Финансовые новости США, Австралии и Китая. События компаний и движение акций на биржах США
• Резервный банк Австралии (РБА) во вторник оставил ставки на прежнем уровне, сигнализируя об упорном внутреннем ценовом давлении – распространенной проблеме, с которой борются другие центральные банки по всему миру. Решение РБА по ставке завершило день, в остальном спокойный для Азии, и, учитывая слабые данные по Европе, основное внимание вновь обращается к политическим беспорядкам в блоке, хотя фьючерсы предполагают, что рынки могут получить некоторую передышку после неудач на прошлой неделе.
• В Соединенных Штатах розничные продажи в мае являются основными показателями на сегодня, за которыми стоит следить, а на рынках также выступят не менее шести представителей ФРС. Ожидается, что розничные продажи в мае немного вырастут в месячном исчислении после апрельского сюрприза , хотя общая картина по-прежнему будет указывать на замедление динамики потребительских расходов. Что касается выступления ФРС, политики, вероятно, будут петь тот же гимн, что и председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе, а благоприятный отчет по инфляции на прошлой неделе, возможно, даст некоторую свободу действий, чтобы звучать немного более миролюбиво.
• Торговая война: Китай начинает собственное расследование против продуктов из ЕС.
Китай 17 июня начал расследование в отношении импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам.
Китай планирует использовать водород в качестве "зеленого" источника энергии
Он также видит в нем "четвертый столп" своей экономики - китайский источник scmp com.
• UBS предлагает выплаты инвесторам, пострадавшим от банкротства фондов Credit Suisse Greensill - WSJ.
UBS заявил, что выплатит инвесторам 90% их остаточных долей в фондах, но эти выплаты не повлияют на результаты или капитал группы.
• МАГАТЭ поддерживало Иран в ядерных исследованиях - Bild.
Международное агентство по атомной энергии на протяжении лет поддерживало исследователей в сфере ядерной энергетики из Ирана и отправляло их на обучение в Россию.
• Немецкая робототехника испытывает значительную конкуренцию от Китая. Растущая конкуренция со стороны Китая ухудшает перспективы немецкой робототехнической промышленности, которая уже борется с падением заказов в условиях слабой внутренней экономики.
• Китай менее чем за год построил крупнейшую в мире солнечную электростанцию в Урумчи. 3.5 гигавата, 6.09 млрд млрд кВт·ч в год за примерно $2 млрд на площади 13.3 тыс га. К слову, Китай активно движется к уходу от углеводородов. И попытки РФ продавать нефть и газ в Китай выглядят сомнительными.
• Премьер Китая во время визита в Австралию сосредоточился на важнейших полезных ископаемых и чистой энергии. Сегодня Ли Цян посетит Малайзию – это будет первый визит китайского премьера с 2015 года.
• Индекс Empire State ФРБ Нью-Йорка, показатель производственной активности в штате, сокращается седьмой месяц подряд. Он остался на территории спада с показателем минус 6, что лучше ожиданий экономистов минус 10,5.
• Франция уступила титул самого крупного европейского фондового рынка Великобритании - Bloomberg.
• Caterpillar передала свои российские активы фирме из Армении. Американский производитель машин Caterpillar 14 июня завершил передачу своих российских активов армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.
• Дату запуска спотовых Ethereum-ETF перенесли на 2 июля 2024 года.
Ripple запускает собственный стейблкоин - Real USD.
Новая криптовалюта от создателей USDT.
Называется она Alloy (aUSDT) и будет обеспечиваться ценой золота. Токен называется XAUT и привязан к физическим слиткам золота.
• TSMC объявила о повышении на 5% цен на 3-нм производство чипов.
А также на усовершенствованную упаковку технологию cowos на 10-20% с 2025 года.
• Автор пародийного аккаунта Not Elon Musk в Twitter/Х поинтересовался у пользователей, установили бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять своим новым телефоном силой мысли.
- Илон Маск сам ответил на эту публикацию, заявив, что в будущем мобильные девайсы людям уже не понадобится, а будут только мозговые чипы.
• За последние 5 лет мировые цены на уран выросли на 233%, что втрое больше роста цен на золото и медь.
• Сейчас в мире строится 61 атомный энергоблок. Еще 90 находятся в стадии планирования, а не менее 300 - на стадии обсуждения.
• Небольшие компании - это большой бизнес для мегабанков Уолл-стрит. Из-за уменьшения количества крупных сделок, банки, включая JPMorgan, получают больше комиссионных от меньших компаний.
• Топ-менеджмент Adidas подозревается в получении взяток - Bloomberg. Анонимный источник сообщил, что руководство китайского Adidas получало откаты от поставщиков компании, а также работало с маркетинговым бюджетом, размер которого составлял 250 млн. евро.
• Большинство ИИ-функций Apple Intelligence не успеют внедрить в iOS 18 - пишет Марк Гурман из Bloomberg.
Та же Siri станет умнее лишь немного - все обещанные фичи в лучшем случае заработают лишь к 2025 году.
• Евро находится в ловушке между жесткой ФРС и политической нестабильностью в Еврозоне - Bloomberg.
• Google DeepMind отходит от исследовательской работы в пользу производства ИИ-продуктов, пишет Bloomberg
Сейчас основное внимание подразделения сосредоточено на Gemini.
Объединение двух подразделений рискует разрушить культуру, которая привела Google к успеху в фундаментальных исследованиях искусственного интеллекта, считают эксперты.
• OpenAI и Color Health создали ИИ-ассистента для помощи в скрининге и лечении рака - WSJ. В этой модели Color Health использует OpenAI API для создания персонализированных планов скрининга рака, учитывая данные о пациенте. Например, личные факторы риска и семейный анамнез.
• Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер считает, что одно снижение ставки в 2024 году будет уместным.
• Канада блокирует китайскую сделку по редкоземельным металлам в рамках репрессий, возглавляемых Трюдо - Bloomberg.
Правительство Канады купит запасы редкоземельных материалов у компании Vital Metals Ltd. в рамках сделки, которая не позволит компании продавать свою продукцию китайской компании.
• FTC США подала в суд на производителя фотошопа Adobe (ADBE) за сокрытие платы, затрудняющее расторжение договора.
Акции ADBE упали вчера на 1%.
• Медь опустилась до восьминедельного минимума после очередных слабых данных из Китая - Bloomberg.
• Tesla подала в суд на бывшего поставщика Matthews за коммерческие секреты производства батарей для EV. Компания Tesla подала в федеральный суд Калифорнии иск против своего бывшего поставщика Matthews International, обвинив его в краже коммерческих секретов, связанных с процессом производства аккумуляторов Tesla.
• Илон Маск анонсировал работу на 4-м мастер-планом Tesla. Назвал его эпическим. Акции TSLA вчера выросли на 5%.
• Одобрение вакцины Merck ставит под угрозу один из самых продаваемых продуктов Pfizer. Прививка Merck, разработанная для защиты от пневмонии и других бактериальных инфекций, призвана конкурировать с вакциной Prevnar 20 от Pfizer.
Акции PFE вчера упали на 2%, а MRK упали на 1%.
• Акции DELL вчера выросли на 5%. Благодаря агрессивно-бычьему отчету аналитика по аппаратному обеспечению Morgan Stanley. Он подтвердил свой рейтинг «выше рынка» по акциям, которые он называет «лучшими выборами». Аналитик установил целевую цену акций Dell в $155, но сказал, что они могут вырасти до $200. Вчера они закрылись на $143.
• Акции PLTR вчера выросли на 6%. Акции получили поддержку от аналитика Argus Research. Он начал покрывать акции Palantir с рейтинга «Покупать», заявив, что компания выиграет от роста продаж коммерческим клиентам. Его целевая цена акций составляет $29, что на 23% выше уровня закрытия пятницы. Вчера акции PLTR почти достигли $25.
• Акции Lennar (LEN) после отчета падают на 2%. Lennar, один из крупнейших в стране застройщиков государственного жилья, заявил, что стимулы для покупателей способствовали поступлению новых заказов весной.
Компания побила ожидания, увеличила поставки домов на 15% г/г и увеличила заказы на 19% г/г.
Средние цены построенных и новых заказанных домов упали на 5% г/г.
Инвесторам не понравились прогнозы компании на следующий квартал о поставках новых домов и валовой марже – они будут чуть хуже, чем ожидали инвесторы. Хотя рост компании и сохранится.
• Спрос на ИИ-акции продолжается. Ситуация все больше напоминает FOMO.
• Value-акции остаются слабыми на фоне роста % ставок по гособлигациям США.
• Впереди квартальная экспирация и ситуация усиливается гамма-сжатием.
• Рост доходности гособлигаций помог немного подорожать доллару США.
• Сворачивание кэрри-трейд усиливает спрос на доллар.
Сегодня
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) будет проводить мероприятие HPE Discover. Генеральный директор Антонио Нери выступит в Лас-Вегасе вместе с генеральным директором Nvidia (NVDA) Дженсеном Хуангом.
- Отчет по объему розничных продаж в США за май.
- Акционеры Nuvei (NVEI) проголосуют за продажу компании Advent.
- Акционеры Southwestern Energy (SWN) и Chesapeake Energy (CHK) проголосуют за слияние компаний.
- Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби примет участие в панели "Экономическая и денежно-кредитная политика" на гибридном форуме Marshall 2024.
- Отчет девелопера KBH.