Биржевые новости с Уолл-Стрит для трейдеров и инвесторов, сезон отчетов, действие Трампа, фундаментальные обзоры
Биржевые новости
• И снова маятник рынка акций качнулся в обратную сторону. Акции Великолепной семерки стали лидером роста, вытянув Nasdaq-100 в +2%. А индекс DJIA едва вышел в плюс на фоне просевших Value-акций. Это рынок Трампа. Будет качать.. Доллар США остается стабильным. Золото подорожало на 1% до $2772, а биткоин упал на 2% до $101 тыс. Сегодня ФРС озвучит свое решение по монетарной политике. Изменений не ожидается. Инвесторы будут внимательно прислушиваться к тому, что скажет Пауэлл.
• Похоже, что более спокойные настроения преобладают после того, как китайский DeepSeek спровоцировал распродажу акций, связанных с искусственным интеллектом, а облегченный рост за ночь прокатился по нескольким азиатским рынкам, не закрытым на лунный Новый год. Инвесторы склоняются к мысли, что дешевый AI-помощник стартапа не выбьет почву из-под ног у Nvidia и ей подобных, как раз когда они готовятся оценить парад доходов, который начнется сегодня у так называемых технологических мегакапиталистов «Mag 7». Сегодня на сцену выходят компания Meta Platforms, владелец Facebook, Microsoft и Tesla, а завтра — Apple.
• Японский Nikkei вырос примерно на полпроцента к полуденному перерыву, на пути к тому, чтобы прервать трехдневный спад. Австралийский фондовый индекс вырос на 0,9%, с дополнительным импульсом от умеренного инфляционного отпечатка , который увеличил шансы на снижение ставки на заседании Резервного банка в следующем месяце. Однако азиатские фондовые рынки по понятным причинам были осторожны, учитывая ожидаемые на этой неделе крупные финансовые результаты Уолл-стрит и целый ряд политических решений центральных банков, включая ФРС сегодня и ЕЦБ завтра.
• К этому добавляется неясность относительно того, насколько серьезными могут оказаться предстоящие объявления президента США Дональда Трампа о тарифах. После комментариев Трампа в конце прошлой недели о том, что он предпочел бы не вводить Пекину дополнительные пошлины, последовавших за «дружеским» телефонным разговором с Си Цзиньпином, Белый дом подтвердил , что пошлины для Канады и Мексики будут введены в эту субботу, в то время как китайские пошлины все еще находятся на рассмотрении. Это делает празднование Лунного Нового года немного напряженным, поскольку рынки на материке закрыты до середины следующей недели.
• Доллар дергается с момента инаугурации Трампа, реагируя в основном на меняющиеся тарифные ожидания. Индекс доллара вырос примерно на 0,4% на этой неделе, но упал на 2% по сравнению с двухлетним пиком, достигнутым 13 января.
• Трейдеры ожидают, что ФРС сегодня останется при своем мнении по денежно-кредитной политике, даже несмотря на то, что Трамп требует более низких ставок. Рыночное ценообразование не учитывает снижение на четверть пункта до июня, а затем еще одно к концу года. Напротив, ожидается, что ЕЦБ сократит ставку завтра, а затем последуют стремительные сокращения в марте, июне и, возможно, октябре. Европа также находится под прицелом Трампа в плане пошлин, поэтому субботнее заявление по Канаде и Мексике может принести нежелательные новости и для блока.
• Доллар укрепился после новых тарифных угроз Трампа, которые возродили беспокойство о торговой войне. Которая уже была в центре внимания после короткого противостояния с Колумбией.
• Трамп заявил, что хочет, чтобы универсальные тарифы были «намного больше», чем 2,5%, которые, как сообщается, планирует постепенно вводить его новый министр финансов Скотт Бессент.
• Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ не отреагировали на призыв Трампа снизить цены на нефть, - Reuters. Министры стран, входящих в организацию, провели встречу. После нее они заявили, что менять текущий план, который предусматривает увеличение добычи с апреля, ОПЕК не планирует.
• Состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $108 млрд из-за падения акций технологического сектора после успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1 - Bloomberg. Самые ощутимые потери понес основатель компании Nvidia, Дженсен Хуанг - более $20 млрд (20% состояния). Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд (12% состояния), создатель Dell Майкл Делл - $13 млрд, а основатель Binance Чанпен Чжао - $12,1 млрд.
• DeepSeek собирает ваши IP-адреса, данные о том, как вы печатаете, информацию о вашем устройстве и другие данные, а затем хранит это все в Китае. И самое интересное - вся эта информация может быть запрошена властями Китая в любой момент.
Это не слухи - все это прямо указано в их политике конфиденциальности.
• Сэм Альтман написал, что модель R1 от DeepSeek впечатляет, особенно с учетом их ценовой политики. Однако OpenAI планирует выпустить еще более мощные модели, сохраняя уверенный фокус на своей исследовательской стратегии. Альтман подчеркнул, что конкуренция вдохновляет, а ключ к успеху - это еще больше вычислительных мощностей.
• Microsoft (MSFT) ведет переговоры о приобретении TikTok. Количество претендентов на TikTok стремительно растет.
• Финансовый комитет Сената штата Аризона принял законопроект о стратегическом биткоин-резерве. Следующий шаг - комитет по правилам Сената. Если законопроект будет одобрен полным составом Сената, он перейдет в Палату представителей для дальнейшего обсуждения.
• Сенатор Ламмис: Биткойн поможет сократить госдолг Америки вдвое за 20 лет. Как? Разве что полетит в космос биткойн, который держит на своем балансе правительство США. В США биткойнов примерно на $20 млрд, а госдолг $36 трлн. Как $20 млрд превратить в $18 трлн? Только если биткоин подорожает до $100+ млн (ведь госдолг США тоже будет расти). И даже если США начнут направо и налево изымать биткойны, все равно его цена вряд ли покроет половину госдолга США.
• Розничные инвесторы купили рекордное количество акции NVIDIA (NVDA) на сумму $562 млн. Во время распродажи через deepseek в понедельник - Vanda research.
• Немцы начали бойкотировать Tesla, потому что Маск поддерживает АДГ. «Я купил эту машину до того, как Маск сошел с ума».
• Компания Илона Маска X начинает свое продвижение на рынке финансовых услуг благодаря сделке с Visa (V)
Теперь пользователи смогут:
- Мгновенно и безопасно пополнять X-кошелек через Visa Direct.
- Привязать дебетовую карту для удобных P2P-платежей.
- Мгновенно переводить средства на банковский счет.
XMoney обещает стать еще одним шагом к созданию универсального приложения «все в одном».
• Coca-Cola (KO) массово отзывает напитки из магазинов Европы: обнаружили опасный уровень хлората. Отмечается, что напитки с повышенным содержанием вещества распространялись в Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Люксембурге и Нидерландах с ноября. Пять партий продукции уже были проданы в Великобритании.
• Пузырь искусственного интеллекта напоминает крайности пузыря доткомов, предупреждает основатель Bridgewater Рэй Далио
В свою очередь, менеджер хедж-фонда Bridgewater Associates заявил, что запуск китайским стартапом DeepSeek своих новейших моделей искусственного интеллекта (AI) может привести к краткосрочной коррекции цен на акции многих технологических компаний, но является положительным для отрасли.
• Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ не отреагировали на призыв Трампа снизить цены на нефть, - Reuters. Министры стран, входящих в организацию, провели встречу. После нее они заявили, что менять текущий план, который предусматривает увеличение добычи с апреля, ОПЕК не планирует.
• Компания Илона Маска X начинает свое продвижение на рынке финансовых услуг благодаря сделке с Visa (V). XMoney обещает стать еще одним шагом к созданию универсального приложения «все в одном». Намекают, что в этом году компанию ждут еще более громкие анонсы.
• Акции Juniper Networks (JNPR) упали на 6% после сообщений о том, что Министерство юстиции может заблокировать продажу компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) за $14 млрд. Потенциальный иск Минюста может задержать сделку, которая уже получила одобрение Европейского Союза.
• Alibaba Cloud (BABA) представила свои новые модели AI Qwen2.5-VL, которые конкурируют с предложениями OpenAI, Amazon (AMZN) и Google (GOOGL). Эти модели демонстрируют передовые возможности в анализе текста и изображений, позиционируя Alibaba как сильного конкурента в сфере AI.
• Intuitive Machines (LUNR) объявила о доставке на мыс Канаверал лунного посадочного модуля Athena миссии IM-2. Запуск миссии, которая является частью инициативы НАСА «Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну», запланирован на февраль 2025 года и станет второй миссией Intuitive Machines на Луну.
• General Mills (GIS) объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,60 на акцию. Продолжая свою давнюю традицию непрерывных дивидендных выплат в течение 126 лет. Форвардная дивидендная доходность установлена на уровне 3,9%, что отражает стабильные финансовые показатели компании.
• Sysco Corporation (SYY) сообщила об увеличении продаж на 4,5% за квартал, при этом валовая прибыль выросла на 3,9%
Несмотря на незначительное снижение валовой маржи, эффективное управление инфляцией себестоимости продукции способствовало росту скорректированной операционной прибыли на 5,1%.
Акции SYY вчера упали на 6%.
• Акции JetBlue (JBLU) упали во вторник на 26%. Пессимистический прогноз авиакомпании на первый квартал и будущий финансовый год затмил лучшие показатели четвертого квартала.
• BMW видит снижение маржи из-за слабых продаж. BMW AG заявила, что ее маржа прибыли в автомобилестроении в 2024 году будет на нижней границе прогноза после того, как продажи ее автомобилей премиум-класса упали.
• Chevron, «Engine No. 1» и GE Vernova объединяют усилия для обеспечения энергией центров обработки данных в США с акцентом на ИИ
Энергетическая компания Chevron сотрудничает с компаниями «Engine No. 1» и GE Vernova для создания в США электростанций на природном газе, которые будут связаны с центрами обработки данных.
• Прибыль GM в 4-м квартале превзошла прогнозы. Бизнес электромобилей превзошел ожидания, компания повысила прогноз прибыли на 2025 год. Однако инвесторы опасаются сокращения стимулов, включая налоговые льготы на электромобили, и считают, что прогнозы GM не оставляют права на ошибку.
Акции GM вчера упали на 9%.
• Производитель цемента Titan America планирует привлечь до $3,3 млрд во время IPO в США Европейские компании все чаще стремятся вывести свои американские подразделения на биржу в Нью-Йорке в поисках более глубоких рынков капитала, более широкой базы инвесторов и более высоких оценок.
• Стартап данных искусственного интеллекта Turing утроил выручку до $300 млн. Этот стартап, один из растущего числа компаний, которые предоставляют человеческих тренеров для лабораторий AI.
• Компания Boeing (BA) сообщила о годовом убытке в размере почти $12 млрд в результате забастовки и проблем в ключевых подразделениях. Акции BA вчера выросли на 1.5%.
• Акции CrowdStrike (CRWD) выросли на 9%. На фоне победы в выявлении программ-вымогателей.
• Акции вчера после отчетов:
SAP -0.7%
RTX +2.6%
BA +1.5%
LMT -9.2%
RCL +12.0%
PCAR -2,4%
GM -8,9%
KMB -1.5%
• Акции сегодня после отчетов на премаркете после отчетов:
SYK -0.3%
SBUX +0.7%
CB +0%
PKG -4.4%
MANH -24.1%
FFIV +14.9%
• Сегодня отчитываются:
MSFT, META, TSLA, ASML, TMUS, NOW, IBM, DHR, PGR, ADP, LRCX, WM, CP, GD, NSC, AMP, URI, MSCI, NDAQ и другие.
• Сегодня будут опубликованы данные по опросам потребителей GfK в Германии, ВВП Испании и Бельгии, деловой и потребительской уверенности в Италии, а также уровень безработицы в Португалии.
• В Швеции также опубликованы данные по ВВП, и, по широко распространенным слухам, Риксбанк снизит ставки на четверть процентного пункта.
• Позднее в этот день Банк Канады, как полагают, почти наверняка снизит ставки на четверть процентного пункта.
• Банк Англии не объявит об обновлении политики до 6 февраля, но его глава Эндрю Бейли выступит с показаниями по Отчету о финансовой стабильности перед парламентским комитетом.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Доходы в США от Meta, Microsoft, Tesla.
- Политические решения от ФРС США, Риксбанка, Банка Канады.
- Губернатор Банка Англии Бейли дает показания парламентскому комитету.
Фундаментальные новости
• Потребительские настроения в США ухудшились в январе.
Conference Board сообщила во вторник, что индекс потребительских настроений упал до 104,1 в этом месяце с 109,5 в декабре, пересмотренного в сторону повышения.
• Рост цен на жилье в США замедлился в ноябре.
Более высокие ипотечные ставки сдерживают спрос, увеличивая предложение жилья на рынке.
Новые заказы на основные капитальные товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в декабре.
Но расходы бизнеса на оборудование, вероятно, были приглушенными в четвертом квартале.
• Китай празднует Новый год. Год Зелёной Деревянной Змеи. Государственный праздник будет отмечаться 7 дней. Многие китайские предприятия не работают 14 дней.
• Большинство членов Сената США поддержали выдвижение президентом Дональдом Трампом кандидатуры Скотта Бессента на должность министра финансов. Таким образом, он будет играть ведущую роль в управлении экономической, фискальной и санкционной политикой страны.
• Трамп собирается возобновить добычу нефти на охраняемых территориях Аляски. Надеется, что это может полностью обеспечить потребности Азии в энергоресурсах.
• Трамп поручил Пентагону разработать план создания «Железного купола» за 60 дней. Президент США подписал соответствующий указ.
Трамп: «Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения иностранных государств, мы должны облагать налогами иностранные государства для обогащения наших граждан» - планирует снизить налоги на продукцию американского производства до 15%.
• Трамп объявил, что введет тарифы на тайваньский импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Он планирует ввести 25-100% тарифы на полупроводники тайваньского производства, чтобы подтолкнуть американские компании, такие как TSMC, к переносу производства обратно в США.
• Трамп о DeepSeek: «Выпуск DeepSeek AI от китайской компании должен стать звонком для пробуждения для наших отраслей, чтобы мы были максимально сосредоточены на борьбе за победу. У нас лучшие ученые в мире. Это очень необычно. У нас всегда есть идеи. Мы всегда первые».
• Администрация Трампа объявила, что предлагает компенсацию всем федеральным служащим, которые решат покинуть свои рабочие места до следующей недели. Это беспрецедентный шаг по сокращению правительства США с головокружительной скоростью.
В федеральном правительстве работают более 3 миллионов человек, что делает его примерно 15-й по величине рабочей силой в стране.
• Пограничный патруль США подвергся обстрелу на границе с Мексикой - предположительно, со стороны боевиков наркокартеля. Трампу только это и нужно, чтобы провести контртеррористическую операцию в Мексике?
• Спрос Германии на российский СПГ, поступающий через европейские порты, растет - The Financial Times. Германия по-прежнему закупает значительные объемы российского сжиженного природного газа через другие страны ЕС, несмотря на то, что Берлин отказался от прямых поставок российского топлива, говорится в докладе.
• Промышленники ФРГ ожидают снижения ВВП на 0,1% в 2025 году. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) считает, что промышленность в Германии находится в глубоком экономическом кризисе, и ожидает, что в 2025 году экономика страны снова сократится - на 0,1%. При этом рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 1,1%, а мировой экономики - на 3,2%.
• В Сербии большая часть правительства, включая премьера, уходит в отставку из-за масштабных протестов - СМИ. В свою очередь, президент Александар Вучич пожаловался, что протесты создают проблему для экономики страны.
• ЕС даст Молдове 30 млн евро для подачи газа в Приднестровье. В рамках пакета экстренной помощи ЕС готов профинансировать закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье, чтобы помочь восстановить электро- и теплоснабжение для более 350 000 жителей региона до 10 февраля 2025 года.
• Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к «ядерной полуночи», до 89 секунд. «Это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир», - заявил председатель совета науки и безопасности „Бюллетеня ученых-атомщиков“ Дэниел Холтс.