День больших отчетов, политические новости из США, одобрение Ethereum ETF на NYSE, корпоративные обзоры

Фундаментальные обзоры

• Рынки спокойно восприняли отказ Джо Байдена от участия в президентской гонке в США, переключившись с политики на доходы и процентные ставки.

• В США снижение ставки в сентябре практически зафиксировано на ценах, а в Европе ожидается снижение на 25 базисных пунктов в октябре.

• Данные по потребительскому доверию в еврозоне и продажам на вторичном рынке жилья в США, которые будут опубликованы во вторник, вряд ли изменят эту перспективу.

• Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон призвал Байдена уйти в отставку после отказа от участия в выборах. Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США.

• Продемократическая CNN пишет, что рейтинги Трампа и Харрис практически одинаковы. Штаб Трампа переключился на борьбу с Харрис, ее выдвижение способно изменить ход предвыборной гонки - Reuters. Источники издания сообщили, что его штаб в течение нескольких недель готовился к кандидатуре Харрис на случай, если Байден выйдет из состава кандидатов, и она выиграет номинацию от своей партии.
Камала Харрис собрала более $50 млн онлайн-пожертвований за считанные часы
Члены Демократической партии приветствовали выход Джо Байдена из президентской гонки, пожертвовав Камале Харрис более полусотни миллионов долларов, пишет The New York Times на основе анализа данных сайта ActBlue, обрабатывающего онлайн-доноры. Такого объема переводов демократы не видели со времен выборов 2020 года, подчеркивает издание.

• Китай сосредоточился на слабых сторонах Камалы Харрис после ухода Байдена - Bloomberg. Китай официально избегает комментариев относительно позднего вступления Камалы Харрис в президентскую гонку в США. Но поддерживаемые государством СМИ и пользователи социальных сетей называют ее слабым кандидатом.

• Берлин опасается ослабления гарантий безопасности США и роста тарифов на импорт - в случае прихода Трампа к власти. Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Михаэль Линк назвал отказ Джо Байдена от участия в выборах на второй срок «глубоким поворотным моментом».

• Азербайджан раскритиковал ЕС из-за газа - FT. Баку обвинил ЕС в том, что он заключает лишь краткосрочные газовые соглашения, когда нужны долгосрочные для удовлетворения европейского спроса. В 2022 году Брюссель и Баку заключили соглашение об увеличении ежегодного экспорта газа из Азербайджана в ЕС до 20 млрд кубов до 2027 года. Но на пути стоят климатические планы ЕС.
В частности, чтобы увеличить поставки, надо расширить трубопроводы Южного газового коридора. Но правила ЕС запрещают тратить средства из бюджета на инфраструктуру ископаемого топлива.

Биржевые обзоры

• Спотовый ETH Ethereum ETF от Grayscale одобрен NYSE. Листинг и регистрация акций 23 июля - сегодня.

• Фондовые рынки стабилизируются после резкой распродажи акций компаний-производителей микросхем, трейдеры, как ожидается, будут ориентироваться на отчетах, которая будет опубликована после закрытия рынка Tesla и Alphabet — первыми из «великолепной семерки» компаний, опубликовавших отчетность.

• Ожидается, что рентабельность Tesla снизится, в то время как Alphabet , как ожидается, отчитается о четвертом квартале подряд с двузначным ростом выручки на фоне подъема на рекламном рынке.

• В понедельник компания Google отказалась от планов по удалению отслеживающих пользователей файлов cookie из своего браузера Chrome под давлением рекламодателей, которые используют данные файлов cookie для таргетированной рекламы.

• В США после открытия рынка отчитываются также Texas Instruments и Visa, а до начала торгов отчитываются Coca-Cola, General Electric, General Motors и UPS.

 • Акции предприятий класса люкс выросли после неожиданного снижения ставок в Китае в понедельник, однако сектор страдает от затяжного спада расходов во второй по величине экономике мира.

• Предупреждения о прибылях от Burberry и Hugo Boss в сочетании с падением квартальных продаж Richemont на 27% в Большом Китае на прошлой неделе разрушили надежды на лучшую вторую половину года.

• Гонконг запустит первый в Азии инверсный биткоин ETF. Первый в Азии инверсный биржевой фонд CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse, который позволит инвесторам делать ставки на падение криптовалюты, дебютирует в Гонконге во вторник.

• Philip Morris хочет заманить несовершеннолетних к употреблению IQOS - расследование. Philip Morris International тратит огромные ресурсы на то, чтобы создать новую «табачную эпидемию» и заманить к курению ее продукта с нагревом табака IQOS новое поколение еще несовершеннолетних. Об этом говорится в отчете сети академических и общественных организаций здравоохранения STOP, которые проанализировали утечку документов Philip Morris Japan.

• В Японии за работниками супермаркетов следит злобный ИИ - он оценивает их улыбку, выражение лица, тон общения с клиентами и 450 других параметров. Систему назвали «Mr Smile» - разработчики утверждают, что качество обслуживания улучшилось на 160% за 3 месяца. Работяги обновление не оценили: за недостаточно приветливую улыбку можно получить выговор или даже штраф.

• Илон Маск анонсировал выпуск роботов-гуманоидов Tesla для внутреннего использования в 2025-м - Reuters. Массовое производство роботов для использования другими компаниями надеются начать в 2026 году, отметил Маск.

• Обвал акций Ryanair: лоукостер жалуется на неэффективность европейских аэропортов. Стоимость акций крупнейшего лоукостера Европы Ryanair обвалилась на 12,5% после публикации квартального отчета. Во втором квартале прибыль компании упала на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 260 млн евро, при том, что авиакомпания увеличила на 10% перевозки пассажиров. Сокращение прибыли связано со снижением средней стоимости авиабилетов с 49,07 евро до 41,93 евро в годовом исчислении.

• Nvidia готовит версию своих новых флагманских ИИ-чипов для китайского рынка. Она будет совместима с действующими нормами экспортного контроля США, пишет Reuters со ссылкой на источники. Над запуском и распространением чипа Nvidia будет сотрудничать с Inspur, одним из своих основных партнеров-дистрибьюторов в Китае, добавляют источники. Предварительно он назван «B20».

• Компания Wisk, принадлежащая Boeing, планирует начать перевозку пассажиров «в конце десятилетия». Компания Wisk Aero, принадлежащая Boeing, ожидает, что ее беспилотное воздушное такси начнет перевозить пассажиров «в конце десятилетия». Она работает с американским регулятором для получения разрешений, заявил в понедельник ее генеральный директор. Отраслевые аналитики скептичны относительно сроков сертификации.

• Рынок облигаций США отреагировал на выход Байдена разворотом «торговли Трампа» - Reuters. Инвесторы в американские государственные облигации в понедельник свернули некоторые сделки, которые были заключены в ожидании второго президентства республиканца Дональда Трампа, поскольку выход президента США Джо Байдена из президентской гонки рассматривался как улучшение позиций демократов.

• Харрис считается более жестким оппонентом нефтяной промышленности, чем Байден - Bloomberg. На посту генерального прокурора Калифорнии Камала Харрис подавала иски против компаний, добывающих ископаемое топливо, преследовала трубопроводную компанию за утечку нефти и расследовала деятельность Exxon Mobil Corp. по факту введения общественности в заблуждение относительно изменения климата.

• Coca-Cola ожидает продолжения динамики во 2 квартале, несмотря на осторожность потребителей. Инвесторы надеются, что Coca-Cola сохранит свой импульс..

• Фьючерсы на какао растут, поскольку Гана стремится ограничить некоторые поставки - Bloomberg. План Ганы ограничить некоторые поставки в следующем сезоне вызвал новые опасения по поводу продолжающегося дефицита.

• Reddit заключает сделки со спортивными лигами, чтобы привлечь больше рекламных долларов - Reuters. Соглашения, которые также охватывают Главную бейсбольную лигу, PGA Tour и Национальную ассоциацию автогонок на стоковых автомобилях, могут помочь Reddit заработать на лояльной аудитории

• Anglo American сокращает торговое подразделение в рамках крупной реструктуризации - Bloomberg. Горнодобывающий гигант сокращает свои торговые операции в рамках реструктуризации, объявленной после того, как он отклонил предложение от конкурента BHP Group Ltd. в начале этого года.

• Alphabet сообщит о двузначном росте во втором квартале - Reuters. Ожидается, что материнская компания Google, сообщит о росте квартальной выручки почти на 14%, что станет четвертым кварталом двузначного роста подряд, благодаря устойчивому спросу на ее искусственный интеллект.

• Маржа Tesla, вероятно, снизилась во втором квартале; роботакси, ИИ в центре внимания - Reuters. Маржа Tesla во втором квартале достигла более чем пятилетнего минимума, о чем вероятно, сообщит во вторник, а его генеральный директор Илон Маск, как ожидается, удвоит планы компании в отношении роботакси и продуктов с искусственным интеллектом.

• Уилсон из Morgan Stanley видит, что ралли компаний с малой капитализацией в США теряет обороты. Недавний рост акций компаний с малой капитализацией в США сталкивается с техническим сопротивлением и не имеет фундаментальных факторов для продолжения в течение более длительного периода времени, согласно данным банка.

• Verizon пострадал от оттока предоплаченных абонентов после окончания интернет-субсидий. Меньше людей обновили свои телефоны, в то время как количество ее предоплаченных беспроводных абонентов резко сократилось.

• Wiz сосредоточится на IPO после отказа от сделки Google на $23 миллиарда. В мае компания Wiz привлекла $1 млрд в ходе раунда финансирования по оценке в $12 млрд, доведя общий объем финансирования до $1,9 млрд.

• Акции Mattel выросли вчера на 15%.

• Частная инвестиционная компания L Catterton выступила с предложением о приобретении производителя игрушек. L Catterton - инвестиционная компания, которую представляет люксовый гигант LVMH

Рынок акций вчера скорректировался вверх. Или вернулся к бычьему тренду. Утром все спокойно. Инвесторы ждут лавину отчетов.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:

- Макроданные США. Отчет о продажах жилья на вторичном рынке за июнь

- Экономика: доверие потребителей в Европе, продажи существующих домов в США, индекс производства ФРБ Ричмонда

- Национальная федерация розничной торговли проведет онлайн-трансляцию, чтобы обсудить последние данные о покупках и планы расходов потребителей на предстоящий учебный сезон.

- Отчеты:LVMH, Thales, Coca-Cola, General Electric, General Motors, UPS, Tesla, Google-  GOOGL, TSLA, V, KO, TXN, DHR, GE, PM, CMCSA, UPS, LMT, CB.