Биржевые и финансовые новости на сегодня - ФРС, ставки, новости компаний

Федеральная резервная система и загадочная динамика процентных ставок в США продолжают привлекать внимание рынка. А в отсутствие важнейших экономических данных в течение недели – когда индекс потребительских цен падает – мнения политиков приобретают дополнительное значение.

У инвесторов нет недостатка в Fedspeak, которого они с нетерпением ждут в среду: вице-председатель Филип Джефферсон, управляющий Лиза Кук и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз выйдут на подиум на различных мероприятиях.

Сомнения инвесторов. Председатель ФРС Джей Пауэлл на прошлой неделе предположил, что уклон по-прежнему сохраняется в сторону смягчения монетарной политики, и дальнейшее ужесточение ставок на данный момент не является темой обсуждения. Однако вопрос о том, позволят ли упорная инфляция и устойчивая экономика снизить процентные ставки в этом году, вызывает сомнения, поскольку об этом заявил во вторник глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.

Отсутствие уверенности среди инвесторов очевидно в различных направлениях доходности доллара и казначейских облигаций на этой неделе: первые растут, а долгосрочные ставки снижаются.

Процентные ставки будут выше в течение длительного времени, говорит Кашкари из ФРС. Поскольку у многих потребителей и предприятий долги заблокированы под низкие процентные ставки, ограничительной денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы может потребоваться больше времени, чтобы оказать влияние на реальную экономику в этом цикле.

Продажи Tesla в Китае упали в апреле. В то время как ее китайские конкуренты сообщили о росте продаж, поскольку рынок электромобилей в стране восстановился после медленного старта этого года. Также США требуют разъяснений от Tesla относительно отзыва машин с автопилотом.

Акции одной из крупнейших майнинг-компаний Marathon Digital выросли на +18%. S&P Global заявила, что добавит компанию в индекс SmallCap 600.

Apple обновляет линейки iPad Air и iPad Pro. И рассказывала об искусственном интеллекте.

Онлайн банк Revolut планирует запустить собственную криптобиржу Revolut X. На данный момент компания имеет более 40 млн пользователей по всему миру.

Британский фондовый индекс FTSE 100 достиг рекордного уровня 8311,02 пункта. Этому способствовало заявление нефтяной компании Shell о планах продать некоторые активы.

Instacart и Uber объединяют усилия, чтобы добавить Uber Eats в приложение Instacart. Две компании объявили о партнерстве, поскольку они сталкиваются с конкуренцией со стороны общего конкурента DoorDash.

Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась из-за падения объемов добычи сырой нефти в первом квартале.

Zeekr планирует закрыть книгу заявок на IPO досрочно перед листингом в США. Производитель электромобилей Zeekr планирует прекратить прием заявок на размещение акций на сумму более $300 млн в США раньше, чем ожидалось, сообщили люди, знакомые с процессом.

UniCredit улучшил прогноз после сильного первого квартала. UniCredit улучшил свой прогноз на 2024 год, поскольку сообщил о лучшей, чем ожидалось, прибыли за первый квартал благодаря более высоким доходам и чистому процентному доходу.

UBS вернулся к прибыли в первом квартале. И зарезервировал $27 млрд новых активов в своем ключевом глобальном бизнесе по управлению капиталом.

Владелец DHL, компания Deutsche Post, опубликовала более низкие квартальные прибыли. Из-за того, что ее ключевой рынок бизнес-торговли не улучшился. Но она заявила, что условия должны улучшиться во втором полугодии и подтвердила свой годовой прогноз на год.

Акции компании Peloton (PTON) взлетели на 16%. После сообщения о том, что частные инвестиционные компании рассматривают возможность выкупа.

Чистые технологии (Cleantech) и искусственный интеллект (ИИ) стали наиболее привлекательными секторами для венчурных инвесторов.

Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли - отчет Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.

Disney (DIS)заявила во вторник, что важная часть ее потокового бизнеса впервые принесла прибыль. Но она ожидает более слабых результатов в этом сегменте в текущем квартале, что привело к падению ее акций почти на 10%.

Акции Palantir (PLTR) упали на 15%. Компания хорошо отчиталась, но все было в цене.

Bloomberg - Покупка опционов для защиты от падения фондового рынка является самой дешевой за последние девять лет. Страха нет.

Акции на премаркете после отчетов
RDDT +15%
KIND +7%
ANET +7%
LYFT +6%
KD +6%
WYNN +3%
IRBT +1%
KTOS -1%
MTCH -6%
RIVN -6%
UPST -11%

В отсутствие новостей рынок акций вчера торговался нейтрально. Фьючерсы тоже спокойны. Валюты и биткойн тоже без особых движений.

Сильным триггером станут данные по инфляции за апрель на следующей неделе.

Отчеты сегодня
Премаркет – UBER, SHOP, AFRM, TM, BUD, ELAN
После закрытия рынка – ARM, HOOD, ABNB, AMC, BYND, DUOL, EXAS, SEDG, BMBL, RGLD, WISH

Philip Morris International (PM) проведет ежегодное собрание акционеров. Есть некоторые предположения, что предложение о вознаграждении руководителей может столкнуться с сопротивлением акционеров.

Costco (COST) опубликует свой ежемесячный отчет о продажах.