Финансовые обзоры корпоративных и финансовых новостей, выборы в Франция и в США
• Евро и фондовые индексы выросли. Это произошло на предположениях, что ультраправые во Франции не смогут получить достаточно мест для завоевания абсолютного большинства на парламентских выборах, пишет Bloomberg. В настоящее время базовым сценарием европейского рынка, по-видимому, является «подвешенный парламент Франции», который грозит политическим параличом на оставшийся срок полномочий президента Эммануэля Макрона до 2027 года. Акции выросли, особенно во Франции, где CAC 40 подскочил более чем на 1%. Некоторое возмещение может быть немедленной реакцией во вторник утром, когда общеевропейские фьючерсы Stoxx 50 упали примерно на 0,1%.
• Евро остается устойчивым, даже перед лицом возобновления силы доллара. Другие конкуренты доллара не оказываются столь устойчивыми, особенно иена, которая все еще томится вблизи 38-летнего минимума, держа трейдеров в состоянии повышенной готовности к очередному раунду официальной японской интервенции. Пара доллар-иена особенно чувствительна к долгосрочной доходности американских облигаций, которая резко выросла на фоне растущего риска второго президентства Дональда Трампа, которое трейдеры и аналитики связывают с более высокими тарифами и большими расходами.
• Промышленность США выросла меньше ожидаемого
U.S. Manufacturing PMI вырос с 51.3 до 51.6 (ожидалось 51.7).
• Индекс деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) в июне показал, что сектор еще больше сократился, достигнув четырехмесячного минимума
- ISM в июне составил 48,5, что ниже майского показателя 48,7 и ниже 49,1, которого ожидали экономисты. Значение ниже 50 свидетельствует о снижении активности.
- Аналогичные индексы Manufacturing PMI во Франции и Германии упали чуть меньше ожиданий:
Франция - упал с 46.4 до 45.4 (ожидалось 45.3)
Германия - упал с 45.4 до 43.5 (ожидалось 43.4)
- Инфляция в Германии упала чуть больше ожиданий
С 2.4% до 2.2% (ожидалось 2.3%).
• Количество глобального морского транспорта растет больше всего с 2010 года после атак в Красном море. Показатель мирового морского транспорта направляется к самому большому годовому скачку с 2010 года после того, как атаки в Красном море заставили суда преодолевать большие расстояния
• Расходы на строительство в США неожиданно упали в мае. Более высокие ипотечные ставки подавляли индивидуальное жилищное строительство, а восстановление, вероятно, будет приглушено улучшением предложения жилья.
• За последнее десятилетие Ark Invest Кэти Вуд разрушила состояние на $14 млрд - Morningstar. Анализ показал, что Ark Invest возглавила список компаний, которые разрушают благосостояние инвесторов. "Эти фонды умудрились потерять ценность для акционеров даже во время оптимистичного рынка".
• Голливуд нервничает: возвращение Дональда Трампа может изменить правила в киноиндустрии, - The Economist. Как пишет издание, Голливуд - территория демократов. Джо Байден собрал там ~$30 млн во время недавнего сбора средств с участием таких актеров, как Джордж Клуни и Джулия Робертс. Но один из руководителей всемирно известной площадки прогнозирует: если Трампа переизберут, то "он будет преследовать людей, создающих контент, который ему не нравится".
• SEC вернула формы S-1 потенциальным эмитентам спотовых Ethereum ETF лишь с несколькими комментариями.
Их повторно пришлют до 8 июля, то есть понадобится еще как минимум один раунд подачи заявок, прежде чем ETF начнут торговаться.
• SONY запустит криптовалютную биржу в Япониию Sony, японский многоотраслевой конгломерат, решил приобрести Amber Japan, известную криптофирму. Благодаря этой сделке Sony дебютирует в секторе криптовалютной биржи.
• Акции Chewy выросли сначала на 20% после того, как отчет SEC показал, что у Roaring Kitty есть 6,6% акций компании
По данным Factset, это делает его третьим по величине акционером Chewy. Ранее Roaring Kitty запостил картинку с собачкой, акции взлетели на 30%. Но вчерашние торги акции CHWY закончили падением на 7%.
• Технические титаны хотят покупать энергию у атомных станций для обеспечения потребностей ИИ - WSJ
• Дешевая туалетная бумага вызывает тревогу у некоторых инвесторов - WSJ. Компании, продающие товары повседневного потребления от продуктов питания до бумажных полотенец, говорят, что потребители с низкими доходами испытывают трудности, но другие тратят деньги свободно.
• Robinhood покупает Pluto, чтобы добавить инструменты искусственного интеллекта в свое инвестиционное приложение. Компания заявляет, что Pluto позволит Robinhood добавить инструменты для более быстрого выявления тенденций и инвестиционных возможностей, поможет пользователям с их инвестиционными стратегиями.
• Meta меняет надпись "Made with AI" на "AI info", чтобы указывать на использование ИИ в фотографиях. После того, как в мае Meta начала помечать фотографии ярлыком "Made with AI", фотографы пожаловались на то, что социальная сеть наклеивает ярлыки на реальные фотографии.
• Финк из BlackRock: Покупка Preqin разблокирует "доступность всех альтернатив". Генеральный директор BlackRock Ларри Финк четко дал понять в понедельник, что приобретение его компанией лондонского провайдера данных Preqin является частью гораздо более широкого видения, которое он имеет целью сделать частные рынки гораздо более инвестиционно привлекательными.
• Вице-президент Nvidia Corp Симона Янковски становится финансовым директором Lightmatter Inc. Присоединяясь к стартапу чипов, который стремится стать частью бума искусственного интеллекта.
• Китай будет прикладывать больше усилий для развития технологий, подобных Neuralink Маска. Китай заявил в понедельник, что планирует поручить комитету разработать стандарты, которые будут управлять использованием интерфейсов между мозгом и компьютером - признак того, что страна намерена активизировать собственное развитие этой новой технологии.
• Deere (DE) объявляет о сокращении почти 600 работников. Поскольку производитель сельскохозяйственной техники борется со снижением спроса. Акции DE упали на 3%.
• Bridgewater запускает фонд на $2 млрд на основе машинного обучения. Машинное обучение используется в качестве первоосновы для принятия решений.
• Mercedes-Benz Group готовится к почти рекордному выпуску новых моделей. После того, как ее первое поколение автомобилей на аккумуляторных батареях провалилось.
• BlackRock запускает фондовый ETF со 100% хеджированием от падений. Так называемые буферные или риск-управляемые ETF помогают инвесторам максимизировать доходность актива и одновременно обеспечивают защиту от падения в течение определенного периода. Новый продукт, скорее всего, заинтересует инвесторов, которые надеются на ралли на фондовых рынках.
• Верховный суд поддержал попытки Техаса и Флориды регулировать социальные медиа-платформы. Верховный суд в понедельник поддержал попытки Техаса и Флориды ограничить регулирование Facebook, TikTok, X, YouTube и других социальных медиа-платформ в отношении контента, размещенного на их страницах.
• Meta Platforms получила предупреждение от ЕС. Все из-за своей модели подписки на услуги без рекламы в Instagram и Facebook, что грозит потенциально большими штрафами.
• Акции Tesla выросли на 6%, на ожиданиях отчета о поставках. Аналитики ожидают, что поставки производителя снизятся на 5,4% до 441 019 автомобилей - Bloomberg.
• APPLE (AAPL) ожидает больших продаж iPhone 16. Информация основывается на заказе чипов - Apple Insider.
• Китайский производитель электромобилей BYD зафиксировал рост продаж в июне на 35% г/г и на 3% м/м. Но инвесторы надеялись на большее и акции в США упали на 2%.
• Акционеры Salesforce (CRM) отклонили план компенсации для Бениоффа и других топ-менеджеров. Акции CRM реагируют нейтрально и в целом остаются слабыми.
• Рынок акций торговался смешанно - Growth в целом росли, а Value были под давлением. Слабость Value частично можно было объяснить распродажей долгосрочных гособлигаций США. Второй день подряд они сильно дешевели без видимых причин - то ли сказывается квартальный ребаланс, то ли продает Китай или Япония. Аналитики также говорят о том, что рынок облигаций пугается возможной победы Трампа. Директор по исследованиям Ironsides Macroeconomics Барри Кнапп пишет, что "сделки Трампа, длинные финансовые, энергетические, медицинские, здравоохранения, арбитражные сделки по слияниям, более сильный торговый доллар ... вероятно, наберут обороты".
"Мы вступаем в период большей неопределенности для акций, но гораздо большей определенности в отношении устойчивой протекционистской политики (и Трамп, и Байден ясно дали об этом понять в четверг вечером) и эпохи гораздо более высокой инфляции, если сравнивать с режимом 2010-2020 годов", - пишет Ларри Макдональд из Bear Traps.
• Валюта США и доходность также выросли на фоне идеи о том, что политика Федеральной резервной системы не будет смягчаться ускоренными темпами, поскольку инфляция по-прежнему довольно высока, а рынок труда весьма напряжен.
• Парад потенциально важных данных о занятости начнется во вторник с отчета JOLTS о вакансиях, который является фаворитом ФРС, за которым на следующий день последуют данные ADP, а в пятницу — важнейшие ежемесячные данные о заработной плате.
• Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл получит возможность представить свою последнюю точку зрения на экономику, когда он примет участие в панельной дискуссии на форуме ЕЦБ в Синтре, Португалия, которая состоится позднее в этот же день.
• Календарь данных по Европе довольно скуден: предварительные данные по инфляции в еврозоне за июнь и уровень безработицы за май.
• В прошлом месяце Apple и Microsoft стали объектами внимания регулятора из-за правил App Store и объединения Teams с пакетом Office 365 соответственно.
• Nvidia впервые столкнулась с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства: источники сообщили агентству Reuters, что французские регулирующие органы готовятся предъявить компании, являющейся образцом искусственного интеллекта, обвинения в антиконкурентной деловой практике.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Крайний срок подачи заявок на участие во втором туре выборов во Франции.
- Еврозона, предварительный HICP (июнь), уровень безработицы (май).
- США JOLTS (май).
- Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает на форуме ЕЦБ.