Корпоративные биржевые отчеты, торгове соглашении между США и Европой, новости компаний и геополитика
Последние биржевые новости
• Новости о торговом соглашении США-ЕС помогли рынку акций вырасти в пределах 1%.
В лидерах роста были сектора XLV и XLI.
Утром все спокойно.
Доллар США немного подешевел.
Биткойн стабилен, а в альтовых монетах коррекция.
• Фондовые индексы в Токио и Сингапуре последовали примеру Уолл-стрит, обновив исторические максимумы. Администрация Трампа заключила торговые соглашения с Японией, Филиппинами и Индонезией, а следующими на очереди могут оказаться Европейский союз и Южная Корея .
• По словам представителей Европейской комиссии, ЕС и США близки к заключению соглашения , которое предусматривает введение 15%-ных пошлин на европейский импорт, а также отмену пошлин на некоторые товары. Тем временем министр финансов Скотт Бессент заявил, что официальные лица США и Китая встретятся в Стокгольме на следующей неделе.
• В США начался сезон отчётности: 23% компаний индекса S&P 500 уже представили отчётность. Согласно данным LSEG, 85% из них превзошли ожидания Уолл-стрит. Результаты компаний, входящих в «Великолепную семерку» — группу высокоэффективных технологических акций, которые на протяжении многих лет обеспечивали рост Уолл-стрит, — оказываются в центре внимания при определении расходов и доходов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
• Не все так солнечно. Фьючерсы на Nasdaq и S&P выросли после того, как Alphabet, материнская компания Google, опубликовала после закрытия торгов более высокую прибыль и представила расширенный план капитальных расходов. Фьючерсы на акции указывают на благоприятные открытия по всей Европе.
• Но не всё так радужно. Ожидается, что гигант рынка предметов роскоши LVMH сообщит об очередном падении квартальных продаж, что усилит опасения инвесторов по поводу затяжного спада на рынке объёмом 400 миллиардов долларов в условиях введения пошлин США. Результаты, вероятно, покажут, что возрождение спроса на дорогую модную одежду на ключевых рынках США и Китая пока не ожидается. Французская люксовая группа Kering представит отчёт на следующей неделе.
• Белый дом накануне вечером заявил , что в четверг Трамп посетит Федеральный резерв. Этот визит состоится после его угроз уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, которые потрясли рынки облигаций США.
• США продолжают делать свои рынки значительно более доступными для частных инвесторов.
• Палата представителей одобрила законопроект All Investors Act of 2025 о равных возможностях для всех инвесторов. Закон обяжет SEC разработать тест, который смогут пройти все желающие, чтобы получить статус аккредитованного инвестора, независимо от их благосостояния или дохода.
• Спрос на 40-летние японские облигации упал до самого низкого уровня с 2011 года из-за опасений по поводу отставки премьер-министра - FT.
• Япония закупает 100 самолетов Boeing (BA) - Белый дом.
• Акции японских автопроизводителей резко выросли. После того, как премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о снижении американских автомобильных тарифов с нынешних 25% до 15%.
• Трамп разрешит Китаю покупать ИИ-чипы H20 у Nvidia, когда Китай начнет поставлять магниты - Латник.
• Citadel направила письмо в Криптовалютную группу SEC, выступая против исключений для RWA-акций.
Требуя одинакового регулирования для токенизированных и традиционных ценных бумаг, - TheBlock.
• В июне доля Китая в контейнерных перевозках из Азии в США остается ниже 50% уже четвертый месяц подряд.
Поскольку экспортеры переориентируются на Юго-Восточную Азию из-за тарифов США, - Nikkei. Общий объем перевозок снизился на 7,3% г/г.
• BYD откладывает масштабное производство в Венгрии. Китайская компания отложит массовое производство на новом заводе в Венгрии до 2026 года.
Вместо этого BYD ранее запустит производство на новом заводе в Турции, где себестоимость труда ниже.
• Nikkei 225 вырос до максимума за год после торгового соглашения с США.
• SpaceX в письме инвесторам допустила возвращение Маска в политику.
• PayPal (PYPL) запустит глобальную платформу PayPal World для подключения платежных систем и цифровых кошельков.
• Прибыль Equinor снизилась на 19% во 2 кв из-за снижения цен на нефть и длительного простоя на заводе СПГ на севере Норвегии.
• Hershey (HSY) значительно повышает цены на конфеты из-за высоких цен на какао.
• SAP отчиталась смешанно
Выручка: €10,61 млрд (прогноз: €10,63 млрд);
EPS: €1,76 (прогноз: €1,69).
SAP — крупнейший компонент корзины DAX, занимающий ~15%.
• Акции США снова начинают накрывать волны «мем-трейдинга» (индикатор растущей эйфории).
После акций Kohl’s, пампали акции GoPro и Krispy Kreme.
GPRO = +80%
DNUT = +45%
• Abivax (ABVX) Акции +400% после успеха фазы-3 obefazimod; NDA в FDA планируется на 2026 год.
• Apple (AAPL), Google (GOOG) CMA Великобритании может предоставить статус «strategic market status», что усилит регулирование их мобильных экосистем.
• Telix (TLX) -16% из-за расследования SEC по раскрытию данных; несмотря на выручку +63%, Jefferies снижает таргет.
• Nokia (NOK) -7%: снижен прогноз прибыли на 2025 год на €50–80 млн из-за курса доллара и тарифов.
• Hilton (HLT) -2,2%: прогноз ниже ожиданий; RevPAR слабеет, но добавлено 22,6 тыс. номеров.
• Amazon (AMZN) Закрывает AI-центр в Шанхае на фоне напряженности в отношениях США-Китай и реструктуризации.
• Lockheed Martin (LMT) Прогноз продаж на 2025 г. $73,75-74,75 млрд; $1,8 млрд программных расходов, акцент на риск-менеджменте.
• Capital One (COF) После сделки с Discover ожидает +40 б.п. к NIM; чистый убыток из-за бухгалтерского учета.
• Hasbro (HAS) Превысила прибыль за второй квартал; прогноз на 2025 год: выручка + средние единицы %.
• Vicor (VICR) Оценивает рынок Gen 5 модулей питания в $5+ млрд; быстрый рост выручки на фоне спроса на энергоэффективность.
• WLFI семьи Трампов продолжает накапливать ETH, приобретя за последние сутки более 6 тыс. ETH.
• Джек Дорси сообщил, что его компания Square со вчерашнего дня позволяет продавцам принимать BTC в нативной форме.
• Tether Ventures — новое венчурное подразделение Tether. Подразделение создано для инвестиций в проекты, усиливающие децентрализацию, финансовую свободу и технологические инновации.
Фокус — блокчейн-инфраструктура, финтех, AI и конфиденциальность.
• CZ: индекс альтсезона растет, скоро наступит «сезон FOMO».
• FARTCOIN вошел в топ-10 токенов по объему открытого интереса на фьючерсных биржах. Исследователи утверждают, что в результате взлома серверов Microsoft были скомпрометированы 400 организаций.
Вчера Microsoft обвинил китайских хакеров во взломе.
• Шорт доллара США впервые стал самой массовой сделкой — BofA. Интерес к лонгу на золото снизился с мая более чем вдвое.
Спрос на EUR/USD связан с перераспределением капитала из акций, гособлигаций и кредитного рынка.
В частности, из-за растущего интереса глобальных инвесторов к инструментам в евро.
Это тренд, за которым стоит внимательно следить, - ING.
• Джим Крамер заявил, что хочет «владеть» биткоином и эфириумом для своих детей, поскольку считает их хеджем от государственного долга США
Акции после отчетов:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%
Акции на премаркете после отчета
NOW +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Европейские доходы: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestle, Lloyds Banking Group.
- Доходы в США: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Заседание Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики, за которым последовали комментарии президента Кристин Лагард.
- Предварительные индексы деловой активности PMI за июль для еврозоны, Великобритании и США.
- Европейские данные: потребительские настроения GfK в Германии за август, потребительская уверенность GfK в Великобритании за июль.
- Данные по США: первичные заявки на пособие по безработице, продажи новых домов.
- Розничные продажи в Канаде.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Бессент заявил, что они не спешат с заменой главы ФРС.
Бессент: Трамп заявил, что не будет увольнять Пауэлла.
• Нефть — запасы EIA:
CRUDE = -3.169M (ожидалось -1.400M / ранее -3.859M)
• Банк Японии повысит ключевую процентную ставку до 0,75% до конца года - аналитики, опрос RTRS.
• США - Existing Home Sales (июнь) = -2,7% м/м (ожидалось -0,7% / ран. +1%)
CNBC: Продажи жилья в июне упали, поскольку цены достигли рекордно высокого уровня.
• Еврозона - Consumer Confidence (июль) = -14.7 (ожидается -15 / ран. -15.3).
• Трамп: «Я буду снижать пошлины только в том случае, если страна согласится открыть свой рынок. Если нет — пошлины будут значительно выше! Рынки Японии теперь открыты (впервые в истории!). Бизнес США будет процветать!».
• США и Япония заключили масштабное торговое соглашение
Оно предусматривает $550 млрд инвестиций для Вашингтона и 15% пошлину для Токио.
Трамп заявил, что Япония откроет рынки для американских автомобилей и риса. Пошлины на сталь и алюминий (50%) и оборонные обязательства в соглашение не вошли.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уходит в отставку после резкого падения рейтинга и потери парламентского большинства впервые с 1955 года.
Официально он покинет пост до конца августа, завершив торговые переговоры с США на $550 млрд.
Исиба отставку отрицает.
• США и ЕС близки к соглашению о 15% пошлинах - FT.
Goldman Sachs прогнозирует, что 30% тарифы США на импорт из ЕС снизят ВВП еврозоны на 0,5% до конца 2026 года.
Усилив риски для экономического роста.
• Олимпийский комитет США запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях.
• Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
В сообщении в X ведомство заявило о преследовании граждан за критику власти в странах ЕС.
• Турция продемонстрировала свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4.
Ее представили на международной оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле.
Tayfun весит более 7 т и развивает скорость более 5 Махов (~6 тыс. км/ч).
• Мальта приняла решение полностью отказаться от выдачи гражданства за инвестиции и ввести механизм его предоставления за заслуги или вклад в развитие государства, сообщает Malta Today.
• Банк Англии рассматривает возможность отказа от планов внедрения цифрового фунта.
Глава ЦБ отдает предпочтение частным платежным инновациям, а не CBDC — BBG. Запад пошел по пути стейблкоинов, а Китай выбрал CBDC. Хотя Китай будет пытаться строить частные «мосты» между CBDC и стейблами.
• Суда, загруженные медью, спешат в США, пытаясь обогнать 50% пошлину Трампа, - Bloomberg.
• Обама может быть привлечен к ответственности за государственную измену и попытку переворота.
За теорию о «российском следе» во время выборов 2016 года — глава нацразведки Тулси Габбард.