Инфляции и деловая активность, корпоративные новости ConocoPhillips, Chewy, American Airlines, CRM и другие

• Отсутствие свежих катализаторов движения рынка в четверг означает, что разговоры о более высоких и более долгосрочных ставках сохранятся, по крайней мере, до тех пор, пока следующие экономические показатели не докажут обратное.

• Доходность двухлетних казначейских облигаций США колебалась на уровне 5% в четверг, в то время как доходность 10-летних облигаций также оставалась вблизи самого высокого уровня за несколько недель. Спреды доходности облигаций США по сравнению с другими юрисдикциями, возможно, не сильно расширяются в пользу доллара, но они остаются достаточно широкими, чтобы гарантировать, что доллар останется валютой выбора инвесторов.

• «Бежевая книга» от ФРС: Экономическая активность в США продолжает расти. Цены росли умеренными темпами.

• Инфляция в Германии в мае выросла с 2.2% до 2.4% г/г . Как и ожидалось.

• Долларовая денежная масса М2 в США выросла впервые более чем за год. ФРС вошла в фазу стабильной монетарной политики – от ужесточения к стабильности. Каким будет следующий шаг – возобновление ужесточения или смягчение – будет зависеть от данных по инфляции.

• Банк Японии сообщил о рекордном приросте акций за прошедший финансовый год. Центральный банк Японии сообщил о рекордной нереализованной прибыли от купленных им акций в финансовом году, закончившемся в марте, что отражает исторический рост акций в Токио.

• Dell должен продолжать блистать в Halo от Nvidia - WSJ. Стремительный рост спроса на серверы искусственного интеллекта способствует развитию технологического гиганта на фоне восстановления индустрии персональных компьютеров.

• Биткоин снижался ниже $68 тыс. Причиной может быть трансфер $9 млрд. от обанкротившейся в 2014 году биржи Mt Gox, планирующей вернуть средства пострадавшим клиентам – Сoindesk. Спотовый ETF от BlackRock обогнал по размерам ETF от Grayscale и стал крупнейшим в мире - Bloomberg.

• ConocoPhillips (COP) приобретет Marathon Oil (MRO) за $17.1 млрд - WSJ. Акции MRO выросли на 8%. Акции COP упали на 3% на этой новости.

• PwC, гигант в сфере управленческого консалтинга, стал крупнейшим клиентом OpenAI. 100 000 сотрудников компании в США, Великобритании и на Ближнем Востоке станут пользоваться ChatGPT на корпоративном уровне.

• Акции Chewy (CHWY) взлетели на 27%. Скорректированная прибыль на акцию компании в размере $0,31 оказалась значительно выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0,20. Онлайн-продавец товаров для домашних животных также объявил о программе выкупа акций на сумму $500 млн. Некогда любимец пандемии, акции Chewy все еще ниже более чем на 80% своего пика 2021 года.

• Акции American Airlines (AAL) упали на 14%. Авиаперевозчик снизил прогноз прибыли на текущий квартал. Авиакомпания теперь прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне от $1 до $1,15 в текущем квартале, по сравнению с предыдущим прогнозом от $1,15 до $1,45. Авиакомпания также ожидает, что общий доход на одно свободное место снизится на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Ранее American Airlines ожидала, что этот показатель снизится в диапазоне от 1% до 3%.

• Активист-инвестор Нельсон Пельц продал свою долю в Disney (DIS). Спустя несколько недель после поражения в борьбе за доверенность.
Он продал акции примерно по $120, все равно заработав порядка $1 млрд. Сейчас DIS торгуется по $101.

• Акции CRM после отчета падают на 16%. Это добавляет снижению Dow Jones Industrial.
Отчет и прогноз компании был совсем немного хуже ожиданий. Одной из вероятных причин разочарования в результатах стал предпочтительный для компании показатель динамики бизнеса. Показатель, который руководство называет «текущими оставшимися обязательствами по исполнению», объединяет доходы будущих периодов и количество невыполненных заказов. Salesforce сообщила аналитикам, что ожидает роста CRPO на 12% в апрельском квартале. Реально он вырос на 10%.

• Акции C3 (AI) после отчета растут на 9%. Выручка выросла на 20% г/г )ожидалось +5%).
«Спрос на корпоративный ИИ растет и наше первое рыночное преимущество в области корпоративного ИИ позволяет нам извлечь из него выгоду».

• Акции NTNX после отчета падают на 11%. Компания облачных вычислений отчиталась о смешанных квартальных результатах, значительно не оправдав ожиданий по доходам, и предложила более слабый прогноз на текущий квартал.

• Акции PATH после отчета падают на 29%. Компания испытывает проблемы и повторно назначает сооснователя Дэниела Дайнса генеральным директором после того, как он ушел с поста руководителя компании в начале этого года.

• Инфляционные страхи вызвали слабый аукцион по размещению гособлигаций США. Доходности облигаций продолжают расти. Доллар США подорожал, а сырье подешевело.

Сегодня
- Отчеты: Best Buy, Birkenstock, Burlington Stores, Canadian Imperial Bank of Commerce, Cooper Cos., Costco, Dell, Dollar General, Gap, Hormel Foods, Marvell Technology, MongoDB, NetApp, Nordstrom, Королевский банк Канады, Ulta, Veeva Systems и Zscaler публикует квартальные результаты.

- Бюро экономического анализа опубликует вторую оценку роста ВВП США в 1-м квартале. Экономисты прогнозируют рост на 1,6% г/г.
Национальная ассоциация риэлторов публикует индекс незавершенных продаж жилья за апрель. Ожидается, что индекс вырастет на 0,4% м/м после на 3,4% в марте. Мартовское значение оказалось самым высоким за год.

- Sanofi (SNY) планирует отделить компанию Inhibrx Biosciences (INXB) после приобретения компании Inhibrx (INBX).

- Ford (F) примет участие в конференции Bernstein Strategic Decisions Conference в Нью-Йорке. Генеральный директор Джим Фарли обсудит ориентированный на клиента план Ford+ по развитию, повышению рентабельности и эффективности использования капитала при одновременном повышении устойчивости бизнеса.

- Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью перед совместным фирменным обедом, организованным Экономическим клубом Нью-Йорка.