Уоррен Баффет и JP Morgan любят эти 2 акции
Когда легендарный инвестор Уоррен Баффет делает шаг, Уолл-стрит обращает внимание. Известный как «Оракул из Омахи» и главный вдохновитель Berkshire Hathaway, Баффет за свою карьеру накопил состояние более чем в 100 миллиардов долларов. Стиль инвестирования, который Баффет предпочитает, всегда был инвестированием стоимости, что предполагает выявление недооцененных акций с сильными фундаментальными показателями.
Итак, безусловно стоит посмотреть портфель Berkshire Hathaway Баффета, чтобы узнать, какие акции он недавно приобрел. И когда некоторые из этих акций также получают поддержку одного из ведущих банков Уолл-стрит, например JP Morgan, это посылает еще более сильный сигнал, что эти имена могут быть готовы к выбору.
Помня об этом, мы открыли базу данных TipRanks , чтобы получить детали о нескольких акциях, получивших одобрение от обоих этих инвестиционных учреждений. Давайте рассмотрим поближе.
Capital One Financial ( COF )
Первым в нашем списке является Capital One Financial, банковская холдинговая компания, расположенная в округе Ферфакс, Вирджиния. Capital One хорошо известен как эмитент кредитных карт – компания «Что в вашем кошельке?» Слоган вездесущ в телевизионной рекламе. Кроме того, компания занимается розничными и коммерческими банковскими услугами, сберегательными счетами и автомобильными кредитами.
Банковские операции Capital One предлагают розничным клиентам преимущества бескомиссионного банковского обслуживания и доступ к более чем 70 000 банкоматам. Эти преимущества подтверждаются активами банка – на 31 марта этого года Capital One имел общие депозиты на сумму 349,8 миллиарда долларов США, что является частью общих активов в размере 471,7 миллиарда долларов США.
В конце апреля компания сообщила о своих результатах за 1 квартал 2023 года. Более высокий результат в размере 8,9 миллиарда долларов снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил прогноз на 163,8 миллиона долларов. В конечном итоге скорректированная прибыль на акцию банка в размере 2,31 доллара была меньше половины показателя прошлого года в 5,62 доллара и была значительно ниже прогноза в 3,93 доллара.
Однако картина не такая уж мрачная. Capital One в начале мая объявила о своих регулярных квартальных дивидендах и сохранила выплату на уровне 60 центов за обычную акцию. Это седьмой квартал подряд с дивидендами на таком уровне. Годовая ставка 2,40 дол. США дает доходность 2,6%, что превышает средний рыночный показатель примерно на 2%.
По-видимому, Баффет считает, что положительные стороны значительно превосходят отрицательные. В первом квартале он приобрел 9,922 млн акций COF, доля, которая сейчас стоит 902,4 миллиона долларов.
Баффет здесь не единственный бык. Оценивая перспективы компании, 5-звездочный аналитик JPMorgan Ричард Шейн считает, что это акция, которую следует поднять и держать.
«Мы повторяем OW и рассматриваем потенциальную краткосрочную слабость как возможность для инвесторов со среднесрочными и долгосрочными перспективами… У COF есть потенциал для получения наивысших доходов в группе кредитных карт, поскольку крепкие фундаментальные показатели и неблагоприятные настроения совпадают. Коэффициент CET1 у компании выше своего исторического среднего, значительные резервы убытков и стабильное финансирование, отражающее ведущую депозитарную франшизу компании (отделения и онлайн)», – высказал мнение Шейн.
Эти комментарии подтверждают рейтинг Шейна «Избыточный вес» (т.е. «Купить»), в то время как его целевая цена в 102 доллара означает потенциальный потенциал роста акций на 12%. (Чтобы просмотреть послужной список Шейна, нажмите здесь)
В целом, согласно TipRanks, акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 13 последних обзоров аналитиков, включающих 7 покупок, 4 содержания и 2 продаж. Средняя целевая цена в 111,27 доллара более оптимистичная, чем прогноз JPM, и предполагает рост на 22% по сравнению с текущей торговой ценой в 90,95 доллара.
HP, Inc. (HPQ)
Смещая наше внимание с банковского дела на индустрию технологий, давайте поближе посмотрим на HP. Являясь выдающимся именем в сфере персональных компьютеров, HP имеет богатую историю как отпрыск Hewlett-Packard. В 2015 году она отделилась от своей материнской компании и теперь работает независимо, сосредотачиваясь на своих подразделениях ПК и принтеров. Сегодня HP предлагает широкий ассортимент продукции, включая компьютеры, ноутбуки, принтеры, чернильные картриджи, мониторы и аксессуары. Они расширили свои предложения, включая в них аудиовизуальные устройства, периферийные устройства для игр и даже высококачественную бумагу для принтеров.
Поворот к удаленной работе и обновлению домашнего офиса в период карантина оказался чистой выгодой для HP, и за это время компания наблюдала улучшение продаж. Однако в последние кварталы доходы начали сокращаться. Компания наблюдает падение спроса на новые ПК частично из-за того, что потенциальные клиенты (как коммерческие, так и розничные) недавно обновили компьютеры во время пандемии, а также из-за того, что в неопределенной экономической среде клиенты начинают воздерживаться от крупных покупок.
Это было особенно заметно в первом квартале 23 финансового года, когда HP сообщила об общем доходе в размере 13,83 миллиарда долларов США, что превышает отметку аналитиков на 345,6 миллиона долларов США и снизилось почти на 19% по сравнению с прошлым годом. Прибыль компании на акцию по стандартным принципам бухгалтерского учета составила 75 процентов, что соответствует ожиданиям.
Несмотря на то, что первый квартал финансового года показал слабые результаты, прогноз HP, запечатленный в прогнозах на весь год, остается оптимистичным. Компания прогнозирует прибыль на акцию в 2023 году в диапазоне от $3,20 до $3,60 на акцию; это дает среднюю точку в 3,40 дол., что значительно превышает консенсусную оценку 3,29 дол. Кроме того, компания ожидает, что свободный денежный поток в 2023 году составит от 3 до 3,5 миллиарда долларов. Средняя точка этого диапазона, 3,25 миллиона долларов, превышает отметку в 3,09 миллиарда долларов на 160 миллионов долларов.
Взгляд HP – не единственное светлое пятно. Компания постепенно повышает дивиденды с конца 2015 года, и последняя декларация дивидендов по простым акциям в размере 26,25 цента должна быть выплачена 5 июля. По годовой ставке 1,05 доллара за обычную акцию дивиденды составляют выход 3,63%.
Очевидно, что Баффету нравится возможность здесь инвестировать. Известный инвестор увеличил свою долю в HPQ на 16 476 783 акции в 1 квартале 23 г. Это означало увеличение его доли на 16%, которая теперь состоит из более 120,9 миллиона акций HPQ, что сейчас оценивается почти в 3,59 миллиарда долларов .
Что касается JPMorgan, фирма заняла положительную позицию по отношению к HP, делая ставку на восстановление потребительской силы и спроса на ПК. Аналитик Самик Чаттерджи излагает позицию JPM: «Руководствуясь нашей глобальной моделью ПК, включающей 21% увеличение объемов для конечного рынка ПК между 1H23 и 2H23, мы повышаем наши прогнозы сегмента PS для HPQ благодаря благоприятной позиции в потребительском сегменте, который, как ожидается, станет основным двигателем восстановления. Кроме того, учитывая стабилизацию валовой рентабельности после переваривания запасов в канале, мы ожидаем, что рост операционной рентабельности будет связан с использованием прибыли за счет минимальной структуры затрат».
По мнению Чаттерджи, это подтверждает как рейтинг "Избыточный вес" (т.е. "Купить"), так и целевую цену в 35 долларов США, что указывает на потенциал повышения курса акций на 18%.
Хотя Баффет и JPMorgan готовы взять на себя обязательства по HPQ, Уолл-стрит в целом не столь уверен. 8 последних обзоров аналитиков по акциям разбиваются на одну покупку, 5 удерживаний и 2 продажи, для консенсуса аналитиков по содержанию. Акции продаются по 29,66 дол. США, а средняя целевая цена, которая сейчас составляет $29,38. США, свидетельствует о том, что акции будут оставаться в диапазоне в обозримом будущем.