Коррекция индексов на спокойном рынке, корпоративные и международные новости
• Фондовые индексы США упали без новостей на 1%. Падали довольно равномерно широким фронтом кроме NVDA, LLY, PFE и нефтяники. Но сегодня падение наверняка догонит и нефть, поскольку вчера цены на нефть выросли на 2%, а сегодня падают на 1%.
Возможно, инвесторы начинают готовиться к тревожному сезону отчетности.
Стабильно растет VIX, что традиционно перед приближением президентских выборов в США.
Слабый биткоин, страдая от крепкого доллара и слабого Nasdaq.
Падают на 8% акции в Гонконге.
• В случае победы Дональда Трампа на выборах, пост главы SEC может занять Дэн Галлахер, главный юридический директор Robinhood - Politico.
• В опционах на нефть наблюдаются самые бычьи настроения за последние 2 года. Медведи были ликвидированы китайскими стимулами и новостями об эскалации Ближневосточного конфликта - Bloomberg.
• Отчет за 3Q тайваньского Foxconn, крупнейшего в мире производителя контрактной электроники, побил ожидания по выручке
Благодаря высокому спросу на серверы для AI.
• Банк Японии (BOJ) сигнализирует о возможности дальнейшего повышения процентных ставок. Банк улучшил оценки для двух региональных экономик.
• Хедж-фонды купили иену прямо перед самым большим падением за 15 лет. Оптимистические комментарии нового премьер-министра Японии и сильный отчет по занятости в США помогли спровоцировать худшую неделю для японской валюты с конца 2009 года.
• Доля США в венчурном капитале оборонных стартапов Европы выросла за год в три раза. Инвесторы из Штатов в 2024-м обеспечили более 65% инвестиций венчурного капитала в оборонные технологии в Европе, по сравнению с 18% в 2023 году на фоне глобальных конфликтов.
Американские венчурные компании предоставили европейским оборонным стартапам $458 млн за этот год. Это более чем в три раза превышает сумму, инвестированную когда-либо ранее.
• Китайские компании электронной коммерции, такие как Pinduoduo, активно снижают цены, что усиливает дефляцию в Китае.
По данным HSBC, около 60% китайских потребителей пользуются услугами электронной коммерции.
• Google тестирует новую функцию - «синие галочки» верификации в результатах поиска - The Verge. Эти значки будут указывать на то, что информация на сайтах проверена и помогут пользователям избегать поддельных или мошеннических ссылок.
• Goldman Sachs повысил прогноз для китайских акций до «выше рынка». Аналитики видят потенциал роста акций еще на 15-20% при условии реализации запланированных правительством мер. С другой стороны становится все более громким скептицизм в отношении акций Китая - Bloomberg. Рекордный рост китайских акций убедил не всех менеджеров и стратегов глобальных фондов.
• Компания Equinor ASA приобрела долю в размере $2,5 млрд в датской ветроэнергетической компании Orsted A/S.
Эта сделка является одной из самых значительных поддержек оффшорной ветроэнергетической отрасли за последние годы.
• Отчет MatrixPort прогнозирует что глобальный уровень принятия криптовалют достигнет 8% к 2025 году.
• Jefferies понизила рейтинг акций Apple, заявив, что «серьезные» смартфоны с AI появятся через 2 года.
Инвестиционная компания выразила беспокойство из-за завышенных ожиданий относительно iPhone 16 и 17.
• Спреды корпоративных облигаций США инвестиционного класса сузились до самого низкого уровня за последние три года
Это является явным признаком того, насколько бычьими являются кредитные инвесторы, даже несмотря на рост макроэкономических и геополитических рисков.
• Bloomberg о сезоне отчетностей:
- Ралли S&P 500 будет испытано на прочность непростым сезоном отчетностей.
- Военные действия, ФРС, выборы в США - все это может омрачить корпоративные результаты.
- Компании, входящие в S&P 500, сообщат о росте квартальной прибыли на 4.7% по сравнению с прошлым годом (ожидалось 7.9% в июле). Это самый слабый рост за 4 квартала.
• Производство электромобилей Lucid Group Inc. упало в третьем квартале и не дотянуло до прогнозов аналитиков. Даже несмотря на то, что поставки превысили ожидания.
• Акции Amazon снизились на 3%, поскольку Wells Fargo предупреждает, что облачных технологий «недостаточно».
• Аналитики выразили беспокойство по поводу тенденций маржи в следующем году, которые вряд ли сможет компенсировать рост бизнеса облачных вычислений.
• Chevron продает канадские нефтяные пески и сланцевые активы за $6,5 млрд - Bloomberg. Компании Canadian Natural Resources Ltd.
• Италия может ужесточить налог на цифровые услуги в бюджете на 2025 год, сообщают источники. Италия рассматривает пути увеличения поступлений от налога на цифровые услуги в рамках бюджета на 2025 год, хотя правительство обеспокоено соответствующими мерами со стороны США, где базируется большинство технологических гигантов, пострадавших от этого налога.
• Акции Mobileye (MBLY) упали с начала года на 70%. JP Morgan утверждает, что падение еще не закончилось с таргетом $10 (вчера $12). На этой новости акции MBLY вчера упали еще на 5%.
• Акции PFE вчера выросли на 2%. WSJ сообщил, что активист-инвестор Starboard Value приобрел долю в фармацевтической компании на сумму $1 млрд.
• Акции SMCI подскочили на 16%. Серверная компания заявила, что недавно развернула более 100 000 графических процессоров с жидкостным охлаждением для некоторых из крупнейших когда-либо построенных фабрик искусственного интеллекта. Barron's подсчитал, что это составляет несколько миллиардов долларов в заказах.
• Акции GNRC выросли на 8.5%. Производитель генераторов выиграл от того, что ураган Милтон усилился до шторма 5-й категории и на этой неделе должен был обрушиться на Флориду.
• Мусалем из ФРС ожидает постепенного снижения процентных ставок. И видит мягкую посадку экономики США, в том числе благодаря смягчению монетарной политики и росту производительности труда. Мусалем станет членом FOMC с правом голоса в 2025 году.
• РФ отправляет суда в Молдову на фоне референдума по вступлению в ЕС. С неизвестным грузом в порты Молдовы, что может быть подготовкой к срыву референдума. Россияне придумали осуществлять прямые рейсы из Новороссийска и Туапсе в молдавский порт Джурджулешты.
• Администрация президента Джо Байдена предложила Израилю «компенсационный» пакет помощи в виде военной помощи и дипломатической поддержки, чтобы те не атаковали иранские ядерные объекты. Демократам в Белом доме нужны низкие цены на бензин.
• Журналисты рассказали о том, что 78-летний Трамп во время интервью похвастался поддержкой публики на дебатах с Харрис, забыв, что мероприятие проходило в пустом зале. По их словам, он все чаще выглядит смущенным, забывчивым, непоследовательным или оторванным от реальности.
• Экзитполы: В Казахстане поддержали строительство первой АЭС. Граждане Казахстана проголосовали на референдуме за строительство первой атомной электростанции в стране и во всей Центральной Азии.
• Великобритания заняла первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов, The Daily Telegraph. Согласно исследованиям издания, в стране сейчас находится почти 745 тыс. нелегалов, что почти вдвое больше, чем во Франции, в которой проживают 300 тыс. На втором месте Германия, у них 700 тыс. нелегалов.
• Экономические планы Дональда Трампа могут привести к росту федерального долга почти вдвое больше, чем если бы президентом стала Харрис - новый анализ Комитета ответственного федерального бюджета.
• Китай, вероятно, начнет военные учения вокруг Тайваня после выступления главы Тайваня Лай Цинде 10 октября. Как утверждают тайваньские источники - учения будут проходить независимо от содержания речи.
• Саудовская Аравия подписывает контракт стоимостью $1,9 млрд на строительство башни в Джидде. Которая станет самым высоким зданием в мире с высотой башни 1000 метров.
• Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире
Этого ей удалось достичь исключительно благодаря своей музыкальной карьере.
Сейчас топ-5 самых богатых певиц мира выглядит так:
1. Тейлор Свифт ($1.6 миллиардов).
2. Рианна ($1.4 миллиардов).
3. Селена Гомез ($1.3 миллиардов).
4. Мадонна ($850 миллионов).
5. Бейонсе ($760 миллионов).