Эскалация на Ближнем Востоке, забастовка докеров, Microsoft, Berkshire Hathaway, GM, Tesla
• Эскалация военных действий на Ближнем Востоке привлекла в среду внимание трейдеров и инвесторов в Азии, поскольку сохраняются опасения по поводу возможности более масштабной войны. Цены на сырую нефть продолжили расти, золото торгуется вблизи своего исторического максимума, а облигации скупаются наряду с долларом-убежищем.
• Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары восстановились, так как обе страны тесно связаны с судьбами Китая — ведущего торгового партнера.
• Фьючерсы на европейские акции в настоящее время указывают на рост. В Европе мало что может отвлечь внимание от событий на Ближнем Востоке из-за нехватки макроэкономических данных или запланированных корпоративных объявлений.
• Apple может перенести производство комплектующих для iPhone из Индии обратно в Китай. Дело в том, что предприятие Tata Electronics, выпускавшее компоненты, остановило работу на неопределенный срок после сильного пожара. Также сообщают, что производство Iphone 16 уменьшилось, что свидетельствует о малом спросе на новую технику.
• Новое обновление Windows 11 снова сломало компьютеры по всему миру - не работают мышки, клавиатуры и WiFi. Microsoft просит восстановить систему через Troubleshoot → Advanced Options → Uninstall Updates.
• В США началась крупнейшая за 50 лет забастовка докеров - под угрозой поставки всего, от еды до автомобилей
45 000 работников заблокировали десятки портов и требуют повышения зарплаты. Быстрое прекращение массовой забастовки докеров, останавливающей половину поставок в стране, выглядит маловероятным, поскольку активные переговоры за ночь не наблюдались. Страйк, затрагивающий все, от автомобилей до кукурузы, может обойтись примерно в 5 миллиардов долларов в день.
• Robinhood запустил возможность перевода криптовалют для пользователей в Европе. - CNBC.
• Berkshire Hathaway Уоррена Баффета планирует второй выпуск облигаций в иенах в этом году. Это подпитывает рост акций торговых компаний на спекуляциях об увеличении инвестиций в Японию.
• Компания Matrixport отмечает значительный рост объемов чеканки стейблкоинов на криптовалютном рынке. Исторически такой рост чеканки стейблкоинов считается сигналом роста для криптовалютного рынка в целом.
• Microsoft не пойдет по пути Amazon и не будет полностью отменять дистанционку. Но при одном условии - если производительность сотрудников не опустится ниже текущего уровня. В Microsoft опасаются, что отмена гибридного формата вызовет шквал негатива и увольнения по собственному желанию. Сейчас сотрудники Microsoft могут работать из дома 50% рабочего времени.
• 17% работников завода Tesla в Германии находятся на больничном. Производство Tesla в Германии сталкивается с необычной проблемой - больничными. Сотрудники используют возможности социальной системы, а профсоюзы говорят, что на предприятии сверхтяжелые условия работы.
• Продажи GM в третьем квартале в США упали примерно на 2%. Покупатели уклоняются от крупных покупок, таких как роскошные автомобили, и переключаются на утилитарные модели, которые являются более доступными по цене. Продажи компактного доступного внедорожника GM Trax выросли почти на 57% до 59 299 единиц по сравнению с предыдущим годом.
Ралли золота подрывает физический спрос на ключевых рынках
• Физический спрос на золото на ключевых рынках упал, поскольку цены продолжают расти, а некоторые розничные потребители решили продать свои запасы и зафиксировать прибыль, говорят участники отрасли и аналитики.
• Apollo Global Management ( APO) ожидает к 2029 году получить $10 млрд годовой прибыли в своих бизнесах по управлению активами и пенсионному обеспечению Благодаря спросу инвесторов на частные кредиты и аннуитеты.
• Трудовая комиссия США обвинила Apple во введении незаконных правил на рабочем месте.
• Microsoft (MSFT) предоставила своему потребительскому помощнику с искусственным интеллектом Copilot более дружелюбный голос в своем последнем обновлении. А чат-бот также способен анализировать веб-страницы для заинтересованных пользователей во время их просмотра.
• Boeing (BA) рассматривает возможность привлечения не менее $10 млрд путем продажи акций. Авиастроитель стремится пополнить денежные резервы, истощенные продолжающейся забастовкой.
• Berkshire Hathaway станет полным владельцем Berkshire Hathaway Energy. Подразделение конгломерата Уоррена Баффета согласилось заплатить $3,1 млрд наличными и акциями за 8% акций, принадлежащих семье покойного миллиардера и филантропа Уолтера Скотта.
• Что касается денежно-кредитной политики, ФРС, вероятнее всего, привлечет больше внимания. В пятницу мы получим ежемесячные данные по заработной плате, которые могут стать решающим фактором в том, выберут ли политики США снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов в следующем месяце. Мы также получим некоторые подсказки из отчета ADP о занятости в частном секторе позднее сегодня. Если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, в США будет много поводов для активности рынков.
- Индекс деловой активности в промышленном секторе (Manufacturing PMI) Еврозоны за сентябрь 2024 года упал с 45.8 до 45,0. Значение индекса ниже 50 указывает на его сокращение.
- Manufacturing PMI Великобритании за сентябрь 2024 года: 51,5 (52,5 предыдущее)
- Инфляция в Еврозоне по индексу потребительских цен (CPI) +1,8% г/г (+2,2% предыдущее)
- Базовый CPI: +2,7% (+2,8 предыдущее).
- Производственная активность в США сокращается шестой месяц подряд
- U.S. ISM Manufacturing PMI стабильно в зоне сокращения 47.2 (ожидался рост до 47.6).
- Расходы на строительство в США неожиданно упали в августе
Это произошло на фоне резкого сокращения расходов на односемейные жилищные проекты, но снижение стоимости заимствований может стимулировать активность в ближайшие месяцы.
- Количество вакансий в США выросло в августе до трехмесячного максимума. Это противоречит другим данным, которые указывают на замедление спроса на рабочую силу.
- Количество вакансий в США JOLTS выросло до 8.04 миллионов ((ожидалось снижение с 7.711 до 7.64 млн).
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Уровень безработицы в еврозоне (август).
- Спикеры ЭЦБ, включая де Гиндоса, Лейна.
- Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен беседует с премьер-министром Великобритании Стармером.
- Занятость в ADP США (сентябрь).
• Иран заявил, что его атака завершена, если не будет дальнейших провокаций, после залпа из примерно 180 баллистических ракет. Но Израиль, полностью поддерживаемый Соединенными Штатами, пообещал дать ответ.
• Дж. Д. Вэнс и Тим Уолц начали дебаты за пост вице-президента. Все прошло мирно.
• Новым генсеком НАТО официально стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, сменив Йенса Столтенберга. Отвечая на вопрос, какими будут три приоритета на каденцию, Рютте сказал: «Очень сложно назвать именно три приоритета, поскольку Украина - в топе. Конечно, мы также должны делать больше для нашей коллективной безопасности».
• США заключили контракт до декабря 2035 года с корпорацией Boeing на сумму $6,9 млрд. Для производства бомб малого диаметра, в частности для поставок Украине, Японии и Болгарии - Пентагон.
• Единственный патриотический выбор: американская газета The New York Times опубликовала редакционную колонку в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Материал начинается с критики Дональда Трампа, которого авторы называют «самым недостойным кандидатом на пост президента США».
• Впервые за 2,5 года Шольц планирует провести разговор с Путиным по телефону, - Die Zeit.