Мировая экономика, растущие Индия и Китай, нефть, акции GameStop, Nvidia, AMD и другие компании
• Мировая экономика подает смешанные сигналы.
-В Европе улучшение промышленности. А в США разные данные от PMI и ISM.
- Промышленный PMI Франции вырос с 45.3 до 46.4 (ожидалось 46.7)
- Промышленный PMI Германии вырос с 42.5 до 45.4 (как и ожидалось)
- Промышленный PMI США вырос с 50.0 до 51.3 (ожидалось 50.9)
Однако промышленный ISM неожиданно упал с 49.2 до 48.7 (ожидалось 49).
• Крупное месторождение нефти обнаружено на востоке Южной Кореи — президент страны Юн Сок Ёль.
Месторождение может насчитывать около 14 млрд барр. нефти и газа. Объема газа может хватить Корее на 29 лет, а нефти — на 4 года.
• FT: компании КНР переориентируются на Вьетнам и Мексику на фоне ухудшения отношений с США. Вьетнам действительно все активнее сближается с КНР. А вот с Мексикой будут большие вопросы. США не оставят незамеченными попытки Китая обойти американские санкции через мексикано-китайские заводы.
• Товары из Китая могут резко подорожать из-за острого дефицита контейнеров. Из-за конфликта в Красном море пришлось скорректировать пути экспорта, что потребовало привлечения большего числа контейнеров.
Стоимость перевозки уже выросла на 15-30% и продолжит расти. Это повлечет за собой рост цен на весь китайский импорт.
Китай расценивает грядущее введение тарифов на китайские электромобили со стороны ЕС как попытку союза подавить китайские компании - Bloomberg И обещает принять меры для защиты собственных интересов.
• Азиатские акции в понедельник продемонстрировали самый большой рост в этом году, прежде чем слабый отчет ISM по производственному сектору США вызвал падение доходности, инвесторы могут ошибиться в сторону осторожности и сократить подверженность риску, а не увеличить его. Если это так, то это будет означать, что идея «плохие новости — это плохие новости» получает распространение: смягчение финансовых условий само по себе недостаточно для поднятия цен на активы; вместо этого ухудшение макроэкономических условий, приводящее к снижению доходности и доллара, является тем, что важно для цен на активы.
• По некоторым оценкам, сдвиг в экономических перспективах США уже происходит. ФРБ Атланты в понедельник снизил прогноз роста ВВП во втором квартале по модели GDPNow до 1,8% с 2,7%. Две недели назад он составлял 3,5%, а три недели назад — более 4,00%.
• Ожиданий снижения ставок длиться очень долго. И, по правде говоря, ожидания снижения ставок в последнее время не сильно изменились, поскольку инфляция остается более устойчивой, чем хотелось бы политикам.
• Неожиданно сильная активность заводов Китая и, в меньшей степени, Южной Кореи и Тайваня также помогла. «Неофициальный» отчет Caixin/S&P Global Manufacturing PMI Китая показал самые быстрые темпы роста с июня 2022 года, в отличие от официального опроса в пятницу, который показал неожиданное падение активности. Считается, что опрос Caixin больше ориентирован на более мелкие, ориентированные на экспорт фирмы, что может помочь объяснить, почему азиатские акции так резко выросли в понедельник. Однако некоторый оптимизм может остыть во вторник.
• Инфляция в Турции выросла до 75.45%. Это новый максимум за 1.5 года.
• Акции INDA, биржевого фонда, специализирующегося на акциях в Индии, поднялись до рекордного пика в понедельник.
Инвесторы ждут результатов всеобщих выборов в стране на фоне ожиданий, что премьер-министр Нарендра Моди останется у власти.
«Мы считаем, что в Индии наблюдается сильный рост потребления», — заявили аналитики BofA. «Индия, вероятно, находится на том же этапе, на котором находился Китай 6-7 лет назад, с точки зрения переломного момента в дискреционном доходе, что приводит к постоянным расходам на улучшение образа жизни». Первоначальная реакция индийских рынков в понедельник на экзитполы на выходных, показавшие решающий мандат и третий срок премьер-министра Нарендры Моди, была исключительно положительной - акции достигли максимума за всю историю, рупия выросла, а доходность облигаций упала.
• Что касается искусственного интеллекта, аналитики BofA заявили, что считают Индию «сердцем» глобального перехода к ИИ, «учитывая ее исторический оплот в области кодирования».
• Третий по величине европейский туроператор FTI обанкротился. Это затронет десятки тысяч отдыхающих - поездки начнут отменять уже с 4 июня. Группа FTI, в которой работает около 11 тысяч человек, оказалась в бедственном положении еще во время пандемии коронавируса. Тогда правительство ФРГ предоставило компании около 600 млн евро, однако теперь отказалось от выделения новой финансовой помощи.
• Европейские цены на газ подскочили на 13% после сбоя в Норвегии - Bloomberg. По словам аналитиков, рост цен свидетельствует о сохранении беспокойства на рынке, несмотря на близкие к рекордным уровни запасов газа в хранилищах.
• Microsoft инвестирует $3,2 млрд в облачные технологии и искусственный интеллект в Швеции. Microsoft планирует разместить 20 000 самых современных графических процессоров, которые ускоряют компьютерные расчеты, в своих шведских дата-центрах в Сандвикене, Гавле и Стаффансторпе.
• Страховой рынок заигрывает со стихийными бедствиями - WSJ. Инвесторы снова начинают интересоваться риском катастроф, поскольку ожидается, что сезон ураганов будет очень активным.
• В центре внимания оказался всплеск акций GameStop (GME). Это снова разожгло спекуляции о возвращении к ралли мемов в стиле 2021 года. В определенный момент в начале торгов акции взлетели более чем на 100% после того, как в заметке на Reddit Кита Гилла, известного как "Ревущий котик", влиятельный трейдер сделал крупную ставку. Акции другого любимца мемов, компании AMC (AMC), выросли на 27% параллельно с этим движением. E*Trade рассматривает возможность запретить «Ревущему котику» торговать на их платформе. Акции GME в итоге выросли лишь на 21%, а AMC лишь на 11%. GameStop "сломал" фондовый рынок.
• Акции Berkshire Hathaway серии А Уоррена Баффета и золотодобывающей GOLD упали на 99%. Нью-йоркская фондовая биржа сообщает, что расследует проблему. Инвесторы не пострадали. Только удивление и нервы.
Компания Advanced Micro Devices (AMD) представила свои новейшие процессоры искусственного интеллекта. И подробно рассказала о своем плане разработки в течение следующих двух лет, стремясь бросить вызов лидеру отрасли Nvidia.
Но инвесторы больше поверили словам СЕО Nvidia о ИИ-чипе следующего поколения – акции AMD вчера упали на 2%, а NVDA выросли на 5%.
• Акции Coherent выросли на 23%. Компания оптоэлектроники заявила, что назначила Джеймса Андерсона, бывшего генерального директора Lattice Semiconductor, на пост генерального директора.
• Акции Lattice упали на 16%.
• Акции Autodesk выросли на 5%. Компания-разработчик программного обеспечения заявила поздно вечером в пятницу, что завершила расследование своей бухгалтерской отчетности и решила, что пересчета финансовых результатов не будет. Компания также сообщила о предварительных доходах и продажах за первый квартал, которые оказались выше, чем ожидала Уолл-стрит.
• Акции Paramount подорожали на 8%. The Wall Street Journal сообщила , что пересмотренное предложение Skydance Media позволяет акционерам получать наличные с премией.
• Акции JetBlue выросли на 1% после того, как авиакомпания представила прогноз на второй квартал. В нем говорится, что выручка снизится на 6,5–9,5% по сравнению с предыдущим годом по сравнению с предыдущим прогнозом о падении на 6,5–10,5%.
• Акции Best Buy выросли на 2,5% до $87. Аналитик Citi дважды повысил рейтинг акций с "Покупать" до "Продавать" и повысил целевую цену до $100 с $67. Аналитик написал, что ритейлер электроники должен увидеть рост спроса на продукты с возможностями генеративного искусственного интеллекта.
• Акции Boeing выросли на 3,9% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Qatar Airways близка к заказу на 777x.
• Европейская энергетическая биржа, которая является частью Deutsche Boerse, стремится приобрести европейское подразделение Nasdaq по торговле и клирингу электроэнергией Nasdaq Power. Их платформы имеют ключевое значение для пользователей и бизнеса в странах Северной Европы.
• Согласно прогнозам GlobalData мировой рынок облачных вычислений в 2027 году составит $1,4 трлн. А среднегодовой темп роста (CAGR) 17,1% с $639 млрд в 2022 году.
• Акции Spotify (SPOT) выросли вчера на 6%. Стриминговый гигант объявил об очередном повышении цен на свои планы подписки в США.
• Цены на нефть после решения ОПЕК и слабых данных от ISM ушли вниз на 3-4%. Это смягчает инфляционное давление и помогло рынку гособлигаций США подорожать более чем на 1%..
• Снижение доходности гособлигаций вызвало падение доллара США.
• Рынок акций торговался смешанно. Снова в лидерах была NVDA.
Сегодня
- Отчеты Bath & Body Works, CrowdStrike, Ferguson, Hewlett Packard и PVH.
- Бюро статистики труда публикует исследование вакансий и текучести рабочей силы. Ожидается, что в последний рабочий день апреля было открыто 8,38 миллиона вакансий, что примерно на 100 тыс меньше, чем в марте. Число вакансий ниже пикового значения в 12,2 миллиона в марте 2022 года, но все же намного выше допандемического уровня.
- Начало трехдневной конференции Jefferies Global Healthcare Conference. Участвующие компании включают Aldeyra Therapeutics, Savara, Agilent и Gilead Sciences.
- Конференция Deutsche Bank Global Consumer Conference в Париже, с презентациями или неформальными беседами от Kraft Heinz, Kellanova, Sysco, Procter & Gamble, Starbucks и Philip Morris International.
- Компания Snowflake проведет мероприятие "День инвестора 2024".