株式市場のテクニカル調整、ユーロ安とドル高、企業ニュースと政治

株式ニュース

• 木曜日の欧州市場は、成長見通しが投資家や政策当局者の懸念材料となっているユーロ圏を中心に、一連の購買担当者景気指数（PMI）速報値に注目が集まるだろう。域内の企業活動は今月もマイナス圏にとどまると予想されており、欧州中央銀行（ＥＣＢ）にはできるだけ早く追加利下げを行うよう圧力がかかっている。

• 昨日、米国株式市場は明確なニュースもなく調整を経験しました。単に上昇しすぎただけです。マグニフィセント・セブンや半導体を中心とした攻勢株が下落を主導した。不動産株と公益株が値上がりした。午前中のナスダック市場は、TSLAの好決算を受けて0.6％上昇した。米10年国債利回りは4.25％弱で安定している。

• ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は水曜日、中銀は追加緩和を決定する際には今後のデータに基づいて慎重になるべきだと述べたが、関係筋はロイターに対し、経済を刺激するために金利を中立以下に引き下げるべきかどうか政策当局者がすでに議論を始めていると語った。先物価格を見ると、トレーダーらは現在、金利が来年６月までに２％を下回ると予想している。これらすべてがユーロの重しとなっており、ユーロは月初以来３％以上下落し、２０２２年４月以来の大幅な月間下落を記録している。単一通貨は木曜日に勢いを増すのに苦労し、7月初旬以来の安値付近で失速した。

• 今週初め、国際通貨基金は、米国経済が今年末から2025年まで世界成長の主な原動力であり続けると述べ、ドルへの強気の見方を強めた。今後の米国選挙に関する不確実性と、共和党大統領候補ドナルド・トランプ氏の勝利の可能性に対する市場の賭けの高まりにより、米国通貨はさらなる支援を受けた。

• 弱気派は中国人民元を取り囲み始めており、トランプ氏が勝利すれば貿易関税引き上げの影響を受ける可能性が高い。

• ボーイングの工場労働者は水曜日、契約オファーを拒否し、5週間以上のストライキを継続することを投票で決定し、激しい紛争を解決するという投資家と経営陣の期待を打ち砕いた。 4年間で35％の賃上げを含むこの協定に組合が反対票を投じたのは、数十年にわたる交渉に不足を感じていた労働者の長年の不満を反映しており、同社の財政危機が深刻化する恐れがある。

 • ユーロは、ECB による追加利下げへの期待から 2 か月ぶりの安値に下落した。金利は１．０８ドルを下回っており、トレーダーらはドルと同等まで下落する可能性があると予想している。

• 株式市場に対するトレーダーの楽観的な見方は、昨年の株式市場の 10% 下落直前の水準に達しています。マーケットウォッチによれば、歴史的に過度の楽観主義は市場の大幅な調整に先立って起こることが多いため、この高いレベルの熱意は危険信号である可能性がある。

• 米国のマクドナルド（MCD）で数十件の中毒事件が報告されている。 ＭＣＤ株は５％下落した。

• 米国国債市場は、FRBが利下げを開始した後、1995年以来最大の下落を経験している（BBG）。

• BofA: FRB はさらに 50 bps 利下げすると予想しています。 2024年にはさらに4回25bpの引き下げとなる。 2025 年には 3.25% で止まります。インフレ率は2025年から2026年にかけて3.25％で2.3％を下回る水準に鈍化すると予想している。

• Apple (AAPL) は、年末までに Vision pro を完全に中止する可能性があります - 情報。 iPhone 16の受注が1000万台減少したとも報じられている。

• 仮想通貨取引所バイナンスは、年間でスポット取引市場シェアを 13% 失いました。スポット取引高は5兆7800億ドルで、最大22の集中取引所の合計シェアは52.5％から39.5％に低下した。

• ドナルド・トランプ氏の会社（DJT）の株は、大統領選挙でのトランプ氏の勝利の可能性を示す一種の指標となっている。トレーダーらは、結果発表が遅れるとの期待を反映し、11月8日の選挙直後ではなく1週間後の11月15日に期限が切れるDJTス​​トックオプションを積極的に購入している。選挙の勝敗が決まるほとんどの州では票の分裂が小幅になる可能性が高く、集計が遅れ、法的異議申し立てが引き起こされる可能性がある。

• 東京メトロ株は取引初日に45％上昇した。これは、2018年以降、日本の大型IPOとしては最高のデビューとなった。

• 米国の石油在庫の増加と停戦交渉の進展に伴い、石油は下落。 EIA による石油埋蔵量データ: 原油 = +547 万 4000 万 (以前は -219 万 1000 万)。

• Nvidia の AI ベースのスーパーコンピューターがデンマークで「稼働」しました。彼は地元の製薬会社の新薬開発を支援する予定です。 65 km のケーブルを使用し、重さ 30 トンの Gefion マシンは、10 月 23 日に Nvidia CEO のジェンセン グアン氏とデンマークのフレデリック 10 世王によって象徴的に「ネットワークに接続」されました。

• グッチのオーナーであるケリングは、中国での需要低迷により第 3 四半期の売上が 16% 減少したと報告した。フランスの高級品グループ、ケリングは、第3四半期に予想を上回る売上高の減少を報告したことを受け、通年の営業利益がほぼ半分になると警告した。

• JPモルガン・チェースは、10年以上の休止期間を経て、液化天然ガスの現物取引を再開する方向で交渉中である。これは国内のエネルギー生産と輸出の拡大を求めるジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）の呼びかけに沿ったものである。

• ステランティス NV は、2 年以内に全固体電池を搭載した電気自動車のテスト車両を発売する予定です。これは、電気自動車の性能向上を目的としたこの技術の商業化の可能性に向けた一歩です。

• ゴールドマン・サックスとアップルは消費者権利訴訟で8,900万ドル以上を支払う予定。主要な消費者監視団体が水曜日に明らかにした。

• 円は対ドルでほぼ３カ月ぶりの安値水準に下落した。通貨安が続けば日本当局が通貨支援に向けた措置を講じる可能性があるとの懸念が再燃している。

• Arm Holdings (ARM) は、長年のパートナーである Qualcomm (QCOM) に Arm の知的財産を使用してチップを開発することを許可していたライセンスを取り消す。これにより、法的紛争がエスカレートする可能性があります。昨日、ARM株は7％下落し、QCOMは4％下落した。

• Qualcomm と Google は、自動車用 AI の開発で提携しています。クアルコムは、同社のSnapdragonデジタルシャーシ、チップセット、および関連技術が、Googleの生成AIを使用してデジタルコックピットを強化すると述べている。

• Meta Platforms (META) はサードパーティの AR 開発者をライバルの Snap (SNAP) に奪われつつあります。彼女は突然、AR スタジオを閉鎖することに決めました。

• コカ・コーラ (KO) は、予想を上回る第 3 四半期の業績を発表しました。価格上昇のおかげだが、売り上げは上がっていない。

• HSBC の CEO は、組織再編に伴い幹部の退任は避けられないと述べた。

• クォーターパウンダーに関連した大腸菌の発生により米国で 1 人が死亡したことを受け、マクドナルド株は下落した。

• ウォール街は、選挙が近づくにつれ、取引の不安定化を予想して人員を増やしている。

• ボーイング社の CEO は、契約に関する投票を前に、苦境にある航空機メーカーに抜本的な改革を求めている。

• ボルボ・カーズは予想を上回りましたが、市場の減速により予想を下方修正しました。

• ジェネラル ダイナミクスの収益は防衛需要により増加しています。

• CME グループの収益は、記録的な取引好調により急増しました。

• 貨物と輸送需要が堅調な中、ワブテックは通年の利益予想を引き上げた。

• コカ・コーラは、米国における炭酸飲料の需要の増加により、2024 年の収益が増加すると予想しています。

• アンフェノールは、電子機器への強い需要により、第 4 四半期の売上と利益がプラスになると予想しています。

• ステランティスは、Factorial 全固体電池を搭載した電気自動車を発売する予定です。

• 情報筋は、ファーウェイ製品にチップが見つかったため、TSMC が顧客へのチップの供給を停止したと述べた。

• Teledyne の第 3 四半期利益は、防衛製品への強い需要により増加しました。

• ソフトウェア会社ローパーは、旺盛な需要を理由に通期予想を予想より上方修正。

• EU テクノロジーセキュリティ候補者は、戦場での AI とテクノロジーの使用を促進します。

• ナイジェリアの裁判所は、告訴取り下げ後、バイナンス幹部の釈放を命じた。

• AT&T は、プレミアム プランの需要により、無線加入者の予測を上回りました。

• 調査によると、スイスはクレディ・スイスの破綻により、富裕層顧客からの外貨獲得が減少している。

• ノーザン・トラストの四半期利益は、資産管理手数料の増加により大幅に増加した。

• HSBC の CEO は、組織再編に伴い幹部の退任は避けられないと述べた。

• イタリアの銀行ロビーの責任者は、定期預金の競争が激化していると見ている。

• CME グループの利益は、記録的な取引レートの中で急増しました。

• UAEの金融機関ADCBは、第3四半期の純利益が23%増加し、予想を上回ったと報告した。

• カナダ銀行は基準となる借入コストを 50 ベーシスポイント引き下げた。

• ドイツ銀行は第 3 四半期に利益を回復したため、信用リスクに警告を発しました。

• 決算翌朝の株価
TSLA +12% から 240 ドル
TMUS +1%
LUV +1%
NOW -1%
IBM -2% (AI ビジネスは急速に成長しているが、株価を支えるには十分ではない)。

木曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- ユーロ圏、フランス、ドイツ、暫定企業活動指数 (10 月)。
- 英国の企業活動指数（10 月）。
- 米国の企業活動指数速報（10月）。
- 米国の毎週の失業保険申請件数。
- イングランド銀行、欧州中央銀行、連邦準備制度の政治家によるさまざまな講演。

基本的なニュース

• カナダ銀行は予想通り、主要金利を 4.25% から 3.75% に引き下げました。規制当局は、経済とインフレが予測に沿って減速していると指摘している。

• ウォーレン・バフェット氏はいかなる政治候補者も支持しないと述べた - ブルームバーグ。

• 9月の米国の中古住宅販売は2010年以来の低水準に落ち込んだ。潜在的な買い手は、住宅ローン金利のさらなる引き下げと、より魅力的な提示価格を期待していました。

• IMF 総裁は米国の債務が持続可能であると考えている。米国の債務は安定した成長にも関わらず回復力を保っている。これは、政策当局者が債務を抑制する余地が十分にあること、また高成長と金融環境の緩和といううらやましい組み合わせがあるためである。

• 世界銀行は、2030 年までに農業への投資を年間 90 億ドルに倍増します。 「私たちは食糧生産を増やす方法に関する課題をあらゆる角度から検討しました。」

• 米国は、北朝鮮が訓練とウクライナでの戦闘への参加の可能性のためにロシア連邦に3,000人の軍隊を派遣したことを確認した。
韓国情報機関は、北朝鮮が2023年8月以来、13,000個を超える大砲やミサイルのコンテナを送ったと発表した。およびその他の通常兵器をロシアに供与する。韓国はウクライナに人道支援と財政援助を送っているが、これまでのところ武器の直接供与は避けている。

• カマラ・ハリスは、連邦最低賃金を時給 15 ドルに引き上げる意向を発表した。トランプ大統領、英労働党が米選挙に干渉していると非難 - BBC米大統領選挙の2週間前、ドナルド・トランプ候補の陣営は、英国与党・労働党の活動家がトランプ氏のライバルであるカマラ・ハリス陣営を支援しているという理由で米選挙に干渉しているとして、連邦選挙委員会に告訴状を提出した。

• トゥルキエはロシア連邦への 40 カテゴリー以上のアメリカ製品の輸出を密かに禁止した - FT。この発言は、ロシア政府がウクライナ戦争に使用する可能性のある物品の取引を止めなければ、「結果」を招くと米国政府がトルコ政府に警告した後のことだった。
「BRICSとの接近に関してエルドアン大統領には汚点が付く。」
これは、アンカラのトゥサシュ航空会社の建物近くでのテロ攻撃に対するトルコの政治学者とソーシャルネットワークの反応です。
彼らは、国家にとって戦略的に重要な航空宇宙企業への攻撃は、BRICSとの接近を試みている西側諸国全体からのトルコ首脳への警告であると信じている。

• 米国は、モルドバの第 2 回選挙へのロシアの介入を懸念している。アントニー・ブリンケン米国務長官は、「ロシアは、不正資金提供や票の買収、偽情報、悪意のあるサイバー攻撃などを通じて、モルドバの選挙と国民投票を妨害し、民主主義を弱体化させるためにあらゆる手を尽くしてきた」と述べた。

• ロシアはBRICSサミット中に外務省に対する「前例のない」サイバー攻撃を発表した。

• ブラジルのルラ氏は、BRICS に対し代替の支払い方法を創設するよう呼びかける。