Биржевые новости

• Наконец-то наступил день выборов, положивший конец ожесточенной кампании, вызванной покушениями на Дональда Трампа и заменой Камалы Харрис на Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Внешне рынки демонстрировали устойчивость на последнем этапе, а дилинговые центры сообщили, что инвесторы снизили риски и заняли выжидательную позицию.

• В условиях жуткого затишья центральный банк Австралии , как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений, а Knight's Choice выиграл Кубок Мельбурна. В последние дни основным двигателем рынка была нефть, прибавившая в понедельник почти 3% после того, как ОПЕК+ заявила, что во второй раз отложит запланированное повышение добычи.

• Опросы общественного мнения в США указывают на невероятно близкую борьбу, а на рынках азартных игр в последние дни коэффициенты снизились, что привело к небольшому снижению ставок на финансовых рынках на победу Трампа или победу республиканцев в Конгрессе и Белом доме.

• Стратеги прогнозируют рост доллара в случае победы Трампа и его падение в случае его поражения, за исключением биткоина, который, как ожидается, вырастет после победы Трампа, поскольку его считают сторонником более мягкого подхода к регулированию криптовалют. Волатильность офшорного юаня по отношению к доллару, достигшую рекордно высокого уровня, что иллюстрирует напряженность и нервозность по поводу того, что будет означать очередной протекционистский сдвиг со стороны США для мировой торговли.

• Когда результаты будут объявлены, внимание будет приковано к колеблющимся штатам: Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигану, Аризоне, Висконсину и Неваде. Опросы в Джорджии закрываются в полночь по Гринвичу. Победитель может быть известен только через несколько дней, и Трамп дал понять, что попытается бороться с любым поражением, как он это сделал в 2020 году.

•  Вчера рынок акций США закрылся небольшим снижением. А гособлигации подорожали на 1%, придавив немного доллар. Утром рынки нейтральны. В Японии и Китае фондовые индексы растут на 1-2%. В Китае ждут объявления о новых стимулах. Все ждут выборов.

• Мировые цены на нефть растут после решения ОПЕК+ отсрочить увеличение добычи. Цены на Brent и WTI выросли более чем на 2% за сутки.

• Трамп заявил, что «биткоин не угрожает доллару, доллару угрожает поведение нынешнего правительства». Он добавил, что он уволит нынешнего главу SEC Гарри Генслера.

• Хедж-фонды, специализирующиеся на европейских фондовых рынках, понесли самые большие месячные убытки за более чем год в октябре 2024 года, - Goldman Sachs.

• IKEA выплатит 6 млн евро жертвам принудительного труда из Восточной Германии - CNN. По словам генерального директора IKEA Германии Вальтера Каднера, деньги пойдут в правительственный фонд, который будет выдавать компенсации.

• Поставки Tesla в Китай сократились в октябре после рекордного квартала. В прошлом месяце американский производитель электромобилей поставил 68 280 седанов Model 3 и внедорожников Model Y, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году, и на 23% меньше, чем в сентябре, следует из предварительных данных, опубликованных в понедельник Китайской ассоциацией производителей легковых автомобилей.

• Microsoft разыграет $1 млн среди тех, кто сменит Google на Bing. Компания хочет повысить привлекательность своей поисковой системы. Основная проблема - всего 6 регионов, где проводится розыгрыш: США, Пуэрто-Рико, Франция, Германия, Канада и Великобритания.

• Акции Constellation Energy (CEG) упали на 12% на фоне более широкого падения акций атомной энергетики. Правительство США отклонило очередную сделку с Big Tech в ядерной энергетике в конце пятницы.

• Акции Talen Energy упали на 9%, в то время как поддерживаемый Сэмом Альтманом Oklo (OKLO) упал на 8%, Centrus Energy (LEU) упал на 19%, NANO Nuclear (NNE) упал на 10%, Vistra (VST) упал на 4%, а NuScale Power (SMR) упал на 7%.

• Индекс S&P 500 может продолжить рост на финальном отрезке 2024 года, причем рост на 5% не исключен. Инвесторы выдохнутся после президентских выборов в США и начнет действовать FOMO на конец года, считает Майк Уилсон из Морган Стэнли (Morgan Stanley).

• Компания Ford Motor в понедельник сообщила, что продажи автомобилей в США в октябре выросли примерно на 15% по сравнению с октябрем прошлого года. Все благодаря спросу на грузовики и гибридные модели F-серии.

• Прибыль финтех-компании FIS растет благодаря высокому спросу на банковские решения Переход к цифровым и онлайн-банкинговым услугам значительно увеличил спрос на банковские и платежные решения FIS.

• Apollo Global Management (APO) ожидает, что к 2029 году ежегодная прибыль от управления активами и пенсионного бизнеса составит $10 млрд
Это будет обусловлено спросом инвесторов на частные кредиты и аннуитеты.

• Фонды акций США зафиксировали самый большой недельный отток за последние пять недель. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии президентских выборов во вторник и решения ФРС по политике.

• Медь и другие металлы растут на слабом долларе и надеждах на стимулирование Китая - Bloomberg.

• Акции Peloton (PTON) выросли на 9% в понедельник после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального»
Это произошло на фоне оптимизма в отношении нового руководства производителя фитнес-оборудования.

• Крупнейшая в истории позиция на рост акций сформирована в США. Она достигла $300 млрд - Goldman Sachs.

• В случае победы Трампа рынок акций США вырастет на 2-3% - Goldman Sachs. А если победит Харрис - упадет на 2-3%. Реальность может сильно отличаться, что характерно для выборов.

• Акции Palantir (PLTR) растут после отчета на 14% до $47. На фоне дальнейшего ускорения роста за счет ИИ. Выручка компании выросла на 30% г/г и компания повысила прогнозы.

• Акции DLTR растут на 5%. Компания меняет СЕО.

• Franklin Templeton сообщает о квартальных убытках из-за удара со стороны подразделения Western Asset.

• Citi нанимает ведущего специалиста по сделкам Джеффа Стьюта из Perella для укрепления позиций в сфере слияний и поглощений в здравоохранении.

• Commerzbank выкупит резервные акции, поскольку он убеждает инвесторов остаться вне позиций.

• Blackstone нацеливается на новые европейские рынки в глобальном продвижении благосостояния.

• Б. Райли падает из-за предупреждения о дополнительных потерях от банкротства Franchise Group.

• Решение председателя центрального банка Таиланда отложено; бывшие губернаторы выражают обеспокоенность по поводу независимости.

• Австралийская полиция проводит обыск в офисе PwC в Сиднее в связи с расследованием налоговой утечки.

• Годовая прибыль австралийской компании Westpac снизилась, поскольку расходы затмевают рост маржи.

• Capital One предупреждает о возможных мерах принудительного характера со стороны CFPB в отношении его сберегательных счетов.

• Налогоплательщики не могут платить за «неправомерные действия банков» — министр финансов Швейцарии.

• Победа Трампа открывает возможности для «купить на падении» в европейской оборонке.

• Southwest назначает ветерана авиации Гангвала председателем совета директоров.

• Прибыль Loews в третьем квартале резко выросла за счет роста инвестиционного дохода.

• Фонды акций США зафиксировали крупнейший еженедельный отток средств за пять недель.

• Тарифы Трампа изменят торговые потоки, увеличат издержки и вызовут ответные меры.

• Ryanair сокращает целевой показатель пассажиров из-за задержек рейсов Boeing, заявляет о замедлении падения цен.

• New York Times сокращает число подписчиков цифровой версии из-за сокращения расходов.

• Marriott снижает прогноз прибыли на 2024 год из-за снижения спроса на внутренний туризм в США и Китае.

• Рыночная стоимость Nvidia и TSMC выросла в октябре на фоне высокого спроса на чипы для искусственного интеллекта.

• Фьючерсы растут, поскольку результаты опросов в США и решение ФРС по ставке оказывают большое влияние на рынки.

• Прибыль финтех-компании FIS растет благодаря высокому спросу на банковские решения.

• Facebook и Nvidia просят Верховный суд США избавить их от исков о мошенничестве с ценными бумагами.

• Рыночная стоимость Nvidia и TSMC выросла в октябре на фоне высокого спроса на чипы для искусственного интеллекта.

• ЕС оценит, соответствует ли ОС iPad от Apple техническим правилам блока.

• Россия запустит два иранских спутника 5 ноября, заявил представитель Тегерана в Москве.

• Хуанг из Nvidia попросил SK Hynix ускорить поставку чипов HBM4 на 6 месяцев, говорит председатель SK.

• Французские семьи подали в суд на TikTok из-за предполагаемой неспособности удалить вредоносный контент.

• ADNOC ОАЭ впервые применит автономный AI в энергетическом секторе.

• Дочерняя компания Foxconn ищет инвестиции в размере 80 млн долларов США для производства интегральных схем во Вьетнаме.

• Американские технологические компании предупреждают, что планируемый во Вьетнаме закон затруднит работу центров обработки данных и социальных сетей.

Акции утром после отчета
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Выборы в США.

Фундаментальные новости

• В сентябре производственные заказы в США падают второй месяц подряд - на 0,5% после пересмотренного в сторону снижения на 0,8% в августе
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение промышленных заказов на 0,5% после предыдущего снижения на 0,2% в августе.
В этом году покупатели, которые впервые покупают жилье в США, составили 24% от всех покупателей. Это является самым низким показателем с 1981 года, согласно данным профиля покупателей и продавцов жилья Национальной ассоциации риэлторов (NAR) за 2024 год.• Иран готовит «мощную» атаку на Израиль - WSJ. По данным издания, в Тегеране при этом планируют использовать не только ракеты и дроны, но и Корпус стражей исламской революции, и регулярную армию.

• Орбан заявил, что ЕС будет вынужден пересмотреть поддержку Украины в случае победы Трампа. Глава венгерского правительства заявил, что Европа «не сможет вынести бремя войны в одиночку» при президенте Трампе. Орбан выступает против военной помощи Украине и ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании для Украины.

• В Китае власти начали активно требовать от богатых людей и компаний проверить свои налоговые обязательства. Налоговые инспекции и требования «самопроверок» стали инструментом для наполнения местных бюджетов, пострадавших из-за спада на рынке недвижимости. На этой неделе состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая. Правительство может одобрить крупные инициативы по расходам для стимулирования экономического роста на фоне проблем в секторе недвижимости страны.
Синьхуа сообщило, что законодатели пересмотрели законодательство с целью повышения потолка задолженности местных органов власти для замены имеющихся скрытых долгов, что является частью процесса организации обмена долгами с целью решения финансовых проблем.

• Илон Маск станет «влиятельным другом» Си Цзиньпина, если Трамп победит на выборах - Bloomberg. Маск очень заинтересован китайским рынком, ведь его компания получила редкие для иностранного инвестора налоговые льготы, а с лета электромобили Tesla впервые внесли в план китайских госзакупок.

• Европейские чиновники готовятся к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае, если Дональд Трамп во второй раз победит там на президентских выборах - The Washington Post.

• «Французам надо больше работать» - министр финансов страны. Министр финансов Франции Антуан Арман подчеркнул, что французы работают меньше, чем их коллеги в Европе, что наносит ущерб экономике из-за меньших налоговых взносов и социальных выплат.

• Южная Корея рассматривает план увеличения импорта энергоносителей из США в случае победы Дональда Трампа на выборах и усиления давления на торговых партнеров - Bloomberg.

• Представитель КНДР сообщил Совету Безопасности ООН о наращивании страной своих ядерных сил. Можно ли считать КНДР после этого официально обладателем ядерного оружия? Или ООН это как уже стало привычным не интересует?