Биржевые и корпоративные новости, ставки в Японии, США против Китая, люди Трампа, важные события
Биржевые новости
• Начало недели для рынков выдалось относительно спокойным, поскольку ранние действия на валютном рынке были отмечены ростом доллара по отношению к иене после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь оставил инвесторов в недоумении относительно сроков повышения процентных ставок. Хотя он и оставил возможность постепенного ужесточения политики, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами центрального банка, он не упомянул, произойдет ли повышение в декабре. Это разочаровало многих на рынках. Когда в пятницу было объявлено о мероприятии Уэды, рынки предположили, что оно было организовано, потому что он хотел что-то сказать о политике, а не просто придерживался старого сценария. В результате цена повышения ставки в декабре до 0,5% осталась на уровне 54%, хотя этот шаг не будет полностью учтен до марта. Рост доллара составил скромные 0,4% до 154,78 иен, оставив его зажатым между поддержкой на уровне 153,86 и сопротивлением в районе 156,76.
• Перспективы ставок в США лишь немного яснее: фьючерсы указывают на 62%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставки в следующем месяце после ястребиной позиции председателя Джерома Пауэлла на прошлой неделе. На этой неделе должны выступить по меньшей мере семь должностных лиц ФРС, и дилеры предполагают, что их высказывания будут осторожными в отношении скорейшего сокращения ставок.
• Выбор избранного президента Дональда Трампа на пост министра финансов может оказать влияние, если он найдет человека, который будет готов к масштабным тарифам и сокращению налогов за счет долга. Газета NY Times сообщила, что Трамп добавил в список кандидатов бывшего главу ФРС Кевина Уорша и миллиардера Марка Роуэна, а также Скотта Бессента и Говарда Лютника, причем последний, по-видимому, является предпочтительным кандидатом Илона Маска.
• На этой неделе также запланированы выступления ряда спикеров ЕЦБ , а данные по инфляции в Великобритании и Канаде должны помочь определить перспективы снижения ставок там. Ранние индексы PMI за ноябрь должны быть опубликованы в пятницу и могут намекнуть на то, как изменились настроения в мире после победы Трампа.
• На Уолл-стрит все внимание приковано к результатам Nvidia в среду, где опционы подразумевают перспективу изменения цены акций почти на 9% в зависимости от результата. Аналитики ожидают, что Nvidia увеличит выручку в третьем квартале более чем на 80% до 32,9 млрд долларов.
• С 2020 года численность иностранных работников в Китае сократилась на 30% - SCMP. Основные причины: замедление экономического роста, уменьшение количества высокооплачиваемых вакансий, высокая стоимость жизни и геополитическая напряженность с Западом.
• Новые AI-чипы Nvidia столкнулись с проблемой перегрева серверов - The Information. Графические процессоры Blackwell перегреваются при соединении вместе в индивидуальных серверных стойках, разработанных компанией, говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с проблемой. Производитель AI-чипов попросил своих поставщиков изменить конструкцию стоек.
• Управляющие активами ставят на то, что акции электросетей взлетят в эпоху анти-ESG Трампа. После того, как акции ветровой и солнечной энергетики резко упали в первые часы после победы Дональда Трампа на выборах, управляющие активами сосредоточились на электросетях.
• Toyota инвестирует $1,45 млрд в Мексику для увеличения производства.
• Tata заключает сделку с Pegatron по заводу по производству iPhone в индийском штате Тамилнад. Источники сообщают, что индийская Tata Electronics согласилась купить мажоритарную долю в единственном заводе по производству iPhone в Индии тайваньского контрактного производителя Pegatron, образовав новое совместное предприятие.
• Компания Boeing направила уведомления об увольнении более 400 работникам. Это является частью тысяч сокращений, запланированных в рамках антикризисных мер.
• Disney завершила слияние с индийской Reliance на $8,5 млрд. Вновь созданная стриминговая компания JioStar будет конкурировать с Netflix и Amazon на индийском рынке развлечений с оценкой в $28 млрд.
• Цена золота за неделю упала почти на 5% - это худший показатель за три года, - Reuters. Также падает стоимость серебра и платины. Основные причины падения - укрепление доллара США и ожидания инвесторов относительно более высокой инфляции и медленного снижения процентных ставок из-за политики Трампа.
• Бычьи ставки финансовых менеджеров на золото упали до самого низкого уровня более чем за три месяца - Bloomberg.
• Активность на мировом рынке M&A снизилась на 10,2% в 2024 году. По подсчетам исследовательской компании GlobalData, с января по октябрь включительно во всем мире было заключено или объявлено в общей сложности о 41 452 сделках по слиянию и поглощению (M&A).
• Материнская компания TikTok ByteDance Ltd. оценивает себя примерно в $300 млрд, что является одной из самых высоких оценок за всю историю китайской технологической компании. Это даже несмотря на то, что она борется за сохранение присутствия своего популярного приложения в социальных сетях в США - Wall Street Journal.
• Коммунальные предприятия США хотят, чтобы Трамп и республиканцы сохранили закон о снижении инфляции, - генеральный директор Edison
Это касается льгот на экологически чистую энергию и электромобили в законе о снижении инфляции.
• T-Mobile взломали в результате массовой китайской атаки на телекоммуникационные сети - WSJ. Хакеры, связанные с китайской разведкой, смогли взломать T-Mobile в рамках многомесячной кампании по шпионажу за мобильной связью важных для разведки объектов, добавляет издание, не уточняя, когда именно произошла атака.
• Профсоюзы возвращаются к работе в портах Канады. Канадский совет по промышленным отношениям приказал возобновить портовые операции в Британской Колумбии и Монреале после того, как забастовка докеров остановила контейнерные перевозки.
• Кредитный рейтинг JPMorgan Chase (JPM) был повышен на одну ступень до А агентством S&P Global Ratings. Это указывает на способность банка пережить экономические сдвиги после многих лет борьбы за долю рынка с конкурентами.
• РФ нацелилась на ядерную энергетику США, перекрыв доступ к урану. Это создает потенциальные риски для энергокомпаний, эксплуатирующих американские реакторы, которые производят почти пятую часть всей электроэнергии, вырабатываемой в мире.
• Goldman Sachs считает, что торговые войны Трампа приведут к еще большим потерям юаня. Юань, вероятно, еще больше упадет, поскольку избранный президент Дональд Трамп собирается ввести тарифы на китайский экспорт, что потенциально может спровоцировать торговую войну, считают в Goldman Sachs.
• Политический подъем Илона Маска дает некоторым банкам с Уолл-стрит надежду на то, что они вскоре смогут списать $13 млрд долга. Это тот, который поддерживал покупку миллиардером Твиттера, сообщили три банковских источника.
• В Китае представили беспилотник грузоподъемностью 5 тонн. Китайский стартап Air White Whale разработал W5000 - беспилотный дрон с турбовинтовыми двигателями, способный перевозить до 5 тонн грузов на расстояние до 2600 км.
• Согласно новым юридическим документам, OpenAI рассматривала возможность приобретения стартапа Cerebras, занимающегося производством AI-чипов, который сейчас находится в процессе выхода на биржу. В судебном процессе Илона Маска против OpenAI появились новые доказательства, которые описывают, как OpenAI рассматривала возможность поглощения Cerebras примерно в 2017 году.
• Новоизбранный президент Дональд Трамп и его команда консультировались с Трэй Стивенсом, исполнительным председателем стартапа оборонных технологий Anduril Industries. Это касалось планов новой администрации встряхнуть американскую армию, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.
• Акции оборонных компаний и государственных подрядчиков снизились в пятницу, продолжив недавние потери. Это на фоне неопределенности вокруг предложенной новоизбранным президентом Дональдом Трампом программы повышения эффективности.
• Shelbyville Battery Manufacturing запустили проект по производству аккумуляторов стоимостью $712 млн в Шелбивилле, штат Кентукки. Речь идет об аккумуляторах промышленного размера, которые используются для хранения и распределения энергии, что считается все более важным для обеспечения надежной электрической сети в стране.
• Ключевым среди отчетов на этой неделе будет прибыль лидера в области искусственного интеллекта Nvidia (NVDA), который отчитается о своих результатах после обеденного перерыва в среду.
• Квартальные результаты Walmart (WMT), Target (TGT), BJ's (BJ) и Deere & Company (DE) также будут в центре внимания.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Данные по торговле еврозоны за сентябрь.
- Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, члена правления ЕЦБ Клаудии М. Бух, вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса.
- Выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Остана Гулсби.
Фундаментальные новости
• Байден и Си встретились в Перу, где они обсудили, в частности, войну РФ против Украины. Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о серьезном беспокойстве относительно продолжающейся поддержки оборонной отрасли РФ со стороны КНР. Также он выразил резкое недовольство развертыванием тысяч северокорейских солдат в РФ.
В то же время глава Китая уверял, что целью его страны на следующие четыре года остаются «стабильные и здоровые» отношения с Америкой.
• Администрация Дональда Трампа готовится лишить Иран нефтедолларов. Чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - Financial Times.
• Трамп определился с министром энергетики: им станет бизнесмен Крис Райт - АР. Райт - сторонник использования ископаемого топлива, отрицал существование климатического кризиса.
• Брюссельская элита хочет заставить нас замолчать, но мы не сдадимся! - венгерский премьер Виктор Орбан приветствовал избрание главы фракции ультраправых в Европарламенте. Сантьяго Абаскаль - испанский ультраправый политик, лидер партии Vox, имеющей весомое влияние на испанскую политику. По данным Euronews, Абаскаль создал сеть международных альянсов с такими консервативными лидерами, как Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Хавьер Милей и Виктор Орбан.
• Тегеран тайно избрал Моджтабу Хаменеи, второго сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи, следующим главой страны - Iran International. Согласно сообщению, Моджтаба может взять на себя эту роль еще до смерти своего 85-летнего отца, который, согласно информации Iran International, страдает от тяжелой болезни.
• Предвыборная борьба в Германии с помощью соцсетей и AI: первые угрозы. В Германии фактически началась избирательная кампания перед досрочными выборами в Бундестаг 23 февраля. И сразу же появились предупреждения о том, какую роль могут сыграть в ней социальные сети.
Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на дебатах в бундестаге сообщил, что в соцсетях появились сгенерированные искусственным интеллектом фейки о нем, на которых Мерц якобы выражает «презрение к демократии».
• Система «все включено» в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят. А это вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны,- заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
• Трамп назначил министра внутренних дел Дага Бургума главой нового Совета Белого дома по вопросам энергетики. Губернатор Северной Дакоты Даг Бургум также возглавит новосозданный Национальный энергетический совет, который будет пытаться установить «энергетическое доминирование» США во всем мире.
• Поставки российского газа в Европу через Украину относительно невелики, однако позиция Венгрии и Словакии, которые не желают отказываться от топлива из РФ, сеют раскол в ЕС - Reuters.
• Израиль уничтожил иранский центр разработки ядерного оружия - Axios. Сверхсекретный центр разработки ядерного оружия Талеган-2 на территории военного комплекса Парчин был разрушен во время октябрьского авиаудара Израиля. До недавнего времени он считался неактивным, пишет издание Axios.
• D.O.G.E.: Национальный институт здравоохранения США потратил $442 340 на изучение поведения мужчин-проституток во Вьетнаме.
• В Китае заявили, что готовы стать партнером США и «укреплять диалог». В разговоре с послом США представитель Китая Се Фэн подчеркнул, что страны имеют «большой потенциал» для совместной работы в нескольких областях и нужно «укреплять диалог». В частности, речь шла о торговле, сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и искусственном интеллекте.
• Китай даст отпор, если избранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание ввести 60% тарифы на китайский импорт, - заявил Чжу Минь, бывший высокопоставленный чиновник китайского центробанка.
• Nikkei: Скрытый долг Китая может быть на 6 трлн долл. выше официального. Министр финансов Китая Лань Фоань заявил, что скрытый долг местных властей составляет 14,3 трлн юаней ($1,97 трлн) на 2023 год. Однако независимые аналитики оценивают его в 50-60 трлн юаней ($7-8,2 трлн), что на $6 трлн больше официальных данных.
Скрытый долг формируется из-за привлечения местными правительствами средств через специальные инвестиционные платформы (LGFVs), которые финансируют инфраструктурные проекты. Эти обязательства остаются за пределами официальных финансовых отчетов, что затрудняет их учет.
• Глава ООН по вопросам климата просит лидеров «Большой двадцатки» оказать поддержку в связи с задержкой финансовых переговоров на COP29 Баку - Reuters. Неужели деньги «на климат» закончились?
• Совет по исламской идеологии Пакистана заявил, что использование VPN для доступа к заблокированным ресурсам противоречит шариату.