Начало традиционного сентябрьского падения на рынках? Фундаментальные новости трейдинга
Рыночные обзоры
• В среду на американских и европейских рынках ожидается непростой старт после того, как азиатские акции оказались в красной зоне из-за возобновления беспокойства по поводу перспектив мирового роста и очередного резкого роста цен на искусственный интеллект.
Фьючерсы на американские и европейские акции упали, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии MSCI и японский Nikkei приближаются к худшему показателю с 5 августа, когда опасения по поводу замедления экономики США и сворачивания японской иены в качестве керри-трейда обрушились на мировые фондовые рынки.
• Сентябрь традиционно является неудачным месяцем для акций, и, похоже, американские инвесторы стремятся продолжить эту традицию после того, как Уолл-стрит пошла на спад после праздника Дня труда. Аналитики говорят, что нет какой-то одной конкретной причины последнего рыночного разгрома. В этом можно обвинить прохладные данные по производству в США, но также может омрачить шаткое экономическое восстановление Китая и рекордную распродажу Nvidia. Потеря рыночной стоимости компании AI-фаворита в размере 279 млрд долларов США обрушила акции технологических компаний в Азии в среду: японский производитель оборудования для тестирования чипов Advantest, поставщик Nvidia, упал на 7%. Акции тайваньской TSMC упали на 4%.
• Нефть пострадала из-за беспокойства о спросе.На рынке сырьевых товаров опасения по поводу снижения мирового спроса привели к падению цен на нефть до самого низкого уровня за девять месяцев. Лидером падения котируемых на Гонконгской бирже акций нефтяных компаний стала китайская компания CNOOC Ltd, которая также оказалась на пути к самому большому однодневному процентному падению с 5 августа.
• Похоже, все указывает на то, что на рынках ожидаются новые потрясения: данные по вакансиям в США, которые выйдут позднее в среду, должны дать представление о состоянии рынка труда. Тем не менее, основное внимание по-прежнему уделяется пятничному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август, который может определить, будет ли ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системы в этом месяце обычным или сверхмасштабным. До тех пор инвесторам придется действовать осторожно, и распродажа, которая происходит сейчас, может оказаться не последней.
• Крупнейшая нефтедобывающая компания в ОАЭ Adnoc готовится к дебюту на рынке облигаций после более чем двухлетнего ожидания
Компания начала двухдневное роудшоу и планирует выпустить долговые обязательства на 5, 10 и 30 лет.
• Трейдеры готовятся к снижению евро - Bloomberg. Трейдеры опционов настроены на снижение евро, поскольку повышение курса валюты до годового максимума может иссякнуть. Рост евро уже замедляется.
• Илон Маск и его компания xAI запустили сверхмощную систему искусственного интеллекта под названием Колосс. Эта система, состоящая из 100 тысяч графических процессоров H100, стала самой мощной в мире платформой для обучения ИИ. Проект реализован в сотрудничестве с компанией Nvidia.
• Tesla планирует производство шестиместной Model Y в Китае с конца 2025 года - Reuters. По их информации, компания попросила поставщиков подготовиться к двузначному увеличению производства Model Y на гигафабрике в Шанхае. Добавление шестиместного варианта подчеркивает стремление Tesla усилить свои позиции по отношению к конкурентам в Китае. На этом рынке Model Y соревнуется с Onvo L60 от Nio и 7X от Zeekr.
• В ФРГ начался уголовный процесс против экс-главы Volkswagen. Экс-топ-менеджеру концерна Мартину Винтеркорну грозит до нескольких лет тюрьмы в связи с «дизельным скандалом», разгоревшимся еще в 2015 году.
• Moody's улучшило прогноз по мировым перестраховщикам со «стабильного» на «позитивный». Из-за более высоких цен и более ограничительной политики перестраховщиков, а также здорового инвестиционного дохода, говорится в сообщении рейтингового агентства во вторник.
• Первая новая продажа облигаций Великобритании соответствует рекордному спросу - Bloomberg. Великобритания получила более 110 млрд фунтов стерлингов ($144 млрд) заказов на новую продажу облигаций во вторник, что свидетельствует о том, что аппетит инвесторов к государственному долгу остается сильным после прихода к власти лейбористов.
• Nokia подписала соглашение с AT&T о строительстве оптоволоконной сети. Американский телекоммуникационный оператор AT&T и финский производитель сетевого оборудования Nokia подписали соглашение о строительстве оптоволоконной сети в США, сообщила во вторник финская компания. Сделка состоялась после того, как Nokia проиграла крупную сделку с AT&T своему шведскому конкуренту Ericsson.
• Статус Intel в Dow под угрозой из-за падения акций. Intel была одной из первых двух технологических компаний, вошедших в индекс Dow Jones Industrial Average во время эры доткомов 1999 года, вместе с Microsoft. Теперь падение цены на ее акции может стоить американскому производителю микросхем места в индексе «голубых фишек».
• Голландский регулятор рассматривает возможность привлечения к личной ответственности руководителей компании Clearview AI. Скандально известный американский стартап по распознаванию лиц создал поисковую базу данных из 30 миллионов изображений, наполненную путем поиска в Интернете селфи людей без их согласия, был оштрафован на самый большой штраф за нарушение приватности в Европе.
• Apple перейдет на OLED-дисплеи для всех будущих iPhone с 2025 года - Nikkei. Apple будет использовать дисплеи на органических светодиодах (OLED) для всех моделей iPhone, которые будут продаваться в 2025 году и позже, полностью отказавшись от жидкокристаллических дисплеев (LCD).
• Goldman Sachs вышел из долгосрочной бычьей позиции по меди и снизил свой прогноз цен на 2025 год почти на $5 000. Ссылаясь на сокращение спроса в Китае.
• Уилсон из Morgan Stanley говорит, что отстающие акции должны догнать. Стратег Morgan Stanley, который предсказал коррекцию рынка в прошлом месяце, говорит, что акции, которые отстали от ралли на американских биржах, могут получить импульс, если данные, которые выйдут в пятницу, предоставят дальнейшие доказательства устойчивости экономики.
• Туристическая отрасль внесет рекордные $11 трлн в мировой ВВП в 2024 году. Рекордный $1 из каждых $10, потраченных в мире в 2024 году, будет потрачен на путешествия, поскольку люди активно бронируют отели, круизы и перелеты, согласно ежегодному отчету Всемирного совета по путешествиям и туризму, некоммерческой членской организации.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 3 января. Новые данные из Китая усилили опасения, что экономический рост одного из крупнейших мировых потребителей нефти вряд ли возобновится в этом году. Еще и Ливия возобновила добычу нефти.
• Продажи электромобилей в Норвегии достигли рекорда, заняв 94% рынка. В августе 2024 года количество регистраций электромобилей в Норвегии выросло до рекорда, во главе с Model Y компании Tesla. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), около 94% из 11 114 автомобилей, проданных в августе, были электрическими. Этот бум был вызван щедрыми налоговыми льготами.
Кроме того, владельцам электрокаров разрешают использовать автобусные полосы и у них есть льготы на парковку.
• Минюст США направил повестку в суд Nvidia (NVDA). Связанную с антимонопольным расследованием против NVDA.
• Акции утром после отчетов
GTLB +16%
PD -12%
ASAN -13%
ZS -15%
Сентябрь начался с распродажи акций. В лидерах падения были полупроводники во главе с NVDA (-9.5%). Последняя потеряла $279 млрд капитализации - самая большая потеря капитализации за всю историю рынка акций США за один день. Хорошо держались защитные акции.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
Франция HCOB услуги PMI (авг.).
Германия HCOB услуги PMI (авг.).
Цены производителей еврозоны (июль).
Вакансии в рамках программы JOLTS в США (июль).
Международные обзоры
• Индексы деловой активности США подтверждают опасения замедления экономики.
PMI в августе упал с 49.6 до 47.9 (ожидалось 48).
ISM вырос с 46.8 до 47.2 (ожидалось 47.5).
• Камала Харрис планирует в среду предложить десятикратное увеличение федеральных налоговых льгот для расходов на открытие малого бизнеса
C $5000 до $50 000. Надеясь, что это поможет стимулировать рекордные 25 миллионов новых заявок от малого бизнеса.
• Вице-президент США Камала Харрис увеличила разрыв с бывшим президентом Дональдом Трампом среди женщин, - опрос ABC News/Ipsos
Харрис лидирует с результатом 54% против 41% у Трампа.
В прошлом месяце Харрис опережала Трампа среди этой демографической группы на 6%.
• Великобритания частично приостановила продажу оружия Израилю - Politico. Глава МИД Дэвид Лемми отметил, что речь идет об около 30 из примерно 350 экспортных поставок: детали для истребителей, вертолетов, беспилотников, наземного наведения и тому подобное.
Великобритания пришла к выводу, что существует реальный риск того, что это оружие может быть использовано в нарушение международного гуманитарного права.
• Хуситы атаковали в Красном море два танкера с нефтью. Судна MV Blue Lagoon I и MV Amjad получили повреждения в результате нападения хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Корабли шли по Красному морю под флагами Панамы и Саудовской Аравии. На борту одного из них находится около 2 млн баррелей нефти.
• Расходы на строительство упали больше, чем ожидалось. Расходы на строительство упали на 0,3% в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, когда они не изменились. Прогнозы предсказывали падение расходов лишь на 0,1%. Немного больше, чем ожидалось, падение расходов отражает высокие ипотечные ставки и большее предложение.
• Китай начинает антидемпинговое расследование против товаров из Канады. По импорту рапса и химических продуктов.
• Американские власти арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь. По обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.
• Диктатор Венесуэлы Мадуро решил объявить начало Рождества 1 октября. Пытается отвлечь внимание от своего поражения на выборах и незаконного силового захвата власти. Тем временем венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционного победителя выборов.