Финансовые новости - Пауэлл в Конгрессе, Байден идет дальше, корпоративные новости компаний

Фундаментальный анализ

• Председатель ФРС Джей Пауэлл начнет двухдневные полугодовые слушания в Конгрессе выступлением в Сенате во вторник. Инфляция вызывала беспокойство в начале года, но в последнее время она замедлилась, в то время как на рынке труда появились признаки того, что месяцы жесткой политики дают о себе знать. Трейдеры будут следить за тем, как Пауэлл будет балансировать между рисками возобновления ценового давления, не создавая при этом ненужных трудностей для голосующих американских трудящихся. На следующий день после окончания дачи показаний Пауэллом в четверг будут опубликованы последние данные по потребительским ценам, что, вероятно, будет противоположным порядку событий, который предпочли бы инвесторы, а возможно, и Пауэлл.

• "Пришло время положить этому конец": Джо Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах. Президент США заявил соратникам, что он останется в гонке в 2024 году. Таким образом 81-летний политик пытается подавить спекуляции и внутрипартийный бунт против его кампании. Действующий президент Джо Байден продолжает настаивать на том, что он останется в гонке, хотя его соперники и СМИ продолжают искать причины, по которым он должен уйти в отставку. По крайней мере, Байден, похоже, выигрывает у букмекеров: коэффициенты на его участие выросли на 13 центов и составляют 54 цента за доллар, в то время как коэффициенты на то, что его заменит Камала Харрис, упали на ту же сумму до 30 центов, хотя на выходных они были практически равными. Дональд Трамп может отстранить неизвестного кандидата от своей попытки вернуть Белый дом 15 июля, в день начала съезда Республиканской партии, когда он может назвать своего напарника.

• Во Франции, где голоса фактически разделены между тремя партиями, охватывающими весь политический спектр, трудно представить, как может выглядеть окончательное правительство. Даже победители голосования, левый Новый народный фронт (ННПФ), представлял собой наспех созданный альянс, целью которого было помешать росту популярности крайне правого Национального объединения (НО). Так и произошло, и партия получила 182 места в парламенте против 143 у RN, в то время как центристская партия Ensemble Alliance президента Эммануэля Макрона получила 163 места. Кажется, несомненным является период политического паралича и упадка влияния Франции в Европе. Но это также позволяет избежать результата, которого рынки больше всего боялись, — фискальной расточительности крайне правых.

• Орбан после встречи с Зеленским и Путиным прибыл в Пекин для продолжения "мирной миссии". Дальше Орбан поедет в Вашингтон.

• МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину. В МВФ обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет.

Корпоративный анализ 

• Boeing признал вину по делу о двух авиакатастрофах самолетов 737 MAX. Компания выплатит дополнительный штраф в $244 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы. Кроме штрафа Boeing придется нанять консультанта для отслеживания соблюдения ею требований авиационных регуляторов.
Признание вины в тяжком преступлении может создать проблемы для бизнеса Boeing. В частности, ставит под угрозу ее статус подрядчика федерального правительства США, отмечает издание.

• Европейский запуск ракеты нацелен на SpaceX -WSJ. После многих лет задержек, во вторник Европа испытает запуск новой ракеты, которая, как надеются чиновники, поможет уменьшить доминирование американской компании.

• Акции китайских судоходных компаний упали на сообщениях о прогрессе в прекращении огня в Газе - WSJ. На ожиданиях снижения тарифов на фрахт после того, как ХАМАС, по сообщениям, одобрил соглашение о прекращении огня в Газе.

• Bybit запустила Hamster Kombat на премаркете. Токен появится в листинге, как только хомяк выйдет на платформу TON.

• Саудовская Аравия объявила о семи новых месторождениях нефти и газа в Эш-Шаркийя и Руб-эль-Хали. Министр энергетики Абдул Азиз бин Салман сообщил о находках, которые включают в себя два нетрадиционных нефтяных месторождения, резервуар, содержащий легкую аравийскую нефть, два месторождения природного газа и два резервуара для хранения природного газа.

• Китай разрешил работу такси без операторов в Шанхае - WSJ. Китай добавил Шанхай в список городов, где разрешено использование беспилотных роботакси, в которых отсутствуют контроллеры безопасности, что является частью усилий, направленных на то, чтобы стать мировым лидером в области автономного вождения и коммерциализировать эту технологию.

• Eli Lilly согласилась приобрести биофармацевтическую компанию Morphic Holding за $3,2 млрд. В рамках сделки, которая усилит иммунологическую линию производителя.

• Ожидания Exxon за 2 квартал ниже рыночного консенсуса, без учета покупки Pioneer - Reuters. Exxon Mobil Corp в понедельник сигнализировала о том, что снижение маржи нефтепереработки в отрасли и снижение цен на природный газ приведет к снижению прибыли во втором квартале.

• Airbus подтвердил поставку 323 самолетов в первом полугодии - Reuters. Что на 2% больше, чем 316 за аналогичный период 2023 года.

• Broadcom начала продажу облигаций для рефинансирования кредитов на сделку с VMware. В понедельник AVGO вышла на рынок облигаций инвестиционного класса в США, чтобы рефинансировать часть кредитов, полученных для оплаты приобретения VMware на сумму $69 млрд.
Уилсон из Morgan Stanley топит за коррекцию
Он говорит, что 10%-ная коррекция фондового рынка "очень вероятна" (Bloomberg) и трейдерам следует готовиться к коррекции на фондовом рынке на фоне неопределенности вокруг президентской кампании в США, корпоративных прибылей и политики ФРС.

• Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила $1 трлн. После того, как Morgan Stanley повысил ценовые ориентиры на акции компании.

• Правительство Германии вчера продало биткойнов почти на $1 млрд.

• Microsoft в Китае купит всем своим сотрудникам iPhone, чтобы те перестали пользоваться Android. Компания запрещает использовать Android-телефоны на работе, поскольку "они опасны ".

• Рынки спокойны и ждут данных по инфляции в США в четверг, а также старта сезона отчетности в пятницу.
 
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:

- Греция, Венгрия, Нидерланды ИПЦ (июнь).

- Выступление председателя ФРС Пауэлла в Сенате с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике..

- Продолжится трехдневная конференция SEMICON West. На мероприятии будут представлены последние достижения в области микроэлектроники, охватывающие автоматизацию электронного проектирования, изготовление устройств и конечное производство, включая сборку, упаковку и тестирование.