Инвесторы и трейдеры в ожидании, фундаментальные и корпоративные новости
Рыночные обзоры
• Фьючерсы указывают на то, что американские и европейские биржи настроены на сдержанное открытие после того, как азиатские акции выросли на 0,4% в четверг, отыграв часть недельных потерь, хотя самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии на этой неделе все еще снизился на 2,2%. Настроения к риску оставались слабыми: иена удерживала свои позиции на протяжении недели, поскольку трейдеры ищут безопасные активы, в то время как доллар оставался стабильным в азиатских часах после ночного ослабления. Ястребиная риторика Банка Японии также оказала поддержку иене после того, как член правления Банка Японии Хадзиме Таката намекнул, что центральному банку следует продолжать повышать процентные ставки.
• В среду Банк Канады снизил основную процентную ставку в третий раз подряд, на четверть процентного пункта, до 4,25%, и заявил, что обеспокоен риском того, что экономика слишком слаба, а инфляция замедлится слишком быстро. Объясняя решение о снижении ставки, глава Банка Канады Тифф Маклем сказал, что «мало доказательств» широкомасштабного инфляционного давления, добавив, что дальнейшее снижение ставок может произойти в ближайшем будущем, пока инфляция продолжает замедляться. Центральный банк устанавливает процентные ставки для достижения и поддержания инфляции в 2%. Последние данные, охватывающие июль, показали, что инфляция замедлилась до 2,5% или 40-месячного минимума. В последний раз Банк Канады снижал процентные ставки тремя решениями подряд в 2009 году, когда мировая экономика переживала рецессию после кредитного кризиса.
• По данным Бюро трудовой статистики, в июле количество вакансий упало до самого низкого уровня за последние 3,5 года. Количество вакансий, показатель спроса на рабочую силу, упало на 237 000 до 7,673 млн. Что говорит о том, что рынок труда теряет обороты, однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы Федеральная резервная система рассмотрела возможность существенного снижения процентной ставки в этом месяце. Эти данные предшествуют важным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые должны быть опубликованы в пятницу и которые могут повлиять на размер ожидаемого снижения процентной ставки Центробанка США. Существуют опасения, что экономика замедляется сильнее, чем ожидалось, и любые неожиданности в данных по заработной плате, которые выйдут в пятницу, могут заставить ФРС занять более агрессивную позицию, чем изначально предполагалось.
• По данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, сейчас рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в 55%, что ниже 61% ранее в тот же день, тогда как вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 45%.
• Марк Цукерберг, владелец 10%, директор, председатель совета директоров и главный исполнительный директор, 30 августа 2024 года продал 4909 акций Meta Platforms (МЕТА) за $2 548 581. После подачи формы 4 в SEC Цукерберг контролирует в общей сложности 519 000 акций компании.
• Министерство юстиции пересматривает стратегию социальных сетей по борьбе с иностранными угрозами спустя несколько дней после того, как генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что Facebook «подвергся давлению» со стороны администрации Байдена
• Teva названа одной из самых устойчивых компаний в мире. Недавно журнал TIME и компания Statista назвали Teva одной из самых устойчивых компаний в мире. В первом списке оценивалось, как некоторые из крупнейших и наиболее влиятельных компаний выполняют свои обещания по защите нашей планеты. Для нас большая честь попасть в число этих 500 компаний и получить признание за наши усилия и амбиции.
• Dollar Tree (DLTR) сообщив о слабых квартальных результатах, поскольку отрасль борется с более медленными потребительскими расходами. Five Below в июле объявила об уходе давнего генерального директора Джоэла Андерсона после примерно десятилетнего пребывания на этом посту после предупреждения о прибыли. Акции Dollar Tree упали почти на 20% до $65,58.
• Core & Main's (CNM) Акции компании резко упали в среду в течение дня после того, как дистрибьютор продукции для водоснабжения, канализации и противопожарной защиты снизил прогноз по выручке на весь год после сообщения о более слабых, чем ожидалось, продажах во втором финансовом квартале на фоне задержек в реализации проектов, связанных с влажными погодными условиями.
• Logitech International (LOGN). В среду компания заявила, что получила одобрение акционеров на увеличение дивидендов и все другие предложения на своем годовом собрании. Компания рассчитывает выплатить дивиденды за 2024 финансовый год в размере около 1,16 швейцарских франков (1,37 доллара США) на акцию 25 сентября акционерам, имеющим реестр на 24 сентября. Это на 0,10 франка больше по сравнению с выплатой в предыдущем году.
• Volvo отказывается от полностью только электрической линейки на фоне растущих проблем на рынке электромобилей. Решение было принято на фоне замедления рынка электромобилей на фоне множества проблем, начиная от введения тарифов и отмены государственных стимулов в некоторых странах и заканчивая более медленным, чем ожидалось, развертыванием инфраструктуры для зарядки. Между тем, европейские автопроизводители сталкиваются со все более жесткой конкуренцией со стороны китайских конкурентов с их агрессивными ценовыми стратегиями. Заявление Volvo Car прозвучало через два дня после того, как ее конкурент Volkswagen заявил, что не исключает закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих в Германии с целью сокращения расходов в условиях жесткой конкуренции и замедления рынка электромобилей.
• Биткоин упал ниже $57 тыс., Ethereum и Dogecoin падают из-за резкого роста ликвидаций Биткоин может упасть на 15–20%, если ФРС снизит процентные ставки, как и ожидалось: аналитики излагают медвежий тезис
Дешевый аналог биткоина BSV становится лидером роста на рынке, в то время как King Crypto падает более чем на 4%.
• Предстоящая криптоинициатива Трампа, как сообщается, основана на платформе DeFi, которая была взломана и украдена более чем на 2 миллиона долларов.
Биткоин опустился ниже $57 тыс., Ethereum и Dogecoin рухнули из-за всплеска ликвидаций криптовалют: опытный аналитик заметил разворотную модель King Crypto с бычьей на медвежью
• Американским акциям не видать передышки, фьючерсы падают, VIX подскочил на 10%, биткоин падает: стратег предупреждает о дальнейших трудностях в сентябре, но рекомендует покупать на спаде. Рыночные быки предупреждают о снижении до 10% в сентябре, призывают к осторожности, но подчеркивают, что нужно быть готовыми «купить это падение»
• Tesla представляет зимний пакет для Cybertruck стоимостью $3 тыс. в преддверии падения Mercury.
Илон Маск отреагировал на то, что энтузиасты электромобилей отправились в путешествие на Cybertruck от Флориды до Северного Ледовитого океана: «Круто».
Starlink Илона Маска подчиняется Верховному суду Бразилии, блокируя доступ к X в стране: «Мы продолжаем использовать все законные пути...»
• Конкурент Uber Lyft уволит 1% сотрудников и продаст активы, чтобы сократить расходы.
• Возвращение Boeing Starliner: Сунита Уильямс и Бутч Уилмор готовят космический корабль к беспилотному полету.
• Vivani Medical демонстрирует положительные доклинические результаты по содержанию жира в печени при использовании миниатюрного имплантата GLP-1 для лечения ожирения.
• Blackstone делает крупнейшую инвестицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, покупая AirTrunk на фоне бума искусственного интеллекта и данных.
• ОАЭ Adnoc покупает 35% акций техасского водородного завода Exxon. Abu Dhabi National Oil Co. согласилась приобрести 35% акций в предложенном Exxon Mobil Corp. водородном проекте в Бейтауне, штат Техас, который, вероятно, станет крупнейшим в мире после завершения строительства.
• Основатели Nordstrom предлагают $23 за акцию, чтобы выкупить компанию в частную собственность
Его акции выросли на 35% с тех пор, как в марте агентство Reuters впервые сообщило, что семья проявила заинтересованность в выкупе Nordstrom в частную собственность. В последнее время продажи Nordstrom были выше, чем у некоторых его конкурентов, таких как Macy's и Kohl's, поскольку он сосредоточился на наполнении своих полок модной одеждой.
• Продажи новых легковых и грузовых автомобилей в США в августе упали на 4,4% до 15,1 млн в год
Поскольку высокие процентные ставки отпугивают покупателей.
Oxford Economic оценивает, что покупка нового автомобиля составляет около 12,5% от среднего дохода типичной семьи или индивидуального покупателя, что недалеко от рекордного максимума.
В 2016 году автомобильная промышленность зафиксировала рекордные продажи в 17,5 млн автомобилей, однако за последние пять лет ей так и не удалось приблизиться к этому уровню.
• Moody's, S&P Global, Fitch и другие крупные рейтинговые агентства оштрафованы SEC на 49 млн долларов за ошибки в ведении учета.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
Экономические события: розничные продажи в еврозоне в августе; данные PMI в строительстве за август для Германии, Франции и еврозоны
Международные обзоры
• Предварительные продажи жилья в Китае упали до 18-летнего минимума на фоне недостроев
По данным Национального бюро статистики, в январе-июле продажи нового жилья упали на 21% в годовом измерении в пересчете на общую площадь, сообщает Национальное бюро статистики. Но на фоне этого общего спада предпродажные продажи уменьшились примерно на 30%, тогда как продажи после завершения строительства выросли на 20%.
• В июле фабричные заказы в США превзошли ожидания
В июле фабричные заказы выросли на 0,4% в годовом исчислении. Заказы на оборонные самолеты и запчасти взлетели на 12,9% после снижения на 4,8% в июне.
• Эксперты предупреждают, что обещание Трампа «Бурить, детка, бурить» может не обеспечить обещанного снижения цен на энергоносители. Дональд Трамп предупреждает о «великой вероятности Третьей мировой войны» и критикует внешнюю политику команды Байдена: «Лучше сделать это побыстрее»
Трамп против Харрис: последний опрос показывает, что вице-президент впервые лидирует в ключевом колеблющемся штате, открывая путь к потенциальной победе с небольшим перевесом.
Столкнувшись с оппозицией Харрис и Трампа, генеральный директор US Steel прогнозирует закрытие заводов и перенос штаб-квартиры, если продажа компании Nippon Steel не состоится: «У меня нет денег»
Судья отклоняет попытку Трампа перенести дело о взятках в федеральный суд, ссылаясь на отсутствие «веских оснований». Глава юридического отдела Coinbase заявил, что кампания Трампа «более явно» поддерживает криптовалюту, но «воодушевлена» пропагандистской деятельностью кампании Камалы Харрис.
Камала Харрис представит налоговый вычет в размере 50 тыс. долларов для малого бизнеса, чтобы противостоять экономической политике Трампа, поскольку она стремится привлечь на свою сторону избирателей среднего класса
• Бывшая представительница Республиканской партии Лиз Чейни заявила, что будет голосовать за Камалу Харрис на пост президента. Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, Лиз Чейни, была, пожалуй, самым известным критиком Трампа среди республиканцев.
Более 200 выпускников администрации Буша и бывших республиканских президентских кампаний покойного сенатора Джона Маккейна и сенатора Митта Ромни также объявили о своей поддержке Харрис на прошлой неделе.
• Доля «зеленой» энергии в ФРГ превысила 60%. В Германии объем электроэнергии из возобновляемых источников в первом полугодии 2024 года составил 135,2 млрд кВт/ч - это на 9,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Доля «зеленой» энергии в общем объеме в первом полугодии составила 61,5% - максимум за весь период подсчетов.