Финансовые обзоры - отчет Nvidia, Байден снова президент, ChatGPT-4, рост Эфира, отчеты компаний
Два крупнейших события этой недели уже почти на подходе: среда положила конец затянувшемуся двухдневному новостному вакууму, из-за которого рынки дрейфовали, не имея четкого направления. Первое событие, безусловно, станет долгожданный отчет о прибылях и сопутствующих комментариях любимца искусственного интеллекта Nvidia, который, несомненно, определит, пробьет ли Nasdaq исторические максимумы, установленные на этой неделе, или резко упадет.
Второе событие, по крайней мере, с точки зрения глобального инвестора, является протокол последнего политического заседания Федеральной резервной системы. Хотя это заседание предшествует широко приветствуемому неожиданному снижению индекса потребительских цен США, произошедшему на прошлой неделе, оно все равно будет тщательно анализироваться на предмет подсказок о вероятном курсе политики, особенно с учетом того, что представители ФРС до сих пор отказываются проявлять оптимизм в отношении инфляционных рисков.
Фондовый рынок США уже «выбрал» победителя на президентских выборах 2024 года. Фондовый рынок США является одним из лучших предсказателей того, победит ли действующая партия на президентских выборах. С вероятностью 59% победит Байден. И чем выше будет подниматься рынок акций, тем выше будут шансы Байдена. Однако это всего лишь историческая статистика. Выбор американцев может удивить. Например, сейчас они по-прежнему сильно обеспокоены инфляцией и поэтому опросы скорее отдают предпочтение Трампу.
Япония и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют создать свою первую совместную стратегию по производству и продаже автомобилей.В рамках блока Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять растущему присутствию Китая на рынке электромобилей, сообщила в понедельник газета Nikkei.
Крупнейший китайский девелопер привлек новый кредит. Это увеличивает его общий объем заимствований в этом месяце до более $1 млрд, что является частью постоянных усилий, направленных на уменьшение давления на ликвидность в связи с завершением строительства жилых объектов.
Южная Корея начала платить порядка $500 в месяц людям от 9 до 24 лет. Чтобы те выходили из дома и пытались «восстановить свою повседневную жизнь» (школа, работа). На 2022 год «одиночек отшельников» было около 338 тыс чел.
OpenAI заработала на мобильном приложении $4,2 млн после запуска ChatGPT-4o После выхода обновленной модели спрос на подписку среди мобильных пользователей стремительно вырос и уже привел к крупнейшему в истории OpenAI скачку доходов на мобильных устройствах. GPT-4o стала бесплатно доступна всем зарегистрированным пользователям. OpenAI, Alphabet и другие ведущие разработчики ИИ взяли на себя новые обязательства по безопасности технологии. Говорится в сообщении правительства Великобритании. Всего 16 компаний обязались обеспечить прозрачность подходов к безопасности ИИ.
Intel раскрыла окно выпуска своих процессоров для ноутбуков Lunar Lake. Новые чипы x86 появятся в III квартале этого года, и они предназначены для работы с искусственным интеллектом в ПК Copilot+, сообщает The Verge.
Эфир (ETHUSD) +21%. SEC попросила биржи в ускоренном порядке обновить заявки для спотовых ETH-ETF.
Alibaba Group Holding снизила цены на пакет услуг искусственного интеллекта на 97%. Что вызвало немедленную реакцию со стороны Baidu и потенциально привело к началу ценовой войны на китайском рынке искусственного интеллекта, который только зарождается. Bloomberg
ASML и TSMC заверили американских чиновников, что у них есть способы дистанционно вывести из строя самые современные в мире машины по производству микросхем.
В случае вторжения Китая на Тайвань. Голландская компания может активировать отключение, которое будет действовать как выключатель для ее EUV. Bloomberg
Apple оспорила штраф в размере 1,8 миллиарда евро, наложенный ЕС за препятствование честной конкуренции с конкурентами, занимающимися потоковой передачей музыки, включая Spotify - Bloomberg.
Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (DJT) закончила первый квартал с убытком в $327 млн. В Trump Media убеждают, что на этом раннем этапе своего развития компания сосредоточена на долгосрочной перспективе, а не квартальных результатах.
Акции DJT вчера упали на 10%.
Розничный бизнес JPMorgan процветает, его клиенты в порядке. Крупнейший кредитор страны видит, что заемщики снижают расходы, но все равно продолжают тратить средства - WSJ
Акции Palo Alto Network (PANW) упали на 3%. Прогноз счетов за четвертый квартал в основном совпал с прогнозом, что указывает на краткосрочное влияние попыток компании по кибербезопасности консолидировать свои услуги на единой платформе.
Анимационная студия Pixar, начала увольнять около 14% своего персонала во вторник. Поскольку она сокращает разработку оригинальных потоковых сериалов.
Основное внимание инвесторов сосредоточено на долгожданном отчете о прибыли Nvidia.
Продажи Lowe's (LOW, -2%) упали меньше, чем ожидалось, поскольку стесненные в средствах американцы продолжали тратить на мелкий ремонт, в то время как акции Macy's (M) выросли на 3% после того, как прибыль сети универмагов побила заниженные ожидания.
Отчеты AutoZone (AZO) и Urban Outfitters (URBN) также на повестке дня.
Акции First Solar (FSLR) выросли на 6,3%.
Аналитики UBS и Piper Sandler повысили целевые цены на акции крупнейшего в США производителя в индустрии солнечной энергии. UBS повысил целевой показатель до $270 с $252, а Пайпер Сэндлер повысила целевой показатель до $219 со $195.
Акции LRCX выросли на 2%.
Поставщик оборудования для производства чипов заявил, что его совет директоров санкционировал программу обратного выкупа на сумму $10 млрд и дробление акций в соотношении 10 к 1, которое состоится в октябре.
Инвесторы также внимательно прислушиваются к выступлениям представителей ФРС. Поскольку отсутствие экономических релизов успокаивает дебаты о снижении ставок.
Член ФРС Крис Уоллер заявил во вторник, что ему нужно увидеть еще несколько месяцев благоприятных данных по инфляции, прежде чем снижать ставки, повторяя позицию других чиновников центрального банка, которые в течение последних недель выступали за более длительную политику.
Эти события происходят на фоне давления инвесторов, которые требуют от медиакомпаний масштабировать свои стриминговые сервисы и достичь прибыльности. В то же время компании сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны технологических гигантов, таких как Amazon (AMZN) и YouTube (GOOG).
Мировые государственные облигации переживают период временного затишья. Значительный рост или падение доходности мировых государственных облигаций выглядит маловероятным в ближайшей перспективе, поскольку процентные ставки достигли своего пика, но устойчивая инфляция означает, что снижение ставок будет медленным, говорят аналитики. WSJ
К 2030 году индекс S&P 500 достигнет 8 000, а индекс Dow Jones 60 000 – Эд Ярдени. Это 7% годовых плюс 1.5% годовых дивидендами.
Citigroup (С) выпустил привилегированные акции под 7.125% годовых. Номинал $1000. Они бессрочные и меняют % каждые 5 лет с привязкой к доходности 5-летних трежерис +2.69%.
В последнее время из интересных выпусков привилегированных акций также есть AES с погашением в 2055 году под 7.6% годовых.
Рынок продолжает топтаться в нерешительности и ожидании свежих данных для следующего шага. Бычий тренд на рынке акций остается в силе.
Комитет по открытым рынкам ФРС опубликует протокол своего последнего заседания.
После закрытия рынка отчитается Nvidia (NVDA).