Геополитика и действия Трампа затмили отчет Nvidia, актуальные биржевые новости компаний

Биржевые новости

• Перед отчетом NVDA на рынок вернулся оптимизм и фондовые индексы бодро выросли в начале биржевой сессии. Стабилизация крипты этому также способствовала. Однако затем выступил Трамп, повторив угрозы ввести пошлины против Канады, Мексики и ЕС. И фондовые индексы вернулись в ноль.
Причем слабыми оказались также защитные XLV и XLP.
Зато доходность 10-летних гособлигаций США продолжила снижаться и достигла 4.25%.
С утра все спокойно. И только биткоин падал до $82 тыс., а сейчас торгуется около $85 тыс. На рынке крипты игроки пользуются случаем роста и продают. Классика медвежьих настроений.

• Свидетельством пристального внимания рынка к состоянию экономики США и угрозе торговых войн Дональда Трампа можно считать тот факт, что даже финансовый отчет от Nvidia, эталона искусственного интеллекта и лидера рынка , появился и исчез, не оставив и следа.

Частично это объясняется тем, что раскрытие информации Nvidia в целом было ни горячим, ни холодным: прогнозы были сильными, но не сенсационными; валовая прибыль снизилась, но к середине года обещала вырасти.

Самым важным выводом стало то, что спрос на мощные и дорогие вычислительные технологии, которыми славится Nvidia, жив и процветает, несмотря на то, что изначально казалось угрозой западной бизнес-модели со стороны китайского конкурента в области искусственного интеллекта DeepSeek, предлагающего, по-видимому, более дешевые решения.

• В Азии влияние Nvidia практически не ощущалось, поскольку акции технологических компаний и фондовые индексы, в которые они входят, не имели единой направленности. Вместо этого основное внимание было сосредоточено на другом. Доходность облигаций и доллар могли рассказать больше, поднявшись с недавних минимумов, пока трейдеры оценивали последние противоречивые слухи о тарифах из Вашингтона и то, что все это может означать для экономики и пути политики ФРС.

• Трамп, судя по всему, предоставил Канаде и Мексике еще одну месячную отсрочку исполнения решения о введении 25-процентных пошлин, сдвинув крайний срок на 2 апреля — однако затем чиновник Белого дома попытался перенести его на более раннюю дату — 4 марта. Однако стало ясно, что Европа находится под прицелом президента США, поскольку Трамп ввел «ответный» сбор в размере 25% «на автомобили и все остальное», который вскоре будет обнародован.

Торговая война Трампа, безусловно, нанесет больший ущерб ее целям, но также нанесет ущерб Соединенным Штатам. А экономика США выглядит далеко не такой устойчивой, как всего несколько недель назад, после серии слабых данных, усугубленных комментариями министра финансов Скотта Бессента на этой неделе о том, что все «хрупко» на поверхности.

• По данным LSEG, трейдеры перешли от оценки одного снижения ставки ФРС на четверть пункта в этом году к двум: первое к июлю, а второе — уже к октябрю.

Инвесторы будут ждать публикации данных по ВВП в четверг на предмет дальнейших признаков замедления, в то время как предпочтительный показатель инфляции ФРС, дефлятор PCE, будет опубликован в пятницу.

• В четверг Европе предстоит обработать довольно много данных, включая данные о рабочих местах в Германии, цены производителей во Франции и потребительскую инфляцию в Испании. За пределами блока Швейцария сообщает о ВВП. ЕЦБ начнет следующий раунд заседаний центральных банков через неделю, и в настоящее время рынки прогнозируют снижение ставки на четверть процентного пункта, а к сентябрю — еще на два пункта. Однако дискуссии в центральном банке сосредоточены на том, насколько еще необходимо снизить ставки, учитывая, что инфляция все еще слишком высока, а экономика находится в затруднительном положении.

• AAPL должен избавиться от программы DEI. А не просто вносить в нее коррективы - Трамп.

• Илон Маск возглавил список супермиллиардеров с состоянием в $419,4 млрд, - WSJ. Всего в рейтинге 24 человека с совокупным состоянием около $3,3 трлн, что больше, чем ВВП Франции.

• США могут возобновить закупку российской нефти раньше, чем Европа - Trafigura. ОПЕК будет действовать прагматично в отношении поставок нефти. Теневой флот нефтяных танкеров уже приближается к 1 тыс. судов.

• Microsoft Copilot (MSFT) открыли для всех пользователей Voice и Think Deeper.
Инструменты на базе модели OpenAI o1 теперь бесплатные и вообще без ограничений.
Think Deeper включает бесконечное рассуждение - ИИ будет проверять ответ на запрос, пока он не станет максимально точным.

• Основные продавцы - владельцы 10k-100k BTC, но рынок в целом накапливает. Адреса с балансами от 10k до 100k BTC стали основными продавцами во время этого снижения, сбросив 25,740 BTC за последние 7 дней.
Однако ончейн-данные показывают, что в целом сеть продолжает накапливать BTC - многие трейдеры используют снижение цены для увеличения своих позиций.

• Криптовалютный рынок потерял более $800 млрд за последние недели. Причина - спад энтузиазма, который охватил криптоиндустрию после победы Трампа на выборах, сообщает Financial Times.

• Bank of America заявили, что запустят стейблкоин, привязанный к доллару, если будет принят соответствующий закон.

• «Инвесторы сократили инвестиции в американские акции, переключившись на Европу и Китай», - Barclays.
Притоки в американские акции в феврале снизились до $33 млрд, минимум с августа. Притоки в акции ЕС (без Великобритании) наоборот демонстрируют рост, достигнув $10 млрд с начала года, восстановив почти половину оттока после выборов в США.

• Китай также зафиксировал значительный приток иностранного капитала, в частности из-за выхода средств из Индии и интереса к китайским технологическим акциям после новостей о DeepSeek.

• Трамп подписал указ, обязывающий федеральные ведомства обеспечить соблюдение правил, требующих от страховщиков и поставщиков медицинских услуг раскрывать цены на медицинские услуги.
Этот шаг возобновляет действие нормативных актов от 2019 года, которые, как утверждается, были отложены нынешней администрацией. Приказ обязывает больницы и страховые компании предоставлять фактические цены, а не расчетные, и имеет целью сделать цены сопоставимыми между различными поставщиками, в том числе на рецептурные лекарства. Эта директива касается министерств финансов, труда и здравоохранения и социальных служб.

• Акции Lucid Group (LCID) подскочили на 10% после лучших, чем ожидалось, результатов 4-го квартала, с увеличением выручки на 49% в годовом исчислении и сокращением квартального убытка.
Компания по производству электромобилей поставила 3 099 автомобилей в 4-м квартале и планирует более чем удвоить свое производство к 2025 году до 20 000 автомобилей, а также объявила о смене руководства.

• Zeta Global (ZETA) потерпела 9% падение на предыдущих торгах, несмотря на то, что сообщила о рекордных результатах 4-го квартала и оптимистичных годовых прогнозах продаж.
Фирма, занимающаяся маркетингом в сфере искусственного интеллекта, увеличила выручку на 50% в годовом исчислении и значительно повысила скорректированный показатель EBITDA. Однако реакция рынка свидетельствует об определенных опасениях инвесторов.

• On Semiconductor (ON) объявила о сокращении примерно 2400 сотрудников, чтобы привести расходы в соответствие с тенденциями бизнеса
Компания рассчитывает сэкономить от $105 млн до $115 млн ежегодно после увольнения, несмотря на то, что понесет от $50 млн до $60 млн расходов, связанных с работниками.

• Apple (AAPL) набирает обороты на рынке компьютеров с искусственным интеллектом, причем 54% таких компьютеров, поставленных в 2024 году, будут Mac. Эта тенденция подчеркивает растущее влияние Apple в интеграции возможностей ИИ в потребительские товары, как отмечает исследовательская компания Canalys.

• Siyata Mobile (SYTA) объявила о слиянии с Core Gaming, глобальным разработчиком игр. В результате слияния Core Gaming станет дочерней компанией, находящейся в полной собственности, а руководство обеих компаний изменится для поддержки новой бизнес-структуры.

• Meta Platforms (META), как сообщается, рассматривает возможность строительства нового кампуса дата-центра для своих AI-проектов, что потенциально может стоить более $200 млрд.
Хотя Meta отрицает эти конкретные планы, отчет указывает на то, что продолжается оценка потенциальных площадок в нескольких штатах США.

• Amazon (AMZN) анонсирует переработанный Alexa Assistant с генеративным AI.

• Goldman Sachs видит рост энергетики и производства металлов в США благодаря политике Трампа.

• Конкурент Uber, Bolt, выбирает советника для потенциального IPO. Bolt Technology OU работает с консультантом для изучения вариантов, включая потенциальное первичное публичное размещение акций, по словам людей, знакомых с этим вопросомю

• Акции AB InBev (BUD) взлетели, поскольку производитель Budweiser уверенно превзошел ожидания. Продажи в Северной Америке помогли Anheuser-Busch InBev превзойти прогнозы аналитиков по квартальной прибыли и доходу.

• ЕС одобрил поглощение Infinera (INFN) компанией Nokia за $2,3 млрд.

• GM увеличивает выплаты инвесторам благодаря новому выкупу акций и повышению дивидендов.
Акции General Motors растут.

• Lilly (LLY) планирует инвестировать $27 млрд в новые заводы в США, - поскольку Трамп угрожает фармацевтическими тарифами
Трамп заявил в среду, что он отменит лицензии для нефтяных компаний на работу в Венесуэле.
Это ударит по CVX.

• Акции MRNA падают на премаркете на 6%. Министерство здравоохранения США пересматривает свой контракт стоимостью $590 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа.

• Акции NRG выросли на 11%. Компания NRG Energy заявила в среду, что объединится с GE Vernova (GEV, +6%). и инжиниринговой компанией Kiewit Corp. для строительства четырех электростанций, работающих на природном газе, чтобы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии для центров обработки данных и искусственного интеллекта.

• Акции OKLO выросли на 10% и прибавляют на премаркете еще 4%. Стартап в сфере чистой энергии заявил, что участвует в инициативе Министерства энергетики, которая поможет ему ускорить развертывание своих атомных электростанций.

• Акции GM выросли на 4%. Автопроизводитель увеличил квартальные дивиденды на 25% с 12 до 15 центов на акцию и сообщил, что его совет директоров утвердил новый план выкупа акций на сумму $6 млрд (13% Mcap).

• Акции APP упали на 12%. Два игрока на понижение обвинили компанию в мошенничестве.

Еще реакции на отчеты вчера на бирже
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA вчера перед отчетом выросла на 3.7%, а на премаркете снижается на 1.5%

Акции после отчетов
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%

 Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- ВВП США (4 кв.), заказы на товары длительного пользования (янв.).
- Цены производителей во Франции (янв.), индекс потребительских цен в Испании (фев.), данные о занятости в Германии (фев.).
- ВВП Швейцарии (Q4).

Фундаментальные новости

• Продажи нового жилья в США упали в январе на фоне повышенных ипотечных ставок и неблагоприятных погодных условий.

• Инфляция в Японии выросла выше ожиданий. С 1.9% до 2.2% (ожидалось 2.0%).

• Маск примет участие в первом заседании кабинета министров Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает AFP. У Илона Маска, который по поручению Дональда Трампа сокращает бюджетные расходы США, нет министерского портфеля или официальных полномочий по принятию решений, напоминает агентство.
Маск: «Мы должны действовать быстро, чтобы сократить дефицит на $1 триллион к 2026 финансовому году»
«Нам нужно экономить $4 млрд ежедневно».
За месяц, прошедший после возвращения Трампа в Белый дом, рейтинг его одобрения американцами почти не изменился - опрос Reuters/Ipsos
Опрос показал, что 44% американцев положительно оценили работу политика за первый месяц пребывания в должности.

• Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы его избирали еще на один срок, - NBC. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может избираться главой государства не более двух раз.

• Палата представителей приняла план бюджета Республиканской партии.
Предельная величина налоговых льгот составит $4.5 трлн в течение 10 лет.
Проект предусматривает сокращение гос. расходов на $2 трлн за тот же срок.
План предписывает Комитету по энергетике и торговле, который курирует Medicaid и Medicare, сократить расходы на $880 млрд.

• Трамп поддержал идею доступа к редкоземельным металлам РФ. Президент США рассказал, что ведет «серьезные обсуждения» с Россией на тему завершения войны в Украине и «пытается заключить ряд соглашений в сфере экономического развития». В частности, он выразил желание заключить соглашение, дающее американским инвесторам доступ к российским редкоземельным металлам.

• Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США, их будут продавать за $5 млн. В том числе, возможно, и российским олигархам.

• Трамп начал расследование по импорту меди на основе вопросов национальной безопасности, а не торгового дефицита. Он подписал указ по меди, который, по его словам, будет иметь значительное влияние.

• Китай рекапитализирует банки. Власти планируют влить $55 млрд в три госбанка через выпуск спецоблигаций. Всего на поддержку банков могут направить до $140 млрд.

• Венгрия снова угрожает заблокировать дальнейшие санкции против РФ и предлагает смягчить уже введенные ограничения - Reuters.
Венгрия добивается исключения восьми граждан России из санкционного списка Евросоюза, а также требует новых гарантий по переговорам о транзите газа через Украину. В противном случае Будапешт угрожает заблокировать продление санкций против РФ.

• Европе понадобится 250 млрд евро в год и 300 тысяч солдат, чтобы защитить себя без помощи США - эксперты аналитического центра Bruegel.

• Мировой долг увеличился до рекордного уровня в 2024 году - Bloomberg. Мировой долг вырос примерно на $7 трлн и достиг годового показателя в $318 трлн.

• Даже если в Украине есть экономически выгодные месторождения, Запад будет вынужден отправлять добытые редкоземельные металлы на переработку в Китай, поскольку он доминирует в этой области - Bloomberg.

• Задержан «пророссийский» кандидат в президенты Румынии Джорджеску: его машину остановили на дороге. Политика отправили на допрос в генеральную прокуратуру. Незадолго до этого румынская прокуратура нашла $10 млн наличных и билеты на самолет до Москвы, спрятанные в подземном сейфе в доме охранника Джорджеску.