中東のエスカレーション、港湾労働者のストライキ、マイクロソフト、バークシャー・ハサウェイ、GM、テスラ
• より広範な戦争の可能性に対する懸念が根強く残る中、水曜日、中東での敵対行為の激化がアジアのトレーダーや投資家の注目を集めた。原油価格は上昇を続け、金は過去最高値付近で取引されており、安全資産であるドルとともに債券も買われている。
• 両国は主要な貿易相手国である中国の運命と密接に関係しているため、リスクに敏感なオーストラリアドルとニュージーランドドルが回復した。
• 欧州株式先物は現在、上昇傾向にある。 欧州では、マクロ経済データや計画されている企業発表が不足しているため、中東情勢の動向から注意をそらすことはほとんどない。
• Apple は iPhone 部品の生産をインドから中国に戻す可能性がある。実際のところ、部品を製造していたタタ・エレクトロニクス企業は、大火災の後、無期限に操業を停止した。 iPhone 16の生産が減少したとも報告されており、これは新しい機器の需要が低いことを示しています。
• 新しい Windows 11 アップデートにより、世界中のコンピューターが再び壊れました - マウス、キーボード、WiFi が機能しなくなりました。 Microsoft は、「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「更新プログラムのアンインストール」を通じてシステムを復元するよう求めます。
• ここ50年で最大規模の港湾労働者のストライキが米国で始まり、食料から自動車に至るまであらゆるものの供給が脅かされ、
45,000人の労働者が数十の港を封鎖し、賃金の引き上げを要求した。国の供給の半分を停止させている大規模な港湾労働者のストライキは、一夜にして活発な交渉が観察されなかったため、早期に終了する可能性は低いと思われる。自動車からトウモロコシに至るまであらゆるものに影響を与えるストライキは、1日あたり約50億ドルの費用がかかる可能性がある。
• ロビンフッドは、ヨーロッパのユーザー向けに仮想通貨送金オプションを開始しました。 - CNBC
• ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、今年2回目の円債発行を計画している。これにより、日本への投資拡大の思惑から株取引の上昇が加速している。
• Matrixport は、暗号通貨市場におけるステーブルコインの鋳造が大幅に増加していることに注目しています。歴史的に、ステーブルコインの鋳造のこのような増加は、暗号通貨市場全体の成長の兆候であると考えられています。
• Microsoft は Amazon の轍を踏まず、遠隔操作を完全に中止するつもりはありません。ただし、条件が 1 つあります。従業員の生産性が現在のレベルを下回らない場合です。 Microsoftは、ハイブリッド形式の中止により否定的な意見や自主解雇が相次ぐことを懸念している。現在、マイクロソフトの従業員は時間の 50% を在宅勤務できます。
• ドイツのテスラ工場労働者の 17% が病気休暇中です。ドイツのテスラ生産は、病気休暇という珍しい問題に直面している。従業員は社会制度の機会を活用しており、労働組合は同社の労働条件が極めて厳しいとしている。
• GM の第 3 四半期の米国売上高は約 2% 減少しました。購入者は高級車などの高額購入を敬遠し、より手頃な価格の実用的なモデルに目を向けている。 GMのコンパクトで手頃な価格のSUV「トラックス」の販売は、前年比で57％近く増加し、5万9299台となった。
金の上昇により主要市場の現物需要が損なわれる
• 業界関係者やアナリストらによると、価格上昇が続いており、一部の小売消費者が保有資産を売却して利益確定を決めているため、主要市場では金の現物需要が減少している。
• アポロ・グローバル・マネジメント (APO) は、民間ローンや年金に対する投資家の需要により、資産管理および年金事業で 2029 年までに年間 100 億ドルの利益を生み出すと予想しています。
• 米国労働委員会は、Apple が違法な職場規則を導入したとして非難した。
• Microsoft (MSFT) は、最新のアップデートで AI コンシューマ アシスタント Copilot の音声をよりフレンドリーにしました。また、チャットボットは、興味のあるユーザーが閲覧している Web ページを分析することもできます。
• ボーイング (BA) は株式売却により少なくとも 100 億ドルを調達することを検討している。航空機メーカーは、進行中のストライキによって枯渇した手元資金を補充しようとしている。
• バークシャー・ハサウェイはバークシャー・ハサウェイ・エナジーの完全所有者となる。ウォーレン・バフェット氏の複合企業の一部門は、億万長者で慈善家の故ウォルター・スコット氏の遺族が所有していた8％の株式について、31億ドルの現金と株式を支払うことで合意した。
• 金融政策の面では、FRBはさらに注目を集めるだろう。金曜日には米国の政策立案者が来月２５ベーシスポイント（ｂｐ）利下げを選択するか５０ベーシスポイント（ｂｐ）利下げを選択するかの決定要因となる可能性のある月次給与データが発表される。また、今日後半に発表されるADP民間部門雇用報告書からもいくつかの手がかりが得られる予定です。中東情勢が安定すれば、米国で市場が活発になる理由はたくさんあるだろう。
・2024年9月のユーロ圏製造業PMIは45.8から45.0に低下した。 50 未満の指数値は縮小を示します。
・2024年9月の英国製造業PMI：51.5（前回52.5）
・ユーロ圏消費者物価指数（CPI）インフレ率は前年比+1.8％（前回+2.2％）
・コアCPI：+2.7％（前回+2.8）。
- 米国の製造業活動は6か月連続で減少している
- 米国ISM製造業PMIは47.2の縮小ゾーンで安定している（47.6への上昇が予想されていた）。
- 米国の建設支出は8月に予想外に減少
これは一戸建て住宅プロジェクトへの支出が急激に減少する中で起こったものだが、借入コストの低下により今後数カ月間の活動が加速する可能性がある。
－米国の求人数は８月に３カ月ぶりの高水準に増加した。これは労働需要の鈍化を示唆する他のデータと矛盾する。
- 米国の JOLTS 求人数は 804 万人に増加しました ((771 万人から 764 万人に減少すると予想)。
水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント：
- ユーロ圏の失業率（8月）。
- デギンドス氏、レーン氏を含むECB講演者。
＊フォンデアライエン欧州委員長は英国のスターマー首相と会談。
- 米国ADPでの雇用（9月）。
・イランは、約180発の弾道ミサイルを一斉射撃した後、更なる挑発がなければ攻撃は終了したと述べた。しかし、イスラエルは米国の全面的な支援を受けて、対応すると約束した。
• J.D. ヴァンスとティム・ウォルツは副大統領候補の討論を開始した。すべてが平和的に進みました。
• オランダ元首相マルク・ルッテがイェンス・ストルテンベルグの後任として正式に NATO の新事務総長に就任した。今期の3つの優先事項は何かという質問にルッテ首相は次のように答えた。「ウクライナがトップにあるため、正確に3つの優先事項を挙げるのは非常に難しい。もちろん、私たちは集団安全のためにさらに努力しなければなりません。」
• 米国は、特にウクライナ、日本、ブルガリア - 国防総省への納入のため、小口径爆弾の製造に関して、2035 年 12 月までの総額 69 億ドルの契約を締結した。
• 唯一の愛国的な選択：アメリカの新聞ニューヨーク・タイムズは、アメリカ大統領候補のカマラ・ハリスを支持する社説コラムを掲載した。この資料は、著者らが「米国大統領に最もふさわしくない候補者」と呼ぶドナルド・トランプ氏への批判から始まる。
• 2年半ぶりにショルツ氏はプーチン大統領と電話で会談する予定、 - Die Zeit。