Биржевые корпоративные новости, промышленная инфляция в США, нефть и криптовалюты, встреча Трампа и Путина на Аляске
Останні біржові новини
• Скачок промышленной инфляции в США сначала вызвал продажу акций, но биржевая сессия прошла нейтрально. Разве что подешевели чувствительные к процентным ставкам сектора рынка — от недвижимости до IWM.
В лидерах роста были AMZN, LLY.
Биткойн откатился до $119 тыс.
Утром все спокойно.
• Неужели вы действительно думали, что могущественный фондовый рынок США остановится из-за жалкого выхода индекса цен производителей , даже если он окажется обвальным? Несмотря на скачок оптовых цен, фьючерсы на индекс S&P 500 на азиатских торгах сохранили рост на 0,2%, даже несмотря на снижение фьючерсов на Nasdaq третий день подряд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 базисных пункта до 4,2732%.
Одним из последствий резкого роста индекса цен производителей стало то, что рынок потерял надежды на существенное снижение ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Однако трейдеры по-прежнему закладывают в цены 92,1% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, тогда как вчера вероятность снижения составляла 100%.
• В Азии данные по двум крупнейшим экономикам региона показали, что экономика Японии в прошлом квартале была на подъеме, что позволило поддерживать запасы товаров на полках в преддверии крайнего срока введения пошлин Дональдом Трампом, в то время как в Китае вновь проявились признаки спада. Гонконгские акции упали на 1,2% после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Китая за июль, включая данные по розничным продажам и промышленному производству. В то же время индекс CSI 300 для компаний с высокой капитализацией вырос на 0,5%, поскольку трейдеры предполагали, что эти данные могут оправдать дополнительные стимулирующие меры. Рынки Индии и Южной Кореи закрыты в связи с праздничными днями.
Nikkei 225 вырос на 1,2% после того, как в четверг прервал шестидневную серию роста, зафиксировав самую большую однодневную распродажу с 11 апреля, поскольку данные по ВВП Японии показали, что экономика выросла на 1,0% в годовом исчислении в квартале с апреля по июнь, что превзошло ожидания аналитиков и дало больше сигналов Банку Японии, следующее заседание которого состоится 19 сентября. Доллар ослаб на 0,3% по отношению к иене до 147,64.
• Взгляд на Аляску. На товарных рынках нефть марки Brent снизилась на 0,1% до $66,79 за баррель, что недалеко от двухмесячного минимума, достигнутого в среду, в преддверии встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и российского лидера Путина в пятницу. «Первая встреча не производит впечатления события, способного повлиять на рынок. Она скорее предназначена для подготовки ко второй встрече, которая, вероятно, будет важнее», — сказал Марк Велан, руководитель инвестиционного отдела Lucerne Asset Management в Сингапуре. «Если будет достигнуто перемирие, следует ожидать позитивной реакции евро и ослабления доллара; если перемирие не состоится, — противоположной».
• Мировые цены на контейнерные перевозки падают девятую неделю подряд, индекс Drewry Composite снизился на 34% до $2,350 за 40-футовый контейнер.
На прошлой неделе больше всего упали тарифы на маршруте Шанхай–Нью-Йорк.
• Индийская государственная компания Bharat Petroleum заключила пятимесячный контракт на поставку 10 млн баррелей нефти из США с европейским трейдером Glencore.
Это 1 VLCC в месяц с WTI.
• Рубнер из Citadel указывает, что рынок может повторить сценарий перетока капитала из денежных рыночных фондов 2010 года.
В то время снижение доходности привело к 27% сокращению активов в фондах и массовому перетоку средств в акции.
По его оценке, даже нынешние 10% переориентации (~$700 млрд) могут значительно подпитать широкий рынок, в частности дивидендные акции и высококачественный кредит./ Пока это фантазии, поскольку в те времена доходность госбумаг США упала почти до нуля.
• Во вторник 96% компаний из S&P SmallCap 600 выросли, а в среду — 90%.
Small Cap демонстрирует лучшую 2-дневную динамику с ноября на локальном позитиве по отчету NFIB SBET.
• Foxconn впервые получила больше доходов от производства серверов, чем от iPhone — FT.
Устройства для облачных вычислений и сетей составили 41% выручки против 35% на потребительской электронике.
Foxconn является крупнейшим в мире производителем контрактной электроники и поставляет компоненты для Nvidia, Apple и других.
• Nvidia (NVDA) сообщила, что следующие AI-чипы после текущего поколения Blackwell, под названием «Rubin GPU», разрабатываются по плану.
• Cisco (CSCO): нацелилась на выручку $59–60 млрд в FY26 благодаря спросу на AI-инфраструктуру.
Рекордные заказы от webscale-клиентов — $800+ млн в Q4 и $2+ млрд в FY25. Партнерства (в т. ч. с NVDA) поддерживают рост.
• Enterprise Products Partners (EPD): устраняет утечку нефти из хьюстонского терминала; Seaway pipeline (JV с ENB) временно остановлен. Пострадавших нет, причина выясняется.
• Centrica & Energy Capital Partners: приобретают Grain LNG за ~$2 млрд — крупнейший импортный LNG-терминал Европы
Вклад в цель EBITDA £1,6 млрд до 2028 года.
• Halliburton (HAL): 5-летний контракт с ConocoPhillips (COP) в Северном море на стимулирование скважин; модернизация судна под платформу стимуляции.
• StandardAero (SARO): повысила прогноз выручки на 2025 год до $6,025 млрд; расширяет платформы LEAP/CFM56, откроет новую площадку в Огасте, Джорджия.
• JD.com (JD): Q2 выручка $49,8 млрд (выше ожиданий на $3,11 млрд), Non-GAAP EPADS $0,69; JD Retail +20,6% г/г.
• Deere (DE): Q3 EPS $4,75 (превысил $0,16) при выручке $12,02 млрд (-8,6% г/г).
Прогноз чистой прибыли FY25 $4,75–5,25 млрд.
• TORM (TRMD): повысила прогноз на 2025 год: TCE $800–950 млн; Q2 EPS $0,60, Adj. EBITDA $129 млн; поддержка от продаж флота и хеджирования дней заработка.
• Equinox Gold (EQX): Q2 выручка $478,6 млн (+77,7%), Non-GAAP EPS $0,11; добыча 219 122 унций, значительный вклад Никарагуа; подтвердила годовой прогноз.
• Galiano Gold (GAU): Q2 выручка $97,3 млн (+52,1%), Non-GAAP EPS $0,08, Adj. EBITDA $39,9 млн; мощный операционный денежный поток, долга нет.
• Strategy сообщила, что ее BTC-резерв достиг нового максимума в $77,2 млрд.
Суверенный фонд Норвегии во 2 кв. 2025 года увеличил «косвенный» лонг в BTC на 200%
За счет инвестиций в такие акции, как MicroStrategy, Metaplanet и Coinbase.
• Block (XYZ) представили Proto — первый в США ASIC для майнинга BTC.
• Foxconn отчитался о росте прибыли на 27% во 2 квартале 2025 года на фоне высокого спроса на ИИ.
• Запуск новой AI-модели DeepSeek отложен из-за проблем с чипами Huawei, — FT.
• Количество запросов в поисковике Google на тему «альткоины» выросло до максимума за 4 года.
• Binance «разгоняет» криптопроект семьи Трампа — WSJ.
Объем криптовалюты USD1, принадлежащей семье Трампа, с ноября 2024 года вырос в цене до $4,5 млрд. Как пишет The Wall Street Journal, рост стоимости обеспечила платформа PancakeSwap, созданная сотрудниками Binance: она стимулировала трейдеров торговать USD1 через конкурсы с призами до $1 млн, что увеличило оборот монеты.
• CIO Bitwise назвал четыре скрытых драйвера роста BTC и ETH, которые, по его мнению, еще не учтены рынками.
1) больше правительств начнут покупать BTC.
2) ФРС начнет снижать ставку более агрессивно, чем многие ожидали.
3) BTC созревает как актив, а значит его волатильность снижается — это все больше привлекает институциональных инвесторов.
4) ICO возвращаются.
• Богатые из Кремниевой долины платят до $45 000 за рождение детей с заведомо высоким IQ — так они формируют будущую элиту для IT-сектора, — WSJ.
В этом помогает диагностика, с помощью которой можно отбирать эмбрионы по уровню интеллекта и рискам генетических заболеваний.
• Акции Intel (INTC) вчера выросли на 7% и утром растут еще на 5%.
Администрация Трампа обсуждает возможность приобретения доли в Intel.
• Согласно новому квартальному отчету BRK, компания Уоррена Баффета приобрела акции UNH на сумму $1,5 млрд.
Эта новость вызвала рост акций UNH на постмаркете на 11%.
Также Баффет приобрел акции DHI (+4% на премаркете), LEN (+6%), POOL (+2%), STZ (0%), NUE (+6%).
И продал долю в TMUS (-0,5%) и AAPL (-0,2%).
• Soros Fund Management и Appaloosa Management приобрели значительно больше акций Nvidia
Обе компании также приобрели дополнительные акции гиганта медицинского страхования UNH, который находится в тяжелом положении.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Данные ЕС: резервные активы еврозоны за июль.
- Аукционы по госдолгу Великобритании: возобновление аукционов по госдолгу сроком на 1, 3 и 6 месяцев.
Актуальні фундаментальні огляди
• Министр финансов США вновь подтвердил, что США не будут приобретать криптовалюту для резерва, а будут использовать конфискованные активы.
Это означает, что правительство прекратит продажу BTC, как это делают другие страны.
В настоящее время криптовалютный резерв США оценивается примерно в $15–20 млрд.
Бессент:
Возможно, начнем со снижения на 25 б.п. и ускорим процесс.
Я не призывал ФРС снизить ставку на 1,5%.
Я не говорил ФРС, что делать.
Чтобы достичь нейтрального уровня, это будет снижение ставки примерно на 1,5%.
• Показатели производственной инфляции США:
Core PPI m/m = 0,9% (ожидалось 0,2% / поп. 0,1%).
y/y = 3,7% (ожидалось 2,9% / поп. 2,6%).
PPI m/m = 0,9% (ожидалось 0,2% / поп. 0,1%).
y/y = 3,3% (ожидалось 2,5% / поп. 2,4%).
Заявки на пособие по безработице
224 тыс. (ожидалось 225 тыс./поп. 227 тыс.)
После отчета об инфляции трейдеры активно снижают ставки на снижение ставки ФРС в сентябре — BBG.
• Трамп: «Мы значительно опережаем Китай в области чипов. У Китая есть батареи, а у нас нефть и газ».
Трамп о китайских электромобилях: «Мне не нравится терять бизнес из-за Китая. Китайские электромобили не поступают в США из-за тарифов».
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ВВП (2КВ 2025Р).
кв/кв = +0,3% (ожидалось +0,1% / ранее +0,7%).
г/г = +1,2% (ожидается +1% / ранее +1,3%).
Показатели ВВП еврозоны GDP Q2.
q/q = 0,1% (ожидается 0,1%/ поп. 0,6%).
y/y= 1,4% (ожидается 1,4%/ поп. 1,5%).
• ВВП Японии (YoY):
+1,0% (ожидается +0,4%, поп: +0,6%, предыдущий пересмотрен с -0,2% до +0,6%).
• Уровень безработицы в Китае:
5,2% (ожидалось 5,1%, фактически: 5,0%.
Промышленное производство в Китае (годовое изменение):
+5,7% (ожидалось +6,0%, фактически: +6,8%.
Розничные продажи в Китае (годовой рост):
+3,7% (ожидалось +4,6%, предыдущий показатель: +4,8%.
• Министр финансов США Бессент:
Европа приобретает в Индии переработанную российскую нефть.
Бессент: необходимо больше координации с Европой в отношении вторичных санкций.
Бессент призвал европейские страны быть готовыми согласиться на повышение тарифов для Китая и других стран, которые покупают российские энергоносители.
Пожаловавшись, что получил прохладный отклик, когда выдвинул эту идею на встрече «Большой семерки» в начале этого года — BBG.
Европейским лидерам, призывающим США усилить санкции против РФ, пора либо что-то предпринять самостоятельно, либо «замолчать», — Бессент.
• В 2025 году Казахстан обогнал РФ по ВВП на душу населения среди стран постсоветского пространства.
$14,77 тыс. против $14,26 тыс., на третьем месте Туркменистан ($13,34 тыс.). Для сравнения в Китае — $13,69 тыс.
Далее в рейтинге следуют Грузия, Армения, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан — данные Международного валютного фонда.
• Победа Трампа в апелляции. Судьи отказались возобновить финансирование проектов USAID, несмотря на то, что оно было предусмотрено бюджетом — Reuters.
• В Сербии — столкновения между противниками Вучича и полицией.
Во время протестов против президента Сербии Вучича вечером 13 августа в ряде городов произошли столкновения с его сторонниками и силами безопасности. По словам самого Вучича, только в Новом Саде пострадали, по предварительным данным, 64 местных жителя и 15 полицейских.
• Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) активно использует искусственный интеллект для выявления признаков уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков — The Telegraph.
Так, служба мониторит социальные сети, где пользователи могут публиковать отчеты о роскошных покупках или отпусках. Эту информацию сопоставляют с финансовыми данными и налоговыми отчетами лиц, чтобы выявить возможные мошеннические действия.
• Китай рассматривает план, согласно которому компании, контролируемые центральным правительством, будут выкупать непроданные дома у застройщиков
Чтобы помочь стабилизировать переживающий трудности рынок недвижимости — BBG.
Сектор недвижимости составляет более 25% ВВП КНР.
Все больше экономистов призывают Китай укрепить юань
Предупреждая, что длительная недооценка валюты может обострить торговые напряжения и исказить модель экономического роста Китая, - Bloomberg.
В конституции КНДР закрепят нежелание улучшать отношения с Южной Кореей, заявила сестра Ким Чен Ына.