Биржевые новости компаний США, рост военных расходов Германии, ставки Великобритании и Турции

Последние биржевые новости

• У рынка акций США не получилось вырасти. Сегодня будет еще одна попытка - начинается квартальный ребаланс фондами, а также состоится квартальная экспирация опционов. Может быть волатильно.
Тем временем отчеты компаний и реакция инвесторов на отчеты становятся все более медвежьими.

• Правительство Великобритании получает очередной отчет об усилиях по сокращению расходов, в то время как Германия, напротив, в пятницу проведет окончательное голосование по вопросу о масштабном финансировании заимствований. Отчет о финансах правительства Великобритании должен показать, насколько глубоко правительство находится в убытке по мере того, как финансовый год подходит к концу и всего за несколько дней до обновления бюджета министра финансов Рэйчел Ривз 26 марта.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал «разрубить чащу бюрократии», душившую экономику, а британское правительство упразднило NHS England, вернув систему здравоохранения под прямой министерский контроль.

Ривз поставила перед собой амбициозную цель — сбалансировать ежедневные расходы и налоговые поступления к 2029-30 финансовому году. Ожидается, что она объявит о восстановлении фискального буфера в размере 9,9 млрд фунтов стерлингов (12,83 млрд долларов США), сообщило агентство Bloomberg в среду со ссылкой на неназванный источник.

• В Германии, с другой стороны, инвесторы празднуют почти наверняка принятое в пятницу законодательство о создании фонда в размере 500 миллиардов евро (542 миллиарда долларов США) для инфраструктуры и увеличения расходов на оборону.

План был одобрен на этой неделе в нижней палате Бундестага, что дало лидеру консерваторов и будущему канцлеру Фридриху Мерцу огромную поддержку, а инвесторам — повод надеяться на восстановление крупнейшей экономики Европы.

Законопроект сегодня поступит в верхнюю палату Бундесрата, но, судя по всему, будет там принят.

• Уолл-стрит теряет импульс. Между тем на более широких рынках оптимистичный настрой Уолл-стрит в начале этой недели, вызванный мнением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что экономика находится в хорошем состоянии, а повышение цен, связанное с тарифами, будет временным, похоже, сошел на нет.

Казначейские облигации и доллар растут, что указывает на более широкий тренд «бегства от риска», как и золото, которое уже взлетело на 16% в этом году до рекордных максимумов.

• Менеджеры компании Трампа Trump Media (DJT) запускают SPAC, который будет заниматься скупкой различных крипто-компаний - Forbes
Китайская Geely отчиталась о росте чистой прибыли на 215% в 4кв 2024г.

• ЕС закрывает двери для США в грандиозном оборонном плане. Американские производители оружия оказались за бортом нового масштабного оборонного плана ЕС, согласно обнародованным деталям финансирования оборонного сектора ЕС и союзников - POLITICO.

• Угрозы США отключить украинские F-16 обернулись против них самих. Несколько стран отменили заказы на 350 самолетов Lockheed Martin (LMT), запланированных к производству до 2031 года, что принесло компании убытки в $35 млрд.

• Google Wallet позволит детям самостоятельно совершать бесконтактные платежи. В течение нескольких следующих недель выйдет обновление для Google Wallet, которое позволит детям совершать бесконтактные платежи в магазинах с помощью своих Android-устройств. Ранее детям (кажется запрет действовал для тех, кому еще не исполнилось 14 лет) было запрещено подвязывать свои карты к электронному кошельку и осуществлять расчеты.

• ЕС проверяет китайского автопроизводителя в Венгрии. Еврокомиссия проверяет, получал ли BYD завышенные субсидии от Пекина.

• Nvidia (NVDA) планирует инвестировать более $100 млрд в расширение производства в США. Компания планирует расширяться в течение следующих 4-х лет.

• Tether стал 7-м по величине покупателем казначейских облигаций США в 2024 году. Компания владеет $33,1 млрд, занимая место наряду с целыми государствами.

• Акции компании Windtree Therapeutics (WINT) выросли более чем на 39% после объявления о подписании лицензионного соглашения с компанией Evofem Biosciences (EVFM) на поставку безгормонального контрацептивного геля PHEXXI.
Windtree станет партнером-поставщиком, используя свои производственные связи для уменьшения затрат и повышения прибыльности PHEXXI. Evofem сохранит право собственности и продолжит усилия по коммерциализации на глобальном уровне.

• CoreWeave (CRWV), стартап-гиперскалер на основе искусственного интеллекта, который поддерживает Nvidia, готовится к IPO в США с потенциальной оценкой до $26 млрд.
Предложение включает более 47 миллионов обыкновенных акций класса А с ожидаемым диапазоном цен $47-55 за акцию. Компания намерена привлечь до $2,7 млрд.

• Компания Eli Lilly (LLY) вывела на рынок Индии препарат для снижения веса и лечения диабета Mounjaro. Препарат направлен на борьбу с растущим уровнем ожирения в стране и доступен во флаконах с одноразовой дозой.

• Если сравнить капитальные расходы Tesla за последние шесть месяцев 2024 года с оценкой активов, на которые были потрачены эти деньги, то окажется, что $1,4 млрд ушли на ветер - FT. Эта сумма достаточно велика, чтобы иметь значение даже для Tesla, и она появляется в тот момент, когда внимание возвращается к основным показателям группы, поскольку ее полностью разбавленная рыночная оценка упала с $1,7 трлн до уровня ниже $800 млрд.

• PDD Holdings (PDD) сообщила о смешанных финансовых результатах с выручкой в четвертом квартале в размере $15,15 млрд, что на $860 млн меньше прогнозов, несмотря на рост на 24% в годовом исчислении. Прибыль на акцию компании превзошла ожидания, подчеркнув сильный рост в онлайн-маркетинге и транзакционных услугах.

• Акции OptiNose (OPTN) взлетели на 53% до начала торгов после того, как компания согласилась на приобретение Paratek Pharmaceuticals за $330 млн.
Сделка включает значительную прибавку к цене акций OptiNose и предусматривает права на условную стоимость, привязанную к этапам продаж ее главного продукта, Xhance, который недавно расширил свой охват рынка.

• iPhone без порта для зарядки: ЕС разрешил Apple (AAPL) выпускать гаджеты без разъемов, - 9TOMac. Apple нашла способ обойти запрет Lightning - теперь iPhone могут быть без разъемов вообще, заряжаясь только через MagSafe.

• Apple теряет более $1 млрд в год на потоковом сервисе - Information.
Технологический гигант тратил более $5 млрд в год на контент с момента запуска Apple TV+ в 2019 году, но в прошлом году сократил эти расходы примерно на $500 млрд, говорится в отчете.

• Нефть растет, поскольку США ужесточают санкции против иранской нефти.

OPEC+ согласовал новый план компенсационных сокращений, который будет действовать до июня 2026 года
Ежемесячное сокращение составит от 189 тыс. до 435 тыс. баррелей в сутки.

• Компания Micrchip Technology (MCHP) решила продать производственные мощности в Аризоне. Microchip Technology объявила, что привлекла Macquarie Group для содействия продаже своих производственных мощностей.

• Nestle продаст две фабрики в Германии, ссылаясь на рост расходов. Об этом говорится в сообщении Nestle, опубликованном на сайте компании.

• Shoe Carnival (SCVL) выдает неутешительный прогноз продаж на 2025 год. Акции Shoe Carnival упали в четверг после того, как продажи ритейлера в четвертом квартале и прогнозы на 2025 финансовый год оказались ниже оценок аналитиков.

• Акции MU после отчета на премаркете растут на 1%. Сначала они выросли на 5%, но потом отдали почти весь рост.
Компания побила ожидания и дала хороший прогноз.

• Акции FDX после отчета на премаркете падают на 6%. Компания снизила прогноз прибыли на третий квартал подряд, заявив, что это отражает «слабость и неопределенность в промышленной экономике США». Слабость спроса продолжает оказывать давление на объемы высокодоходных корпоративных перевозок FedEx.
Компания ухудшила прогноз EPS и выручки, предполагая даже возможное снижение выручки по итогам 2025 финансового года.

• Акции NKE после отчета на премаркете падают на 5%. Компания побила ожидания, но дала слабый прогноз.

• BofA: «По нашему мнению, признаки успеха продукта станут единственным важнейшим катализатором для повторного привлечения инвесторов к акциям».

• Акции LEN после отчета на премаркете падают на 3%.

• Nvidia провела свой первый Quantum Day во время ежегодной конференции.
Выступили руководители квантовых IONQ (-9%), QBTS (-18%) и RGTI (-9%). Без каких-либо существенных заявлений или четких сроков развертывания, акции этих компаний резко упали.

• Акции ACN вчера упали на 7%. Компания побила ожидания и улучшила прогнозы.
Однако новые заказы снизились на 3% по сравнению с предыдущим годом до $20,9 млрд в квартале. Опасения по поводу сокращения федерального финансирования оказали давление на акции.

• Политики по всему миру взяли осторожную ноту на неделе, наполненной заседаниями центральных банков, поскольку неопределенность в мировой экономике и политике росла. Федеральная резервная система США , Банк Японии и Банк Англии сохранили ставки на прежнем уровне.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- ДАННЫЕ: государственные финансы Великобритании (февраль), текущий счет еврозоны (январь), потребительские настроения еврозоны (март, предварительная оценка), розничные продажи в Канаде (февраль).
- ДОКЛАДЧИКИ: Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, Хосе Луис Эскрива из Европейского центрального банка на мероприятии в Барселоне.

Актуальные фундаментальные обзоры

• BoE Interest Rate Decision решение по ставке ожидаемо без изменений 4.50%.
- Ожидаем, что инфляция достигнет пика в 3,75% в Q3 2025 года против февральского прогноза в 3,7%.
- ВВП в феврале был несколько сильнее ожидаемого, но опросы указывают на слабый рост, особенно в отношении планов по занятости.
- Монетарная политика будет оставаться жесткой достаточно долго.
- Ставки находятся на постепенном пути к нейтральному диапазону.

• Свежие показатели рынка труда и экономической активности США
Unemployment Claims = 223 тыс. (ожидание 224 тыс./ поп. 221 тыс. скор.)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar) = 12.5 (ожидание. 8.8/ поп. 18.1)
Показатели по продажам жилья США
Existing Home Sales (Feb) = 4.26 млн (оч. 3.95 млн/ поп. 4.09 млн скор.)

• ЦБ Турции неожиданно повысил учетную ставку с 42.5% до 46%
/ Защищают лиру от девальвации.

• США должны иметь дело с РФ, потому что у нее самая большая территория и очень ценная земля - Трамп.

• Лагард: процесс дезинфляции идет по плану.
Решение по ставке будут зависеть от поступающих данных.
Пошлины Трампа могут привести к снижению роста ВВП Еврозоны на 0.3% в 2025 году.

• Турция заявляет, что добилась продления срока на невведение санкций США на российский газ - Bloomberg.
Турции продолжит закупать российский природный газ до мая.

• Канада договаривается с ЕС о присоединении к оборонному проекту для производства оружия - NYT.
Если соглашение будет заключено, Канада сможет предлагать свои производственные мощности для создания европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen - конкурента американского F-35.