Коррекция акций Nvidia и всего сектора, резервы доллара, торговые войны, новости компаний
• Во вторник европейские акции могут откатить после роста, начавшегося на неделе. Это технологии, которые понесут огромный удар после того, как спад Nvidia привел к распродаже в секторе высококлассных чипов на Уолл-стрит. Напомним, что индекс S&P 500 потерял в понедельник 0,3% по сравнению с падением более чем на 1% для Nasdaq, а индекс полупроводников SOX упал более чем на 3%.
Но потеря технологических компаний обернулась ростом стоимости, примером чему является рост индекса Доу-Джонса на 0,7%. Эта ротация в одночасье стала темой в Азии. Например, любимцы искусственного интеллекта на японском Nikkei 225, такие как SoftBank Group, откатываются от максимумов, в то время как деньги возвращаются в потерпевшую крах Toyota Motor.
• Позитивной новостью для инвесторов в акции является то, что в целом фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Среди основных эталонов только высокотехнологичный Тайвань находится в падении. И хотя Nikkei вырос всего на полпроцента, индекс Topix вырос почти на 1,5%.
• Геополитика также требует пристального внимания. В связи с предстоящим в эти выходные первым туром досрочных выборов во Франции настроения могут быстро измениться. На данный момент попытки крайне правых выйти на рынки оказались эффективными и развеяли опасения по поводу отсутствия финансовых ограничений. В результате евро резко восстановился и вернулся на отметку $1,0740 после того, как в пятницу он был всего лишь $1,0671.
• Следите за развитием отношений Европейской комиссии с Apple и Китаем. Пекин хочет, чтобы ЕС отменил предложенные тарифы на импорт китайских электромобилей до того, как они вступят в силу 4 июля, а китайские чиновники пытаются найти компромисс на переговорах в Брюсселе на этой неделе. Apple необходимо изменить способ работы своего App Store, иначе ей грозят огромные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства.
• ЕС также поиграл мускулами, вводя новые санкции против России, впервые ударив по экспорту газа. Новые ограничения запретят перевалку грузов с одного судна на другое за пределами портов ЕС, но не доведут до запрета ЕС на импорт СПГ, который усилился с начала войны в Украине.
• Доля доллара США в валютных резервах центробанков сократилась до 58,4%, или до $6,68 трлн, на начало 2024 года
Об этом говорится в отчете "Структура официальных валютных резервов" МВФ.
По данным МВФ, резервы в других основных валютах (в долларовом эквиваленте) выросли незначительно:
- в евро - на $36 млрд до $2,28 тлрн, (доля в резервах - 19,9%),
- фунтах стерлинга - на $10 млрд до $553,9 млрд (4,8%),
- японской иене - на $48 млрд до $652,9 млрд (5,7%).
МВФ отмечает рост доли в резервах так называемых нетрадиционных резервных валют: австралийский доллар, канадский доллар, китайский юань, южнокорейская вона, сингапурский доллар и скандинавские валюты.
• Ларри Саммерс говорит, что ФРС и инвесторы «совершенно ошибаются» в отношении пути инфляции
«Я думаю, что [ФРС] сильно ошибается, утверждая, что нейтральная процентная ставка составляет 2,5%», — сказал он. «Я предполагаю, что нейтральная ставка составляет 4,5%». Ранее в этом месяце представители ФРС повысили оценку нейтральной ставки до 2,8%.
Причина – огромный бюджетный дефицит США.
• Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP и остальные токены за неделю потеряли $200 млрд рыночной капитализации - Сoinmarketcap
Сейчас трейдеры приближаются к "критическому уровню" поддержки, прорыв которого может привести к еще большему падению цены биткоина и остальных токенов.
Биткоин-фонды подверглись наибольшему оттоку за две недели с момента одобрения ETF
Вторую неделю подряд из биткоин-инвестиционных продуктов наблюдается отток около $600 млн, что является наибольшим показателем за двухнедельный период с момента одобрения в США биржевых фондов.
• Владелец TikTok и американская Broadcom разрабатывают ИИ-чип на фоне противостояния между США и Китаем.Это может обеспечить владельца TikTok высококачественными чипами.
США и Китай жестко конкурируют за лидерство в сфере разработки и производства передовых чипов ИИ. Этот вопрос имеет значительное влияние на геополитику, экономику и будущее технологий.
• Искусственный интеллект делает BigTech слишком "большим"?. Предыдущие опасения были преувеличены, но не в этот раз – Economist.
• Hyundai и Kia наращивают продажи на американском автомобильном рынке - WSJ. Южнокорейские автопроизводители получают толчок от геополитики.
• Paladin Energy договорилась о покупке Fission Uranium - WSJ. Австралийская урановая компания Paladin Energy согласилась купить канадскую Fission Uranium, имея целью создать глобально значимого поставщика ядерного топлива.
• Техасский завод GD становится ключевым поставщиком боеприпасов для США и Украины. Завод General Dynamics, предназначенный для производства артиллерийских снарядов, является частью 6-миллиардной программы Пентагона по производству боеприпасов на внутреннем рынке – WSJ.
• Крупные звукозаписывающие лейблы Sony Music, Universal Music Group и Warner Records подали в суд на компании искусственного интеллекта.
На Suno и Udio, обвинив их в нарушении авторских прав в США.
• Соглашение Microsoft по инвестированию $1,5 млрд в G42 является "в целом положительным событием". Поскольку оно заставило компанию из ОАЭ разорвать связи с китайской компанией Huawei - представитель Белого дома.
• Лихорадка препаратов для похудения влияет на смежные области. Данные Lilly о лекарствах для похудения стимулируют распродажу акций компаний, выпускающих лекарства от апноэ во сне – Bloomberg.
• Nvidia входит в зону коррекции? Последний спад стирает $400 млрд капитализации - Bloomberg.
• UBS Group согласилась продать большую часть своей доли в китайском подразделении Credit Suisse фонду, поддерживаемому Пекином
Это нанесло удар по амбициям Citadel Securities Кена Гриффина.
• Акции Birkenstock (BIRK) падают на постмаркете на 5%. Знаменитый производитель сандалий заявил, что его крупнейший акционер продаст часть своих инвестиций в компанию посредством вторичного размещения акций. L Catterton после сделки продолжит владеть 73,2%.
• Коррекция ИИ-акций во главе с полупроводниками продолжилась. Следим, когда начнется момент «налетай подешевело». Но главное будет затем – сможет ли NVDA обновить максимум. Зато свою порцию ликвидности получили Value-акции и американский рынок акций остается в бычьем тренде.