株式市場の危機と世界の金融システムからの警戒信号はいつまで続くのでしょうか?
在庫レビュー
• 大幅な上昇で日本の日経市場とアジアの株式市場が上昇し、欧州と米国の株式先物も同様の動きを示している。日本の利上げ、円資金による世界貿易の縮小、米国の雇用減少、中東の緊張など、売りを引き起こした要因が重なったことを考えると、皮肉なことに、必要なのは中央政府からの心強いメッセージだけだった。銀行関係者。
• 日経平均株価は 9% 上昇し、弱気市場の領域に入った月曜日の 12.4% 下落をほぼ反転させています。 S&P 500先物は1.5%上昇し、ウォール街はより回復力を増しているように見える。 ３日間の暴落でＳ＆Ｐ５００指数は価値の８％を失った。欧州のSTOXX600指数は月曜日、2022年6月以来の3日間で最大の下落を記録し、2日連続で主要な500ポイントを下回って取引を終えた後、上昇に向かうとみられる。
• 日本は売り切れてもいつもすぐに戻ってきました。ハイテク企業収益の膨らみに対する懸念が根強く、FRBが金利をあまりにも長期間にわたって高水準に維持しすぎたのではないかとの見方もあり、大虐殺はまだ終わっていない可能性がある。これに加え、米国株だけでなく、インドルピー、メキシコペソ、南アフリカランドなどの高利回り新興国債券への円への大幅な過剰投資も世界中で続いている。
• ジャンクが蔓延する。為替は月曜の急騰の一部を和らげ、ドルは安値１４１．６７５円から１４５．５０円まで上昇し、安全通貨スイスフランに対しても上昇した。恐怖の指標が動くにつれ、ジャンク債のスプレッドは急騰しており、注目する価値がある。もう一つの景気後退指標である2年債と10年債の差は月曜日、2022年7月以来初めてプラスに転じた。日経ボラティリティ指数は依然として先週の2倍です。 STOXXボラティリティ指数は月曜日、2022年3月以来の高水準付近で終了したが、S&Pのボラティリティも引き続き高水準となった。不安が薄れるにつれ、ドイツの２年物安全債利回りは上昇を続けるはずだ。月曜日には２０２３年３月以来の安値を付けた。
• ウォール街の「恐怖メーター」であるCBOEボラティリティ指数(^VIX)は急上昇し、2020年3月の新型コロナウイルス感染症パンデミックの初期以来の最高水準に達した。米国債利回りは大幅に低下し、指標となる１０年米国債利回り（ＴＮＸ）は３．８％を下回った。
• ウォートン大学のシーゲル教授（特にトランプ氏とイーロン・マスク氏が卒業した大学）は、FRBに1.5%の利下げを要求。
• トランプ：「株式市場は暴落し、雇用は最悪で、我々は第三次世界大戦に向かっている。そして歴史上最も無能な『指導者』が二人いる。これは良くない!!!」
• 世界最大のリチウム生産国は、中国の支配を打破するよう求めている。米企業アルベマール（ALB）は政府に対し、電気自動車の製造に必要な鉱物市場における中国の支配を緩和するよう求めている。
中国は世界のリチウムの65％を加工している。 2023年の初め以来、リチウムの価格は80％以上下落した。これにより、西側企業がコストの安さで中国企業と競争することがさらに困難になった。これにより、特にアルベマールは拡張計画の縮小を余儀なくされた。
• Neuralink 社は、2 人目のボランティア - イーロン・マスクの脳にコンピュータと通信するためのデバイスを埋め込むことに成功しました。
私たちは脊髄損傷の患者について話しています。この開発は、麻痺のある人々が思考の力でデジタルデバイスを制御できるようにすることを目的としています。 Neuralinkのウェブサイトによると、このチップには人間の髪の毛よりも細い1,024個の電極が人間の脳に埋め込まれているという。
• 日本では月曜日に日経平均株価が1987年以来最大の暴落を起こした。 8月5日、日本の日経株価指数は12.4％下落し、31,458.42ポイントとなった。これは、225社の指標を含む東京証券取引所の主要指数の下落としては過去37年間で最大のものである。最後に同様の状況が観察されたのは1987年10月で、日経平均株価は14.9％下落し、3836.48ポイントまで下落した。
より広範なTopix指数は12.2％下落し2,227となった。日本の銀行業指数は特に影響を受けた。
• 欧州委員会は、TikTok Lite の EU 市場からの撤退を命令した。このプログラムでは、ビデオの視聴や「いいね！」などのアクションを完了するとポイントを獲得できました。
• イーロン・マスクはサム・アルトマンとOpenAIに対する訴訟を再開した。この新たな訴訟は、マスク氏が同社に対して法的措置を講じようとする最新の試みとなる。彼は、OpenAI は公共の利益よりも利益と商業的利益を優先していると述べています。
この訴訟は、Microsoftに対するOpenAIのAIモデル使用ライセンスが無効であるとの司法判断を求めている。マスク氏はまた、OpenAIの言語モデルはマイクロソフトとの提携を超えていると主張している。
• 米国の5つの州、選挙の誤った情報を理由にマスク氏にチャットボット人工知能の修正を要求 - ロイター。米国の5つの州の国務長官は月曜日、ソーシャルネットワーキングサイトXのチャットボットの人工知能が11月5日の選挙に関連した誤った情報を広めているとして、億万長者のイーロン・マスク氏に修正するよう求めた。
• グレンコア社の汚職捜査の結果、スイスから罰金が課せられた。スイス当局が商品取引業者兼鉱山会社に対する調査を終了し、ヨーロッパとアメリカでの6年以上にわたる法的調査に終止符を打ったことを受け、グレンコアは1億5,200万ドルを支払うことになる。
• 人工知能チップの新興企業 Groq は、新たな資金調達ラウンドで 28 億ドルと評価されました。 AIチップのスタートアップ企業Groqは新たに6億4000万ドルの資金を調達し、AIチップのイノベーションに対する投資家の熱意を浮き彫りにした。
• Google は、検索エンジンに対する米国司法省の独占禁止法訴訟で敗訴した。裁判官はおそらく今年後半か2025年初めに救済に関する判決を下すことになるが、間違いなく上訴されるだろう。裁判所は、Googleが多くのデバイスのデフォルトの検索エンジンになるために「巨額」を支払ったことが問題であると認定した。
Googleの独占禁止法訴訟での敗訴は業界全体に影響を与えるだろう。
• Apple は、広告収益分配（年間 200 億ドル）の潜在的損失によって最も大きな被害を受ける可能性がある。
• パランティア (PLTR) の株価は、この報道を受けて 12% 上昇した。
• 市場は月曜日にパニック的な下落を経験した。
• ビットコイン価格は5万ドルを下回り、2021年以来の記録的な下落を示した。
• Apple と Nvidia を筆頭とする最大手企業は、株式市場の崩壊により 1 兆 4,300 億ドルの資本を失いました (最終的には 6,500 億ドル減)。
• Nvidia 株は 14% 下落し、Apple は 8% 以上下落しました。
• アルファベット、アマゾン、メタ、マイクロソフト、テスラの株価は月曜朝に12％下落した。
• 世界最大の経済の減速に対する懸念が強まり、トレーダーらは安全な債券を求めて殺到した。
• チャールズ・シュワブ、フィデリティ、バンガードを含むいくつかのオンライン証券会社は、月曜日の早朝に数千人のユーザーが利用できなくなった。
• 今朝、日本の日経平均はすでに +9% 急騰しており、日本円は 1% 以上下落しています。どうやら日本人の乱暴な売り込みは終わったようだ。そして世界は静かに息を吹き返すことができます。少なくともしばらくの間は。
• 米国株価指数の先物相場は 1 ～ 2% 上昇しています。
火曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- 経済データ：6月のドイツ鉱工業受注。 7月のS&P英国建設業活動指数。 6月のユーロ圏小売売上高。ニューヨーク連邦準備銀行の第2四半期の家計債務および信用報告書。米国の貿易データ。
- ヨーロッパでの収益: abrdn、アデコ、バイエル、ガレニカ、インターコンチネンタル ホテル。
- 国債入札: 5年物ドイツ国債の入札が再開される。英国19年国債入札が再開される。
海外のレビュー
• （米国の）サービス部門の活動は改善しました
。7 月の ISM 非製造業 PMI 指数は、前月の 48.8 から 51.4 への上昇を示しました。
- しかし、PMI指数は予想された改善ではなく悪化しました:
S&P総合PMI = 54.3 (前回54.8、予想55.0)
S&PサービスPMI = 55 (前回55.3、予想56)
• ユーロ圏（7月）
S&P総合PMI = 50.2（前回50.9、予想50.1）
S&PサービスPMI = 51.9（前回52.8、予想51.9）
• トランプ氏、ハリス氏に対するリードを失った - CBS ニュース世論調査/米国大統領候補のカマラ・ハリス氏が国民の支持率で対立候補のドナルド・トランプ氏を上回った。民主党下院議員は前大統領を1%、50%、49%上回っていた。トランプ氏：ベネズエラは現在、独裁者によって率いられている。
• 彼らはハンガリーをシェンゲン圏から除外したいと考えていました。これは欧州議会の70人の議員からなるグループによって要求された。今のところは一時的なものです。
彼らは、ブダペストがロシア人に対するビザの発給を簡素化したことを理由に挙げた。ハンガリーはすでに、これがロシア連邦から労働力を呼び込みたい方法だと説明しているが。
• 台湾は中国の侵略の可能性に備えている - WAPO。中国と台湾の統一は不可避であり、この目標を達成するためには武力行使も辞さないという習近平の発言を受けて、中国からの脅威は激化している。同紙によると、習近平は台湾周辺での軍事的プレゼンスも強化しており、島の防衛を試すために軍用機や海軍艦艇をさらに派遣している。
• イラン、イスラエル攻撃の脅威の中、パイロットと航空会社に領空を避けるよう警告 - ウォール・ストリート・ジャーナル。同紙によると、アントニー・ブリンケン米国務長官がG7外相に対し、イランは24～48時間以内にイスラエルを攻撃する可能性があると電話で伝えた後、今朝イランからのメッセージが届いたという。ヨルダンとサウジアラビアは、どの国にも自国の領空の使用を許可しない／つまり、前回と同様、自国の領土内でイランの無人機やミサイルを撃墜すると述べた。イスラエルはイランのすべての核施設を破壊すると発表した。イランがイスラエル国内の少なくとも1人の民間人標的を攻撃した場合。
• バングラデシュのシェイク・ハシナ首相は辞任を発表し、ヘリコプターでインドに避難した。これは抗議活動参加者が政府首脳の公邸を襲撃した後に起きた。デモ参加者らは、1971年のバングラデシュ独立戦争で戦った退役軍人の家族に政府の仕事の最大30％を確保する割当制度の廃止を要求している。バングラデシュでは政府職の割当制度に対する抗議活動が数週間続いている。