Apple и обновление iPhone, Макрон и выборы, рынки Азии, сплит Nvidia, корпоративные новости

• Рынки осторожно оценивают последствия успеха правых партий в Европейском Союзе и то, что это может означать для сплоченности блока. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,2%, стабилизировавшись после падения в понедельник, в то время как фьючерсы на FTSE практически не изменились. Евро также держался на уровне $1,0766, превысив месячный минимум в $1,0733.  Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался настроить левые и центристские партии против правых, но пока без особого успеха. Первый опрос общественного мнения показал, что крайне правая партия «Национальное объединение» может победить на внеочередных выборах, но не наберет абсолютного большинства.

• Рынки в Азии разнородны: Япония, Южная Корея и Тайвань растут, в то время как Китай снизился, поскольку он столкнулся с давлением после отчета по заработной плате после праздника в понедельник. Пекин также установил курс юаня на семимесячный минимум, чтобы отразить рост курса доллара США, поскольку инвесторы сокращают ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы.

• Заседание ФРС состоится в среду, и многие аналитики теперь предполагают, что ее точечный график больше не будет показывать три снижения ставок в этом году, а два, или даже только одно. С другой стороны, меньшее количество сокращений в этом году может означать, что смягчение вернется в 2025 году, и эти графики сместятся с трех сокращений до четырех.

• Apple Intelligence вместо классического AI. Все новые ИИ-фишки будут работать локально на смартфоне, только на устройствах с A17 (iPhone 15 Pro и выше), а также линейке чипов M1-M4. Пока что все новые фичи только в бета-версии для разработчиков. Им ведь нужно время напилить новые крутые приложения.
Презентация AAPL не порадовала инвесторов – акции упали на 2%. Но просто перед этим они уже сильно подорожали. Сработало правило «Покупай в ожидании, продавай на факте».

• Илон Маск протестует против соглашения Apple-OpenAI и угрожает запретить продажу iPhone в своих компаниях. «Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности».
«Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI. Они вас продадут».
Маск враждует с Apple и ее генеральным директором Тимом Куком с прошлого года, после того как Apple прекратила рекламу на X после того, как Маск поддержал теорию антисемитского заговора, а некоторые рекламные объявления Apple были размещены рядом с пронацистским контентом.
В марте Маск подал в суд на OpenAI, утверждая, что она ставит прибыль выше человечества. OpenAI заявила, что Маск поддерживает ее коммерческие планы, но хочет контролировать компанию.

• FT: Премьер-министр Италии утверждает, что фотоэлектрические панели угрожают продовольственной безопасности, но многие фермеры не согласны. Правительство Италии выпустило указ, требующий установки солнечных панелей на высоте не менее 2,1 метра над землей, чтобы позволить возделывание под ними, описывая панели как "угрозу продовольственному суверенитету".

• Акции французских банков упали после объявления Макроном досрочных выборов. Французские банки BNP Paribas SA и Societe Generale SA упали более чем на 5%.

• Китайские власти будут выплачивать по $1380 гражданам, которые поменяют свой автомобиль с ДВС на электромобиль. Такую инициативу приняли, чтобы поддержать отечественных производителей. За последние три месяца продажи крупнейших игроков Nio, Xpeng и Li Auto упали на 10%.

• CEO Nokia совершил первый в мире телефонный звонок с помощью технологии, создающей 3D-звук, пишет Reuters.
Благодаря ему абонент слышит все так, как будто он находится рядом с собеседником.
Помимо звонков с эффектом присутствия, эта технология может быть использована в конференц-связи. Так, голоса участников могут быть разделены в зависимости от их пространственного расположения.

• World Gold Council о золоте: Золотодобывающая промышленность изо всех сил пытается поддерживать рост производства, т.к. месторождения драгметалла становится все труднее найти – CNBC.

• Nvidia провела сплит акций: ценные бумаги компании теперь торгуются на уровне $120. Компания разделила свои акции по принципу 10 к 1, исходя из цены закрытия акций в пятницу на уровне $1210.
Уолл-стрит ожидает, что торги акциями Nvidia будут нестабильными после разделения 10 на 1, так как в компанию хлынут розничные покупатели. Некоторые стратеги называют этот шаг "возможностью для поколения".
Вчера акции NVDA выросли в пределах 1%.

• Забытые подписки не пройдут: Visa позволит клиентам управлять регулярными платежами с мобильного устройства. Visa объявила о запуске Subscription Manager - новой комплексной услуги для финансовых учреждений, которая позволяет держателям карт просто и удобно отслеживать подписки с мобильного устройства.

• Кредитный рейтинг Boeing может упасть до «мусорного» уровня - FT. Кризисный авиаконцерн Boeing столкнулся с некогда немыслимой перспективой: ожидается, что его долговой рейтинг будет снижен до «мусорного» уровня.

• Reuters: Инвесторы в облигации обеспокоены сохраняющейся инфляцией. Поэтому сократили свои вложения в казначейские облигации США с более длинными сроками погашения в преддверии двухдневного заседания ФРС на этой неделе. Хотя изменений от ФРС не ждут.
Наряду с объявлением политики ФРС в среду опубликует обновленные экономические прогнозы в своем отчете "Сводка экономических прогнозов" (SEP). Отчет будет включать "точечную диаграмму", которая отображает ожидания политиков относительно того, куда могут двигаться процентные ставки в будущем.

• Bloomberg: Нефть подорожает до $86 за баррель в этом квартале благодаря "устойчивому летнему спросу" – Goldman Sachs.
Ожидается, что цены на нефть подскочат этим летом из-за спроса на транспортировку и охлаждение. Аналитики GS прогнозируют рост цен на нефть марки Brent до $86 за баррель, что почти на 7% выше текущих уровней.

• Акции Southwest (LUV) выросли на 7%. Группа инвесторов-активистов Elliott Investment Management сообщила о наличии доли в авиакомпании в размере $1,9 млрд и призвала к перетряске руководства.

• Акции Trump Media & Technology (DJT) вчера упали на 6%. Платформа социальных сетей, принадлежащая бывшему президенту Дональду Трампу, представила обновленную проверку своих финансов, проведенную новой аудиторской фирмой.
Trump Media заменила своего предыдущего аудитора, BF Borgers CPA, после того, как SEC обвинила фирму и ее владельца Боргерса в «массовом мошенничестве».

• Акции GME вчера упали на 12% до $24. Огромная позиция «Ревущего котенка» в колл-опционах с ценой исполнения $20 под угрозой сгорания. Но до окончания «вечеринки» времени еще много.

• Акции AMD вчера упали на 4,5% до $160. Morgan Stanley понизил рейтинг акций до «Равный вес», хотя целевая цена была сохранена на уровне $176.

• Илон Маск заявил на выходных, что «примерно 90%» розничных акционеров проголосовали за его компенсационный пакет в TSLA
Акции TSLA упали на 2%.

• CRWD, KKR, GDDY введут в фондовый индекс S&P 500.

• Акции CRWD вчера выросли на 7%, KKR на 11%, GoDaddy на 2%.

• Вывели из индекса Comerica (-2%), Robert Half (0%) и Illumina (-3%).

• Dell Technologies, Apollo Global Management, Coinbase, Palantir и Workday могут стать одними из следующих компаний, которые присоединятся к индексу S&P 500.

• Также возможно введение в индекс S&P 500 Ares Management, Workday, Snowflake, DoorDash и TradeDesk.

• OpenAI назначает ветерана Nextdoor и Square новым финансовым директором и опровергает слухи об IPO. Ранее Сара Фрайар уже сыграла ключевую роль в двух IPO - Nextdoor Holdings и Square (сейчас известна как Block).
Кевин Вейл станет главным директором по продуктам OpenAI. Вейл, соучредитель криптовалюты Libra, до недавнего времени был президентом по продуктам и бизнесу в Planet Labs (PL, компания спутниковой съемки). Он также занимал должности в Facebook, Instagram и Twitter.
Альтман: «Сара и Кевин принесут с собой глубокий опыт, который позволит OpenAI масштабировать нашу деятельность, определить стратегию для следующего этапа роста и гарантировать, что у наших команд есть ресурсы, необходимые для дальнейшего процветания».

• Рынки торговались нейтрально в ожидании данных об инфляции в США и предстоящего заседания ФРС.

• Биткойн по-прежнему не может закрепиться выше $70 тыс из-за сильного доллара.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:

- Подсчет заявителей в Великобритании за май, данные по заработной плате и безработице за апрель

- Выступают различные представители ЕЦБ, в том числе главный экономист Филип Лейн и глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо.

- Пресс-конференция Банка Финляндии, посвященная перспективам финской экономики

- Исследование оптимизма малого бизнеса NFIB США

- Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по рынку нефти.