Биржевые отчеты лучших компаний в мире, спрос на золото и криптовалюту, повышение ставки Банком Японии
Рыночные обзоры
• Банк Японии повысил целевую ставку колл-овернайт до 0,25% с 0-0,1% 7 голосами против 2 и представил подробный план количественного ужесточения, который сократит ежемесячные покупки облигаций в несколько этапов примерно до 3 триллионов иен по состоянию на январь-март 2026 года. Йена и Nikkei изначально были нестабильны, банковские акции в Токио подскочили выше. Йена в последний раз торговалась на уровне 152,73 за доллар. Начав июль с 38-летнего минимума в 161,96 за доллар, иена теперь преследует трехмесячный максимум. Более чем 5%-ный рост за месяц — первый месяц роста валюты в этом году. Множество факторов, включая вероятное официальное вмешательство , распродажу акций и переоценку популярных сделок керри-трейд, помогли иене восстановиться, хотя валюта по-прежнему снизилась на 7,6% по отношению к доллару за год.
• Ожидается ФРС. Инвесторы будут ждать, когда Федеральная резервная система сообщит о том, что снижение ставок в США не за горами, даже если центральный банк в среду не изменит своего решения. Конечно, риск заключается в том, что ФРС не захочет брать на себя обязательства по снижению процентных ставок, поскольку рынки уже заложили в цены 68 базисных пунктов смягчения в этом году.
• Основным экономическим событием дня станет отчет по инфляции в еврозоне, который выйдет после того, как данные во вторник показали, что экономика региона выросла немного больше, чем ожидалось, за три месяца по июнь.
• Квартальные результаты крупных технологических компаний подчеркивают раскол в сфере ИИ: производитель микросхем Advanced Micro Devices сообщил о высокой прибыли, а Samsung Electronics прогнозирует устойчивый спрос на микросхемы во второй половине этого года. Напротив, Microsoft разочаровала инвесторов медленным ростом облачных технологий, что говорит о том, что окупаемость миллиардов инвестиций в ИИ может занять больше времени, чем надеялись инвесторы.
• Вчера на рынке была распродажа акций полупроводниковых и ИИ-акций. Похоже на капитуляцию спекулянтов. Зато сегодня утром после отчета AMD рынок возвращает большую часть вчерашнего падения. Биткоин упал с $70 тыс. до $66 тыс. Акции в Китае растут на 1%. А в Японии немного снижаются.
• Во II квартале мировой спрос на золото достиг рекордного уровня. Рост был поддержан активными внебиржевыми сделками (OTC), которые увеличились на 53% до 329 тонн.
• В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей. Они зафиксировали рекордное количество регистраций.
• Более 50% ведущих хедж-фондов США инвестируют в криптовалюту - The Street. В знак большего институционального принятия криптовалюты, хедж-фонды расширяют свое влияние на ведущие мировые криптовалюты.
• Мета заплатит $1,4 млрд, чтобы урегулировать иск Техаса по данным распознавания лиц. Условия урегулирования, обнародованные во вторник, являются крупнейшей сделкой, когда-либо заключенной отдельным штатом, по словам адвокатов Техаса.
• Reuters о тарифах на китайские товары. Офис торгового представителя США заявил во вторник, что некоторые из резких повышений тарифов на ряд китайских товаров, включая электромобили и аккумуляторы к ним, компьютерные чипы и медицинскую продукцию, будут отложены минимум на две недели.
• Во втором квартале нефтегазовые слияния в США продолжали происходить бешеными темпами, сообщает Enverus
Во втором квартале количество сделок в нефтегазовом секторе США продолжало расти, превысив $30 млрд, а крупные долларовые привязки подталкивали стоимость сделок к росту, согласно данным, опубликованным во вторник исследовательской компанией Enverus.
• Испания рекордно оштрафовала BookingCom за монополию на рынке - на 413 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в течение последних пяти лет. Доля рынка BookingCom в Испании за последние пять лет составляла от 70% до 90%. BookingCom является доминирующим игроком в Европе с долей рынка более 60%.
Новый глава валютного ведомства Японии говорит, что слабая иена принесла больше вреда, чем пользы для экономики - Bloomberg.
• Tesla отозвала 1,8 млн машин в США, потому что у них может отпасть капот, - Reuters. Речь идет об авто Model 3, Model S, Model X с 2021 по 2024 год, а также Model Y с 2020 по 2024 год. Акции TSLA вчера упали на 4%.
• Blackstone находится на ранней стадии переговоров о приобретении Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). Владельца торговых центров в США с рыночной стоимостью около $1,7 млрд.
• Термоядерный стартап Type One при поддержке Гейтса привлек $53,5 млн. Деньги пойдут на разработку коммерческих электростанций, использующих тот же процесс, который зажигает звезды.
• Власти утверждают, что Tesla, которая в апреле в результате аварии в районе Сиэтла, в которой погиб мотоциклист, ехала в режиме «полного автономного вождения». По словам Tesla, пока ни одна из систем не может управлять автомобилем сама по себе, и водители-люди должны быть готовы взять управление на себя в любой момент.
- Акции TSLA на премаркете растут на 1%.
- Акции CRWD упали вчера на 10%.
- Delta Airlines готовится подать иск против компании.
- Акции NVDA упали вчера на 7%
- Утром после отчета AMD акции NVDA растут на 5%.
Акции вчера после отчетов
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%
Акции на премаркете после отчетов после отчетов
- AMD +8% (компания повысила прогноз продаж ИИ-чипов)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (рынок среагировал на замедление роста облаков)
- SYK -5%
- PINS -11%
- Прибыль Rio Tinto за первое полугодие выросла на 14%, отчасти благодаря росту цен на медь. Акции RIO растут в Австралии на 3%.
Сегодня отчёты
- Aflac , Albemarle , Allstate , Altria Group , American International Group , American Water Works, Ansys , APA , Arm Holdings, Automatic Data Processing , AvalonBay Communities , Boeing, BorgWarner , Bunge Global , CH Robinson Worldwide , CDW , Cencora , Cognizant Technology Solutions , Corteva , DuPont , eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies , Generac Holdings , Hess , Humana , Ingersoll Rand , Johnson Controls International , KKR , Kraft Heinz , Lam Research , Marriott International , Mastercard , Meta Platforms , MetLife , MGM Resorts International , Norwegian Cruise Line Holdings , Qualcomm , T-Mobile US , Trane Technologies , Verisk Analytics , VICI Properties , Waters Corp. , WEC Energy Group и Western Digital.
- Федеральный комитет по открытым рынкам объявляет о своем решении по денежно-кредитной политике. Уолл-стрит почти единодушно ожидает, что FOMC сохранит ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25% - 5,50%. Трейдеры будут анализировать слова председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции после заседания, чтобы понять, возможно ли снижение процентной ставки в середине сентября на четверть процентного пункта, поскольку рынок полностью это учел.
- ADP публикует свой Национальный отчет о занятости за июль. Экономисты прогнозируют рост занятости в частном секторе на 154 000 человек, что немного больше, чем в июне.
- Институт управления поставками выпускает свой Чикагский бизнес-барометр за июль. Консенсус-прогноз составляет 44,5, что примерно на три пункта ниже июньского показателя.
Фундаментальные обзоры
• Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале. Это превысило медианный прогноз экономистов в 0,2%
- В частности, ВВП во Франции увеличился на 0,3% за три месяца до июня, а экономика Испании выросла на 0,8%.
- Стабильное развитие в ключевых странах позволило региону компенсировать неожиданный спад в экономике Германии.
• Количество вакансий JOLTS в июне несколько сократилось на фоне признаков «турбулентности» на рынке труда
U.S. JOLTs Job Openings: ▫ 8.184 млн (ожидалось 8.020м), пред. значение: 8.230м (ранее считали 8.14м)
• Индекс доверия потребителей от Conference Board упал меньше ожиданий. С 100.4 до 100.3 (ожидалось 99.7).
• Промышленное производство и розничные продажи в Японии демонстрируют признаки улучшения в преддверии заседания Банка Японии. В июне производство сократилось на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с ростом на 3,6%. Ожидалось снижение на 5%.
Компании оптимистично оценивают перспективы производства, ожидая роста объемов производства на 6,5% в июле и на 0,7% в августе.
• Розничные продажи выросли на 3,7% г/г в июне.
• Китайская экономика ожидаемо падает
- China Manufacturing PMI ожидаемо упал с 49.5 до 49.4.
- China Non-Manufacturing PMI ожидаемо упал с 50.5 до 50.2.
• Израиль нанес удар по столице Ливана - Бейруту. Иран заявил, что лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Аналитики иранского государственного телевидения немедленно начали обвинять Израиль в нападении.
• «Третья мировая уже продолжается»: Зильбер объяснил связь между войнами в Украине и Израиле. Израильский журналист Цви Зильбер считает, что осталось определить, какое событие считать началом этой войны - нападение РФ на Грузию в 2008 году или вторжение России на Донбасс в 2014 году.
• В Венесуэле массовые протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. По данным СМИ, митингующие захватили международный аэропорт в Майкетии, а также снесли памятники бывшему президенту Уго Чавесу. В некоторых городах Венесуэлы выключили интернет. Кое-где силовики применяли слезоточивый газ. Предварительно, есть пострадавшие.
Венесуэла после победы Мадуро отзывает дипломатов из семи государств Латинской Америки: что происходит
Речь идет о странах, которые отказались признать «победу» Мадуро на президентских выборах.
Президенты США и Бразилии заявили, что Венесуэла должна опубликовать подробные данные о голосовании
Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами сырой нефти и когда-то могла похвастаться самой развитой экономикой в Латинской Америке. Но после того, как в 2013 году к власти пришел Мадуро, страна начала стремительно падать. Резкое падение цен на нефть, повсеместный дефицит и гиперинфляция, превысившая 130 000%, привели к социальным беспорядкам и массовой эмиграции. С 2014 года страну покинули более 7,7 млн венесуэльцев, что стало крупнейшим выездом в новейшей истории Латинской Америки.
• В первом полугодии прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30%. Сумма инвестиций упала до 499 млрд юаней.
• Орбан после встречи с Путиным начал без проверок впускать россиян в ЕС: новые возможности получили также шпионы и диверсанты. Как пишет издание RND, россиян включили в программу так называемой «национальной карты» - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Специальной проверки владельцев «национальной карты» на европейском уровне не проводится. Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно двигаться в другие страны ЕС.
• Иран пытается подорвать избирательную кампанию Трампа с помощью «тайных аккаунтов в социальных сетях и связанной с ними деятельности» - The Economist. Это согласно данным американских разведывательных служб. Аналогичная иранская кампания против Трампа наблюдалась на выборах 2020 года.