Актуальные биржевые и геополитические новости для трейдера, затишье на рынках, возможный пересмотр тарифов
Последние биржевые новости
• Налетайте подешевело - вчера на рынках царили настроения покупать риск. Фондовые индексы выросли в среднем на 2%. Покупки шли широким фронтом. Гособлигации США подешевели на 1%. Аналогично упала японская иена.
Утром все спокойно.
• Перспектива введения более узких, чем предполагалось, тарифов США в последние дни вновь вызвала оптимизм инвесторов, однако облегченный рост акций уже демонстрирует признаки спада из-за сохраняющейся неопределенности относительно дальнейших событий.
Азиатские акции последовали примеру Уолл-стрит и выросли в ходе ранних азиатских торгов на фоне признаков того, что могут вестись переговоры по отмене или сужению сферы действия взаимных пошлин, которые должны быть объявлены 2 апреля. Однако к полудню азиатские акции начали колебаться, в то время как фьючерсы на американские и европейские акции пошли вниз. Колебания на рынках подчеркивают беспокойство инвесторов по поводу пошлин США и ущерба, который они могут нанести мировой экономике, а также прибылям корпораций.
• Президент США Дональд Трамп в понедельник дал понять, что не все из его угрожаемых пошлин будут введены 2 апреля и что некоторые страны могут получить послабление. Он также предупредил, что вскоре введут автомобильные пошлины, и ввел 25% вторичные пошлины для любой страны, которая покупает нефть или газ из Венесуэлы.
• Среди валют в азиатские часы основное внимание было уделено индонезийской рупии, курс которой опустился до самого низкого уровня со времен азиатского финансового кризиса конца 1990-х годов на фоне общей силы доллара и опасений по поводу финансового благополучия крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.
• Доверие инвесторов снижается в Индонезии, где на прошлой неделе фондовый рынок ощутил на себе основную тяжесть недовольства инвесторов масштабными планами президента Индонезии Прабово Субианто по социальным расходам.
• Доллар приблизился к трехнедельному максимуму по отношению к иене и евро после того, как позитивные данные по сектору услуг США развеяли некоторые опасения относительно направления развития экономики. Однако все происходящее на рынках затмевает то, что происходит с тарифами — уже введенными, предлагаемыми и находящимися в процессе введения — и могут ли они подорвать экономический рост в Соединенных Штатах.
• На прошлой неделе международные инвесторы вложили в фонды акций рекордный в этом году объем средств +$43,4 млрд.
Более трех четвертей из которых было инвестировано в фонды акций США. Локальные инвесторы скупают акции сильно подешевевших американских компаний в расчете на отскок - данные BofA/EPFR.
• Китайский BYD отчитался о росте прибыли на 34% г/г в 2024г. Больше проблем для Tesla. Самый известный автопроизводитель Китая продемонстрировал стремительный рост продаж в 2024 году, продав на 500 000 автомобилей больше, чем прогнозировалось.
• Xiaomi продает акции на сумму $5,3 млрд. Компания хочет расширить свое производство авто.
• OPEC+ намерена реализовать планы по увеличению добычи нефти в мае.
• CEO Google DeepMind (GOOG) заявил, что AI, способный сравниться с людьми в любых задачах, появится в течение 5-10 лет.
• BlackRock сокращает позиции в европейских высокодоходных облигациях в пользу американских. Ранее компания отдавала предпочтение Европе, но сейчас спреды в регионах почти сравнялись, что делает такое предпочтение бессмысленным.
• Intel (INTC) имеет шанс стать «жизнеспособной». Intel имеет шанс на лучшие времена с новым генеральным директором Лип-Бу Таном, но это займет некоторое время, считает аналитик Band of America Вивек Арья.
• Цены на медь выросли в понедельник. Трейдеры восприняли признаки того, что тарифы президента США Дональда Трампа будут более целенаправленными, чем ожидалось.
• Fidelity, Schwab блокируют ордера на ETF BlackRock и Texas Capital - Bloomberg Fidelity Investments и Charles Schwab Corp. запрещают клиентам инвестировать в ETF денежного рынка на своих торговых платформах, что является необычным шагом для финансовых гигантов, которые обычно позволяют легкий доступ к фондам, которые уже торгуются.
• Британский стартап искусственного интеллекта Fyxer получил средства от Бениоффа и других технологических гигантов - Bloomberg. Fyxer AI, инструменты для повышения производительности, привлек $10 млн от группы известных технологических инвесторов во главе с венчурной компанией 20VC Гарри Стеббинга.
• Министр торговли Китая заявил генеральному директору Apple, что компания может расширять инвестиции в Китае - Reuters.
• Hyundai инвестирует $20 млрд в производство в США, сообщается в отчетах.
• Акции Smithfield Foods (SFD) выросли на 3% после включения в индекс Russell 1000.
• Акции Intuitive Machines (LUNR) выросли на 30%. Космическая компания сообщила о 79% скачке доходов в четвертом квартале на фоне увеличения количества контрактов.
• Первая публичная компания с 500K BTC. Strategy (MSTR) стала первой публичной компанией, чей Bitcoin-холд превысил 500,000 $BTC, общей стоимостью более $44 млрд.
Ставлю на то, что BTC достигнет $110 тыс. прежде чем снова протестирует уровень $76,5 тыс», - Артур Хейс.
• Fidelity подали заявку в SEC на регистрацию токенизированного фонда Fidelity Treasury Digital Fund. Фонд инвестирует в наличные и облигации США, присоединяясь к BlackRock и Franklin Templeton в сфере токенизированных реальных активов (RWA), рынок которых оценивается в $4.77 млрд.
• World Network (WLD) обсуждает партнерство с Visa. World Network (проект Worldcoin) ведет переговоры с Visa о создании кошелька для стейблкоин-платежей. Интеграция может превратить World Wallet в аналог «мини-банковского аккаунта», доступного любому пользователю.
• SEC запускает инициативу «Crypto 2.0».
- Создание Президентской рабочей группы по криптовалютам.
- Ончейн и оффчейн транзакции должны соответствовать стандартам традиционных ценных бумаг.
- Усиливается контроль за централизованными биржами и DeFi-платформами.
- Создается система DART для отслеживания и отчетности по цифровым активам.
• Аналитики BBG Law оценивают вероятность начала покупки BTC правительством США в крипто-резервы в этом году как не очень высокую, т.к. уже есть конфискованные резервы и тд... + затянется имплементация.
Эксперты из криптоиндустрии считают, что позитивных сюрпризов в этом плане может быть гораздо больше в этом году.
• Акции OKLO на премаркете после отчета падают на 7%. Вчера на биржевых торгах они выросли на 14%.
Ядерный стартап сообщил о растущих годовых убытках и отметил, что в ближайшем будущем ожидаются «значительные» финансовые потери.
• Акции KBH на премаркете после отчета падают на 7%. Вчера на биржевых торгах они выросли на 3%.
Девелопер отчитался слабо на фоне «сдержанного» начала весеннего сезона продаж.
Компания также снизила свой годовой прогноз.
Снижение прогноза «прежде всего отражает более низкий уровень чистых заказов, которые мы получили в первом квартале».
• Bank of America намерен назначить Викрама Саху новым главой представительства в Индии.
• Суверенный фонд Danantara Indonesia назвал «команду мечты» бывших президентов Сакса, Далио и бывшего премьер-министра Таиланда Таксина.
• Banca Progetto, принадлежащий Oaktree, попал под специальное управление в Италии.
• BMO меняет некоторые правила ипотеки для владельцев сталелитейных и алюминиевых предприятий из-за торговой войны.
• США отменяют санкции против Tornado Cash, крипто-миксера, обвиняемого в отмывании денег Северной Кореи.
• Источник сообщает, что ЕЦБ примет решение о более широком использовании правила благоприятствования капиталу на следующей неделе.
• Источники сообщают, что руководители индийского IndusInd Bank вынуждены уйти в отставку; банк опровергает эту информацию.
• Прибыль китайского гиганта электромобилей BYD в четвертом квартале выросла на 73%.
• В феврале электромобили концерна Volkswagen и BMW обогнали Tesla по продажам в Европе.
• Глава комитета по отношениям между США и Китаем заявил, что Китаю и США необходимо сотрудничество в области искусственного интеллекта.
• Некоторые китайские производители стали начинают сокращать производство, прислушиваясь к национальному призыву.
• Американские ритейлеры торгуются с поставщиками после введения Трампом пошлин.
• Временно исполняющий обязанности главы SEC единолично проголосовал против подачи иска против Маска.
• Перспективы доходов США в первом квартале выглядят менее радужными из-за опасений по поводу тарифов.
• Руководитель NYK Line заявил, что Японии и Корее будет сложно удовлетворить спрос США на некитайское судостроение.
• Поскольку экономический календарь в европейское время довольно скуден, мировые торговые конфликты останутся в центре внимания, даже если реакция рынка на данный момент, вероятно, будет сдержанной.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Экономические события: исследование делового климата в Германии за март от института Ifo.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Свежие показатели деловой активности Германии:
Flash Manufacturing PMI = 48.3 (ожидание 47.1/поп. 46.5).
Flash Services PMI = 50.2 (ожидание. 52.3/ поп. 51.1).
• Свежие показатели деловой активности Еврозоны:
Eurozone Manufacturing PMI = 48.7 (оч. 48.3/ поп. 47.6).
Eurozone Services PMI = 50.4 (ожидание. 51.2/ поп. 50.6).
• Показатели деловой активности США:
S&P Global Services PMI = 54.3 (оч. 51.2/ поп. 51.0).
S&P Global Manufacturing PMI = 49.8 (ожидание. 51.9/ поп. 52.7).
• Деловая активность в США выросла в марте, но растущие опасения относительно импортных тарифов и глубокого сокращения государственных расходов продолжали давить на настроения и перспективы на оставшуюся часть года.
• Бостик из ФРС видит только одно снижение процентной ставки в этом году, а не два.
Настроения в центральном банке США постепенно изменились в сторону меньшего снижения ставок, даже несмотря на призывы Белого дома к действию.
• США могут столкнуться с нехваткой денег уже к июлю, если не повысят потолок госдолга - NYT.
Так называемая X-дата - момент, когда США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, - наступит между серединой июля и началом октября. Это грозит дефолтом, если Конгресс не поднимет лимит заимствований.
• США пересматривают планы по новым тарифам. По данным WSJ, Белый дом, вероятно, смягчит анонсированные пошлины, которые должны вступить в силу 2 апреля. Тарифы на автомобили, микросхемы и другие промышленные товары могут быть отложены или отменены.
• «Не является хорошим союзником»: Джей Ди Вэнс заявил, что Дания, которая контролирует Гренландию, не выполняет свою работу
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то президент Дональд Трамп это сделает.
Американская делегация едет в Гренландию.
В составе вторая леди США, жена вице-президента страны Ушу Вэнс. Поездка запланирована на четверг.
Также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик.
• США вводят дополнительную пошлину на товары из Венесуэлы.
Любая страна, которая будет покупать нефть или газ у Венесуэлы, будет платить 25% пошлину США.
• Израиль планирует масштабную военную операцию в секторе Газа с временным контролем территории - WP.
• Румыния и Болгария обеспокоены тем, что переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии могут серьезно изменить ситуацию в акватории Черного моря в пользу РФ - FT.
• Более 13 млн участников праймериз выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции.
Всего в праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии приняли участие 15 миллионов граждан. Это почти четверть от всех зарегистрированных турецких избирателей.
• Германия готовится разместить американские ракеты дальнего действия до 2026 года. Власти ФРГ считают это частью своей стратегии безопасности, принятой в 2023 году из-за «возросшей угрозы со стороны России». Посольство Германии в Москве подтвердило, что решение соответствует национальным интересам страны.
• Египет строит новую столицу за $45 млрд - мегаполис будущего, который бросит вызов мировым бизнес-центрам.
Проект стартовал еще в 2015 году, но название города пока держат в секрете.
Новый административный центр разместится к востоку от Каира, вплоть до Суэцкого канала и сможет вместить до 6,5 млн человек. Власти обещают, что он станет экономическим и деловым гигантом на уровне ведущих мегаполисов мира.
• Председатель Банка Японии Уэда: «Мы не исключаем возможности продажи гособлигаций, находящихся в собственности центробанка».
• Китай рассматривает возможность ограничения собственного экспорта, чтобы успокоить Трампа, - WSJ.
Сообщается, что китайские чиновники изучают стратегию Японии 1980-х годов, которая предусматривала сокращение экспорта и повышение цен.
• Если ничего не изменится, то пошлины США на другие страны вырастут на втором сроке Трампа гораздо сильнее, чем на его первом сроке - BofA.
• Молодость длится до 45 лет: ВОЗ изменила возрастную классификацию, и теперь до 45 лет - вы еще молодежь, - директор Института демографии
До 60 лет - средний возраст, до 75 - пожилой, люди 90+ - долгожители.