Биржевые новости - ставки в Англии, дефициты в Европе и в США, корпоративные обзоры
• Британская инфляция, возможно, вернулась к своему целевому уровню в 2% впервые почти за три года, подготовив почву для снижения процентных ставок Банком Англии. Рост заработной платы и лежащее в его основе ценовое давление по-прежнему вызывают беспокойство у центрального банка, который заявил, что одного возвращения инфляции к целевому уровню недостаточно, чтобы начать снижать процентные ставки. Данные в среду показали, что годовая инфляция потребительских цен в мае составила 2%, замедлившись с апрельских 2,3%, хотя инфляция цен на услуги, которая, по мнению Банка Англии, дает лучшую картину среднесрочного инфляционного риска, составила 5,7%, превысив оценки.
Управляющему Банка Англии Эндрю Бэйли не остается иного выбора, кроме как ждать, поскольку рынки полностью закладывают снижение ставок только в ноябре. Почти все 65 экономистов, опрошенных агентством Reuters на прошлой неделе, ожидают, что банк примет меры в августе, при этом трейдеры оценивают вероятность того, что это произойдет, в 30%.
• Опросы экономистами показали, что не будет сюрпризом, если Швейцарский национальный банк снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов позднее в тот же день на фоне устойчивой инфляции. Ожидается, что центральный банк Норвегии останется неизменным.
• Фьючерсные контракты указывают на вялый старт на европейских биржах после того, как азиатские акции взяли передышку после технологического ралли, вызванного американским производителем чипов Nvidia.
• Французские акции и евро оказались под давлением, поскольку политическая неопределенность во Франции и возможность создания парламента с доминированием крайне правых подорвали настроения после решения президента Эммануэля Макрона объявить досрочное голосование.
• Nikkei: Малайзия попросила Китай поддержать ее стремление вступить в БРИКС.
• Эрдоган планирует встретиться с Путиным на саммите ШОС в Астане 3-4 июля.
• Италии, Франции и еще пяти странам грозят штрафы за чрезмерный дефицит бюджета. Еврокомиссия инициировала штрафные меры в отношении семи стран из-за чрезмерного дефицита бюджета.
Согласно правилам, дефицит бюджета государств-членов ЕС не должен превышать 3% процента ВВП, а общий госдолг – 60% ВВП. Бюджетные правила нарушили Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия и Франция, говорится в отчете ЕК.
• Официальный прогноз дефицита бюджета США вырос с $1.5 до $1.9 триллионов.
• Apple убедила Еврокомиссию и может избежать многомиллиардного штрафа по делу Apple Pay - FT.
В начале этого года компания предложила ряд уступок, и сейчас регулятор принял некоторые из них, сообщили три собеседника издания.
Apple готова предоставлять разработчикам свободный доступ к технологии NFC на устройствах iOS без необходимости использовать Apple Pay или Apple Wallet. Плата со сторонних провайдеров при этом взиматься не будет. Эти уступки рассчитаны на 10 лет.
• Компания Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины против COVID-19 — прокурор американского штата Канзас.
“Pfizer сделал несколько вводящих в заблуждение заявлений, чтобы обмануть общественность о своей вакцине в то время, когда американцы нуждались в правде”, — в иске он утверждает, что прививка вызывала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.
Сама компания отвечает, что их заявления были точными и научно обоснованными, а иск прокурора не имеет оснований.
• Европейские акции немного выросли, когда пыль от объявления Макроном выборов утихла.
Индекс Stoxx Europe 600 завершил сессию на 0,7% выше, причем все сектора были в плюсе, за исключением акций потребительских товаров. Французский индекс CAC 40 вырос на 0,8%.
• Binance зафиксировал рекордные объемы торгов Ethereum после предварительного одобрения ETF в США.
Отмечается, что объем покупок превысил объем продаж на $530 млн - самая большая такая отметка для ETH, когда-либо зафиксированная на Binance.
• Компании Dell Technologies (DELL) и SMCI собирают каждая по половине стоек для суперкомпьютера xAI.
Об этом сообщил миллиардер Илон Маск в своей заметке в социальной сети X в среду.
«Гигафабрика вычислений» xAI должна стать крупнейшим в мире суперкомпьютером.
• Капитализация тайваньской TSMC приближается к $1 трлн. Производитель чипов стал восьмым в мире по этому показателю. Инвесторы все больше начинают верить в успех TSMC на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта. Аналитики ожидают, что к 2028-му до 35% доходов компании будут обеспечены компонентами для ИИ.
• Amazon инвестирует $11 млрд в расширение облачных сервисов и логистики в Германии. Amazon инвестирует 10 млрд евро, поскольку спрос на ее облачные сервисы и розничные товары в крупнейшей экономике Европы продолжает расти.
• Американский производитель микросхем Onsemi инвестирует до $2 миллиардов долларов в увеличение производства полупроводников в Чехии
ЕС стремится к самодостаточности в критически важных поставках.
• Американские подразделения стартапа электромобилей Fisker подали заявление о банкротстве. Fisker Inc и другие ее американские дочерние компании вступили в процедуру банкротства по Главе 11, сообщила фирма, добавив, что переговоры о продаже активов продолжаются. Согласно поданному в суд заявлению, активы Fisker Inc оцениваются в сумму от $500 млн до $1 млрд.
• Производитель KitKat видит, что спрос на шоколад падает из-за роста цен на какао. Потребители, вероятно, уменьшат покупки шоколада, поскольку исторический рост цен на какао в этом году постепенно передается производителям и заставляет их поднимать цены, заявил представитель Nestle SA.
• Ставки по ипотечным кредитам в США снизились ниже 7% на прошлой неделе впервые с марта. Это привело к росту заявок на финансирование покупки жилья.
• Шведский производитель литий-ионных аккумуляторов Northvolt пересматривает планы строительства нового завода в Борланже в центральной Швеции.
• Возможно дальнейшее снижение ставки ЕЦБ, если инфляция замедлится – Bloomberg. Заявил член Совета управляющих Марио Чентено.
• Golden Goose, итальянский модный бренд, производящий неряшливые кроссовки, которые носит Тейлор Свифт, отложил IPO
В ответ на «значительное ухудшение рыночных условий», вызванное политическими потрясениями в Европе.
Итальянская компания была куплена частной инвестиционной компанией Permira в 2020 году за 1,28 млрд евро. Первоначальная цена IPO ожидалась в диапазоне от 9,50 до 10,50 евро за акцию, что подразумевает рыночную капитализацию Golden Goose на уровне от 1,69 млрд до 1,86 млрд.
Сегодня
- Истекает срок действия фьючерсов на нефть марки WTI за июнь. Возможна волатильность.
- Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит перед Ассоциацией управления рисками.
- Отчеты Accenture (ACN), Kroger Company (KR), Darden Restaurants (KRI).
- Бюро переписи населения сообщает о начале строительства новых жилых домов и разрешениях на строительство на май
- Министерство труда сообщит о первичных заявках на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 июня. Экономисты надеются на снижение. Факт же может подтвердить охлаждение экономики США. Данные по рынку труда сейчас являются ключевыми для оценки ситуации.
- Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует обзор перспектив производственного бизнеса за июнь.
- Банк Англии и Швейцарский национальный банк объявят о своих решениях по денежно-кредитной политике – Банк Англии скорее ставку не изменит (5.25%), а вот ШНБ может ее снова снизить на 0.25% до 1.25%.