Биржевые новости, актуально на фондовом рынке и вмешательство политики

Рынок акций вчера пережил небольшую коррекция вверх на пути коррекции вниз. Инвесторы спокойно наблюдают за происходящим. Спекулянты нервно дергаются в разные стороны. Золото вчера упало на 3% - крупнейшее падение почти за 2 года – до $2315. Фиксация прибыли на смягчении геополитических рисков. Акции в Гонконге растут второй день подряд. Доллар, крипта и фьючерсы стабильны.

- Китайские квантовые фонды (инвестиционные фонды, ценные бумаги которых выбираются с помощью количественного анализа) стремительно расширяют свою деятельность за рубежом. Поскольку конкуренция внутри страны обостряется, а регуляторы ужесточают контроль над сектором, который оценивается в $260 млрд – Reuters. Базовые кредитные ставки в Китае остались неизменными.  Ставка по кредитам сроком на 1 год была сохранена на уровне 3.45%. Ставка по 5-летним кредитам на уровне 3.95%.

- Появились подробности о Grayscale Bitcoin Mini Trust - мини-фонд, который планирует запустить Grayscale: Фонд будет взимать комиссию в размере 0.15% годовых (против 1.5% годовых у GBTC) - наименьшая комиссия среди BTC ETF. Размер фонда составит 63.6 тыс. BTC (4-й по размеру ETF на текущий момент), активы будут переведены из Grayscale BTC ETF. В фонде GBTC на текущий момент находится 304.9 тыс. BTC, но с момента запуска ETF именно Grayscale столкнулся с наибольшим оттоком средств.

- Apple близка к завершению сделки с ФИФА по телевизионным правам на новый турнир, сообщает NYT. Еще интереснее то, что Apple может полностью отказаться от физических кнопок на айфоне уже в этом году.  Компания разместила заказ на модули, позволяющие заменить на iPhone 16 физические кнопки с обеих сторон на емкостные. Журналисты оценили инсайд реалистично, но скептически отнеслись к тому, что Apple реализует замысел уже в этом году.

- Акции Tesla упали на 3%. Поскольку недавнее глобальное снижение цен усилило беспокойство Уолл-стрит относительно сокращения маржи производителя электромобилей в преддверии его отчета о прибыли, который будет опубликован позже на этой неделе.

- Акции Li Auto упали на 6% после того, как китайский производитель электромобилей также снизил цены в Китае.

- Акции Verizon Communications (VZ) упали на 5%. Телекоммуникационная компания сообщила, что в первом квартале она потеряла 158 000 пользователей в своем бизнесе потребительских беспроводных телефонов с постоплатой, что является улучшением по сравнению с 263 000 пользователей, потерянных годом ранее. Verizon также сообщила о скорректированной прибыли за первый квартал в размере $1,15 на акцию, что на 5 центов ниже, чем она сообщала годом ранее, но лучше ожиданий аналитиков в $1,12. Однако выручка в $32,98 млрд не оправдала прогнозов в $33,23 млрд.

- После халвинга биткойна акции Coinbase Global выросли вчера на 7%.

- Акции биткоин-майнера Riot Platforms выросли на 23%.

- Акции Newmont (NEM) и Barrick Gold (GOLD) упали на 4%.

- Цены на золото резко упали, поскольку военная напряженность на Ближнем Востоке ослабла, а инвесторы переключились на более рискованные активы и покинули безопасные убежища.

- Акции Cardinal Health (CAH) упали на 5%. Компания заявила, что не будет продлевать дистрибьюторский контракт с менеджером по льготам в аптеках OptumRx.

- Акции SAP после хорошего отчета нейтральны. SAP повторила свой финансовый прогноз на 2024 год.

- Федеральная торговая комиссия США заблокировала слияние Tapestry и Capri стоимостью $8,5 млрд. Якобы это приобретение ограничит конкуренцию на рынке менее дорогих роскошных сумок. Tapestry владеет брендами Coach и Kate Spade. Capri владеет брендами Michael Kors и Jimmy Choo. Акции нейтральны.

- Акции CDNS падают после отчета на 6%. Операционная система, на которой работают гарнитуры Meta Quest, теперь может использоваться сторонними производителями оборудования.  Сообщила в понедельник компания Meta Platforms.

- Британский фондовый индекс FTSE 100 достиг исторического максимума. Бум частично объясняется дешевым фунтом и ожиданием, что Банк Англии скоро снизит процентные ставки.

- Чиновники ЕЦБ придерживаются планов снизить процентные ставки несколько раз в этом году. Даже несмотря на то, что более высокая инфляция в США откладывает поворот к более мягкой политике ФРС США, а напряженность на Ближнем Востоке удерживает высокие цены на нефть – Reuters.

- Economist (о политике в инвестициях): Политика все больше влияет на инвестиционные предпочтения. Инвесторы выражают свои политические предпочтения деньгами. Те инвесторы, что поддерживают свою партию, не будут вкладывать в акции компаний, поддерживаемые другой партией.
Фонды уже в значительной степени влияют на политику компаний, примером служат ESG фонды.
Данные предпочтения создают трудности для финансовых институтов, которым необходимо учитывать политические факторы. За счет этого повышается риск для инвесторов и рынка в целом.
Несмотря на все различия между Джо Байденом и Дональдом Трампом, они разделяют двухпартийное беспокойство по поводу того, что Китай заполонил мировые рынки дешевыми товарами
Байден призывает к повышению тарифов на отдельные китайские сектора. Трамп хочет повысить тарифы на 60% на все товары.
Продолжаются дебаты относительно предложенной продажи US Steel (X) японскому гиганту Nippon Steel за $14 млрд. И Байден, и Трамп выступают против этой сделки, и это еще один фронт, где обычные партийные альянсы были разрушены.

- UBS понизил рейтинг с «Лучше рынка» до «По рынку» акций AAPL , AMZN, GOOG, META, MSFT, NVDA. 

- Инвесторы ждут новую «большую тему» от американских инвестбанков.

- Нью-Йоркская фондовая биржа рассматривает возможность проведения торгов в режиме 24/7 — FT