Аналитика и финансовые новости, отчеты компаний США, рынки акций, Amazon, ФРС, иена, нефть

• Акции вчера сначала выросли в ответ на решение ФРС, но после пресс-конференции Пауэлла весь рост вернули. И в итоге закончили день нейтрально. Основной минус сформировался в полупроводниках, платежных системах и нефти. Слабо также торговались многие промышленные акции.

• Вчера заметно подешевела нефть, сформировав краткосрочную тенденцию снижения. Сильный доллар, признаки слабого спроса, запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня с июня и ослабления напряженности на Ближнем Востоке – все это помогает сбить инфляционное давление.

• Утром фьючерсы на фондовые индексы растут в пределах 1%.

• Япония нейтральна, Гонконг растет на 2%.

• Доллар вчера упал, помогая отрасти золоту снова выше $2300. Йена торгуется возле 156.

• Сегодня после закрытия рынка отчитается AAPL. А в 15-30 интересны еженедельные данные по рынку труда.

• ФРС ожидаемо сохранила учетную ставку без изменений. И даже больше ожиданий начала снижать темпы продажи гособлигаций с $60 до $25 млрд в мес (ожидалось $30 млрд). И реинвестировать деньги от погашения ипотечных бумаг в гособлигации США.

• Reuters - Tesla отказалась от амбициозного плана инноваций в области гигакастинга, своего новаторского производственного процесса. Это является еще одним признаком того, что производитель электромобилей сокращает расходы на фоне падения продаж и растущей конкуренции.

• Amazon: отчет за I кв лучше ожиданий. Акции выросли на 2%.
Выручка: $143.3 млрд. (+13% г/г, -15.7% QoQ)
Прибыль: $10.4 млрд. ($3.2 млрд. в I кв. 2023 г. $10.6 млрд. в IV кв. 2023 г.)
Выручка AWS (веб-сервис): $25 млрд. (+17.1% YoY, +3.3% QoQ)
Сочетание усилий компаний по модернизации инфраструктуры и привлекательности возможностей AWS в области ИИ способствует ускорению темпов роста AWS (сейчас годовой доход составляет $100 млрд). Amazon заявляет, что ее расходы в этом году "значительно возрастут" из-за ИИ и облачных технологий. Рост AWS должен ослабить опасения по поводу крупных конкурентов Amazon. Быстро растет рекламный бизнес AMZN. Акционеры Google напряжены.

• Акции Starbucks (SBUX) упали на 16%. Это был худший день для акций кофейни с 2000 года.

• Акции AMD упали на 9%. Для инвесторов в искусственный интеллект может быть недостаточно хорошей отчетности после того, как акции AMD выросли более чем на 70% за последний год.

• Акции Super Micro Computer (SMCI) (за последний год выросли более чем на 700%), упали на 14%. Компания сообщила о квартальном доходе в размере $3,85 млрд. Это не дотягивает до прогнозов Уолл-стрит в $3,95 млрд, но все же отражает около 200% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Акции CVS Health (CVS) упали на 17%, больше всего за последние девять лет. Компания ухудшила прогноз годовой прибыли второй квартал подряд, ссылаясь на увеличение расходов на медицинское обслуживание в своем страховом бизнесе Medicare.

• BUIDL от BlackRock достиг $375 млн активов в управлении, опередив сетевой взаимный фонд FOBXX от Franklin Templeton почти на $7 млн. FOBXX - это зарегистрированный в США взаимный фонд, использующий блокчейн Polygon и Stellar.

• На официальном сайте SpaceX открылось бронирование мест для полетов в космос
Всего четыре направления:
- орбита Земли,
- Международная космическая станция,
- Луна,
- Марс.
Полеты будут выполняться на кораблях Dragon и Starship. Цены не указаны, но можно нажать на кнопку "Join A Mission" и оставить заявку. Летим?

• В Японии уже испытывают сеть 6G - скорость передачи данных составила 100 гигабит в секунду. Все благодаря сверхвысоким частотам от 100 ГГц до 300 ГГц, но скорость идет в ущерб дальности - данные можно передавать на расстояние 100 метров. Для сравнения, максимально достигнутая скорость для 5G-сети - 4,9 гигабит в секунду.

• Дональд Трамп приобрел дополнительные акции Trump Media на сумму $1,8 млрд.

• Binance обработала иранских транзакций на $8 млрд. Несмотря на санкции США – Reuters.

• BTC упал до $57 тыс. BTC в апреле потерял -16% - худший месяц с ноября 2022 года (когда рухнула FTX).
James Seyffart о гонконгских ETF:
Объемы торгов в $12.7 млн., зафиксированные в гонконгских спотовых BTC и ETH ETF - огромный успех для азиатского региона.
BTC - торговый объем $9.7 млн, ETH - торговый объем $3 млн.

• FT: Apple переманивает специалистов по ИИ из Google (приоритет) и других компаний и создала "секретную" лабораторию в Цюрихе.

• Банк Японии потратил на валютную интервенцию в понедельник $35 млрд. Эффект скорее психологический. Сбить темп девальвации йены.

• BBVA ведет переговоры о слиянии с Sabadell на 70 млрд евро. Акции BBVA отреагировали падением на 7%, а акции Sabadell ростом на 3%.

• Google сокращает 200+ инженеров - CNBC.

• Anthropic, поддерживаемый Amazon, запускает приложение для iPhone. Конкуренция с ChatGPT и Microsoft нарастает. Потребители выигрывают.

• Акции Block (SQ) упали на 8%.

• Федеральные прокуроры проверяют финансовые операции компании.
Под вниманием транзакции с участием подсанкционных стран, а также транзакции криптовалюты для террористических групп.