最新の株式市場ニュース、解放記念日を待つ市場、企業および地政学的イベント
最新の株式市場ニュース
• 米国株価指数の朝方の下落は買いでカバーされ、強気派は成長継続に期待を寄せている。これは単に四半期間の移行期間中の再調整である可能性もあることを考慮に入れる必要があるのは事実です。小型株の弱さとバリュー株の強さがそれを物語っている。
再バランス調整は攻撃から防御へ行われました。朝はすべてが穏やかです。金価格は上昇を続け、ビットコインは2%上昇して83,000ドルを超える
• ドナルド・トランプ大統領の「解放記念日」関税発表を控え、世界市場が息を吹き返している状況は、欧州セッションでも継続し、先物は上昇傾向を示している。ウォール街の比較的短い休息はアジアで強化された。香港、台湾、韓国など一部の市場は月曜日の急落後、1％以上上昇した。しかし、Supreme Safe Haven Gold が 4 シーズン連続で記録的な高値を記録し、緊張は高まっています。
もっと正確に言えば、何も変わっていない。トランプ大統領が水曜日に何を発表するのか、私たちはまだ何も知らないのだ。貿易相手国が交渉できるという希望は、米国大統領が日曜夕方、各国が実質的に相互に関税を課すことになるだろうと発表したことで打ち砕かれたようだ。
ホワイトハウスは月曜日遅く、貿易障壁とみなす外交政策と規制の百科事典のようなリストを発表した。
トランプ大統領は、最近の消費者物価指数（CPI）の高騰により市場のスタグフレーション懸念が高まっているにもかかわらず、国際貿易の公平性を回復するために国内の消費者物価の上昇を受け入れる用意があると述べている。
ゴールドマンは関税による経済減速の可能性に賭け、景気後退の可能性の予測を35％に引き上げ、年内にFRBによる3回の利下げを予想した。
• 米国の雇用データ。今週は米国経済、特に労働市場の健全性に関する情報が大量に発表される予定で、本日はJOLTSレポート、翌日にはADPレポート、金曜日には月次雇用統計が発表される予定で、FRB議長ジェイ・パウエル氏も経済見通しについて講演する予定だ。
• 欧州では、欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁とフィリップ・レーン理事が本日フランクフルトで開催される会議でそれぞれ講演し、消費者物価、製造業PMI、ユーロ圏の失業率に関するデータが発表される予定。
• 英国も製造業PMIを発表し、イングランド銀行のミーガン・グリーン氏がロンドンの王立経済学会で基調講演を行う予定。
• 一方、フランスの極右政治家マリーヌ・ル・ペン氏は、2027年の大統領選挙への出馬を禁じる横領罪の有罪判決に対し、できるだけ早く控訴する予定だ。エマニュエル・マクロン大統領の後継者最有力候補であるルペン氏は、無実を主張し、この決定は政治化されたものだと主張している。
ルペン氏は任期満了まで議席を保持するものの、公職に就くことの5年間の禁止は控訴によって事実上停止することはできない。
• 金が記録を更新 - すでに1オンスあたり3170ドル超。金価格の上昇は中央銀行の購入とETFの需要によって支えられている。
ゴールドマン・サックスは、金が4,500ドルで取引される可能性があると予測し、FRBが今年3回、25bpの利下げを行うと予想している。以前の予測の 2 つではなく 2 つになります。
• TikTokの売却に関する合意は4月5日までに締結される予定 - トランプ氏。今年1月、トランプ大統領は米国でこのアプリの新たな非中国人所有者を見つける期限を設定した。
• モルガン・スタンレーは、ロボット工学と物理AIが予想よりも早く収益を生み出し始めると考えています。モルガン・スタンレーのアナリストは、NVIDIA GTCカンファレンスの後で予測を修正した。カンファレンスでは、この分野への投資がすでに活発化しており、現在のビジネスサイクルに適合していることが明らかになった。
• Hut 8、エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアは、ビットコインの産業採掘と戦略的蓄積を目的とした会社、American Bitcoinを設立しました。
• FTXは5万ドルを超える賠償金の支払いを開始する。破産したFTX取引所の清算人は5月30日から5万ドル以上の申請に対する補償金の支払いを開始する
。FTXの弁護士アンドリュー・ディトデリッヒ氏は、支払いは破産以来蓄積された114億ドルの現金から行われると述べた。
• 米国政府はドージコイン（DOGE）に関して計画を持っていません。マスク氏は、DOGEが州レベルで利用される可能性があるという噂を否定した。
彼はドージコインを「国民の暗号通貨」と呼んだが、これは真剣な取り組みではないと強調した。
• 日本株はコロナ以来最大の下落で四半期を終える - BBG
• ゴールドマン・サックス・グループのアナリストは、今後12か月以内に米国経済が景気後退に陥る可能性の予測を20%から35%に引き上げた。
アナリストらは、この予測の変更は、消費者と企業の信頼感の急激な悪化や、ホワイトハウスの「政策を推し進めるために短期的な経済の弱さを容認する姿勢が強まっていることを示している」という声明などを反映していると述べた。
• Circle は IPO の準備を進めており、4 月下旬に申請する予定です。
• テスラは中国で改良型モデルYの3年間無利子ローンを提供。
• Mr. Cooper Group (COOP) の株価は、Rocket Companies (RKT) による 94 億ドルでの買収に合意したことを受けて大幅に上昇しました。この買収により、米国の住宅ローンの大部分を扱う会社が誕生し、ロケットのAIを活用したプラットフォームが強化されることになる。
• ノキア（NOK）はアマゾン（AMZN）と特許契約を締結し、アマゾンのストリーミングサービスで使用されるビデオ技術をめぐる訴訟を解決した。条件は秘密のままだが、この合意によりいくつかの管轄区域における紛争は終結する。
• Arm (ARM) は、2025 年までにデータセンター プロセッサ市場でのシェアを 50% に拡大する計画です。最近の株価下落にもかかわらず、消費電力が低いことで知られる Arm の技術は、Intel (INTC) や AMD (AMD) などの競合他社に対して優位な立場にあります。
• ライオンズゲート・エンターテインメント（LGF.A、LGF.B）は、スターズとライオンズゲート・スタジオ事業の分割を計画していることから、JPモルガンから格付けの引き上げを受けた。この分割により、同社の価値が上昇し、投資家心理が改善されると期待されている。
• AT&T (T) は 1 株あたり 0.2775 ドルの四半期配当を発表しました。これは 13 四半期にわたって安定しており、フォワード利回りは 3.94% を維持しています。この安定性は、収益志向の投資家を引き付け続けています。
• Sempra (SRE) は、5 年間の資本投資計画の資金を調達するために、メキシコのエネルギー インフラ資産の一部を売却する予定です。同社は事業を簡素化し、テキサス州とカリフォルニア州の規制対象公益事業への投資に注力することを目指している。
• エマージェント・バイオソリューションズ（EBS）は、同社の財務状況と将来の見通しに対する信頼を反映して、5,000万ドルの自社株買いプログラムを承認しました。
• 世界市場の不確実性によりハンセンハイテク指数は下落した。
• Motorola Solutions (MSI) は InVisit の買収を発表し、Avigilon Alta セキュリティ スイートを強化しました。
この取引は2025年第2四半期に完了する予定で、モトローラのエンタープライズセキュリティソリューションポートフォリオが拡大することになる。
• TSMC（TSM）は、米国への投資をめぐる懸念にもかかわらず、台湾での新工場建設により7,000人の雇用を創出する計画で、事業拡大を続けている。
この工場では、最新の技術プロセスを使用して最新の 2nm マイクロ回路を生産します。
• CoreWeave (CRWV) の株価は取引2日目に7%下落しました。 CoreWeave の上場企業としてのスタートは、困難なものでした。
日経新聞によると、グローバルファウンドリーズ（GFC）と台湾の半導体メーカーUMCが合併を検討している。
合併後の企業は、世界規模の製造拠点を持つ、米国を拠点とするより大規模な企業となるだろう。
• EIAのデータによると、米国の石油生産量は1月に11カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。米国の原油生産量は1月に日量30万5000バレル減少し、1315万バレルとなり、2024年2月以来の最低となった。
• バイオテクノロジー企業モデルナ（MRNA）の株価は、FDAのピーター・マークス氏の辞任を受けて9%下落した。 FDA長官ピーター・マークスの辞任は、後任を待つウォール街に懸念を引き起こしている。
• トランプ大統領の関税脅しが買い手を怖がらせ、ウラン市場が凍結 - ブルームバーグ トランプ大統領の関税脅しに怯えた米国の原子力発電所は、購入を鈍化させている。
• 大手商品取引業者のガンバーとビトルは、ロンドン証券取引所（RTRS）が承認した保管施設から大量のロシア産アルミニウムが撤去されると予想している。
火曜日に市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- ユーロ圏製造業活動指数、消費者物価指数、失業率。
- ECBのラガルド氏とレーン氏によるスピーチ。
- 英国製造業活動指数。
- イングランド銀行のグリーン氏が発言します。
- 米国のJOLTSレポート。
現在のファンダメンタルレビュー
• マクロン氏は、ユーロが世界の準備通貨としての米ドルを追い抜く可能性があると考えている。
• ドイツのインフレ率は前年比2.2%（予想2.2%、人口2.3%）。
• 最新の米国シカゴPMIビジネス活動指標。 47.6（予想45.5/取引45.5）
• ドナルド・トランプ米大統領は、5月に初の海外訪問としてサウジアラビアを訪問する予定だと、アクシオスが関係者の話として報じた。
• イーロン・マスク氏はFRBを完全に閉鎖するよう求めた。
彼らの仕事が何なのか誰も本当に理解していないのなら、なぜ何千人もの人がそこで働いているのか、と彼は疑問に思う。
マスク氏はまた、金がまだそこにあることを確認するためにフォートノックスからのライブ映像の配信を要求している。なぜなら、彼が言うように、それはアメリカ国民のものだからです。
マスク氏：「火星はアメリカの一部になるだろう。」
• EU、トランプ大統領の関税措置に対応して米国製品の欧州市場への参入を禁止することを検討中 - El País.
• 「オルバンを罰する時が来た。」ドイツの新政権、EUの原則に違反したハンガリーへの制限を要求へ - Politico.
• イランの最高指導者：米国がイランに対して外部から攻撃を仕掛ける可能性は低く、国内から状況を不安定化させようとするいかなる試みも厳しい対応に直面するだろう。これは、イランとワシントンが核開発計画で合意に達しない場合にイランを爆撃するとのトランプ大統領の脅迫について彼がコメントした内容である。
• フランスの極右指導者マリーヌ・ル・ペン氏と8人の欧州議会議員が、欧州援助機関の事件で公金横領の罪で有罪判決を受ける - ユーロニュース。
ルペン氏は懲役4年の判決を受け、そのうち2年は執行猶予となった。そして、5年間の投票権を即時喪失します。裁判所の判決により、彼女は今後5年間フランスの選挙に立候補することが禁じられる。
ルペン氏には10万ユーロの罰金も支払うよう要求されている。
ルペン氏は裁判所の判決に対して控訴している。
• 習近平主席は4月上旬にマレーシア、ベトナム、カンボジアを訪問する予定。ドナルド・トランプ米大統領がロシア産原油に関税を導入する可能性は、中国への原油供給には影響しない－中国外務省。
• 米国、日本における軍事プレゼンスを戦時指揮レベルに引き上げる - 国防総省長官、東京訪問中に発言。