Инаугурация Дональда Трампа и его первые шаги, TikTok и криптовалюта, выходной на биржах
Биржевые новости
• Рынки ждут первых часов президентства Дональда Трампа , чтобы задать тон его второму сроку. Рынки США закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга, поэтому основное внимание будет уделено валютным рынкам и фьючерсам на акции и облигации.
• Зачастую рыночные показатели в течение президентских сроков возвращаются к более надежным связям с экономическими тенденциями, но Трамп имеет тенденцию привносить волатильность и предвещает смелые изменения в политике.
Он стал первым президентом после Гровера Кливленда в конце 1800-х годов, который прослужил два непоследовательных срока, и его возвращение было встречено рынками с тревогой.
• Поскольку доллар в последние недели катился к многолетним максимумам, трейдеры задаются вопросом, сможет ли он отступить, если Трамп будет действовать медленно. Они также задаются вопросом, действительно ли тарифы положительны для доллара или нет. Инвесторы продавали облигации и покупали доллары с середины сентября, ожидая не только того, что Трамп ускорит рост, но и того, что его стремление повысить тарифы, снизить налоги и ужесточить борьбу с иммиграцией может подстегнуть инфляцию. Он сказал, что подпишет около 100 указов в течение нескольких часов после вступления в должность, и на митинге в воскресенье повторил клятвы депортировать иммигрантов, сократить регулирование и высвободить энергетические ресурсы. В пятницу у него был, по-видимому, дружеский телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
• Трамп примет присягу в полдень по восточному времени (17:00 по Гринвичу) в ротонде здания Капитолия. Из-за холодной погоды церемония впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении. Трамп подчеркнул свою непредсказуемость, заявив, что он «спасет» китайское приложение социальной сети TikTok , которое было закрыто в США по соображениям национальной безопасности в соответствии с законом, вступившим в силу в воскресенье.
• В пятницу он также запустил цифровой токен , который сначала резко вырос, а затем немного упал после того, как его жена Мелания Трамп запустила отдельный токен, и даже некоторые опытные инвесторы в криптовалюту начали беспокоиться из-за спекулятивного всплеска. Биткоин, который вырос более чем на 45% после избрания Трампа, упал примерно на 3% до $101 800, что может быть еще одним намеком на то, что многие ожидания уже хорошо учтены на рынке.
• TikTok отключился поздно вечером в субботу и снова заработал в воскресенье в полдень. Сейчас похоже, что приложение может оставаться в сети в течение 90 дней, пока правительство и другие игроки ищут того, кто купит бизнес приложения в США.
Трамп хочет, чтобы США получили 50% в TikTok.
Сегодня Трамп предоставит TikTok отсрочку от закона США, который запрещает соцсеть, чтобы заключить сделку, которая защитит национальную безопасность.
Он предложил создать совместное предприятие, в котором США будут владеть 50%, обеспечивая контроль и безопасность.
• Perplexity подала заявку на слияние с американским подразделением TikTok - Bloomberg. AI Perplexity подал заявку материнской компании TikTok ByteDance Ltd. на слияние с ее операциями в США и создание нового юридического лица, по словам человека, осведомленного в этом вопросе.
• В Европе заговорили о необходимости запрета TikTok по примеру США. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цанки заявил, что Европе следует рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok в Европе по примеру США. По его словам, эта китайская социальная сеть распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.
• Энергетическая компания, которая стремится получить 110 миллиардов долларов, рассчитывает на возвращение Трампа - WSJ.
Американский экспортер природного газа Venture Global планирует выйти на биржу в благоприятное время для отрасли СПГ, закрепив стремительный рост компании.
• В понедельник рынки будут закрыты в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего, и все внимание будет приковано к инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Инвесторы внимательно следят за тем, как повлияет тарифная и налоговая политика Трампа на американские корпорации.
• Данные FactSet показывают, что в этом квартале S&P 500 вырастет на 12,5% в годовом исчислении по сравнению с 11,5%, ожидаемыми на прошлой неделе. «Хотя еще рано, это отличное начало отчетного периода, в котором мы ожидаем большего, чем в среднем, совокупного роста и сохраняем позитивный прогноз по прибыли», - написал в пятницу в записке для клиентов фондовый стратег Citi Скотт Хронерт.
• Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты - мемкоина TRUMP.
«Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Получите свой TRUMP прямо сейчас. Веселитесь», - написал Трамп в X. Мемкоин TRUMP уже достиг капитализации $20 млрд.
• Токен $TRUMP просел в цене уже до $50. На пике было 75.
• Брюссель приказал Илону Маску полностью раскрыть недавние изменения, внесенные в рекомендации по X, активизировав расследование роли платформы в европейской политике - FT. Расширенное расследование Еврокомиссии, объявленное в пятницу, требует от X передать внутренние документы, касающиеся алгоритма рекомендаций. Комиссия также издала «приказ о сохранении» всех соответствующих документов, касающихся того, как алгоритм может быть изменен в будущем.
• Акции Intel (INTC) значительно выросли на 9% после слухов о потенциальном поглощении. Спекуляции включают Илона Маска как возможного покупателя, согласно отчету SemiAccurate. Аналитик Citi Кристофер Дейнели выразил беспокойство относительно результата для Intel, если не будут сделаны стратегические изменения. Слухи о поглощении циркулируют уже несколько месяцев, добавляя интриги к движению Intel на рынке.
• Федеральная торговая комиссия США (FTC) опубликовала исследование, в котором осветила беспокойство относительно партнерства между технологическими гигантами и разработчиками AI.
В отчете рассматривается сотрудничество Microsoft с OpenAI, Amazon с Anthropic, и Google с Anthropic. Выводы FTC свидетельствуют о том, что эти партнерства могут привести к полному поглощению технологическими гигантами разработчиков AI, что может существенно повлиять на ландшафт AI.
• В пятницу акции Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) выросли на 9% на фоне сообщений о переговорах о продаже. Предполагают, что в приобретении «Мадригала» заинтересована фармацевтическая компания со значительной рыночной капитализацией, котирующаяся на бирже в США. Это следует за предыдущими сообщениями о заинтересованности со стороны крупных фармацевтических компаний, которые ищут лекарство от заболеваний печени.
• Генеральный директор Starbucks (SBUX) Брайан Никкол (Brian Niccol) очертил стратегические изменения в письме к сотрудникам, сосредоточившись на улучшении опыта посещения кофеен и маркетинговой истории бренда.
Starbucks имеет целью улучшить обслуживание клиентов, сократить время ожидания и способствовать росту внутреннего лидерства.
• Paramount Global (PARA), как сообщается, рассматривает возможность урегулирования иска, поданного Дональдом Трампом, чтобы ослабить напряженность в отношениях с новой администрацией. Иск связан с интервью CBS News с вице-президентом Камалой Харрис. На запланированное слияние Paramount со Skydance может повлиять политический климат.
• Lufthansa завершила сделку по приобретению 41% акций итальянской авиакомпании ITA Airways - Bloomberg.
• Запрет TikTok грозит изъятием миллиардов долларов у создателей контента и малых предприятий, которые полагаются на него - WSJ. Однако запрет TikTok может принести пользу Meta, YouTube и другим социальным сетям - аналитики Morgan Stanley.
• Рекордный отток капитала в Китае оказывает давление на юань - Bloomberg. Как будто юань уже не находится под давлением слабой китайской экономики, растущего доллара и перспективы повышения тарифов в США, валюта сталкивается с проблемой.
• Amazon (AMZN) приостанавливает доставку дронами в США после аварии на испытательном полигоне, - Bloomberg.
• Федеральная торговая комиссия США (ФТК) приняла решение о предоставлении согласия на слияние Chevron (CVX) и Hess стоимостью $53 млрд - Reuters.
• OpenAI завершает работу над версией модели искусственного интеллекта «o3 mini» и вскоре запустит ее. Компания учла отзывы пользователей и, соответственно, планирует выпустить интерфейс прикладного программирования (API) и ChatGPT одновременно, - Альтман.
• Министерство энергетики США заявило в пятницу, что выделяет $1,2 млрд из федеральных фондов на финансирование проектов по возобновляемой энергетике в Пуэрто-Рико, чтобы уменьшить его зависимость от ископаемых видов топлива - AP.
• Спекулятивные валютные трейдеры увеличили ставки на еще более сильный доллар США накануне возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом - Bloomberg
• Экономический календарь лёгкий и даст инвесторам лишь новостями об активности в секторе услуг и производстве, а также обновлением потребительских настроений.
Из корпоративных новостей ожидается, что 43 компании S&P 500 сообщат о квартальных результатах, среди которых выделяются Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), Johnson&Johnson (JNJ) и 3M Company (MMM).
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Дональд Трамп инаугурация президента
Фундаментальные новости
• Дональд Трамп хочет посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации - The Wall Street Journal. Сообщается, что визит Трампа может состояться уже в ближайшие месяцы. Он уже сообщил о желании посетить Пекин своим советникам.
• Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп побил собственный предыдущий рекорд по сбору денег в инаугурационный комитет. Объем собранных средств с ноября 2024 года уже превысил $150 млн - The Washington Post со ссылкой на источники. У Джо Байдена в 2021 году эта сумма составляла лишь $62 млн.
• «К черту Трампа!», «Жизни трансгендеров важны!», «Феминистки против фашистов» и «Люди важнее политики»
- скандировали десятки тысяч протестующих, которые вышли на «Народный марш» в Вашингтоне против инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.
• Посол ФРГ: Трамп может изменить конституционный строй в США, пишет DW. Немецкий посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис направил правительству в Берлине конфиденциальный документ, где описывает планы Дональда Трампа на второй срок в Белом доме как программу «максимального разрушения» которая в итоге приведет к «пересмотру конституционного порядка - максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб Конгрессу и федеральным штатам».
• Вступление Дональда Трампа на пост президента США может стать стимулом для укрепления роли Европы на мировой арене, - лидер ХДС Фридрих Мерц сообщает Tagesschau. «Я считаю, что Дональд Трамп является достаточно предсказуемым. Он делает то, что говорит. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности».
• Команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле - Axios. «Мы бы нисколько не возражали против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», - сказал изданию Axios советник избранного президента США, вовлеченный в дискуссию о внешней политике новой администрации. Как отмечают другие собеседники издания, смена режима в Венесуэле не обязательно предполагает военное вмешательство США. Как именно Трамп намерен отстранить Мадуро от власти, пока неясно, отмечает Axios.
• Рим должен быть столицей ЕС, заявила премьер Италии Мелони. Столица Италии - Рим! Рим! Рим - столица Италии, и я скажу вам больше! Рим должен быть столицей ЕС. И я хочу обратиться с этим требованием к Европарламенту. Потому что столица ЕС не может быть местом для размещения офисов, она должна быть местом, которое лучше всего представляет его тысячелетнюю идентичность.
• Российские спецслужбы пытаются вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами. Польские власти получили информацию, что российские спецслужбы контактируют с группами специалистов в даркнете, через которые Москва платит полякам за «действия против их государства», сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
• Хуситы нанесли ущерб мировой экономике на $200 млрд - The Economist. Стоимость перевозок товаров морским путем выросла в пять раз, поскольку в течение 2024 года йеменские хуситы заставляли торговые суда огибать Африку, пишет The Economist. В результате расход топлива увеличился, а каждый рейс стал дороже примерно на $1 млн. Страховые тарифы для перевозок по Красному морю выросли в 20 раз.
Наибольшие прямые убытки понес Египет, который потерял $7 млрд доходов от Суэцкого канала. США потратили пять миллиардов долларов на защиту судов. Выгоду от действий хуситов получили Россия и Китай, указывает The Economist.
• Европейский центральный банк, вероятно, имеет возможность продолжать снижать стоимость заимствований, поскольку инфляция приближается к 2%. Но должен действовать осторожно, заявил Исполнительный совет ЕЦБ.
• Трамп начнет масштабные депортации мигрантов утром 21 января, - WSJ. Сначала - Чикаго, а затем - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами. Для проведения рейдов на следующей неделе планируется задействовать от 100 до 200 сотрудников полиции США.
• Литва планирует тратить 5-6% своего ВВП на оборону в период с 2026 по 2030 год, - президент страны Гитанас Науседа. Заявление Науседы прозвучало на фоне требования Дональда Трампа к членам НАТО увеличить расходы на оборону.
• Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу сегодня утром. Соглашение о прекращении огня предусматривает освобождение израильских заложников, которые до сих пор находятся в плену у боевиков ХАМАС. Израиль, со своей стороны, пообещал освободить из тюрем более 700 палестинских заключенных.
• Илон Маск заявил о начале новой политической кампании MEGA - «Make Europe Great Again» (Сделаем Европу снова Великой).
• Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, который стал героем покушения на него, на должность директора Секретной службы США - BILD.
• США приступили к развертыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12. Пентагон получил финальную партию новых авиабомб в декабре. Точное их количество не раскрывается.
• Немецкий бизнес готовит массовые протесты - Bild. Из-за экономических проблем в Германии почти 50 бизнес-объединений планируют масштабные демонстрации в Берлине и в других городах на 29 января. Они называют это «днем предупреждения».
Руководители компаний и объединений призывают снизить налоги, остановить рост взносов на социальное обеспечение, уменьшить бюрократические барьеры.
• Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Страна является самой населенной на Африканском континенте, а также делит лидерство по номинальному ВВП с Южной Африкой и Египтом, которые являются полноправными членами БРИКС.
Таким образом, три из четырех крупнейших экономик Африки стали членами или партнерами объединения.
• Минфин США 21 января начнет принимать меры для предотвращения дефолта. Чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Согласно заявлению Йеллен, ведомство приостановит выделение средств на выплату некоторых пособий.
• Команда Трампа планирует реконструкцию фонда благосостояния для федерального агентства. Команда новоизбранного президента Дональда Трампа хочет, чтобы Корпорация США по международному финансированию развития (DFC) функционировала больше как суверенный фонд благосостояния и была эффективным инструментом для развертывания экономической власти, сообщило в пятницу агентство Bloomberg News.
• Объемы переработки нефти в Китае упали впервые за два десятилетия. Спрос на топливо резко просел. Снижение маржи переработки в 2024 году привели к первому годовому снижению производительности нефтеперерабатывающих заводов Китая за последние 20 лет. Причины - депрессия экономики и рост доли EV-авто.
• Суд в Южной Корее решил взять президента страны под стражу - агентство Ренхап.