Биржевые новости на сегодня - сжимающийся Китай, политическая напряженность в мире, корпоративные новости
Фундаментальный анализ
• Рыночная оценка вероятности сокращения ставки ФРС в сентябре, превышающей 70%, значительно отличается от почти равной вероятности месяц назад, согласно инструменту CME FedWatch. Пауэлл вернется на Капитолийский холм позднее в среду, чтобы дать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, хотя основное внимание, скорее всего, будет уделено отчету по инфляции в США, который выйдет в четверг. Неожиданный скачок цен там может поставить под сомнение целесообразность снижения ставок.
• Япония остается исключением из правила снижения ставок: ускорение оптовой инфляции в стране в июне поддерживает ожидания рынка относительно повышения ставок центральным банком в ближайшем будущем. По словам источников Reuters, Банк Японии, скорее всего, снизит прогноз экономического роста на этот год в июле, однако прогнозируемая инфляция в ближайшие годы останется на уровне целевого показателя в 2%.
• Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года, сообщает BFMTV.
• Данные в среду показали, что потребительские цены в Китае в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась, поскольку слабый внутренний спрос продолжает преследовать вторую по величине экономику мира, несмотря на меры поддержки Пекина.
• Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась с 0.3% г/г до 0.2% г/г. Ожидалось 0.4% г/г. Так обычно выглядит депрессия.
• Крупнейший банк провинции Цзянси Китая обанкротился. Перед зданием банка Цзянси протестуют инвесторы и кричали "Верните мои деньги".
Сообщается, что это связано с дефолтом по финансовым продуктам банка Цзянси, в котором приняли участие более 2200 инвесторов на общую сумму около нескольких миллиардов юаней. Клиентами банка в основном являются местные жители Наньчана.
Это крупный городской коммерческий банк с активами в 370 млрд юаней и кредитами в 129,3 млрд юаней.
• Саудовская Аравия пригрозила странам G7 избавиться от всех ценных бумаг ЕС, если те конфискуют российские активы в $300 млрд. По оценкам BBG, у саудитов не слишком много европейских облигаций - на несколько десятков миллиардов евро, однако чиновники ЕС опасаются, что примеру Саудовской Аравии тогда последуют другие страны.
• Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) заявил в среду по итогам своего заседания по вопросам политики, что ожидается, что общая инфляция вернется в целевой диапазон 1–3% во второй половине этого года — это заметно менее агрессивный тон, чем тот, который был озвучен в мае. Трейдеры не теряли времени даром и увеличили ставки на снижение процентных ставок в Новой Зеландии в этом году, что, в свою очередь, привело к снижению курса новозеландского доллара примерно на 0,7%. Решение Резервного банка Новой Зеландии было принято на следующий день после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в своем выступлении в Конгрессе, что экономика США «больше не перегрета», а рынок труда остыл после экстремальных ситуаций, связанных с пандемией, хотя он и не дал никаких подсказок относительно того, как скоро может начаться цикл смягчения.
• Минюст США заявил, что сорвал российскую операцию по влиянию на социальные сети (Reuters). В которой использовались фейковые аккаунты в социальных сетях, усиленные искусственным интеллектом, для того, чтобы влиять на предстоящие выборы.
• ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок, сообщил посол Евросоюза Павел Герчинский. Также лидеры ЕС решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. Речь идет о €30 млн.
• США одолжили Польше $2 млрд на военные нужды. Заем пойдет на укрепление так называемого восточного фланга НАТО, сообщили в Госдепе.
• Палата представителей США примет новый пакет экономических санкций против КНР. Которые будут касаться, в частности, предприятий китайского ВПК, поставляющих военное снаряжение в РФ и Иран - спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон.
• Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо - Forbes. Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 276%. Несмотря на экономический кризис, в стране наблюдается самый высокий уровень принятия криптовалют в Западном полушарии.
• НАТО и азиатские партнеры налаживают более тесные связи в рамках возглавляемых США усилий по противодействию Китаю.
Лидеры Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи и заместитель председателя премьер-министра Австралии посещают ежегодный саммит НАТО.
Союзники по НАТО и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона запускают четыре новых совместных проекта - по Украине, искусственному интеллекту, дезинформации и кибербезопасности. - Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.
Пекин мягко говоря обеспокоен "Настоящая цель стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе - объединить все малые круги в большой круг, представляющий собой азиатскую версию НАТО, чтобы сохранить гегемонию во главе с Соединенными Штатами", - заявил китайский генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн.
• США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против нефти РФ. Но одновременно хотят избежать роста цен на нефть на мировом рынке - глава Минфина США.
Корпоративный анализ
• Инвесторы вложили $438 млн в американские Биткоин-ETF за два дня - Bloomberg. Биткоин вырос на 2,6% до $57 723, но это все еще на $16 000 ниже мартовского рекордного максимума. Корреляция биткоина с технологиями рушится на фоне "зависания" предложения - Bloomberg
После того, как в последние месяцы биткоин торговался почти в тандеме, корреляция биткоина с растущими американскими акциями разрушается под тяжестью слишком большого предложения и недостаточного спроса на криптовалюту.
• Компания Eli Lilly ожидает сравнительное исследование препаратов GLP-1 после того, как новый отчет подтвердил их преимущество
В новом исследовании были проанализированы данные пациентов и сделан вывод, что препараты GLP-1 компании Eli Lilly лучше справляются со снижением веса, чем препарат Оземпик компании Novo Nordisk.
• США открывают конкурс на $1,6 млрд на исследование упаковки для микросхем - Bloomberg. Администрация Байдена запускает конкурс на финансирование в размере $1,6 млрд на проекты исследований и разработок в области упаковки для микросхем, что является последней попыткой возродить полупроводниковую промышленность США.
• Руководители по управлению активами Goldman Sachs ожидают, что экономика США будет расти медленнее. Примерно на 2%, во второй половине 2024 года, заявили они во вторник. При этом фондовые индексы почти не изменились из-за снижения темпов роста прибыли и политических опасений.
• Джанет Йеллен повторяет слова Пауэлла - Bloomberg. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что рынок труда больше не является движущей силой инфляции в экономике США в той степени, в какой это было раньше во время восстановления после пандемии, повторяя предыдущие комментарии главы ФРС.
• JPMorgan предупреждает о волатильности - Bloomberg. Инвесторам следует подготовиться к вспышке волатильности на фондовом рынке на этой неделе после длительного периода затишья, исходя из предупреждения торгового отдела JPMorgan Chase & Co.
• Глобальные биржевые фонды золота фиксируют приток средств в июне, сообщает WGC. Второй месяц подряд приток средств в июне благодаря пополнению авуаров фондов, зарегистрированных в Европе и Азии, сообщил во вторник Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
• Поставки Boeing упали на 27% в июне. Компания Boeing заявила во вторник, что поставила больше коммерческих самолетов в июне, чем в любом другом месяце этого года, но общее количество 44 самолетов упало на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне вихря юридических и производственных трудностей
• Пауэлл из ФРС: "Больше хороших данных" "усилит" аргументы в пользу снижения ставки. В комментариях, которые, демонстрируют растущую веру в то, что инфляция вернется к целевому показателю ФРС (что является требованием для смягчения монетарной политики) Пауэлл сравнил отсутствие прогресса на этом фронте в первые месяцы года с недавним улучшением, которое помогло укрепить экономику.
• Adidas выигрывает, пока Nike борется. Успех низкопрофильных разноцветных кроссовок Samba и Gazelle от Adidas, а также слабые продажи у конкурента Nike должны помочь немецкому бренду спортивной одежды достичь сильных результатов во втором квартале этого года.
• xAI Маска и Oracle прекращают переговоры о сделке по серверам. Акции ORCL вчера упали на 3%.
• Акции Nvidia выросли во вторник выросли на 2.5%. Аналитик KeyBanc Джон Винь поднял целевую цену акций до $180 с $130, сохранив рейтинг акций "Предпочтение". Новая цель на 33% выше недавней цены акций. Винь стал седьмым аналитиком, который повысил целевую цену Nvidia в июле, согласно FactSet, хотя средняя целевая цена остается на уровне $130,92, что ниже текущей цены Nvidia.
• Рынки остаются в режиме ожидания новых данных.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Глава ФРС Пауэлл второй день подряд будет выступать с речью перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
- В Париже будет проходить мероприятие Samsung next Galaxy Unpacked. Поклонники индустрии ожидают презентации новых складных устройств и умных часов, а также появления умного кольца Galaxy Ring.
- ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по рынку нефти.
- Amazon проведет саммит AWS в Нью-Йорке.
- Жилищное обследование RICS в Великобритании (июнь).
- Возобновление аукциона по продаже 14-летнего государственного долга Германии.