中国経済優遇、欧米冷え込み、証券ニュース

株式ニュース

• 中国政府の大規模な経済刺激策は中国市場では依然として効果を発揮しているが、より広範な市場への影響は薄れつつある可能性がある。本土の優良株は火曜日の4.3％上昇に続き、今日の取引でも3.4％上昇し、香港のハンセン株は3.1％上昇し、昨日の4.1％上昇をさらに伸ばした。

• 水曜日の中国の好調なスタートは当初、経済が中国の運命と密接に関係しているオーストラリアと韓国の株価指数の上昇に寄与したが、この上昇はすぐに消えた。中国当局が火曜日にパンデミック以来最大かつ最も抜本的な景気刺激策を発表して以来、アナリストらはその高揚感にもかかわらず、根本的な構造問題に何か対処できるのか疑問を抱いている。

• 夜間のウォール街の反応は控えめで、0.2%から0.5%の間で上昇し、執筆時点で米国株価指数先物はほぼ同額下落した。火曜日の統計で消費者信頼感が予想外に低下したことを受けて、米国の景気減速に対する懸念が世界の成長見通しに対する楽観的な見方を和らげた可能性がある。

• 欧州にも多くの経済的課題があり、先物はこの地域の株式の弱いスタートを示している。本質的に、これはすべて同じことを示しています。世界的な緩和サイクルはすでに到来しています（日本にいる場合を除く）。

• 中国人民銀行は火曜日の一連の利下げに続き、水曜日にも追加利下げを行い、トレーダーらは次回11月の会合でFRBが2回目の大幅な利下げを行うことを強く支持している。

• 株式市場は全体として平静を保っている。
中国における大規模な金融刺激策の発表を受けて銅価格が上昇したため、FCXはSPYで最も値上がりした。
米ドルはユーロ（1.12）、金（過去最高値を更新）、ビットコイン（6万5千ドルをわずかに下回る）に対して下落した。
中国株の上昇が続いている。

• 労働市場への懸念により、米国の消費者信頼感はここ 3 年間で最も大きく低下した。どちらの指標も米国の景況感の悪化を示している。

• トレーダーらは欧州中央銀行が来月再び利下げするとの確信を強めている。経済が弱体化しつつあることを示す証拠が増えている。

• 米国の統計は景気の減速を示した。
リッチモンド連銀製造業景況指数：-21（前回-19）。
コンファレンス・ボード（CB）消費者信頼感指数：98.7（以前は105.6）。

• 原油価格は火曜日に上昇した。中国が経済刺激策を発表したことを受けて原油は上昇したが、レバノンのヒズボラ目標に対するイスラエルの強力な攻撃で中東の緊張が続いた。
ハリケーンの脅威で米メキシコ湾岸のエネルギー施設は操業縮小へ
米国湾岸沿いで事業を展開するエネルギー会社は、今週予想される大型ハリケーンに備えて操業を縮小し、生産施設の避難を始めている。
OPEC: 世界の石油需要は年間 0.6% の割合で増加すると予想されます。
2023 年から 2050 年までに日量 1,800 万バレルから日量 1 億 2,010 万バレル増加。

• Revolut は、Revolut Invest という別の投資管理アプリを立ち上げます。

• PMIデータの発表を受けて、英国ポンドは対ユーロで2年ぶりの高値を記録した。

• ボーイング (BA) はストライキ中の労働者に 4 年間で 30% の賃上げを提案した。

• クラウド テクノロジー企業 Snowflake は、転換社債の販売を通じて 20 億ドルを調達する予定です。スノーフレークは、ノートの転換プレミアムを 32.5% ～ 37.5% の達成を目指しています。

• TikTok は音楽ストリーミング事業を閉鎖する TikTok は長年にわたり Spotify や Apple と競争しようとしてきた。プレイリストの転送は 10 月 28 日まで利用可能で、払い戻しは 11 月 28 日までリクエストできます。 TikTokは、広告主が同社の検索結果ページをターゲットにできるようにすることで、Googleの広告ビジネスに進出している。 TikTok は、過去数年間にわたって Google と競合する検索製品を構築してきましたが、現在、広告主が検索結果ページで検索結果をターゲットにできるようにすることで、検索の野心をさらに前進させています。 TikTokは火曜日、新しいキーワードベースの検索ソリューションである「TikTok検索広告キャンペーン」の開始を発表した。

• 米国控訴裁判所は証券取引委員会 (SEC) を批判した。仮想通貨を規制するルールの策定を求めるコインベースの請願を明確に拒否したことに対して。

• インテルは買収の噂が流れる中、新しい人工知能チップをリリース。火曜日、インテルは人工知能システム向けに設計された 2 つの新しいチップを発表しました。

• CIBC、インベスコ、スティフェル、米国の WhatsApp 調査の和解に数百万ドルを支払った (ブルームバーグ)。米国の規制当局は、従業員の電子メールの保存を怠ったとして複数の金融サービス会社に1億1,800万ドル以上の罰金を課したが、これはWhatsAppに対するいわゆる調査の最新の余波である。

• 火曜日、連邦取引委員会は、米国の一戸建て住宅最大手家主であるインビテーション・ホームズが、テナントから賃貸料を騙し取ったり、ゴミ料金を請求したりしたことに対する和解の一環として、4,800万ドル以上を支払うと発表した。

• Snapchat (SNAP) は、Snapchat の My AI チャットボットの AI 機能を拡張するために、Google Cloud との拡大パートナーシップを締結しました。チャットボットは Google の Gemini マルチモーダル人工知能機能を使用し、テキスト、音声、画像、ビデオなどのさまざまな種類の情報を理解できるようにします。

• Trafigura はガス部門の責任者である Richard Holtum を最高経営責任者に任命しました。

• 欧米のETF投資家は金価格の記録的な上昇を支援する用意がある。アナリストらによると、特に西側の投資家からの金上場投資信託への流入は今後数カ月で増加し、既に記録的な高値を記録している地金価格にさらにプラスの押し上げ要因となるだろう。

• ミシェル・ボウマンFRB議長は火曜日の講演で、先週の大幅利下げに異議を唱えた。同氏はさらなる利下げが将来の景気低迷の兆候となるのではないかと懸念している。

• マスク氏は、自社の企業がアルゼンチンへの投資を望んでいると述べた。アルゼンチンは、電気自動車のバッテリーの重要な部品であるリチウムの世界第 4 位の生産国です。マスク氏は以前、アルゼンチンのハビエル・マイリー大統領の自由主義政策と民間企業への全面的な支援に称賛の意を表明していた。

• Meta は本日 Meta Connect イベントを主催します。同社は、人工知能、仮想現実、メタバースにおける最新の進歩を披露すると期待されている。

• アメンタム（MOV）は、9 月 30 日にバス＆ボディ ワークス（BBWI）に代わって S&P 500 に採用されます。

• 開発会社 KBH の株価は報告書後 6% 下落。同社は住宅ローン金利の低下を受けて需要が高まるとみており、適切な指針を示している。明らかに、投資家はそれ以上のことを期待していた。

• 今日はアドリアナ・クーグラーFRB議長が経済見通しについて講演し、木曜日にはジェイ・パウエル議長も参加する忙しい週のFRB講演を継続する。

• 今日のヨーロッパでは、消費に関するラウンドテーブルにECBのエリザベス・マッコール氏が参加する予定で、イングランド銀行のミーガン・グリーン氏も参加する予定である。

• スウェーデン国立銀行はその日後半に25ベーシスポイント利下げすると予想されており、エコノミストらは2024年の残り2回の会合でさらに2回の利下げが行われる可能性が高いと述べている。

国立銀行総裁のエリック・テディン氏もこの評価に同意しており、金利を0.5ポイント引き下げる可能性を排除していない。

 水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 国立銀行の決定。
- ECBのマッコール氏とイングランド銀行のグリーン氏による講演。
- フランスの消費者信頼感、失業率。

国際ニュース

• 重要鉱物に対する中国の支配を阻止するために西側諸国が団結 - FT。 14の政府と欧州委員会の連合は、テクノロジー産業に必要な原材料を提供するプロジェクトに資金を提供するネットワークの創設を発表した。

• 鉱物安全保障パートナーシップは、国際協力を促進し、鉱山会社 BHP が支援するタンザニアの巨大なニッケルプロジェクトへの財政支援を約束するために、新しい金融ネットワークを発表する予定である。

• イランはヨーロッパ人やアメリカ人と交渉のテーブルに着く用意がある - ガーディアン紙。ロシア連邦へのミサイル供給の非難を背景に対話と交渉を行うこと - イランのマスード・ペゼシキアン大統領。イラン大統領は、ロシアの対ウクライナ戦争を「侵略」と呼び、2024年7月の就任以来、同国がロシアに弾道ミサイルを供与したことを否定した。
同氏はまた、今後このようなことはしないと約束したが、自国がロシア連邦に供給している「シャヘド」については決して言及しなかった。

• 米国は、UAE を主要な防衛パートナー、つまり「NATO 加盟国ではない米国の戦略的パートナー国」と認定した。 - ジョー・バイデン大統領とシェイク・モハメッド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーンとの会談後の声明。
声明で述べられているように、これは中東、東アフリカ、インド洋地域における防衛協力と安全保障をさらに強化するために必要である。

• ヨーロッパの平均給与: リーダーと部外者
ヨーロッパで平均給与が最も高いのは、スイス (8,148 ユーロ)、ノルウェー (7,094 ユーロ)、デンマーク (6,068 ユーロ) です。
最も給与が低いのは、アルバニア (422 ユーロ)、ブルガリア (637 ユーロ)、セルビア (723 ユーロ) です。
ポーランドやラトビアなどの中東ヨーロッパ諸国では​​、給与は 1,000 ユーロから 1,100 ユーロ、
イタリア、スペイン、オーストリアでは、平均給与は 2,000 ユーロから 3.5 千ユーロです。

• 中国は成長を促進するための経済刺激プログラムを開始している。中国人民銀行は、GDP成長率5％を確保する前例のない景気刺激策を発表した。
規制当局は基準金利と預金準備率を引き下げ、需要を刺激するための不動産市場と株式市場への支援を発表した。
銀行には上場企業への融資や大株主への株式購入のための流動性が与えられる。
中国株式市場は景気支援策を受けて４カ月ぶりの高値に上昇した。

• 米国議会指導者らは、連邦政府機関に約 3 か月間資金を提供する短期支出法案で合意したと発表 - Voice of America。この合意により、新会計年度の開始時（10月1日）に政府機関が閉鎖されることが回避される。この法案の最終決定は次の選挙後まで延期される。

• 電子戦は航空会社、パイロット、航空安全担当者を恐怖に陥れている。世界中の毎日何百ものフライトで GPS スプーフィングが発生しており、パイロットと乗客に新たなリスクが生じています。軍がドローンやミサイルから身を守るために使用する偽信号は、米航空会社の国際線を含む民間航空機の数が増えている。

• トルコは米ドル建ての 10 年債を新規発行することで財政を強化する準備を進めている

。 • 米国の財政状況は次期政権下で悪化するだろう - ムーディーズ。政治的二極化により、どの新大統領政権も国の債務負担を軽減するために必要な措置を交渉することが困難になっており、米国の財政状況はさらに悪化すると予想されている。

• トランプは外国企業に連邦所有地へのアクセスを提供することで誘致したいと考えている。火曜日、ドナルド・トランプ氏は米国企業の海外移転を阻止するだけでなく、他国の雇用や工場を奪うことも約束するとみられる。同氏が計画しているアイデアの中には、外国企業に連邦所有地へのアクセスを提供することで米国に誘致するというものがある。

• トランプ大統領は、米国の製造計画の一環として、メキシコ製の自動車に 100% の関税を課すことを求めている。