Исторический рост индекса S&P 500 к уровню 6000, биржевые новости компаний и кризис в Германии
Биржевые новости
• Перспективы крупных бюджетных расходов и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира создают мощный коктейль, способствуя тому, что мировые акции завершат торги на высокой ноте после бурной недели. Уолл-стрит встречает пятницу на рекордных пиках, способствуя росту индекса мировых акций MSCI до исторического максимума с недельным ростом на 3,3%.
• Даже рынок, который, как можно было бы ожидать, будет томиться под тяжестью предлагаемых Дональдом Трампом пошлин — Китай — не делает ничего подобного. Китайские «голубые фишки» выросли почти на 6% на этой неделе, причем более половины этого роста придется на четверг, возможно, из-за ожиданий Пекина в виде гранатомета для противодействия влиянию любой торговой войны. Однако в последние недели рынки неоднократно терпели крах после бурного роста в ожидании смелых мер стимулирования со стороны Китая. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей завершает свою недельную сессию вечером в Пекине пресс-конференцией, которая может подогреть — или даже взорвать — ожидания.
• В настоящее время фьючерсы на акции британского FTSE и немецкого DAX растут примерно на 0,2%, но Европа сталкивается с трудностями, не в последнюю очередь из-за угрозы введения всеобщих пошлин при Трампе. На этой неделе индекс FTSE снизился, особенно в четверг после того, как Банк Англии сообщил о риске роста инфляции , что замедлило вероятные темпы снижения процентных ставок.
• Германия становится все ближе к внеочередным выборам после того, как обращение канцлера Олафа Шольца к лидеру оппозиционных консерваторов Фридриху Мерцу не только было отвергнуто, но и заставило Мерца призвать к немедленному вотуму недоверия. Неловкая трехсторонняя коалиция Шольца распалась в среду после того, как он уволил министра финансов Кристиана Линднера из консервативной в фискальном отношении партии Свободных демократов в разгар затянувшихся бюджетных споров.
• ФРС ожидаемо снизила учетную ставку на 0.25% до 4.5-4.75%. Решение было единогласным и на 99% ожидаемым.
• Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС за нарушение нового Закона о цифровых рынках ЕС (DMA), - The Verge.
• ЦБ Китая установил самый слабый курс юаня с конца 2023 года на фоне потенциальных торговых напряжений с США после победы Дональда Трампа, - BBG
Автопроизводители готовятся к значительным изменениям в отрасли после победы Дональда Трампа, - RTRS.
• Новоизбранный президент планирует ввести тарифы до 200% на автомобили, импортируемые из Мексики, и отменить многие существующие льготы для электромобилей.
• Nissan уволит 9000 человек и сократит производственные мощности на 20% - BBG. Причина - падение продаж и жесткая конкуренция со стороны Tesla и китайских электромобилей. Также Nissan продаст 10% своей доли в Mitsubishi, которая сейчас составляет 34%.
• Илон Маск стал богаче на $20+ млрд благодаря победе Трампа. То есть инвестиция в $150 млн в предвыборную кампанию Трампа на данный момент уже окупилась с более чем 10Х.
• Сенатор Ламмис выдвинула законопроект, согласно которому правительство США будет покупать 200 000 BTC в год в течение 5 лет. Так они хотят накопить 1 млн монет за 5 лет. И планируют превратить криптовалюту в аналог золотого запаса, чтобы улучшить финансовую стабильность (и влиять на рынок). Пока что это только законопроект.
• Китайский экспорт демонстрирует резкий рост на фоне потенциального возвращения торговой напряженности с США в случае победы Трампа на выборах.
Вывозят все до инаугурации.
• Топ-менеджер Carlyle Group Харви Шварц заявил, что четкий результат президентских выборов даст руководителям корпораций и инвесторам больше уверенности в том, что они смогут заключать крупные сделки, - Reuters.
• Datadog (DDOG) повысила годовой прогноз, сделав ставку на спрос на кибербезопасность, управляемую искусственным интеллектом. Datadog повысила свой годовой доход до $2,66 млрд, по сравнению с предыдущими ожиданиями от $2,62 млрд до $2,63 млрд.
• Under Armour (UA) сообщила о результатах, которые превзошли ожидания аналитиков. Изменения во главе с основателем Кевином Планком набирают обороты.
• Продажи Moderna (MRNA) выросли благодаря раннему началу продаж новейшей вакцины от Covid - Bloomberg. Moderna показала лучшую, чем ожидалось, прибыль и продажи в третьем квартале после раннего начала продаж препаратов от Covid в этом сезоне.
• Kellogg (K) превзошла прогнозы на третий квартал благодаря спросу и росту цен. Потребители обеспечили спрос на готовые к употреблению хлопья, в том числе Froot Loops и Apple Jacks
• Super Micro Computer (SMCI) может столкнуться с досрочным погашением облигаций на сумму до $1,725 млрд. Это если ее бухгалтерские проблемы приведут к исключению из фондовой биржи Nasdaq. Акции SMCI вчера выросли на 12%.
• Stellantis и Infineon объявили о сотрудничестве. Автопроизводитель Stellantis и немецкий производитель микросхем Infineon заявили в четверг, что будут сотрудничать над дальнейшим развитием архитектуры питания для автомобилей следующего поколения автопроизводителя.
• Anthropic объединяется с Palantir и AWS, чтобы продавать AI оборонным заказчикам. Чтобы предоставить разведывательным и оборонным ведомствам США доступ к семейству моделей ИИ Claude от Anthropic.
• Совместное предприятие Japan Airlines и Sumitomo получило право разместить заказ на 100 своих электрических аэротакси.. Заявила Archer Aviation в четверг.
• Audi представила в Китае новый бренд электромобилей без логотипа с четырьмя кольцами Автомобили там будут иметь только название AUDI, а не фирменный логотип с четырьмя кольцами, что является шагом, направленным на привлечение молодых клиентов.
• Unilever, Procter & Gamble сталкиваются с риском из-за угроз Трампа. P&G и Unilever являются одними из крупных компаний по производству упакованных товаров, которые могут пострадать, если избранный президент США Дональд Трамп реализует угрозу ввести тарифы против Мексики, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось эксклюзивное агентство Reuters.
Акции утром после отчета утром
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3%
RIVN +2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
NET -7%
ТТД -10%
PINS -13%
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Отчет Постоянного комитета ВСНП Китая.
- Италия, Швеция промышленное производство (обе сентябрь).
- Греция ИПЦ (октябрь).
Фундаментальные новости
• Количество первичных заявлений на пособие по безработице в США незначительно выросло на прошлой неделе - на 3 тыс до 221 тыс.
• После завершения забастовки Boeing и уменьшения влияния штормов ситуация должна стабилизироваться - BBG.
• Банк Англии второй раз за год снизил ставки, но предупредил об угрозе инфляции из-за государственных расходов. Центральный банк снизил учетную ставку до 4,75%, но один чиновник не согласился, предпочитая оставить ее на уровне 5%.
• Администрация Трампа, вероятно, отменит правила ESG - Bloomberg. Многие компании уже сами начали уклоняться от этих правил, поскольку они ничего не дают, кроме головной боли.
• Страны ЕС теперь должны тратить на оборону более 2% ВВП, чтобы защитить себя без помощи США - исследование ifo.
• Представители Резервного банка Австралии выразили обеспокоенность относительно возможного влияния тарифной политики Трампа на экономику страны, - BBG. По словам чиновников обеспокоенность вызывают потенциальные высокие тарифы на китайские товары, поскольку Китай является ключевым торговым партнером Австралии.
• Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после увольнения министров и распада правительственной коалиции заявил о готовности распустить Бундестаг. Чтобы «проложить путь» к внеочередным парламентским выборам в Германии. По его словам, Германии нужно стабильное большинство и правительство, «способное действовать».
• Немецкая экономика оказалась на грани серьезного кризиса после победы Трампа на выборах в США. Угроза новых торговых тарифов (10-20% на импорт) может нанести ущерб немецкой экономике на сумму около 33 млрд евро, особенно пострадают автомобильный и химический секторы.
• Германия переживает масштабный отток капитала на фоне политического кризиса. По словам аналитиков, 650 млрд евро покинули страну за последние годы, ситуация может ухудшиться после победы Трампа.
• Американские потребители могут потерять от $46 млрд до $78 млрд в покупательной способности ежегодно. Если будут введены новые тарифы на импорт в США - исследование NRF.
• Трамп хочет добиться закрытия всех уголовных дел против него. Юристы Дональда Трампа готовят шаги для закрытия уголовных дел, возбужденных против него, в связи с его победой на выборах президента США.