Биржевая утренняя коррекция после падения, политические договоренности, новости компаний и геополитика
Последние биржевые новости
• Рынок акций США вчера снова упал более чем на процент до новых минимумов года - так инвесторы отреагировали на новые тарифные угрозы Трампа. Но утром фьючерсы растут на 1%. Бодро растут акции в Китае. Биткоин продолжает топтаться возле $82 тыс.
• В пятницу мировые акции испытали столь необходимое облегчение после недели тяжелых потрясений , на время отложив в сторону опасения по поводу торговых войн, когда ведущий демократ в Сенате США Чак Шумер дал понять, что его партия предоставит голоса, чтобы предотвратить приостановку работы правительства .
Трейдеры быстро отреагировали ростом фьючерсов на акции : фьючерсы Nasdaq подскочили более чем на 1%, а фьючерсы S&P 500 поднялись на 0,8%, что является относительно значительным движением для азиатских часов.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 1%.
Европа также, похоже, настроена на сильное открытие: фьючерсы EUROSTOXX 50 выросли на 0,3%, а фьючерсы DAX — на 0,5%.
Обидчивость рынка к новостям, которые в прошлом редко вызывали бурную реакцию, свидетельствует о том, насколько нервными стали инвесторы.
«Если вы уже находитесь в доме с привидениями и уже напуганы, то любая маленькая мышка будет вас пугать», — говорит Вишну Варатан, руководитель отдела макроисследований Mizuho в Азии (за исключением Японии). В последние годы рынки в целом не беспокоили заголовки о приостановке работы правительства США, поскольку законодатели регулярно принимают временные законопроекты о расходах, чтобы правительство продолжало работать, пока они завершают свою работу.
Однако к концу недели мировые рынки были охвачены страхами надвигающейся рецессии в США и эскалации глобальной торговой войны .
• Трейдеры в Лондоне проснутся к публикации оценок роста экономики Великобритании за январь, которая должна выйти в начале дня Европы. Ожидается, что экономика вырастет на 0,1% в месячном исчислении, что немного ниже декабрьских 0,4%.
Стоит отметить, что относительно взвешенный подход Великобритании к торговым спорам с США и в целом сбалансированная торговая позиция между двумя странами пошли на пользу фунту, который уверенно демонстрировал рост вторую неделю подряд.
• В США опросы потребителей Мичиганского университета станут ключевым событием в пятницу, учитывая, как тарифные санкции президента США Дональда Трампа нарушают спокойствие как предприятий , так и потребителей .
• Китайские акции стали неожиданным убежищем для мировых инвесторов, ищущих защиты от неопределенности в Соединенных Штатах.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 17% с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом в январе, по сравнению с падением примерно на 9% индекса S&P 500.
Акции в материковом Китае и Гонконге снова подскочили в пятницу, во главе с потребительскими акциями, после того как один из городов на севере Китая объявил о планах по повышению рождаемости. Инвесторы также ждут пресс-конференции в следующий понедельник китайских чиновников из главного агентства по планированию и других мест для дополнительных мер по повышению внутреннего потребления.
• Министр финансов США Бессент: Мы сосредоточены на реальной экономике. Не беспокоимся о небольшой волатильности в течение нескольких недель.
• Apple призывает 1,4 млрд пользователей iPhone обновить устройства - в смартфонах нашли критическую уязвимость, - Daily Mail.
• Китай провел дискуссию с руководством Walmart (WMT) из-за жалоб на давление на поставщиков.
Ритейлер заставляет китайских поставщиков снижать цены, чтобы компенсировать стоимость американских тарифов.
• Новое регулирование США может позволить банкам становиться валидаторами в блокчейн-сетях, что повышает риски централизации в сетях PoS
Это таких как Ethereum и Solana и может сократить прибыльность стейкинга, усложняя работу мелких участников рынка.
• Крупнейшие американские производители упакованных пищевых продуктов обратились к Трампу с просьбой об отмене пошлин на импорт какао, кофе, специй и тропических фруктов, - Reuters
PepsiCo, Conagra и JM Smucker призвали освободить от пошлин ингредиенты, которые не производятся в США.
• На следующей неделе Трамп проведет встречу с руководителями ведущих нефтегазовых компаний США в Белом доме. Будут обсуждаться вопросы тарифов, торговли и экспорта СПГ.
• Акции LVMH падают на фоне вероятных пошлин в 200% на все вина и шампанские, которые угрожает ввести Трамп.
Он заявил, что введет их, если ЕС не отменит пошлину на виски.
LVMH выпускает Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и другой алкоголь. Компания уже пострадала от запретов из Китая.
• Китай тоже может значительно нарастить импорт меди - RTRS. Ранее сообщалось, что США могут нарастить импорт меди на 50-100% в ближайшие месяцы на фоне намерений Трампа ввести на нее пошлины.
Цены на медь могут вырасти до $10 000, прежде чем пошлины начнут действовать - Citi.
• Сообщается, что Tesla (TSLA) сотрудничает с Baidu для совершенствования системы ADAS в Китае.
• Китай представил Zuchongzhi-3, самый мощный в мире квантовый суперкомпьютер, который в «квадриллион» раз быстрее классических.
• Китайские акции, долговые обязательства развивающихся рынков, получили значительные притоки в феврале, сообщает IIF.
В феврале иностранцы пополнили свои портфели на развивающихся рынках почти на $16 млрд, при этом инвесторы вкладывали средства в китайские акции, а также долговые обязательства.
• Rheinmetall опережает Volkswagen: он стал дороже, достигнув рыночной капитализации в €56,2 млрд.
Военные расходы в Европе растут, что привело к рекордному росту акций Rheinmetall более чем в 12 раз с 2022 года.
• BMW временно возьмет на себя дополнительные расходы. Компания уведомила американских дилеров, что в течение нескольких недель будет компенсировать рост расходов из-за новых пошлин на импорт из Мексики.
• Акции UiPath (PATH) упали на 16%. После того, как Bank of America понизил рейтинг акций из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза на 2026 финансовый год. Понижение рейтинга было связано с макроэкономическим давлением, влияющим на федеральную вертикаль компании, вызывая беспокойство относительно более широкого влияния на сектор программного обеспечения для автоматизации.
• Archer Aviation (ACHR) объявила о партнерстве с Palantir Technologies (PLTR) для разработки авиационных технологий на основе AI.
Сотрудничество направлено на расширение производственных возможностей Archer и продвижение программных решений следующего поколения.
• Акции D-Wave Quantum (QBTS) выросли вчера на 19%. Компания объявила о достижении «квантового вычислительного превосходства» и ожидает, что доход в первом квартале 2025 финансового года превысит оценки Уолл-стрит, подчеркнув значительный рост своих заказов.
• Авиакомпания Spirit Airlines вышла из банкротства с уменьшенным долгом и повышенной финансовой гибкостью. Реструктуризация включала конвертацию долга в капитал и получение новых инвестиций, что позволило авиакомпании улучшить свои предложения и вернуться к прибыльности. Вскоре Spirit планирует повторно разместить свои акции на фондовой бирже.
• Нефть проседает, поскольку МЭА заявляет, что торговая война создает риски для мирового спроса.
Кроме того, ОПЕК+ экспортировала рекордное количество нефтепродуктов, что нивелирует влияние сокращения добычи нефти группой, поскольку ее члены, включая Саудовскую Аравию, стремятся увеличить свои доходы и долю рынка, согласно отраслевым данным и аналитикам.
• American Eagle Outfitters (AEO) заявляет, что потребители напуганы и сокращают расходы. Компания заявила, что потребители обеспокоены будущим, и дала более слабые прогнозы, чем ожидалось.
• OpenAI призывает правительство США кодифицировать «добросовестное использование» для обучения AI.
В предложении к «Плану действий по AI» правительства США, инициативе администрации Трампа по реформированию американской политики в области AI, OpenAI призывает к стратегии авторского права США, которая «[сохранит] способность американских моделей ИИ обучаться на материалах, защищенных авторским правом».
• Падение доллара приостановилось, поскольку трейдеры используют опционы, чтобы сделать ставку на отскок - Bloomberg.
• Республиканцы призывают ФРС изменить коэффициент дополнительного левериджа - Bloomberg.
Республиканцы из пяти палат Палаты представителей призвали председателя ФРС Джерома Пауэлла принять меры для улучшения ликвидности на рынке казначейских ценных бумаг, включая рассмотрение «целевых» изменений к требованиям к банковскому капиталу.
• Золото обновило исторический максимум выше $3000.
• MGX из Абу-Даби вложила $2 млрд в Binance, покупая миноритарную долю в крупнейшей криптобирже.
- Первая институциональная инвестиция в Binance.
- Крупнейшая инвестиция в криптокомпанию, полностью оплаченная в стейблкоинах.
- MGX выходит в блокчейн - инвестиция станет частью стратегии на стыке AI, крипты и DeFi.
• Telegram добавил торговлю и стейкинг в криптокошелек.
Теперь пользователи TON Space могут:
- Покупать и продавать криптовалюту прямо в кошельке.
- Зарабатывать на хранении активов.
• Binance рассматривает стратегию Джастина Сана для решения проблем с SEC - WSJ. Джастин Сан прошлой осенью инвестировал $30 млн в World Liberty Financial на фоне гражданских обвинений от SEC. После этого регулятор попросил суд приостановить рассмотрение дела о мошенничестве.
В Binance рассматривают вариант инвестиции в World Liberty Financial в обмен на возможное помилование для Чанпэн Чжао.
• SEC откладывает рассмотрение заявок на спотовые ETF в ожидании утверждения Пола Аткинса.
Регулятор затягивает процесс из-за кадровых перестановок, оставляя рынок в подвешенном состоянии.
Более 60 заявок на спотовые крипто-ETF, включая Bitcoin и Ethereum, остаются в ожидании одобрения.
• Акции ULTA на премаркете растут на 6% после отчета. ULTA сильно подешевела перед отчетом, поэтому рынок проигнорировал даже предупреждения компании о снижении прибыли из-за капвложений и осторожных потребителей.
• LSEG сообщает, что техническая проблема с системой торговли на валютном рынке в Индии решена.
• SoFi заключает кредитное соглашение на сумму до 5 миллиардов долларов, поскольку финтех-кредитование набирает обороты.
• Британский инвестор Legal & General купит больше акций оборонного сектора.
• BlackRock назначит Юй Бэйхуа новым руководителем китайского фонда, сообщают источники.
• Великобритания больше не является крупнейшим инвестором NatWest после новой продажи акций.
• Citigroup планирует сократить штат ИТ-подрядчиков и нанять персонал для улучшения контроля.
• Генеральный директор Generali заявил, что страховщик может купить больше итальянских государственных облигаций.
• HDFC Life из Индии утверждает, что предыдущая кража данных не имела «существенных последствий».
• Источники сообщают, что UBS рассматривает возможность продажи некоторых активов в сфере недвижимости в подразделении по управлению активами.
• Акции Intel подскочили на 10% благодаря новому генеральному директору Тану, который привнес «мгновенную репутацию» в усилия по реструктуризации.
• Правительство Финляндии номинировало главу Банка Финляндии на новый срок.
• Blackstone купит 40% акций индийской компании Kolte-Patil Developers за 134 миллиона долларов.
• Французская антимонопольная служба одобрила приобретение Carrefour французского бизнеса Delhaize.
• Тарифы Трампа привели к рекордно высоким ценам на физический алюминий на рынке США.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Оценка ВВП Великобритании (январь).
- Объем промышленного производства Великобритании (январь).
- Опросы потребителей Мичиганского университета США (март).
Актуальные фундаментальные обзоры
• Демократы исключили возможность поддержки республиканского временного законопроекта о финансировании. Который направлен на продление текущих уровней финансирования до конца сентября.
• «Оптимизация» Илона Маска не смогла остановить рост федеральных расходов США до нового рекорда - FT.
Гиперактивное стремление Илона Маска к «повышению эффективности» правительства не смогло предотвратить рост федеральных расходов США до рекордных $603 млрд в прошлом месяце, свидетельствуют новые данные Министерства финансов.
Расходы выросли на $40 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в сопоставимых ценах, то есть на 7%.
«Америка обанкротится»: Маск заговорил о дефолте США
А причиной этого, по мнению Маска, будет отсутствие сокращения бюджета.
• Бессент: «Закрытие правительства США повлечет серьезные потрясения».
«Мы сосредоточены на реальной экономике и стремимся к долгосрочному росту для рынка и американцев, не заботясь о незначительной волатильности».
«Кроме металлов и, вероятно, автомобилей, все остальное открыто для переговоров по тарифам».
• Трамп заявил, что США ответят на контрмеры Европейского союза. Против его новых 25% пошлин на сталь и алюминий, что повышает риск дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны.
• Трамп рассматривает вариант присоединения Гренландии военным путем. Он серьезно настроен расширить территорию США, - WSJ.
• США в пятницу возобновят депортационные рейсы в Венесуэлу. Их правительство страны прекратило после решения президента Дональда Трампа отозвать лицензию Chevron на добычу углеводородов в Венесуэле.
• Президент Турции Реджеп Эрдоган в третий раз за последние два дня заявил, что членство страны в ЕС усилит союз. Во время пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском Эрдоган отметил, что для сохранения значимости и влияния ЕС крайне важно принять Турцию в качестве полноправного члена, сообщает агентство Anadolu.
• Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие в Польше для сдерживания РФ, - FT. По словам польского президента, это предложение он недавно обсуждал со спецпредставителем США Китом Келлоггом.
• Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против 2 тысяч физлиц из РФ. Если из санкционного списка не будет исключен Михаил Фридман. Это требование, по данным издания, также поддерживает Люксембург.
• Венгрия сняла вето на продление санкций ЕС против РФ - Bloomberg. Это произошло после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта. Какие именно - не уточняется.
• Европа обязуется значительно увеличить расходы на оборону - Генсек НАТО Рютте. Нам нужно производить больше оружия. Мы делаем недостаточно; отстаем от РФ и Китая.
• Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте нанял на работу россиянина, связанного с ФСБ
Он отвечал за связи с российской оппозицией - Frankfurter Allgemeine.
• Fitch считает, что предложенный план «ReArm Europe» снизит запас рейтинга ЕС, главным образом из-за дополнительного долга на уровне Евросоюза.
• Тайвань усиливает контроль отношений с Китаем. Тайвань введет новую систему для регулирования поездок в Китай, усилит контроль за визитами китайских граждан и скорректирует структуру торгово-экономических отношений с Пекином для уменьшения зависимости.
• Пандемия COVID-19, скорее всего, разразилась из-за утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане - немецкая служба внешней разведки BND. К таким выводам BND пришла еще в 2020 году, пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit.
Отмечается, что проведение расследования в связи с этим поручило спецслужбе ведомство федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.
• Показатели рынка труда и инфляции США.
Unemployment Claims = 220 тыс. (ожидание 226 тыс./поп. 222 тыс)
Core PPI 3.4% г/г (ожидание 3.6% / поп. 3.8%)
PPI 3.2% г/г (оч. 3.6% / поп. 3.7%)
Цены производителей в США не изменились в феврале впервые за семь месяцев, в то время как на прошлой неделе меньше американцев подали заявки на пособие по безработице, что указывает на стабильную экономику.
• Банк Китая анонсировал меры для поддержки экономики. Регулятор намерен снизить процентные ставки и норму резервирования, чтобы создать благоприятные монетарные условия для экономического роста.
• Трамп допустил шатдаун в США на этой неделе. Ответственность за остановку работы правительства ляжет на Демократическую партию.
Лидер демократов в Сенате Шумер поддержал законопроект о бюджете.
Демократы боятся ответственности за закрытие правительства. Что эксперты и ожидали.
Голосование за бюджет будет сегодня.
• Почтовая служба США планирует сократить 10 000 сотрудников в течение следующих 30 дней и миллиарды долларов из бюджета. Соглашается на сотрудничество с DOGE. Сейчас в USPS работают около 640 000 сотрудников.
• Ученые NASA нашли жизнь на Марсе. Они обнаружили останки микроорганизмов в районе древнего пересохшего озера.