株式および企業ニュース、日本の金利、米国対中国、トランプ大統領、重要な出来事
株式ニュース
• 日銀の上田和夫総裁が再び投資家に利上げのタイミングについて疑問を抱かせたことを受けて、外国為替市場の序盤の動きでドルが円に対して上昇したため、市場は比較的静かな週の始まりとなった。同氏は、経済が中銀の見通しに沿って進展すれば、段階的に引き締めが行われる可能性については残したものの、利上げが１２月に行われるかどうかには言及しなかった。これは市場の多くの人を失望させた。金曜日に上田氏のイベントが発表されたとき、市場では、上田氏が単に古い台本に固執するのではなく、政治について何か言いたかったためにこのイベントが企画されたのではないかと推測されていた。その結果、12月の0.5％への利上げの価格は54％にとどまったが、この動きは3月まで完全には考慮されないことになる。ドルは0.4％上昇して154.78円と小幅上昇し、153.86円のサポートと156.76円のレジスタンスの間に挟まれたままとなった。
• 米国金利の見通しはわずかに明確になっており、先週のジェローム・パウエル議長のタカ派姿勢を受けて、先物はFRBが来月利下げする確率を62％と示している。今週は少なくとも７人のＦＲＢ当局者が講演する予定で、ディーラーらは彼らの発言が利下げ加速に慎重になると予想している。
• ドナルド・トランプ次期大統領が大規模な関税や債務による減税に積極的に取り組む人物を見つけた場合、財務長官の人選は影響を与える可能性がある。ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ大統領がスコット・ベッセント氏とハワード・ラトニック氏に加え、元FRB長官のケビン・ウォーシュ氏と億万長者のマーク・ローワン氏を候補者リストに加え、後者がイーロン・マスク氏の好みの候補者であると報じた。
• 今週も多くの ECB 講演者が講演する予定であり、英国とカナダのインフレ統計は同国の利下げ見通しを決定するのに役立つはずである。金曜日には11月初旬のPMIが発表される予定で、トランプ大統領の勝利以降に世界のセンチメントがどのように変化したかを示唆する可能性がある。
• ウォール街の注目は水曜日のエヌビディアの決算に集まっており、オプションはこの結果に基づいて株価が9%近く動く可能性を示唆している。アナリストは、NVIDIA の第 3 四半期の売上高が 80% 以上増加して 329 億ドルになると予想しています。
• 2020 年以降、中国の外国人労働者の数は 30% 減少しました - SCMP。主な理由は、経済成長の鈍化、高賃金の仕事の減少、生活費の高騰、西側諸国との地政学的な緊張だ。
• Nvidia の新しい AI チップでサーバーの過熱問題が発生 - The Information。報告書によると、BlackwellのGPUは、同社が設計した個別のサーバーラックに積み重ねると過熱するという問題に詳しい関係者の話として伝えられている。 AIチップメーカーはサプライヤーにラックの設計変更を要請した。
• 資産運用会社は、反ESGトランプ時代に公益株が急騰すると予想している。ドナルド・トランプ氏の選挙勝利後の数時間で風力発電と太陽光発電の株が急落したことを受け、資産運用会社は送電網に注目している。
• トヨタは生産拡大のためにメキシコに 14 億 5,000 万ドルを投資しています。
• タタは、インドのタミル・ナドゥ州にある iPhone 工場についてペガトロンと契約を締結。関係筋によると、インドのタタ・エレクトロニクスは、台湾の受託製造会社ペガトロンのインド唯一のiPhone工場の過半数株式を購入し、新たな合弁会社を設立することで合意した。
• ボーイングは 400 人以上の従業員に解雇通告を出した。これは危機対策の一環として計画されている数千件の削減の一環である。
• ディズニーはインドのリライアンスとの85億ドルの合併を完了 新しく設立されたストリーミング会社JioStarは、280億ドルのインドのエンターテイメント市場でNetflixやAmazonと競合することになる。
• 金価格は今週で約5％下落、過去3年間で最悪のパフォーマンスとなった - ロイター。銀やプラチナの価格も下落しています。下落の主な理由は、米ドルの上昇と、トランプ大統領の政策によるインフレ上昇と金利の緩やかな低下に対する投資家の期待である。
• 資産管理者の金に対する強気の賭けは、3 か月以上で最低水準に低下 - ブルームバーグ。
• 世界の M&A 活動は 2024 年に 10.2% 減少しました。調査会社グローバルデータの推計によると、1月から10月の間に世界中で合計4万1452件の合併・買収（M&A）取引が締結または発表された。
• TikTokの親会社ByteDance Ltd.自社価値は約3,000億ドルで、中国のテクノロジー企業としては過去最高の評価額の1つとなる。米国で人気のソーシャルメディアアプリ「ウォール・ストリート・ジャーナル」の存在感を維持するのに苦戦しているにもかかわらずだ。
• 米国の電力会社はトランプと共和党にインフレ抑制法の維持を望んでいる – エジソン CEO
これにはインフレ抑制法の中にクリーンエネルギーと電気自動車へのインセンティブが含まれている。
• 中国による電気通信ネットワークへの大規模攻撃でT-Mobileがハッキングされた - WSJ。同誌は、中国諜報機関と関係のあるハッカーらが、機密性の高い標的のモバイル通信をスパイする数カ月にわたるキャンペーンの一環として、Tモバイルをハッキングすることに成功したと付け加えたが、攻撃がいつ発生したかは明らかにしていない。
• 労働組合はカナダの港での仕事に戻りつつあります。カナダ労使関係評議会は、港湾労働者のストライキでコンテナ輸送が停止されたことを受け、ブリティッシュコロンビア州とモントリオールで港湾業務の再開を命令した。
• JPモルガン・チェース（JPM）の信用格付けは、S&Pグローバル・レーティングによりAに一段階引き上げられた。これは、ライバルと何年にもわたって市場シェアを争ってきた同銀行が、経済の変化を乗り切る能力があることを示している。
• ロシア連邦は米国の原子力エネルギー産業を標的にし、ウランへのアクセスを遮断した。これは、世界の電力の5分の1近くを生産する米国の原子炉を運営する電力会社に潜在的なリスクをもたらすことになる。
• ゴールドマン・サックスは、トランプ大統領の貿易戦争が人民元のさらなる損失につながると考えている。ゴールドマン・サックスによると、ドナルド・トランプ次期大統領が中国の輸出品に関税を課すことを計画しており、貿易戦争を引き起こす可能性があるため、人民元はさらに下落する可能性が高い。
• イーロン・マスク氏の政治的台頭により、ウォール街の一部の銀行は近いうちに130億ドルの負債を帳消しにできるとの期待を抱いている。銀行関係者３人によると、これは同富豪のツイッター買収を裏付けたものだという。
• 積載量5トンのドローンが中国で発表された。中国の新興企業エア・ホワイト・ホエールは、最大5トンの貨物を最大2,600キロメートルの距離で運ぶことができるターボプロップエンジンを搭載した無人ドローン「W5000」を開発した。
• 新しい法的文書によると、OpenAI は上場準備中の AI チップスタートアップ Cerebras の買収を検討していた。イーロン・マスク氏のOpenAIに対する訴訟で、OpenAIが2017年頃にセレブラス社の買収をどのように検討していたのかを説明する新たな証拠が明らかになった。
• ドナルド・トランプ次期大統領と彼のチームは、防衛技術の新興企業であるアンドゥリル・インダストリーズの執行会長であるトレイ・スティーブンス氏と協議した。関係者らによると、これは米軍を揺るがす新政権の計画に関連したものだという。
• 金曜日には防衛企業と政府請負業者の株価が下落し、最近の損失が拡大した。これは、ドナルド・トランプ次期大統領が提案する効率化プログラムを巡る不確実性の中で起こった。
• Shelbyville Battery Manufacturing は、ケンタッキー州シェルビービルで 7 億 1,200 万ドルの電池製造プロジェクトを開始しました。問題の電池は、エネルギーの貯蔵と配電に使用される工業用サイズの電池で、国内で信頼性の高い電力網を確保するためにその重要性がますます高まっていると考えられている。
• 今週の収益の鍵となるのは、水曜昼休み後に決算を発表する人工知能のリーダー、エヌビディア（NVDA）の収益だろう。
• Walmart (WMT)、Target (TGT)、BJ's (BJ)、Deere & Company (DE) の四半期決算にも焦点が当てられます。
月曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 9月のユーロ圏貿易統計。
- クリスティーヌ・ラガルドECB総裁、フィリップ・レーンECBチーフエコノミスト、クラウディア・M・ブッフECB理事、ルイス・デギンドスECB副総裁による講演。
- シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁のスピーチ。
基本的なニュース
・バイデン氏と習氏はペルーで会談し、特にロシアの対ウクライナ戦争について話し合った。バイデン氏は中国指導者習近平氏との会談で、中国によるロシア防衛産業への支援継続に深刻な懸念を表明した。同氏はまた、数千人の北朝鮮兵士がロシア連邦に派遣されていることにも強い不満を表明した。
同時に、中国の国家主席は、今後4年間の中国の目標は米国との「安定かつ健全な」関係を維持することだと主張した。
• ドナルド・トランプ政権はイランからオイルマネーを奪う準備を進めている。中東を安定させるために - フィナンシャル・タイムズ。
• トランプ大統領はエネルギー大臣を決定しました。彼は実業家のクリス・ライト氏 (アーカンソー州) になります。ライト氏は化石燃料擁護者で、気候危機の存在を否定した。
• ブリュッセルのエリートたちは私たちを黙らせようとしていますが、私たちは諦めません！ －ハンガリーのヴィクトル・オルバン首相は、欧州議会の極右派閥の党首の選出を歓迎した。サンティアゴ・アバスカルはスペインの極右政治家で、スペイン政治に大きな影響力を持つヴォックス党の党首である。ユーロニュースによると、アバスカル氏はドナルド・トランプ氏、ジョルジア・メローニ氏、ハビエル・マイリー氏、ヴィクトール・オルバン氏ら保守派指導者らと国際的な同盟ネットワークを築いてきたという。
• テヘランは、イラン最高指導者アリ・ハメネイ師の次男モジタバ・ハメネイ師を次期国家元首（イラン国際）に極秘に選出した。イラン・インターナショナルによると、報道によると、モジタバ氏は重病を患う85歳の父親が亡くなる前にその役割を引き継ぐ可能性があるという。
• ソーシャルネットワークとAIを利用したドイツの選挙闘争：最初の脅威。ドイツでは、２月２３日の連邦議会早期選挙に向けて、実際に選挙戦が始まっている。そしてすぐに、ソーシャルネットワークがその中で果たせる役割についての警告が現れました。
野党保守連合CDU/CSUのドイツ首相候補フリードリヒ・メルツ氏は連邦議会の討論会で、人工知能によって生成された自分に関するフェイクがソーシャルネットワーク上に現れたと述べ、その中でメルツ氏は「民主主義に対する軽蔑」を表明したとされる。
• トルコのホテルのオールインクルーシブ システムにより、観光客はほとんどホテルから出ず、常に食事をするという事実が生じています。そしてこれは彼らの健康にも、この国の観光の可能性を引き出すにも有害だ」とトルコ小規模ホテル経営者協会のエルタン・ウスタオグル会長は語った。
• トランプは、新しいホワイトハウスエネルギー評議会のトップにダグ・バーガム内務長官を任命した。ノースダコタ州のダグ・バーガム知事は、世界中で米国の「エネルギー支配」を確立しようとする新設の国家エネルギー評議会も率いることになる。
• ウクライナを通じた欧州へのロシアのガス供給は比較的少ないが、ロシア連邦からの燃料を放棄したくないハンガリーとスロバキアの立場がEUの分裂を引き起こしている - ロイター。
・イスラエルはイランの核兵器開発センターであるアクシオスを破壊した。パルチン軍事複合施設にある極秘のタレハン-2核兵器開発センターは、10月のイスラエル空爆で破壊された。最近まで、それは非アクティブであると考えられていたとAxiosは書いています。
• DOGE: 米国国立衛生研究所は、ベトナムにおける男性売春婦の行動を研究するために 442,340 ドルを費やしました。
• 中国は米国と連携し「対話を強化する」用意があると述べた。中国の謝峰代表は米国大使との会話の中で、両国にはいくつかの分野で協力する「大きな可能性」があり、対話を「強化」する必要があると強調した。特に、貿易、農業、エネルギー、ヘルスケア、人工知能について議論しました。
• 元中国中央銀行高官のZhu Min氏は、ドナルド・トランプ次期大統領が中国からの輸入品に60％の関税を課すという約束を実行すれば、中国は反撃するだろうと述べた。
• 日本経済新聞: 中国の隠れ債務は公式よりも 6 兆ドル多い可能性があります。中国の蘭福安財政相は、地方政府の隠れ債務は2023年の時点で14兆3000億元（1兆9700億ドル）に達すると述べた。しかし、独立系アナリストらはその規模を50兆─60兆元（7兆─8兆2000億ドル）と推定しており、これは公式データより6兆ドル多い。
隠れ債務は、地方自治体がインフラプロジェクトに資金を提供する専用投資プラットフォーム（LGFV）を通じて資金を調達することによって発生します。これらの負債は正式な財務諸表に記載されていないため、説明が困難になっています。
• 国連気候変動担当責任者、COP29財政協議の遅れを受けてバクーでG20首脳に支援要請 - ロイター 気候変動対策の資金は本当に枯渇しているのでしょうか？
• パキスタンイスラムイデオロギー評議会は、VPN を使用してブロックされたリソースにアクセスすることはイスラム法に違反すると述べた。