Фундаментальные обзоры
Мягкие комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла закрепили снижение процентных ставок в сентябре, по крайней мере, в глазах рынков, с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сохраняя связанные с ним сделки в игре и в умах инвесторов. В своих последних публичных комментариях перед тем, как Федеральная резервная система США отключится в преддверии заседания по политике 30-31 июля, Пауэлл сохранял осторожность, но предположил, что последние данные по инфляции были в правильном направлении для того, чтобы уровень инфляции вернулся к нормальному уровню. Цель ФРС в 2%.« У нас было три лучших показателя, и если усреднить их, это довольно хороший результат», — сказал он на мероприятии в понедельник.
• Трампа в третий раз подряд выдвинули кандидатом в президенты США на Национальном съезде Республиканской партии. Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты США 39-летнего сенатора Ди Джей Вэнса.
Новый суперкомитет политических действий America PAC, поддерживающий президентскую гонку Дональда Трампа, ожидает финансовой поддержки от Маска.
Ранее America PAC получил деньги от
- Джо Лонсдейла, соучредителя Palantir Technologies,
- криптопредпринимателей братьев Винклвосс,
- основателя Valor Equity Partners,
- бывшего посла США в Канаде,
- СЕО угледобывающей компании Alliance Resource Partners,
- бывшего управляющего партнера Sequoia Capital.
Все больше бизнесменов финансируют и надеются на возвращение Трампа.
Суд в США закрыл дело против Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов - Reuters. Решение принесло кандидату-республиканцу еще одну большую юридическую победу в его стремлении вернуться в Белый дом.
• Орбан разослал лидерам ЕС "мирный план" для урегулирования войны РФ против Украины. Он заявил, что начал переговоры с другими посредниками, поскольку обе страны "настроены воевать дальше".
ЕС будет бойкотировать саммит глав МИД в Венгрии из-за "мирной" политики Орбана в отношении Украины - Politico.
Многие министры считают, что во время саммита состоялось бы пропагандистское шоу Орбана.
• Wall Street Journal назвала покушение на Трампа крупнейшим провалом Секретной службы США за 40 лет. С момента покушения на президента Рональда Рейгана.
• Мировые электросети выходят из строя из-за аномальной жары - Bloomberg. По всему миру риск отключения электричества становится все более серьезным. Более жаркое лето означает резкий рост спроса на охлаждение, поскольку высокие температуры приводят к провисанию проводов и риску возникновения лесных пожаров.
• В Ереване стартовали армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024. Военнослужащих поздравили министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн.
• Президент Грузии подала иск против закона об "иноагентах" в Конституционный суд. Саломе Зурабишвили требует полностью отменить закон "О прозрачности иностранного влияния". Это первый такой судебный иск в истории страны. КС может приостановить действие закона на время рассмотрения иска.
• Мелони стремится вернуть ядерную энергетику Италии. 35 лет назад в Италии была закрыта последняя АЭС. Теперь же правительство Мелони планирует ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые ядерные реакторы.
• Индекс производственной активности NY Empire State в июле упал больше ожиданий.
С -6 до -6.6 (ожидалось улучшение до -5.5).
Биржевые обзоры
• Moody's: ФРС может начать снижение ставки уже 31 июля.
• Акции Trump Media & Technology Group (DJT) поднялись на 31%. На фоне роста его шансов на возвращение в Белый дом.
• СЕО Blackrock: Биткойн - это цифровое золото. "Это законный финансовый инструмент, который позволяет вам, возможно, иметь некоррелированный тип прибыли. Я считаю, что это инструмент, в который вы инвестируете, когда вы больше напуганы. Это инструмент, когда вы считаете, что страны обесценивают свою валюту из-за избыточного дефицита, а некоторые страны так и делают".
Активы в управлении BlackRock достигли исторического максимума в $10,6 трлн.
Во втором квартале компания привлекла $51 млрд клиентских средств в свои долгосрочные инвестиционные фонды.
Акции BLK после отчета упали на 0.6%.
• Кувейт обнаружил "гигантское" месторождение нефти к востоку от острова Файлака в Персидском заливе.
Его запасы - 3,2 млрд баррелей, что эквивалентно всей добыче страны за три года. Кувейт обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. По данным ОПЕК за 2022 год, он занимал шестое место по этому показателю. Общий нефтяной запас страны оценивался в более 100 млрд баррелей, или 6,55% от всего мирового резерва.
• Цены на редкоземельные элементы находятся в упадке. Китай хочет, чтобы так было и в дальнейшем - WSJ. Китай не стесняется использовать свое доминирование в цепочках поставок для политического давления.
• Мировой рынок смартфонов вырос на 6,5% благодаря спросу на Samsung и Apple - IDC. Поставки растут четвертый квартал подряд, и достигли 285,4 миллиона единиц.
• Акции Macy's упали больше всего за четыре года (-12%) после окончания переговоров о выкупе - Bloomberg. Компания завершила переговоры с двумя инвесторами о выкупе сети универмагов, пообещав выполнить план оздоровления самостоятельно.
• Британские регуляторы проверят цифровые кошельки Big Tech. Британские регуляторы заявили в понедельник, что они изучают стремительный рост использования цифровых кошельков, предлагаемых компаниями Big Tech, в том числе, есть ли какие-то проблемы с конкуренцией, защитой прав потребителей или целостности рынка.
• Цена акций Berkshire Hathaway (BRK +2%) достигла рекордного максимума - Reuters.
• Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк призывает Байдена и Трампа продолжать "экономический бум" - Bloomberg
Финк призвал кандидатов в президенты США преодолеть разногласия в стране после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, стремясь убедить их в необходимости роста рынков капитала.
• Акции Apple (AAPL +2%) подскочили до очередного рекордного максимума. Технологический гигант был назван лучшим выбором в Morgan Stanley. Ежегодные продажи Apple в Индии выросли на 33%. До нового рекорда $8 млрд.
• Прибыль Goldman растет, поскольку трейдеры превзошли оценки аналитиков - Bloomberg. Торговое подразделение Goldman Sachs Group Inc. обеспечило резкий рост прибыли во втором квартале.
Акции GS после отчета выросли на 2.6%.
• KKR говорит, что публичные рынки слишком недальновидны для энергетического перехода - Bloomberg. Зацикленность фондового рынка на квартальных прибылях и краткосрочных показателях делает его неоптимальным местом для финансирования компаний, имеющих решающее значение для энергетического перехода.
• Губернатор Техаса Грег Эбботт угрожает наказать энергетическую компанию CenterPoint Energy (CNP). Акции CNP вчера упали на 7%.
Сотни тысяч жителей штата изнемогали от жары без электричества более недели после шторма Берилл, который обрушил линии электропередач и лишил электроснабжения около 2,7 млн домов и предприятий. CenterPoint сообщил в понедельник, что восстановил электроснабжение более 2 млн клиентов. Тем не менее, более 200 тыс. остаются без электричества.
• Акции Match Group (MTCH) растут на премаркете на 9%. WSJ пишет, что активист-инвестор Starboard Value приобрел долю в компании онлайн-знакомств и настаивает на ее возможной продаже, если попытка изменить ситуацию не увенчается успехом.
• Снова заметно подешевели долгосрочные гособлигации США в ответ на рост шансов Трампа избраться президентом - TLT упал на 1%.
В остальном движения были смешанные.
• Биткоин почти вернулся к $65 тыс.
Сегодня
- Amazon Prime (AMZN) проведет свое двухдневное мероприятие Prime Day. Магазины Target (TGT), Kohl's (KSS), Nordstrom (JWN), Best Buy (BBY) и Walmart (WMT) проводят акции по продаже товаров непосредственно перед Prime Day или одновременно с ним.
- Будет опубликован отчет о розничных продажах в США за июнь.
- Генеральный директор Zoox Айша Эванс выступит на пресс-конференции Fortune Live с речью о том, как дочерняя компания Amazon по производству автономных транспортных средств планирует воплотить концепцию роботакси в практическую реальность.
- Генеральный директор Lucid Group (LCID) Питер Роулинсон выступит на пресс-конференции Fortune Live в Парк-Сити, штат Юта.
Отчеты
На премаркете
BAC - Bank of America
UNH - Unitedhealth Group
PGR - Progressive
MS - Morgan Stanley
SCHW - The Charles Schwab
PNC - PNC Bank
После закрытия рынка
IBKR - Interactive Brokers
JBHT - J B Hunt Transport