Досрочные выборы во Франции, ставки в США, проблемы автопрома Китая, искусственный интеллект и новости компаний

• Инвесторы в Европе начнут неделю в состоянии неопределенности относительно перспектив глобальных процентных ставок и политического ландшафта в регионе.

• Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в законодательные органы, которые пройдут позднее в этом месяце после того, как он потерпел поражение на выборах в Европейский Союз от крайне правой партии Марин Ле Пен. Его шокирующее заявление прозвучало в тот момент, когда Европейский парламент сместился вправо после четырехдневных выборов, завершившихся в воскресенье, с большим количеством евроскептиков-националистов и меньшим количеством основных либералов и зеленых.На выборах в Европарламент во Франции победила ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Она более чем вдвое опередила партию Макрона «Возрождение» – 31.5% против 15.2% соответственно. Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил досрочные выборы во французский парламент на 30 июня и 7 июля (первый и второй тур).

• На более широком рынке трейдеры также продолжают переживать последствия резкого отчета о занятости в США в преддверии июньского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики на этой неделе. Ралли по снижению ставок, которое привело к росту мировых акций на прошлой неделе, быстро остановилось, оставив азиатские акции в понедельник в тяжелом положении, хотя торги были замедлены праздниками в Австралии, Китае, Гонконге и Тайване.

• Трейдеры также снизили ожидания снижения ставок ФРС – вероятность предвыборного снижения ставок сейчас не превышает 50-50, а два полных снижения ставок в этом году уже не заложены. Политики ФРС откажутся от своих прогнозов относительно трех снижений ставок в этом году, они объявят о своем решении по ставке в среду, почти само собой разумеется, вопрос в том, насколько сильно. Фьючерсы указывают на то, что смягчение ставок в этом году запланировано примерно на 36 базисных пунктов, а шансы на предвыборное снижение ставок остаются не более чем броском монеты.

• Помимо ФРС, Банк Японии также встретится на этой неделе, и ожидается, что центральный банк объявит о сокращении масштабных покупок облигаций. Это могло бы дать некоторую передышку иене, которая в понедельник все еще пыталась укрепиться выше уровня 157 за доллар по отношению к восстанавливающемуся доллару США.

• По Китаю, официальные лица США ожидают, что страны Большой семерки на саммите на этой неделе в Италии направят новое жесткое предупреждение более мелким китайским банкам , чтобы они прекратили помогать России в уклонении от западных санкций, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом.

• Volvo рассматривает перенос производства некоторых авто из КНР в Бельгию. Мажоритарным владельцем компании со штаб-квартирой в Швеции является китайский автопроизводитель Geely, в ожидании, что Европейский Союз примет жесткие меры в отношении субсидируемого Пекином импорта. А в субботу Турция заявила, что введет дополнительный тариф в размере 40% на импорт автомобилей из Китая.

• Майнеры продают электроэнергию ИИ за $3,5 млрд. Майнинг-компания Core Scientific сдаст 200 МВт мощности на 12 лет в собственном дата-центре для обучения моделей искусственного интеллекта. Это будет приносить компании около $300 млн в год (более $3,5 млрд за 12 лет) и частично покроет проседание ее дохода после Bitcoin-халвинга.

• В течение пяти лет свой ИИ-ассистент появится у каждого? Такими прогнозами поделился сооснователь DeepMind Мустафа Сулейман. И дело не только в выполнении автоматизированных задач. Все пойдет дальше: искусственный интеллект может стать полноценным помощником человека - тренером, советником и даже спутником жизни.

• Для бриллиантов важно, с кем De Beers будет сотрудничать дальше - WSJ. Поскольку все больше американских пар выбирают камни, выращенные в лабораториях. Поэтому те, кто покупают акции самого известного в мире производителя бриллиантов, должны быть аккуратными.

• Илон Маск заявил, что ключевая группа акционеров Tesla поддержала его большой пакет вознаграждений – Barron’s.

• Крупнейшие мировые экономики стремятся остановить новое финансирование угля частным сектором – Reuters. Некоторые крупнейшие экономики мира хотят завершить разработку плана до климатического саммита ООН COP29, который состоится в ноябре этого года, чтобы остановить новое финансирование угольных проектов частным сектором

• СЕО Ford для Barron’s. Рост числа электромобилей сходит на нет, заставляя широкую индустрию задуматься о том, разумно ли она расходует миллиарды долларов. В этом обвиняют политику, доступность автомобилей и инфраструктуру зарядки.

- Главными событиями этой недели станут майские данные по инфляции и решение ФРС по процентной ставке
- В среду утром Бюро статистики труда представит индекс потребительских цен за май.
- ФРС объявит решение в среду. Изменений не ожидается.
- В четверг BLS представит индекс цен производителей за май.
- В пятницу Банк Японии опубликует свое решение по денежно-кредитной политике.

Основными корпоративными событиями в календаре прибылей на этой неделе будут
- Oracle во вторник, Broadcom в среду и Adobe в четверг.

Сегодня
- Даты принятия решений FDA для элафибранора Genfit (GNFT), тарлатамаба Amgen (AMGN) и репотректиниба Bristol Myers Squibb (BMY).
- Конференция Apple WWDC. Ключевой темой мероприятия станет генеративный ИИ. Потенциальное объявление о сотрудничестве с OpenAI может дать инвесторам представление об ИИ-стратегии Apple.
- Amazon (AMZN) проведет трехдневную конференцию AWS re:Inforce. В центре внимания будут: защита данных, обнаружение угроз и реагирование на инциденты, безопасность сетей и инфраструктуры, генеративный ИИ, а также безопасность приложений.