ビル・ゲイツの株式ポートフォリオ、調整、バークシャー・ハサウェイへの影響

2024 年第 1 四半期の 13F レポートからの調査結果

実業家で慈善家のビル・ゲイツ氏は、2024年第1四半期の最新の13F申請書によると、最近、投資ポートフォリオを大幅に調整した。 1975 年にマイクロソフトを共同設立したゲイツ氏は、テクノロジーと世界的な慈善活動の分野で著名な人物でした。 2009 年 6 月からビル & メリンダ ゲイツ財団によって管理されている彼の投資決定は、世界で最も裕福な男性の 1 人の戦略を洞察するために注意深く監視されています。ファンドの投資は、ファンドの目的と一致する優れたガバナンス、管理責任、倫理的配慮への取り組みに基づいています。

主要ポジションの削減

2024 年の第 1 四半期に、ビル ゲイツはポートフォリオの戦略的転換を反映して、2 つの主要株の保有株を減らすことを決定しました。調整内容は次のとおりです。

• バークシャー・ハサウェイ (NYSE:BRK.B) の株式は 2,613,252 株減少し、その結果、株価は -13.12% 下落し、ポートフォリオへの影響は -2.2% となりました。同四半期の平均価格は393.34ドルで取引され、過去3カ月のリターンは2.43％、年初来では15.87％となった。
• Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 株は 1,711,272 株減少し、その結果、株価は -4.48% 下落し、ポートフォリオへの影響は -1.52% となりました。同四半期の平均取引価格は404.82ドルで、過去3カ月のリターンは4.25％、年初来では12.92％となった。

ビル・ゲイツのポートフォリオレビュー

2024 年の第 1 四半期の時点で、ビル ゲイツの投資ポートフォリオ (トレード、ポートフォリオ) には 24 銘柄が含まれていました。ゲイツ氏の投資戦略と市場見通しを反映して、最大の保有資産は少数の主要企業と業界に高度に集中していた。主な保有資産には次のものが含まれます。

マイクロソフト コーポレーション (NASDAQ:MSFT) に 33.49%、ウェイスト マネジメント インク (NYSE:WM) に 16.38%、バークシャー ハサウェイ インク (NYSE:BRK.B) に 15.87%、カナダ国鉄株式会社 (NYSE:CNI) に 15.75%、キャタピラー社(NYSE:CAT)からは5.88%。これらの投資は産業、テクノロジー、金融サービス、消費者保護などのさまざまな分野に及び、広範かつ集中的な投資アプローチを示しています。 

ゲイツ氏のポートフォリオにおける戦略的な削減と配分は、市場のパフォーマンスとビル＆メリンダ・ゲイツ財団の基本原則の両方の影響を受ける資本配分への慎重なアプローチを浮き彫りにしています。投資家とアナリストは、これらの変化がより広範な経済動向や投資環境における戦略的変化をどのように示すかに注目している。