандидата отставного дипломата Эдмундо Гонсалеса.
С большой вероятностью 25-летнему однопартийному правлению социалистов пришел конец.
/ Это может привести к отмене санкций США на нефтегазовую добычу и открыть гигантские ресурсы Венесуэлы мировому рынку. Саудиты и в Кремле напряглись.
• Сфальсифицированное видео, опубликованное Илоном Маском, имитирует голос Камалы Харрис, вызывая опасения по поводу ИИ в политике.
«Я, Камала Харрис, ваш кандидат от Демократической партии на пост президента, потому что Джо Байден наконец продемонстрировал свою немощь на дебатах», - говорит голос, имитирующий Харрис в видео.
Также якобы Харрис говорит, что она «наемный кандидат для разнообразия», потому что она женщина и цветная, и говорится о том, что она не знает «главного об управлении страной».
В видео также добавлены некоторые настоящие старые клипы Харрис.
/ В случае победы Харрис, Илону Маску может прилететь за это видео.
• Трамп припугнул Третьей мировой войной в случае своего проигрыша на выборах. Во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет выборы.
• США должны прекратить неизбирательные односторонние санкции в вопросе Украины - МИД КНР.
• Напряжение президентской гонки в США - 49% против 47%. Сейчас кандидат-республиканец Дональд Трамп опережает оппонентку-демократку Камалу Харрис лишь на 2 пункта, - опрос The Wall Street Journal.
• Джей Ди Вэнс - в центре скандала, после того как высмеял Камалу Харрис из-за отсутствия у нее детей. На кандидата в вице-президенты обрушилась с критикой Дженнифер Энистон и другие известные люди.
Харрис освежила свое послание об экономике, поскольку Трамп и республиканцы преследуют ее в вопросе инфляции - AP
Харрис начала создавать свой собственный нарратив об экономике, делая акцент на преодолении детской бедности, поддержке профсоюзов, снижении расходов на здравоохранение и уход за детьми, а также на защите «достоинства» в обществе в целом.
• Ливан атаковал израильский поселок реактивными снарядами, из-за чего умерли 10 детей и ранены 30 человек. Глава МИД Израиля: «Израиль близок к полномасштабной войне с „Хезболла“ и Ливаном, инцидент на Голанах пересекает все красные линии, на него будет ответ». Премьер Израиля Нетаньяху прервал свой визит в США и срочно возвращается домой.
• Италия представит план водородного коридора осенью. Так называемый коридор SouthH2 должен соединить Северную Африку, Италию, Австрию и Германию. Коридор позволит возобновляемому водороду, произведенному в южном Средиземноморье, попадать в европейскую промышленность.
• Более 90 стран-членов ВТО заключили соглашение по E-Commerce. Оно предусматривает переход на цифровизацию таможенных документов и процессов. Во многих случаях это положит конец необходимости распечатывать формы и передавать их на таможне.
Стороны, подписавшие соглашение, обязуются признавать электронные документы и электронные подписи. А также принять правовые меры защиты от интернет-мошенничества.
• Промышленная прибыль Китая в июне растет быстрее, несмотря на замедление экономики - Reuters. Промышленная прибыль Китая в июне росла более быстрыми темпами, как показали официальные данные в субботу, даже несмотря на то, что предприятия боролись с ухудшением потребительских настроений.
• Министры финансов G20 договорились работать над эффективным налогообложением сверхбогатых- AP. Министры финансов ведущих богатых и развивающихся стран договорились в пятницу работать над эффективным налогообложением сверхбогатых, говорится в совместной министерской декларации.
• Финансовые лидеры G20 заявили в пятницу, что мировая экономика, вероятно, движется к «мягкой посадке»
Но предупредили, что войны и эскалация конфликтов могут поставить под угрозу эту перспективу. Об этом говорится в совместном коммюнике после двухдневной встречи в Бразилии.