Корпоративные и геополитические биржевые обзоры, новые цели рынка, Intel, Bluesky, UniCredit
Биржевые новости
• Рынок акций США вчера немного вырос. Слабыми были NVDA, TSLA, NFLX и ORCL, а также нефтяник. В лидерах роста были акции малой капитализации и девелоперы. Бурный рост пережили гособлигации США после выдвижения Бессента. А нефть упала, убирая военную премию на Ближнем Востоке.
Утром рынки нейтральны. Только под давлением акции в Японии на фоне дорожающей иены. Биткоин уже около $94 тыс.
Угроза ввести пошлины привела к падению котировок канадского доллара и он торгуется по 1.41 за USD.
Фьючерсы в США утром нейтральны.
• UniCredit покупает своего конкурента Banco BPM за $11 млрд. Сделку должны одобрить Европейский центробанк и антимонопольные органы.
• MicroStrategy (MSTR) купила еще 55 500 биткоинов на $5,4 млрд. По средней цене $97 862 за один биткоин. Это самая крупная из покупок компании в долларовом выражении. MSTR становится слоном в «посудной лавке» биткойна, создавая риск для всего рынка.
• Алюминий дорожает на новостях от РУСАЛа. Компания планирует сократить производство из-за роста стоимости глинозема.
• Цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня за последние 13 лет.
• Юань обвалится из-за политики Трампа - Bank of America. Bank of America прогнозирует 5% падение валют развивающихся стран в первой половине 2025 года из-за недооценки рисков торговой войны при президентстве Дональда Трампа.
• Инвестор Уоррен Баффетт возобновил свою традицию дарить на День Благодарения. Объявив в понедельник о планах передать более $1,1 млрд акций Berkshire Hathaway четырем семейным фондам. Также он сообщил новые подробности о том, кто будет распределять остальное его состояние после его смерти.
• Macy's (M) задерживает отчет о прибыли за третий квартал. Macy's в понедельник отложил публикацию отчета о прибыли за третий квартал, поскольку проводит внутреннее расследование в отношении сотрудника, который скрывал расходы на $132-154 млн.
• Калифорния может предложить государственные налоговые скидки на покупку электромобилей. Если новая администрация Трампа отменит федеральный налоговый кредит на электромобили, заявил в понедельник губернатор Гэвин Ньюсом.
• Правительство США сократит грант Intel (INTC) из-за беспокойства относительно возможностей компании. Правительство США хочет уменьшить грант для Intel с $8,5 миллиардов до менее чем $8 миллиардов. Такое решение является следствием задержек инвестиций компании и немалых проблем с бизнесом.
• Нефть упала. Предпраздничные торги усилили признаки снижения рисков от конфликта на Ближнем Востоке.
• Tesla заработала почти 34 млн метрических тонн кредитов на выбросы парниковых газов в 2023 модельном году, продавая электромобили. Тогда как автомобильная промышленность накопила значительный дефицит этих кредитов на выбросы.
• Индекс Russell 2000 достиг рекордного уровня благодаря политике Трампа и оптимизму по снижению ставки ФРС. С момента президентских выборов в США 5 ноября индекс вырос более чем на 8%.
• Акции BridgeBio Pharma (BBIO) взлетели после того, как препарат получил одобрение при редком заболевании сердца. Акции подскочили больше всего за 16 месяцев после того, как ее препарат получил одобрение американских регуляторов для лечения редкой, смертельно опасной формы сердечных заболеваний, проложив путь к главным мировым лидерам в этой области.
• ЕС заявляет, что Bluesky нарушает правила раскрытия информации. Быстрорастущий аналог Твиттер, Bluesky нарушает правила ЕС, не раскрывая важных деталей, заявил журналистам представитель Европейской комиссии.
• Bath & Body Works (BBWI) демонстрирует высокие продажи в третьем квартале и повышает годовой прогноз. Акции BBWI выросли на 17%.
Klarna Group почти вышла на безубыточность за первые девять месяцев года. Европейская финтех-компания, которая работает по принципу «покупай сейчас, плати позже», продолжает готовиться к первичному публичному размещению.
• Citigroup (С) выплачивает специальные бонусы за удержание десятков сотрудников. Энди Сиг, который был нанят в прошлом году кредитором, заявил, что последние результаты подразделения начинают приносить свои плоды.
• Rail Trends: Гранты и недвижимость - ключ к росту коротких железных дорог. Короткие и региональные железные дороги отшлифовывают свои предпринимательские навыки, ища новых клиентов и укрепляя связи с поездами 1-го класса.
• Глава технологического ECM-отдела Goldman Sachs прогнозирует рост числа IPO более чем в два раза в 25-м году - Bloomberg. Трамп готовит широкомасштабный план для увеличения экспорта газа, бурения нефти. Источники сообщают, что переходная команда Трампа готовит широкомасштабный энергетический пакет, который будет введен в действие в течение нескольких дней после его вступления в должность, который утвердит разрешения на экспорт для новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и увеличит бурение нефти у побережья США и на федеральных землях.
• Крупнейшая сталелитейная компания Германии Thyssenkrupp Steel Europe AG планирует в ближайшие годы сократить 11 тысяч рабочих мест
Ожидается, что количество рабочих мест сократится с нынешних 27 тыс до 16 тыс в течение следующих шести лет.
• Интерес Qualcomm (QCOM) к покупке Intel (INTC) угасает. Акции QCOM падают на премаркете на 1%.
• Акции Zoom (ZM) падают после отчета на премаркете на 5%. Компания побила ожидания, особенно в части B2B сегмента.
• Bath & Body Works прогнозирует меньшее падение годовых продаж из-за высокого спроса в праздничные дни.
• TotalEnergies приостанавливает финансирование Adani Group после обвинений во взяточничестве.
• Источники сообщают, что Volkswagen осуществил крупную скидку по акциям Northvolt.
• Macy's задерживает отчет за третий квартал из-за проблем с бухгалтерским учетом, ожидает более слабых продаж.
• Quikrete купит Summit Materials за $11,5 млрд.
• Barclays повышает прогноз индекса S&P 500 на 2025 год с 6500 до 6600.
• Падение Lilium проливает свет на нехватку наличности в сфере авиатакси.
• Natixis и Generali ведут ранние переговоры о сотрудничестве в сфере управления активами, сообщает FT.
• Британский регулятор оштрафовал Barclays на 51 миллион долларов после того, как он отозвал апелляцию по поводу сделок с Катаром.
• Citigroup выплачивает специальные бонусы за удержание десятков сотрудников, сообщает Bloomberg News.
• UniCredit раздражает Рим покупкой Banco BPM на сумму 11 миллиардов долларов после негативной реакции Германии.
• Пекинская государственная компания по управлению активами продаст 33% акций в совместном предприятии с UBS.
• TD Bank готовится нанять инспекторов по контролю за соблюдением требований, поскольку генеральный директор в США успокаивает персонал.
• HDFC Life в Индии начинает расследование после того, как данные клиентов были переданы с «недобросовестным» намерением.
• ЕС не близок к соглашению с Китаем по тарифам на электромобили, говорят чиновники.
• ЕС заявляет, что Bluesky нарушает правила раскрытия информации.
Nvidia демонстрирует модель AI, которая может изменять голоса и генерировать новые звуки.
• Стартап по производству лития, поддерживаемый Rio Tinto, готовится привлечь второй раунд финансирования.
• Падение Lilium проливает свет на нехватку наличности в сфере авиатакси.
• Индонезия считает инвестиционное предложение Apple в размере 100 миллионов долларов неадекватным.
Аналитическая компания AI Pyramid Analytics получила $50 млн от BlackRock.
• Антимонопольное разбирательство по делу Google в США по поводу империи онлайн-рекламы подходит к концу.
• Corning предлагает отказаться от эксклюзивных сделок в рамках антимонопольного расследования ЕС, что может предотвратить штраф.
Фундаментальные новости
• США должны отдать приоритет в поставках оружия Украине, а не Тайваню. Украинцам оружие сейчас нужно больше, чем нам, - экс-президент Тайваня Цай Инвэнь, которую цитирует Politico.
• Трамп скрывает, кто финансирует работу его команды в переходный период - NYT. «Трамп до сих пор не подписал соглашение с администрацией действующего президента Джо Байдена, в рамках которого новоизбранный президент может получить до $7,2 млн федеральных средств, предназначенных для финансирования работы людей, которые помогают Трампу в переходный период власти», - говорится в материале
Уклоняясь от этого соглашения, Трамп может собрать неограниченное количество денег от неизвестных доноров.
• На выборах президента Румынии неожиданно лидирует ультраправый политик. Действующий премьер опустился на третье место. В первом туре президентских выборов 22,91% голосов набирает беспартийный кандидат Келин Джорджеску, который ранее входил в ультраправый националистический «Альянс за объединение румын». Во время предвыборной кампании Джорджеску призывал прекратить военную помощь Украине и высказывался скептически относительно членства Румынии в НАТО. Действующий премьер-министр Румынии Чолаку подал в отставку после того, как не прошел во второй тур президентских выборов. Он набрал на 0,03% меньше голосов, чем его оппонентка Ласкони.
• Кипр решил стать членом НАТО - Kathimerini со ссылкой на информированные источники. При этом Кипр имеет нерешенный конфликт с Турцией и политическое разделение острова на две половины.
• НАТО обсуждает превентивные «высокоточные удары» по РФ в случае, если РФ нападет на страны Альянса, - глава военного комитета блока адмирал Бауэр. «Грамотнее не сидеть и ждать, когда на нас нападут, а поражать российские пусковые установки, если они нападут. Мы должны нанести первый удар».
• Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской «Хезболлой» «очень близко» - CNN. Как сообщили журналистам региональные источники, хотя соглашение «близко как никогда», оно еще не полностью сформировано. Американские и израильские официальные лица предупредили, что «зеленый свет» посредники еще не получили.
• На фоне политического кризиса, стагнации экономики и будущих торговых тарифов Трампа, Германия рассматривает возможность увеличения государственных расходов через выпуск облигаций, - Bloomberg.
• Уже более 10% рабочей силы в Южной Корее - роботы. По этому показателю страна стала мировым лидером. По подсчетам аналитиков, на каждые 10 тыс. сотрудников там приходится по 1012 промышленных роботов. И каждый год их количество растет в среднем на 5%.
• Трамп заявил, что введет дополнительные 10% пошлины на товары из Китая и 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады в первый день своего пребывания в должности. Тарифы останутся в силе до тех пор, пока Канада и Мексика не прекратят торговлю наркотиками, особенно фентанилом, и пока не остановится трафик мигрантов, которые нелегально пересекают границу. К Китаю также претензия за фентанил. Да и просто американскому бюджету нужны деньги.