Корпоративные отчеты о доходах на своем пике, великолепная 7, европейская инфляция, новости компаний

Биржевые новости

• В четверг в центре внимания остаются доходы крупнейших технологических компаний, особенно после того, как ожидаемое решение Банка Японии сохранить политику стабильной не дало рынку никаких новых торговых сигналов. Apple и Amazon, две из так называемой «Великолепной семерки», в четверг отчитаются перед Уолл-стрит о результатах, в среду их подхватят Meta и Microsoft, а накануне — Alphabet. Остается только отчитаться любимице искусственного интеллекта — компании Nvidia, хотя ее финансовый отчет будет опубликован только через три недели.

• На прошлой неделе дела Tesla пошли в гору, порадовав инвесторов смелыми прогнозами продаж электромобилей. Alphabet сохранила динамику, превзойдя прогнозы по прибыли и выручке за счет сильных продаж рекламы на YouTube и своего облачного бизнеса. Однако настроение испортилось в одночасье, после того как Microsoft и Meta сообщили о резком росте расходов на инвестиции в AI, заставив инвесторов беспокоиться о том, что скажет Amazon по этому поводу. Во вторник Alphabet также отметила, что расходы на AI останутся высокими, но на тот момент недели это, похоже, не стало тенденцией.

• В этом году лихорадка искусственного интеллекта привела Уолл-стрит и, как следствие, многие мировые фондовые рынки к историческим максимумам, поэтому любые признаки слабости фундамента ралли наверняка встряхнут рынки. Обратите внимание на падение акций AMD на 10% за одну ночь из-за разочаровывающих продаж чипов для искусственного интеллекта, что потянуло за собой вниз акции не только Nvidia, но и других производителей чипов.

 • В Европе доходы банков по-прежнему находятся в центре внимания, и сегодня среди кредиторов на рынке присутствуют BNP Paribas, SocGen и ING. На международной банковской конференции банка Santander в Мадриде выступят такие докладчики, как глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива и глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. Трейдеры ищут намеки на то, что ЕЦБ ускорит снижение ставок, а инфляция снизится быстрее, чем первоначально предполагали чиновники.

• Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что «ценовая стабильность не за горами», в тот же день, когда глава французского центробанка Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что победа над чрезмерной инфляцией «близка».  Данные по инфляции в еврозоне и отдельных странах будут опубликованы позднее сегодня, вместе с данными по розничным продажам в Германии.

• Сегодня будет опубликован предпочтительный показатель инфляции ФРС США — дефлятор расходов на личное потребление (PCE), в преддверии потенциально важных ежемесячных данных по заработной плате, которые выйдут в пятницу. Следующее решение ФРС будет принято через неделю, и в последнее время надежные макроэкономические показатели указывают на терпеливый подход к снижению ставок, даже если данные на этой неделе подали неоднозначные сигналы.

• Банк Японии вновь подчеркнул риски, связанные с экономикой США, воздержавшись сегодня от повышения ставок, хотя политики выразили уверенность в том, что они смогут продолжить нормализацию политики в надлежащее время. Одним из рисков, которые наверняка попадут в поле их зрения, являются выборы в США во вторник, результаты которых, согласно опросам общественного мнения, пока еще слишком близки, несмотря на сдвиг ставок в пользу победы Дональда Трампа на финансовых рынках и на некоторых сайтах с прогнозами. Самая главная новость для многих японцев сегодня, вероятно, пришла из Нью-Йорка, а не из Токио: Сёхэй Отани помог «Лос-Анджелес Доджерс» одержать победу в Мировой серии в своем первом сезоне с командой. 700 миллионов долларов были потрачены не зря, это точно.

• Рынок акций выглядит все слабее на фоне волны отчетов. Даже неплохие отчеты начинают продавать. Видимо слишком высоко забрался рынок, а поствыборное похмелье все ближе. Доходность 10-летних гособлигаций США зависла около 4.3% годовых. Доллар, золото и биткоин стабильны. Сегодня отчеты AAPL и AMZN.

• Мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 5% и превысил $100 млрд - World Gold Council. Снижение спроса азиатских стран компенсируется ростом спроса частных инвесторов Запада.

• ФРС снизит ставку еще как минимум на 0.25% до конца 2024 года, что соответствует прогнозу чиновников - Larry Fink. Однако на текущий момент «встроенная» инфляция выше, чем когда-либо. И на этом фоне ставки не будут настолько низкими, как прогнозируется.

• Стартап Илона Маска xAI оценивают в $40 млрд. xAI ведет переговоры с инвесторами о раунде финансирования, что обостряет гонку технологической индустрии за создание передовых генеративных ИИ-технологий. Последний раз стартап оценивался в $24 миллиарда всего несколько месяцев назад, когда весной он привлек $6 миллиардов.

• ЕС с сегодняшнего дня введет пошлину до 45% на китайские электромобили. Что усилит торговое напряжение между ведущими мировыми экспортерами.

• Nasdaq Composite достиг исторического максимума: его среднегодовая доходность составила 10,8%. Среди причин роста индекса - подорожание акций Alphabet, материнской компании Google.

• Toyota сообщила о падении продаж и производства в сентябре 2024 года. Глобальное производство снизилось на 8,5% до 949,583 единиц. Общие продажи упали на 8% до 923,311 единиц.

• Samsung пережил резкое падение рыночной стоимости на $122 млрд из-за отставания в сфере ИИ и проблем с производством чипов. Акции компании упали на 32% с пикового значения 9 июля 2024 года, а иностранные инвесторы продали акции на сумму около $10,7 млрд.

• Philip Morris закроет два завода в Германии из-за стабильного сокращения спроса на сигареты в Европе. Производство на фабрике по обработке табака в Берлине прекратится в первой половине 2025 года.

• Прибыль Volkswagen упала на 64% из-за падения продаж в Китае. Volkswagen подчеркнула срочную необходимость провести масштабное закрытие заводов и уволить десятки тысяч рабочих, что станет самой радикальной мерой за всю 87-летнюю историю компании. За третий квартал чистая прибыль упала до €1,57 млрд с €4,34 млрд годом ранее. Акции Volkswagen во Франкфурте упали более чем на 3%.

• Нефть отскочила после двухдневного падения. Ближний Восток снова в центре внимания.

• Саудовская авиакомпания Riyadh Air заказала 60 самолетов Airbus, сообщил в среду европейский аэрокосмический производитель.

• Riyadh Air планирует начать пассажирские рейсы следующим летом.

• Акции Super Micro Computer (SMCI) упали на 33% в среду утром после того, как Ernst & Young ушла в отставку с поста его аудиторской фирмы. В июле аудиторская фирма выразила беспокойство по поводу таких вопросов, как прозрачность и внутренний контроль, связанных с финансовой отчетностью, отмечается в отчете, опубликованном в среду.

• Акции Caterpillar (CAT) упали больше всего за 2%. Производитель снизил прогноз продаж из-за замедления строительной активности во всем мире.

• Великобритания продаст облигации на 297 млрд фунтов стерлингов для финансирования фискальных планов лейбористов - Bloomberg. Облигации Великобритании упали, поскольку инвесторы выступили против плана нового правительства по исторически высокому выпуску долговых обязательств и фискальному стимулированию, что может означать, что процентные ставки останутся на более высоком уровне в течение длительного времени.

• Казначейство США сохранит размеры аукционов до января 2025 года, объявив о возмещении $125 млрд. Министерство финансов США заявило в среду, что не планирует увеличивать размеры аукционов по продаже американских облигаций «по крайней мере в течение следующих нескольких кварталов.

• Акции Reddit (RDDT) выросли на 42%. Результаты и прогноз компании превзошли ожидания аналитиков. Это стало самым большим внутридневным ралли со дня после первичного публичного размещения акций.

• Apple выпускает новые более мощные версии MacBook Pro. Новая линейка ноутбуков MacBook Pro будет стартовать от $1599 за 14-дюймовый вариант, а старшие версии будут оснащаться более мощными процессорами M4 Pro и M4 Max.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) сообщила о продажах в третьем квартале, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит. Инвесторы держат высоко ожидания относительно сети, после того, как она опередила многих конкурентов в этом году. Акции CMG упали на 8%.

• Акции Eli Lilly (LLY) упали на 6%. Производитель лекарств не оправдал ожидания Уолл-стрит относительно доходов в третьем квартале из-за более низких, чем ожидалось, продаж своих лекарств от ожирения.

• Между тем акции конкурирующей компании AbbVie (ABBV) выросли на 2%. Ее доходы превысили прогнозы благодаря продажам новейших иммунологических препаратов и средств для лечения рака.

• Акции соцсети Трампа вчера упали на 22%. И утром падают еще на 5%. Пустышка летает.

• AbbVie повышает прогноз прибыли на 2024 год благодаря высоким продажам ключевых препаратов Skyrizi и Rinvoq.

• Garmin повышает годовой прогноз, результаты превосходят ожидания на фоне неослабевающего спроса.

• Китайская компания BYD сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале на 11,5%.

• GE HealthCare превзошла прогнозы прибыли за третий квартал благодаря спросу на медицинские приборы в США.

• BYD назначает бывшего руководителя Stellantis UK Давино для продвижения европейской экспансии.

• Бюджет Великобритании на 2024 год: повышение налогов и финансирование здравоохранения отслеживаются в рамках плана «восстановления Британии».

• Продавцы цифровой рекламы подскочили, поскольку доходы Google, Reddit и Snap указывают на устойчивый спрос.

• Источники сообщают, что Китай призывает автопроизводителей приостановить инвестиции в страны ЕС, поддерживающие пошлины на электромобили.

• Kraft Heinz снижает годовые прогнозы, поскольку высокие цены сдерживают восстановление спроса.

• Eve от Embraer получает кредит Citi на сумму 50 миллионов долларов для финансирования разработки «летающего автомобиля».

• Raiffeisen не готов уйти из России без компенсации, заявил генеральный директор.

• Генеральный директор UBS продолжает обсуждать с правительством Швейцарии планы капиталовложений.

• Caixabank в Испании назначает Томаса Муньесу неисполнительным председателем.

• Крупнейший в мире китайский банк ICBC сообщает о росте прибыли в третьем квартале на 3,8%.

• Национальный банк Швейцарии разрабатывает новую серию банкнот, поскольку наличные деньги останутся с нами.

• Прибыль Банка Китая за третий квартал выросла на 4,4%.

• Председатель правления Caixabank подаст в отставку на сегодняшнем заседании совета директоров, сообщает источник.

• Virgin Money UK выбирает инсайдера Гергеля Заборски на должность следующего финансового директора.

• Симулятор ипотеки Credit Agricole расследуется в Италии.

• Super Micro Computer сообщает, что Ernst & Young уходит с поста аудитора, акции компании.

• Verisk превзошла прогнозы квартальной выручки благодаря спросу на аналитические продукты.

• Компания MIND, занимающаяся предотвращением утечек данных, вышла из «скрытого режима» и привлекла 11 миллионов долларов.

• Fortive повышает годовой прогноз прибыли, поскольку спрос на автоматизацию обуславливает квартальный рост.

• CDW не оправдала ожиданий квартальной выручки из-за низкого спроса на аппаратные решения.

• Прибыль Global Payments в третьем квартале упала из-за роста расходов. Global Payments продает подразделение медицинского программного обеспечения за 1,1 млрд долларов, чтобы сосредоточиться на основных направлениях.

• ADP повышает прогноз роста годового дохода после приобретения WorkForce Software.

• Garmin повышает годовой прогноз, результаты превосходят ожидания на фоне неослабевающего спроса.

• TE Connectivity превзошла прогнозы квартальной выручки по спросу на компоненты.

Фундаментальные новости

• Данные по ВВП Еврозоны за третий квартал 2024 года:
Годовой рост: +0,9% (+0,8% предыдущее).
Что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в еврозоне.
Экономика Германии неожиданно выросла на 0,2% в третьем квартале 2024 года, избежав рецессии.
Благодаря государственным и потребительским расходам.

• Отчет ADP о занятости в частном секторе США за октябрь: 233 тыс. (159 тыс. предыдущее).
Такой существенный прирост свидетельствует об устойчивости рынка труда США и может повлиять на дальнейшие решения ФРС по монетарной политике.
ВВП США ІІІ кв неожиданно замедлился с +3.0% до 2.8%.

• Экономика Китая показала вялое улучшение.
China Manufacturing PMI вырос с 49.8 до 50.1 (ожидалось 50.0).
China Non-Manufacturing PMI вырос с 50.0 до 50.2 (ожидалось 50.4).
Банк Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на 0.25%.

• Китай планирует экспортировать на 12,4% меньше продуктов переработки нефти в ноябре по сравнению с этим месяцем. Китайские нефтепереработчики в последнее время борются с падением рентабельности: в августе объемы переработки упали на 10% до 12,6 миллиона баррелей в сутки, поскольку игроки сектора ограничили производство, чтобы сохранить прибыль.

• США вводят новые ограничения на инвестиции в Китай в области высоких технологий. Минфин США обнародовал новое правило, которое ограничивает и мониторит американские инвестиции в КНР в сферах ИИ, компьютерных чипов и квантовых вычислений.

• Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» с тремя космонавтами. Аппарат состыковался с национальной орбитальной станцией «Тяньгун». Тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзе пробудут на орбите до весны 2025 года.

• Израиль обсуждает новое соглашение во главе с США для прекращения конфликта с Хезболлой - Bloomberg.

• Передвижения Байдена, Трампа, Макрона и Путина смогли отследить по фитнес-приложению, которым пользуются их охранники, - Le Monde. Используя приложение Strava, охранники французского, американского и российского президентов неосознанно сообщают о своем местонахождении.

• США будут защищать Южную Корею всеми возможными средствами, включая применение ядерного оружия - глава Минобороны США Остин.

• Премьер Словакии Фицо совершит с 31 октября шестидневный визит в Китай.