Стратегические шаги и портфель акций Джона Хассмана

Результаты первого квартала 2024 года. Подача декларации 13F.

Доктор Джон Хассман - опытный экономист и управляющий фондом, недавно раскрыл информацию о корректировках своего портфеля за первый квартал 2024 года в последней форме 13F. В качестве президента Hussman Strategic Advisors и Hussman Investment Trust он управляет фондами, специализирующимися на акциях и государственных ценных бумагах США. Его инвестиционные решения глубоко укоренены в экономической теории, в которой особое внимание уделяется оценке и поведению рынка, позволяющим ориентироваться в различных рыночных климатических условиях. Благодаря богатому академическому опыту и стратегическому подходу к рискам, последние шаги доктора Хуссмана дают ценную информацию о его текущем взгляде на рынок.

Новые покупки акций

В первом квартале 2024 года в портфель Джона Хассмана было добавлено 57 новых акций. Среди примечательных новых позиций:

• NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT) с 73 500 акциями, что составляет 0,96% портфеля и оценивается примерно в 4,14 миллиона долларов.
• Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), включающая 31 500 акций или около 0,94% портфеля, общей стоимостью около 4,04 миллиона долларов.
• F5 Inc (NASDAQ:FFIV), владеющая 21 000 акций, что составляет 0,93% портфеля и оценивается почти в 3,98 миллиона долларов.

Увеличение ключевых позиций

Джон Хассман ( Trades , Portfolio ) также значительно увеличил за этот период свои доли в нескольких компаниях:

• Akamai Technologies Inc (NASDAQ:AKAM) увеличила количество акций на 37 800, в результате чего общее количество акций достигло 42 000. Эта корректировка означает увеличение количества акций на 900%, что повлияет на портфель на 0,95% и оценивается примерно в 4,57 миллиона долларов.
• Photronics Inc (NASDAQ:PLAB) с дополнительными 105 000 акций, в результате чего общее количество акций достигло 126 000. Это представляет собой увеличение количества акций на 500% на общую сумму около 3,57 миллиона долларов.

Сводка распроданных позиций

В течение первого квартала 2024 года Джон Хассман полностью закрыл 63 позиции, в том числе:

• Carter's Inc (NYSE:CRI), где были проданы все 63 000 акций, что повлияло на портфель на -1,07%.
• Align Technology Inc (NASDAQ:ALGN): все 14 700 акций были ликвидированы, что привело к снижению портфеля на -0,92%.

Сокращение ключевых позиций

Значительные сокращения были произведены в нескольких холдингах, в частности:

• Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI), где была продана 21 000 акций, что привело к снижению акций на 83,33% и влиянию на портфель -1,36%. В течение квартала акции торговались по средней цене $732,72, а доходность составила 28,12% за последние три месяца и 162,99% с начала года.
• Акции Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) сократились на 35 700 акций, что привело к снижению на 45,95% и влиянию на портфель -1,14%. Средняя торговая цена акций в этом квартале составила $144,34, при этом доходность составила 16,92% за последние три месяца и 18,39% с начала года.